롯데렌탈 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

롯데렌탈(089860, 유가증권시장)은 2024년 2월 2일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 롯데렌탈 089860
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2024년 2월 2일
제출인: 롯데렌탈

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2024년 02월 02일

회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	최 진 환
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호
	(전 화) 02-3404-3339

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

233,000,000,000

회차 :

60-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	120,000,000,000	2026년 02월 02일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AA-
한국기업평가	A+

회차 :

60-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	113,000,000,000	2027년 02월 02일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AA-
한국기업평가	A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

60-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 02월 02일	2024년 02월 02일	2024년 02월 02일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
한국투자증권	3,500,000	35,000,000,000	29.2	-
NH투자증권	3,500,000	35,000,000,000	29.2	-
대신증권	3,750,000	37,500,000,000	31.3	-
미래에셋증권	1,250,000	12,500,000,000	10.4	-
계	12,000,000	120,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
한국투자증권	3,500,000	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	3,500,000	29.2	-	-	-	-	-	-	-	-
대신증권	3,750,000	31.3	-	-	-	-	-	-	-	-
미래에셋증권	1,250,000	10.4	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	8	12,000,000	120,000,000,000	100.0	8	12,000,000	120,000,000,000	100.0
계	12,000,000	100	8	12,000,000	120,000,000,000	100	8	12,000,000	120,000,000,000	100

회차 :

60-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 02월 02일	2024년 02월 02일	2024년 02월 02일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
삼성증권	2,400,000	24,000,000,000	21.2	-
케이비증권	2,400,000	24,000,000,000	21.2	-
신한투자증권	3,000,000	30,000,000,000	26.5	-
키움증권	2,500,000	25,000,000,000	22.1	-
DB금융투자	500,000	5,000,000,000	4.4	-
하나증권	500,000	5,000,000,000	4.4	-
계	11,300,000	113,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
삼성증권	2,400,000	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	2,400,000	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	3,000,000	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	2,500,000	22.1	-	-	-	-	-	-	-	-
DB금융투자	500,000	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-
하나증권	500,000	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	11	11,300,000	113,000,000,000	100.0	11	11,300,000	113,000,000,000	100.0
계	11,300,000	100	11	11,300,000	113,000,000,000	100	11	11,300,000	113,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 02일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 01월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422

KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

60-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
120,000,000,000	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	120,000,000,000	-	-	120,000,000,000

회차 :

60-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
113,000,000,000	113,000,000,000	-	113,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	113,000,000,000	-	-	113,000,000,000

* 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채 2,330억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	금액
제 54-1회 공모사채	2021년 02월 26일	2024년 02월 26일	1.45%	600
제 50-2회 공모사채	2019년 02월 27일	2024년 02월 27일	2.31%	1,100
CP	2022년 03월 03일	2024년 02월 29일	2.70%	700
합계				2,400

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202000304

접수번호 20240202000304 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:03 KST