키움증권 [기재정정]증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2023년 12월 15일 「[기재정정]증권발행실적보고서」를 공시했어요.
이 공시는 기존 공시를 정정한 공시예요(기재정정).
키움증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 12.15 | 증권발행실적보고서 |
| 12.13 | 증권발행실적보고서 |
| 12.08 | 증권발행실적보고서 |
| 12.08 | 증권발행실적보고서 |
| 12.08 | 증권발행실적보고서 |
| 12.08 | 증권발행실적보고서 |
| 12.06 | 증권발행실적보고서 |
| 12.04 | 증권발행실적보고서 |
| 12.01 | 증권발행실적보고서 |
| 12.01 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
정 정 신 고 (보고)
| 2023년 12월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서[ 키움증권 제176,177,178회 파생결합증권(기타파생결합증권)]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항3. 청약 및 배정현황-비율 | 오기재 | 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 176 300,000,000,000 1 1,000,000 0.000003 1 1,000,000 0.000003 177 300,000,000,000 1 5,000,000 0.000017 1 5,000,000 0.000017 178 400,000,000,000 1 1,000,000 0.000003 1 1,000,000 0.000003 | 회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황 건수 금액 비율 건수 금액 비율 176 300,000,000,000 1 1,000,000 0.0003 1 1,000,000 0.0003 177 300,000,000,000 1 5,000,000 0.0017 1 5,000,000 0.0017 178 400,000,000,000 1 1,000,000 0.0003 1 1,000,000 0.0003 |
| Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 나. 만기상환 - 만기상환금액 결정조건 | 오기재 | ① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 최종기준가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | ① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 |
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 12월 15일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 황현순 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지)http://www.kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)채권구조화부문 담당 임원 (성 명)김대욱 |
| (전 화)02-3787-5094 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합증권 | 2023.12.08 | 2023.12.14 | 2023.12.14 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 176 | 300,000,000,000 | 1 | 1,000,000 | 0.0003 | 1 | 1,000,000 | 0.0003 |
| 177 | 300,000,000,000 | 1 | 5,000,000 | 0.0017 | 1 | 5,000,000 | 0.0017 |
| 178 | 400,000,000,000 | 1 | 1,000,000 | 0.0003 | 1 | 1,000,000 | 0.0003 |
4. 배정방법
다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr2) 키움증권 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : 키움증권 제176회 파생결합증권](기타파생결합증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 300,000,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 300,000,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제177회 파생결합증권](기타파생결합증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 300,000,000,000 | 10,000 | 500 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 300,000,000,000 | 10,000 | 500 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| [종목명 : 키움증권 제178회 파생결합증권](기타파생결합증권)] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비고 | ||
| 발행가액 | 수량 | 발행총액 | ||||
| (A) | (B) | (A×B) | ||||
| 모 집(a) | 400,000,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 400,000,000,000 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
나. 발행비용
(1) 인수수수료 : -
(2) 발행분담금 : 제176회 파생결합증권 50 원 제177회 파생결합증권 250 원 제178회 파생결합증권 50 원
(3) 보증료 : -
(4) 기타비용 : -
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[종목명: 키움증권 제176회 파생결합증권](기타파생결합증권)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제176회 파생결합증권 (기타파생결합증권) (원금99%부분지급형, 중위험) | |
| 2) 기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
| 3) 모집총액 | 300,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 30,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 12월 08일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2023년 12월 14일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도대상청약기간 | 숙려제도 대상청약시작일 | 2023년 12월 08일 |
| 숙려제도 대상청약종료일 | 2023년 12월 11일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2023년 12월 15일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 만기일(예정) | 2024년 04월 17일 | |
| 16) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 17) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 18) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 19) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 가격○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 14일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 101.5627%(연 4.60%) |
| ② 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 =>원금손실발생(손실률 = -1.00%) | 총액면가액 × 99.00% |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2024년 04월 12일
[종목명: 키움증권 제177회 파생결합증권](기타파생결합증권)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제177회 파생결합증권 (기타파생결합증권) (원금99%부분지급형, 중위험) | |
| 2) 기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
| 3) 모집총액 | 300,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 30,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 12월 08일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2023년 12월 14일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도대상청약기간 | 숙려제도 대상청약시작일 | 2023년 12월 08일 |
| 숙려제도 대상청약종료일 | 2023년 12월 11일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2023년 12월 15일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 만기일(예정) | 2024년 05월 20일 | |
| 16) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 17) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 18) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 19) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 가격○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 14일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 102.0216%(연 4.70%) |
| ② 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 =>원금손실발생(손실률 = -1.00%) | 총액면가액 × 99.00% |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2024년 05월 14일
[종목명: 키움증권 제178회 파생결합증권](기타파생결합증권)
(1) 모집 또는 매출의 개요
| 1) 종목명 | 키움증권 제178회 파생결합증권 (기타파생결합증권) (원금99%부분지급형, 중위험) | |
| 2) 기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
| 3) 모집총액 | 400,000,000,000원 | |
| 4) 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 5) 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 6) 발행 수량 | 40,000,000 증권 | |
| 7) 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 8) 청약기간 | 청약시작일 | 2023년 12월 08일 (08:00 까지) |
| 청약종료일 | 2023년 12월 14일 (13:00 까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 9) 숙려제도대상청약기간 | 숙려제도 대상청약시작일 | 2023년 12월 08일 |
| 숙려제도 대상청약종료일 | 2023년 12월 11일 | |
| 10) 납입일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 11) 배정 및 환불일(예정) | 2023년 12월 14일 | |
| 12) 발행일(예정) | 2023년 12월 15일 | |
| 13) 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 14) 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 15) 만기일(예정) | 2024년 06월 19일 | |
| 16) 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 17) 고난도금융투자상품 해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따른 손실은 원금의 20% 이내로 제한됩니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
| 18) 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 19) 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. ※ 모든 금융투자상품에 투자하는 65세 이상 고령투자자 또는 투자성향 부적합 ·부적정 투자자 및 고난도금융투자상품*에 투자하는 개인일반투자자는 숙려기간 전까지 청약이 가능하고 숙려기간동안 최종 투자여부를 결정하여야 합니다. * 고난도금융투자상품: 최대원금손실 가능금액이 원금의 100분의 20을 초과하는 상품 | |
(2) 상환금액의 지급에 관한 사항
가. 최초기준가격○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 가격○ 최초기준가격평가일 : 2023년 12월 14일
나. 만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
| ① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 | 총액면가액 × 약 102.4591%(연 4.80%) |
| ② 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 미만인 경우 =>원금손실발생(손실률 = -1.00%) | 총액면가액 × 99.00% |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2024년 06월 14일
2023년 12월 15일 키움증권 주식회사 대표이사 황현순
같은 날 키움증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231215000058
접수번호 20231215000058 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:23 KST