가. 증권상장일 : 2023년 11월 10일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97
부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2023년 10월 31일
증권신고서(채무증권)
최초 제출
2023년 11월 06일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2023년 11월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2023년 11월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2023년 11월 10일
투자설명서
최초 제출
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
105-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
회차 :
105-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제105-1회 및 제105-2회 무보증사채 발행자금 2,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
