사말아! NAVER 2024년 증권발행실적보고서 NAVER 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
NAVER(035420, 유가증권시장)은(는) 2024년 1월 24일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
목차 증권발행실적보고서 Ⅰ. 발행개요 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 Ⅲ. 증권교부일 등 Ⅳ. 공시 이행상황 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 증권발행실적보고서 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 01월 24일 회 사 명 : 네이버 주식회사 대 표 이 사 : 최 수 연 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 정자일로95 1784 (전 화) 1588-3830 (홈페이지) http://www.navercorp.com 작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 남 선 (전 화) 1588-3830
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 정보서비스업
2. 발행 개요 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 170,000,000,000 2027년 01월 24일
신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA+ 한국기업평가 AA+
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 30,000,000,000 2029년 01월 24일
신용평가기관 신용평가등급 한국신용평가 AA+ 한국기업평가 AA+
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2024년 01월 24일 2024년 01월 24일 2024년 01월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 KB증권(주) 5,750,000 57,500,000,000 33.82 - NH투자증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 23.53 - 한국투자증권(주) 7,250,000 72,500,000,000 42.65 - 계 17,000,000 170,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 KB증권(주) 5,750,000 33.82 - - - - - - - - NH투자증권(주) 4,000,000 23.53 - - - - - - - - 한국투자증권(주) 7,250,000 42.65 - - - - - - - - 기관투자자 - - 10 17,000,000 170,000,000,000 100 10 17,000,000 170,000,000,000 100 계 17,000,000 100 10 17,000,000 170,000,000,000 100 10 17,000,000 170,000,000,000 100
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2024년 01월 24일 2024년 01월 24일 2024년 01월 24일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 KB증권(주) 150,000 1,500,000,000 5.00 - 한국투자증권(주) 150,000 1,500,000,000 5.00 - 미래에셋증권(주) 500,000 5,000,000,000 16.67 - 신한투자증권(주) 1,100,000 11,000,000,000 36.67 - 하나증권(주) 1,100,000 11,000,000,000 36.67 - 계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 KB증권(주) 150,000 5.00 - - - - - - - - 한국투자증권(주) 150,000 5.00 - - - - - - - - 미래에셋증권(주) 500,000 16.67 - - - - - - - - 신한투자증권(주) 1,100,000 36.67 - - - - - - - - 하나증권(주) 1,100,000 36.67 - - - - - - - - 기관투자자 - - 3 3,000,000 30,000,000,000 100 3 3,000,000 30,000,000,000 100 계 3,000,000 100 3 3,000,000 30,000,000,000 100 3 3,000,000 30,000,000,000 100
Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권상장일 : 2024년 01월 24일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 네이버(주) - 경기도 성남시 분당구 정자일로95 1784 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 170,000,000,000 170,000,000,000 - 170,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 170,000,000,000 - - 170,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 30,000,000,000 - - 30,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원 전액은 제4-1회 무보증사채에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정이고, 채무상환을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]
채무상환 대상 종목 전자등록총액 채무상환 예정금액 발행일 만기일 이자율 제4-1회 무보증사채 2,500 2,000 2021-02-25 2024-02-25 1.237%
