가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
15-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
회차 :
15-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
280,000,000,000
280,000,000,000
-
280,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
280,000,000,000
-
-
280,000,000,000
[자금의 세부 사용 내용]당사는 제15-1회, 제15-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금을 2024년 2월 10일에 만기가 도래하는 제8-3회 회사채의 차환자금, 2024년 6월 27일에 만기가 도래하는 제10-2회 회사채의 차환자금 및 2024년 9월 10일에 만기가 도래하는 제12-1회 회사채의 차환자금으로 사용할 예정입니다.
차환자금 세부내역
(단위 : 억원, %)
종목
발행일자
발행금액
발행방법
이자율
만기일
제8-3회 무보증 사채
2017.02.10
600
공모
2.764
2024.02.10
제10-2회 무보증 사채
2019.06.27
2,700
공모
1.887
2024.06.27
제12-1회 무보증 사채
2021.09.10
1,700
공모
1.963
2024.09.10
합 계
5,000
-
-
-
주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.
