Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2054년 02월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | 2024년 02월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| NH투자증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 50.0 | - |
| 신한투자증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 50.0 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| NH투자증권(주) | 10,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 10,000,000 | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 25 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 25 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 25 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 25 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 02월 22일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 02월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 16일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정 |
| 2024년 02월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 02월 22일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | - | - | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 853,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,146,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 140,000,000 | 전자등록총액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 | 11,000,000 | 정액 지급 |
| 신평수수료 | 100,000,000 | NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT 미포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 연부과금 | 500,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 853,620,000 | |
다. 자금사용목적
| 회차 : | 6 | (기준일 : | 2024년 02월 15일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | - | - | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - |
라. 자금의 세부사용 내역
당사가 제6회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 2,000억원은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 |
|---|
| 기타 | 200,000,000,000 | 자본 적정성 제고 등 |
본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2023년 기말 기준 이중레버리지비율은 별도기준 122.4%로 재무구조 안정성 2등급 하한인 130% 수준에 근접하고 있으며, 이 경우 회사의 실적 둔화나, 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성이 존재합니다. 따라서 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.
