미래에셋증권 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

금융투자업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일입업, 신탁업 중 하나 이상을 수행하는 업을 말합니다.

금융투자업은 기업의 자금조달을 지원하여 안정적인 경영과 기업의 성장을 가능하게 하고, 투자자가 주식, 채권, 파생결합증권 등 다양한 금융상품에 투자하여 재산을 증식할 수 있는 기회를 제공합니다. 사회적으로는 산업의 성장과 고용 창출, 자산 증대를 가져와 자본주의 경제를 발전시키는 핵심적인 역할을 합니다.

금융투자업은 경제는 물론 정치, 사회, 문화 등에 많은 영향을 받습니다. 기업들의 글로벌 진출이 활발해지고 금융시장이 개방되면서 글로벌 경제, 정치, 사회 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 경제 규모가 커질수록 자본시장을 통해 직접 자본을 조달하려는 기업과 국내외 투자자가 많아지고, 투자상품도 복잡해집니다. 따라서 금융투자업 종사자는 고도의 전문성을 갖춰야 하고 투자자 보호를 위해 노력해야 합니다.

미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다. ① 투자매매업 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ② 투자중개업 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.

③ 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ④ 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ⑤ 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. 을 말하며 개인 또는 기업의 자금 조달을 직접 또는 중개를 통해 지원하고, 자문·일임·신탁을 통해 자산 증대를 지원하는 금융투자업을 업으로 합니다.

(2) 산업의 성장성

① 주식시장

주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장

주) 출처 : 금융투자협회

(3) 산업의 경쟁상황금융투자회사는 은행, 보험사를 포함한 금융회사와 경쟁하면서, 금융업으로 영역을 확장하고 있는 핀테크와도 경쟁해야 하기 때문에 경쟁 강도가 높다고 할 수 있습니다. 금융투자회사는 경쟁이 치열한 리테일 시장의 점유율을 높이기 위해 위탁수수료를 지속적으로 낮추고, 수익성 높은 해외주식과 ETF를 비롯한 다양한 금융상품을 제공하고 있습니다. 또한 디지털 인재를 양성하고 모바일 채널에서 AI를 활용한 서비스를 강화하여 핀테크와의 경쟁에 대비하고 있습니다. 법인영업에서는 차별화된 투자 상품과 운용 기법을 통해 기업 고객의 자금 조달과 투자 니즈에 빠르게 대응하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 은행, 보험사에 대응하여 연금 시장 경쟁력을 갖추고, 시장 상황에 따라 투자가 위축되는 것을 막고자 전문적인 자산관리를 통한 수익률 제고에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 특히 지점운용랩과 연금을 통한 WM자산관리를 강화하고, 디지털 기술을 집약한 모바일 플랫폼 M.stock을 오픈하여 고객의 생활과 투자를 밀접하게 연결하는 고도의 AI서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 투자를 선도하고 있으며, 미국주식 24시간 매매 서비스를 비롯하여 다양한 국가의 주식 매매와 상품공급을 확대하고 있습니다. 이렇듯 WM비즈니스의 안정된 수익구조와 업계 최대 규모의 자기자본을 기반으로 해외비즈니스와 IB, 트레이딩에 집중할 수 있는 것이 당사의 차별화된 경쟁력이라고 할 수 있습니다.

당사는 양적인 경쟁력과 함께 질적인 경쟁력도 추구하고 있습니다. '21년 6월 '소비자의 진정한 가치를 위한 고객동맹 실천 선언'에서 언급한 바와 같이 안심하고 믿을 수 있는 상품 제공으로 '고객의 평안한 노후'에 기여하고자, 계열사 여부와 상관없이 객관적으로 검증된 우수한 상품만을 엄선하여 고객에게 제공하고 있습니다. 또한 투자환경 변화와 시장 변동성 확대에 대비하여 철저한 리스크 관리체계를 갖추어 투자자 보호에 만전을 기하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

2023년 9월 말 현재, 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 13개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 12개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

연결기준 총 자산은 128조 8,103억 원, 자기자본 11조 4,937억 원(비지배지분 포함)이며, FY2023 제55기 3분기 연결기준 누적 당기순이익은 4,560억 원입니다.

별도기준 총 자산은 87조 8,137억 원, 자기자본 9조 3,322억 원이며 FY2023 제55기 3분기 별도기준 누적 당기순이익은 2,252억 원입니다.

○ 부문별 현황

- 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 글로벌투자전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업을 확장해왔습니다. 2023년 9월 말 현재, 전 세계 11개 지역에 해외법인(홍콩, 영국, 그리스, 미국, 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 인도, 브라질, 몽골)과 해외사무소(북경, 상해, 호치민)를 운영하고 있습니다. 홍콩, 미국, 영국 등 선진국에서는 ETF를 중심으로 한 Sales & Trading 비즈니스와 VC 투자 등의 비즈니스를 중점적으로 추진하고, 베트남, 인도네시아, 인도 등 이머징 국가에서는 디지털 위탁매매(Brokerage) 비즈니스를 기반으로 종합증권사로의 도약을 추진하고 있습니다. 철저한 현지화 전략을 통해 비즈니스를 확장함과 동시에 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 금융상품을 국내에 공급하는 등 본사 영업과의 시너지를 높이고 있습니다.

- 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 채권발행(DCM), 주식발행(ECM), 기업공개(IPO), 인수금융, 재무자문 등 기업금융 업무와 국내외 PEF, VC, 부동산, 인프라(에너지), 실물자산의 금융자문, 주관, 주선 등 대체투자금융 업무를 영위하고 있습니다. 또한, 발전소, 재생에너지, 폐기물 재활용, 의료복합시설 등의 자금조달, 금융자문 및 주선과 같은 다양한 지속가능금융 분야로 비즈니스 영역을 확대해나가고 있습니다.

2023년 3분기 중에는 밀리의서재, 두산로보틱스 등 4건의 IPO를 성공적으로 수행하였고, 다양한 국내 개발사업 PF대출, 현대캐피탈 CP 유동성공여 인수 약정 등을 통해 수익을 창출하였습니다.

- 트레이딩(Sales & Trading) 및 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 주식, 채권, 외환, 장외파생상품 등 다양한 금융상품 연계 운용과 마켓메이킹 비즈니스를 통해 안정적이면서 꾸준한 운용수익을 추구하고 있습니다. 또한 국내 최대 규모의 자기자본을 기반으로 글로벌 혁신기업과 성장산업에 대한 투자를 선도하는 등 투자를 통한 성장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

2023년 3분기 투자목적자산 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익은 549억 원으로 전년 동기 대비 4.1% 감소하였습니다. 미국의 장기신용등급 하향, 고금리 장기화, 중국 부동산시장 우려 지속 등 비우호적인 글로벌 경제 환경이 지속되고 있지만 다변화된 투자 포트폴리오를 통해 수익 안정성을 제고하고 있습니다. 또한 글로벌 Sales & Trading 비즈니스를 육성하기 위해 본사 트레이딩 조직과 해외법인과의 협력 체계를 강화하고 있습니다.

- 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 글로벌 분산투자를 추구하여, 국내에서 해외로, 주식에서 자산배분으로 투자의 지평을 넓혀가고 있습니다. 고객동맹 정신을 실천하며 엄선된 상품과 다각화된 투자 포트폴리오를 제공함으로써 고객의 성공적 자산운용을 지원합니다. 또한 고객의 평안한 노후에 기여하겠다는 확고한 신념을 가지고 연금사업을 꾸준히 육성하고 있습니다. 최근에는 OCIO 시장 개척을 위해 노력한 결과, '22년 중소기업퇴직연금기금제도 주간운용사로 선정된 것에 이어 올해 4월 고용보험기금 주간운용사로 선정되었습니다.

2023년 9월 말 기준 고객자산은 385.5조 원(위탁자산 205.5조 원, 금융상품자산 180.1조 원)를 기록하였습니다. 2023년 3분기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.0%, 7.3%입니다. 해외주식 자산은 23.0조 원으로 전년 동기 대비 0.5조 원 증가하였고, 연금자산은 전년 동기 대비 5.2조 원 증가하여 9월 말 현재 30.6조 원(퇴직연금 22.1조 원, 개인연금 8.5조 원)입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

연결실체가 제공하는 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고된 영업부문은 다음과 같습니다.

당기 및 전기 중 영업부문 정보는 다음과 같습니다.

<제 55(당)기 3분기>

<제 54(전)기 3분기>

(*) 연결실체의 관계기업인 미래에셋생명보험이 기업회계기준서 제1117호를 최초 적용함에 따라 전환일(2022년 1월 1일) 이후 연결재무제표에 미치는 효과를 고려하여 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다.

(3) 시장점유율 및 주요 경영지표

- 지분증권 수탁수수료 시장점유율

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 - 주요 경영지표(수익성)

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 토큰 증권(Security Token) 사업을 준비하고 있습니다. 토큰 증권이란, 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미합니다. 당사는 토큰 증권 서비스 기능 및 인프라 개발을 하여 투자계약증권, 비금전신탁수익증권 토큰화 플랫폼을 구축하고 토큰증권, NFT, 스테이블코인 등을 활용하여 기업간 시너지를 도모하고자 합니다. 계좌관리기관 요건을 갖추지 못한 발행자(예 : 조각투자업체 등)에 대해 계좌관리기관 서비스를 '23년 4분기 중에 제공할 예정이고, 이후 토큰증권 발행 및 유통 서비스를 제공할 예정입니다. 다만, 혁신금융서비스 지정 및 법 개정 등 토큰 증권에 대한 제도화 일정에 따라 상기 토큰 증권 사업의 일정은 변경될 수 있습니다.

(5) 조직도

[이미지: 미래에셋증권(주) 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(6) 회사사업 영위의 근거가 되는 법 률

□ 이사의 선임

○ 제1호 : 이사 선임의 건

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유