증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 06일 |
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| 회 사 명 : | ㈜두산 |
| 대 표 이 사 : | 박정원, 김민철, 문홍성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 장충단로 275 |
| (전 화) 02-3398-0114 |
| (홈페이지) http://www.doosan.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암 |
| (전 화) 02-3398-3081 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 28일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 02월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 03월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 03월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
㈜두산 제310-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채㈜두산 제310-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
㈜두산 제310-1회 금 사백억원 (\ 40,000,000,000)㈜두산 제310-2회 금 일백사십억원 (\ 14,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색
으로 표시하였습니다. |
| 표지 | 모집 또는 매출총액
50,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액
54,000,000,000원 |
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채모집 위탁에 관한 사항
마. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 [2-3. 재무건전성 관련 위험] | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 회사위험 [2-8. 낮은 이자보상배율에 따른 채무상환능력의 악화 가능성] | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 2. 회사위험 [2-15. 지배구조 관련 위험] | - | (주9) 추가 기재 |
| V. 자금의 사용목적 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜우리은행종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신한투자증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 02월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 197,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 10,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 10,000,000,000 |
| 발행가액 | 10,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜우리은행종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신한투자증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 02월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 66,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 03월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜우리은행종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신한투자증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 02월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 21,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 21,600,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 21,600,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,800,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10,800,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 197,920,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 14,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 14,000,000,000 |
| 발행가액 | 14,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 12일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜우리은행종로기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 신한투자증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 02월 21일 | 한국신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 2024년 02월 27일 | 나이스신용평가 | 회사채 (BBB0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,400,000 | 14,000,000,000 | 21,600,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 03월 12일 | 2024년 03월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 14,000,000,000 |
| 발행제비용 | 80,060,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 02월 14일에 KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜ 및 미래에셋증권㈜과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 07일이며, 상장예정일은 2024년 03월 12일임. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제310-1회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
| 건수 | 4 | 13 | - | - | - | - | 17 |
| 수량 | 180 | 480 | - | - | - | - | 660 |
| 경쟁률 | 0.45:1 | 1.20:1 | - | - | - | - | 1.65:1 |
| [회 차 : 제310-2회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
| 건수 | 7 | 12 | - | - | - | - | 19 |
| 수량 | 140 | 420 | - | - | - | - | 560 |
| 경쟁률 | 1.40:1 | 4.20:1 | - | - | - | - | 5.60:1 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제310-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
| -190 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 19.70% | 130 | 19.70% | 포함 |
| -185 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.03% | 150 | 22.73% | 포함 |
| -134 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 4.55% | 180 | 27.27% | 포함 |
| -120 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 3.03% | 200 | 30.30% | 포함 |
| -110 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.58% | 250 | 37.88% | 포함 |
| -100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 15.15% | 350 | 53.03% | 포함 |
| -90 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.58% | 400 | 60.61% | 포함 |
| -72 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.52% | 410 | 62.12% | 포함 |
| -71 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.03% | 430 | 65.15% | 포함 |
| -65 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 15.15% | 530 | 80.30% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.52% | 540 | 81.82% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.03% | 560 | 84.85% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 7.58% | 610 | 92.42% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 4.55% | 640 | 96.97% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.03% | 660 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 180 | 13 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 660 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : 제310-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
| -160 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 10 | 1.79% | 포함 |
| -141 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 20 | 3.57% | 포함 |
| -131 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 30 | 5.36% | 포함 |
| -130 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 8.93% | 80 | 14.29% | 포함 |
| -121 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 90 | 16.07% | 포함 |
| -120 | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 8.93% | 140 | 25.00% | 포함 |
| -116 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 150 | 26.79% | 포함 |
| -106 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.57% | 170 | 30.36% | 포함 |
| -91 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 180 | 32.14% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 190 | 33.93% | 포함 |
| -65 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.57% | 210 | 37.50% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.79% | 220 | 39.29% | 포함 |
| -29 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.57% | 240 | 42.86% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 17.86% | 340 | 60.71% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 17.86% | 440 | 78.57% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 21.43% | 560 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 140 | 12 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 560 | 100.00% | - | - | - |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제310-1회] | | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -190 | -185 | -134 | -120 | -110 | -100 | -90 | -72 | -71 | -65 | -32 | -30 | -20 | -18 | 30 |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 합계 | 130 | 20 | 30 | 20 | 50 | 100 | 50 | 10 | 20 | 100 | 10 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| 누적합계 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | 400 | 410 | 430 | 530 | 540 | 560 | 610 | 640 | 660 |
| [회 차 : 제310-2회] | | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -160 | -141 | -131 | -130 | -121 | -120 | -116 | -106 | -91 | -67 | -65 | -40 | -29 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 합계 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 100 | 100 | 120 |
| 누적합계 | 10 | 20 | 30 | 80 | 90 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 | 340 | 440 | 560 |
마. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 03월 04일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜두산과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 540억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제310-1회 무보증사채: 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)
② 제310-2회 무보증사채: 140억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 100억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제310-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 660억원- 총 참여신청범위: -1.90%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건제310-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 560억원- 총 참여신청범위: -1.60%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 19건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제310-1회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.90%p.를 가산한 이자율로 한다.
[제310-2회]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프엔자산평가)(이하 "민간채권평가회사 4사"라 한다)에서 최종으로 제공하는 ㈜두산 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1.20%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 310-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| [회 차 : 제 310-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 대표 | KB증권㈜ | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 21,600,000 | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권㈜ | 00111722 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 21,600,000 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권㈜ | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 21,600,000 | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권㈜ | 00136721 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 5,000,000,000 | 10,800,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 10,800,000 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 대표 | 한국투자증권㈜ | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 14,000,000,000 | 21,600,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제 310-1회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(문구 삭제)
| [회 차 : 제 310-2회 ] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권㈜ | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 14,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| 제310-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | (주1) | 2026.03.12 | - |
| 제310-2회 무보증사채 | 10,000,000,000 | (주2) | 2027.03.12 | - |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 금 액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|
| 제310-1회 무보증사채 | 40,000,000,000 | (주1) | 2026.03.12 | - |
| 제310-2회 무보증사채 | 14,000,000,000 | (주2) | 2027.03.12 | - |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 10,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 14,000,000,000 | 1,000,000 | - |
(문구 삭제)
(주7) 정정 전
(전략)
이후에도 2022년 1월 제307회 무보증사채 1,100억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하며 2022년말 별도기준 부채총계와 총차입금이 각각 19.1%, 14.2% 감소하여 1조 8,293억원, 1조 1,212억원을 기록하였으며, 2023년 7월 제309회 무보증사채 470억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하면서 2023년 3분기말 기준으로도 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 이러한 차입금을 대체로 대환 또는 차환을 추진할 계획이나, 시장 상황에 따라 차입금 상환 계획이 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 2023년9월말 잔액 | 연도별 상환금액 |
|---|
| 2023.10.~2024.09. | 2024.10.~2025.09. | 2025.10.~2026.09. | 2026.10.이후. |
|---|
| 단기차입금 | 2,850 | 2,850 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 5,267 | 5,267 | - | - | - |
| 장기차입금 | 1,883 | - | 1,733 | 150 | - |
| 회사채 | 2,710 | 1,380 | 1,330 | - | - |
| 계 | 12,710 | 9,497 | 3,063 | 150 | - |
당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다. 또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
(전략)
이후에도 2022년 1월 제307회 무보증사채 1,100억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하며 2022년말 별도기준 부채총계와 총차입금이 각각 19.1%, 14.2% 감소하여 1조 8,293억원, 1조 1,212억원을 기록하였으며, 2023년 7월 제309회 무보증사채 470억원을 발행하여 채무상환자금으로 사용하면서 2023년 3분기말 기준으로도 유사한 수준을 유지하고 있습니다.
당사의 2023년
3분기말 기준 차입금 중 단기성차입금이 74.77%로 다소 높은 비중을 차지하고
있으며, 2024년 9월 이내 도래하는 만기차입금은 총 9,497억원으로 은행차입금 3,250억원, 회사채 1,380억원, 주식담보대출 4,000억원, 매출채권유동화 867억원으로 구성되어 있습니다. 은행차입금 3,250억원은 당사 신용으로 전액 연장 예정이며, 회사채는 1,050억원 상환 완료하였고, 330억원은 차환발행 예정입니다. 주식담보대출 4,000억원은 금번 회사채 발행 금액으로 일부 상환 후 감액 연장 예정이며, 매출채권유동화는 분기 상환 진행 중입니다.
이처럼,
당사는 차입금 대부분을 대환 또는 차환 추진할 계획이나, 시장 상황에 따라 차입금 상환 계획이 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 2023년9월말 잔액 | 연도별 상환금액 |
|---|
| 2023.10.~2024.09. | 2024.10.~2025.09. | 2025.10.~2026.09. | 2026.10.이후. |
|---|
| 단기차입금 | 2,850 | 2,850 | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 5,267 | 5,267 | - | - | - |
| 장기차입금 | 1,883 | - | 1,733 | 150 | - |
| 회사채 | 2,710 | 1,380 | 1,330 | - | - |
| 계 | 12,710 | 9,497 | 3,063 | 150 | - |
한편, 당사의 별도기준 유동비율은 2020년 76.4%로 100%를 하회했으나, 2022년 유동부채가 크게 감소하면서 101.5%로 상승하였습니다. 다만, 2023년 3분기말 별도기준
유동비율
은 61.9%로, 전년말 101.5% 대비 감소하였으며 100%를 하회하는 수준입니다. 이는 당사의 단기차입금 비중이 높아진 것에 기인하지만, 보유 자산을 활용한 대체자금 조달능력 등을 고려했을때 단기성 차입금의 만기 연장이나 차환이 원활할 것으로 예상되어 유동성 위험은 크지 않은 것으로 판단됩니다.
| 구분 | 2023년 3분기말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 |
|---|
| 유동자산 | 766,339 | 791,840 | 1,067,961 | 1,259,205 |
| 현금및현금성자산 | 345,025 | 381,777 | 49,062 | 69,610 |
| 유동부채 | 1,238,215 | 779,951 | 1,584,689 | 1,648,874 |
| 유동비율 | 61.9% | 101.5% | 67.4% | 76.4% |
당사의 경우 부동산, 지분 등에 기반한 재무융통성, 종속 및 관계기업 등의 지분가치, 현금창출력과 재무융통성을 고려할 때 유동성 위험이 발생할 가능성이 제한적일 것이라 판단하지만, 향후 글로벌 경기 침체와 같은 대외변수로 인해 차입금 상환 및 차환에 어려움을 겪거나 계열회사에 대한 지원부담이 가중될 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 주게 된다는 점을 참고하시기 바랍니다. 또한 두산에너빌리티, 두산밥캣 등 당사의 주요 종속회사 재무구조가 개선되는 추세를 보이고 있으나, 향후 악화 추세로 전환될 경우 당사의 연결 기준 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은 11조 6,882억원으로, 2022년말 대비하여는 약 4조 1,820억원(55.71%) 증가하였습니다. 부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준 40.81%로 점진적으로 낮아지는 모습을 보였습니다. 당사의 주요 재무지표 추이(연결기준)는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2023년3분기말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 |
|---|
| 부채총계 | 17,049,226 | 16,017,537 | 17,512,799 | 22,435,432 |
| 총차입금 | 11,688,159 | 7,506,160 | 9,362,468 | 12,873,649 |
| 유동성차입금 | 7,789,943 | 3,044,547 | 6,094,212 | 8,884,935 |
| 단기차입금 | 1,785,463 | 1,862,740 | 4,725,061 | 6,295,838 |
| 유동성장기차입금 | 1,370,151 | 229,801 | 463,729 | 1,263,652 |
| 유동성사채 | 502,358 | 717,885 | 690,901 | 835,035 |
| 유동화채무 | - | - | - | 59,551 |
| 유동성장기유동화채무 | 98,203 | 91,731 | 115,042 | 332,022 |
| 유동리스부채 | 135,552 | 142,391 | 99,479 | 98,838 |
| 비유동성차입금 | 3,898,216 | 4,461,613 | 3,268,256 | 3,988,714 |
| 사채 | 661,293 | 533,982 | 1,139,454 | 2,133,793 |
| 장기차입금 | 2,559,377 | 3,207,531 | 1,520,834 | 1,195,458 |
| 장기유동화채무 | 107,295 | 113,353 | 16,435 | 215,317 |
| 비유동리스부채 | 570,251 | 606,746 | 591,533 | 444,146 |
| 자본총계 | 11,589,135 | 10,297,816 | 8,497,053 | 7,765,571 |
| 부채비율 | 147.11% | 155.54% | 206.10% | 288.91% |
| 차입금의존도 | 40.81% | 28.52% | 36.00% | 42.63% |
(후략)
(주8) 정정 후
당사의 2023년 3분기말 기준 연결 기준 총차입금은
7조 7,899억원
으로, 2022년말 대비하여는 약
2,838억원(3.78%)
증가하였습니다.
이는 당사 및 주력 계열사의 신사업 투자, 시설 투자에 기인하지만 전반적인 재무안정성은 향상되는 추세입니다.
부채비율은 2020년말 288.91%에서 2021년말 206.10%, 2022년말 155.54%, 2023년 3분기말 기준 147.11%로 점차 완화되어 온 모습을 보이며 차입금의존도도 2020년말 42.63%에서 2023년 3분기말 기준
27.20%
로 점진적으로 낮아지는 모습을 보였습니다.
그러나 향후 당사의 부채비율 및 차입금의존도가 상승할 경우 금융비용 부담이 가중되어 재무안정성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
당사의 주요 재무지표 추이(연결기준)는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 2023년3분기말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 |
|---|
| 부채총계 | 17,049,226 | 16,017,537 | 17,512,799 | 22,435,432 |
| 총차입금 | 7,789,943 | 7,506,160 | 9,362,468 | 12,873,649 |
| 유동성차입금 | 3,891,727 | 3,044,547 | 6,094,212 | 8,884,935 |
| 단기차입금 | 1,785,463 | 1,862,740 | 4,725,061 | 6,295,838 |
| 유동성장기차입금 | 1,370,151 | 229,801 | 463,729 | 1,263,652 |
| 유동성사채 | 502,358 | 717,885 | 690,901 | 835,035 |
| 유동화채무 | - | - | - | 59,551 |
| 유동성장기유동화채무 | 98,203 | 91,731 | 115,042 | 332,022 |
| 유동리스부채 | 135,552 | 142,391 | 99,479 | 98,838 |
| 비유동성차입금 | 3,898,216 | 4,461,613 | 3,268,256 | 3,988,714 |
| 사채 | 661,293 | 533,982 | 1,139,454 | 2,133,793 |
| 장기차입금 | 2,559,377 | 3,207,531 | 1,520,834 | 1,195,458 |
| 장기유동화채무 | 107,295 | 113,353 | 16,435 | 215,317 |
| 비유동리스부채 | 570,251 | 606,746 | 591,533 | 444,146 |
| 자본총계 | 11,589,135 | 10,297,816 | 8,497,053 | 7,765,571 |
| 부채비율 | 147.11% | 155.54% | 206.10% | 288.91% |
| 차입금의존도 | 27.20% | 28.52% | 36.00% | 42.63% |
(후략)
(주9) 추가 기재
당사는 지주회사로서 종속회사의 주식을 보유하고 그 회사에 실질적인 지배력을 행사하며 이를 통한 수익 창출을 목적으로 사업을 영위하고 있어, 종속회사에 대한 지배력 약화는 계열회사로부터의 현금흐름과 자원 공유를 제약하는 등 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 두산 그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조상 핵심적 역할을 수행하고 있으며 종속회사 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 지배하고 있습니다. 당사의 2023년 3분기 기준 주요 종속기업 현황은 아래와 같습니다.
| 종속기업명 | 주요 영업활동 | 소재지 | 연결기업 내 기업이 소유한 지분율(%)(주1) | 비지배지분이 보유한 소유지분율(%)(주1) | 결산일(주2) | 비고 |
|---|
| 2023년3분기말 | 2022년말 | 2023년3분기말 | 2022년말 |
|---|
| ㈜오리콤 | 광고업 | 한국 | 62.83 | 62.83 | 37.17 | 37.17 | 12월 31일 | - |
| ㈜한컴 | 광고업 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 37.17 | 37.17 | 〃 | - |
| ㈜두산베어스 | 프로및실업경기단체 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Digital Innovation America LLC | IT서비스업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Information & Communications Beijing Co., Ltd. | IT서비스업 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Digital Innovation Europe Limited | IT서비스업 | 영국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산경영연구원㈜ | 교육훈련 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산로지스틱스솔루션㈜ | 물류 자동화 설비 개발 및 판매 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산포트폴리오홀딩스㈜ (구, 두산인베스트먼트㈜) | 지주회사 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | (주3) |
| ㈜두산테스나 | 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 | 한국 | 30.78 | 30.78 | 69.22 | 69.22 | 〃 | (주4) |
| 두산인베스트먼트㈜ | 금융투자업 | 한국 | 100.00 | - | - | - | 〃 | - |
| Doosan Shanghai Chemical Materials Co., Ltd. | 동박적층판의 판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Electro-Materials Singapore Pte. Ltd. | 동박적층판의 판매 | 싱가포르 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan (Hong Kong) Ltd. | 동박적층판의 판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Electro-Materials (Shen Zhen) Limited | 동박적층판의 판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Electro-Materials (Changshu) Co., Ltd. | 동박적층판의 생산 및 판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Electro-Materials America, LLC | 마케팅 | 미국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Electro-Materials Vietnam Company Limited | 동박적층판 생산 | 베트남 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| HyAxiom, Inc. | 제조업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Energy Solutions America, Inc. | 전력생산 및 판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| DESA Service, LLC | 전력생산 및 판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산에이치투이노베이션㈜ | 발전용 연료전지 및 시스템 연구개발 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 하이엑시움모터스㈜ | 친환경상용차의 제조 및 판매 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산로보틱스㈜ | 산업용 로봇 제조 | 한국 | 68.19 | 90.91 | 31.81 | 9.09 | 〃 | - |
| Doosan Robotics Americas, LLC | 산업용 로봇 제조 및 판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 31.81 | 9.09 | 〃 | - |
| ㈜두산모빌리티이노베이션 | 수소 연료전지팩 제조 | 한국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| Doosan Mobility Innovation(Shenzhen) Co., Ltd. | 수소 연료전지팩 판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | - | - | 〃 | - |
| 두산제이부동산유동화전문유한회사 | 자산유동화업 | 한국 | - | - | - | - | 〃 | (주5) |
| 디페이제삼차㈜ | 자산유동화업 | 한국 | - | - | - | - | 〃 | (주5) |
| 뉴스타베어스㈜ | 자산유동화업 | 한국 | - | - | - | - | 〃 | (주5) |
| 두산에너빌리티㈜ | 기타기관 및 터빈제조업 | 한국 | 30.40 | 30.51 | 69.60 | 69.49 | " | (주4) |
| Doosan Enerbility Vietnam Co., Ltd. | 기타기계 및 장비제조업 | 베트남 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan HF Controls Corp. | 제조업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| ㈜두산에이치에프컨트롤스아시아 | 제조업 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| PT. Doosan Heavy Industries Indonesia | 제조업 | 인도네시아 | 83.64 | 83.64 | 74.57 | 74.49 | " | - |
| Doosan Heavy Industries Malaysia Sdn. Bhd | 휴면법인 | 말레이시아 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Enerbility Japan Corp. | 도소매업 | 일본 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Water UK Ltd. | 엔지니어링 및 서비스 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Power Systems India Private Ltd. | 엔지니어링 및 서비스 | 인도 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | 3월 31일 | - |
| Doosan Heavy Industries Muscat LLC | 제조업 | 오만 | 70.00 | 70.00 | 78.72 | 78.65 | 12월 31일 | - |
| Doosan Power Systems Arabia Company Limited | 제조서비스업 | 사우디아라비아 | 51.00 | 51.00 | 84.50 | 84.44 | " | - |
| Azul Torre Construction Corporation | 제조업 | 필리핀 | 40.00 | 40.00 | 87.84 | 87.80 | " | (주4) |
| Doosan Enerbility America Holdings Inc. | 지주회사 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Enerbility America LLC | 도소매업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan ATS America, LLC | 엔지니어링 및 서비스 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Power Service America, LLC | 엔지니어링 및 서비스 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Turbomachinery Services Holding, Inc. | 지주회사 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Turbomachinery Services Inc. | 제조업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan GridTech Inc. | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan GridTech LLC | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan GridTech CA LLC | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan GridTech EPC LLC | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan GridTech C&I LLC | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Continuity Energy LLC | 소프트웨어업 및 시스템엔지니어링업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Skoda Power s.r.o. | 제조업 | 체코 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Skoda Power Private Ltd. | 엔지니어링 | 인도 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | 3월 31일 | - |
| DPS UK Pension Company Ltd. | 전문서비스업 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | 12월 31일 | - |
| Doosan Power Systems Pension Trustee Co., Ltd. | 전문서비스업 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Lentjes GmbH | 엔지니어링 및 서비스 | 독일 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Power Systems S.A. | 지주회사 | 룩셈부르크 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Lentjes Czech s.r.o. | 전문서비스업 | 체코 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| 오성파워오엔엠㈜ | 엔지니어링 및 서비스 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| Doosan Ukudu Power, LLC | 엔지니어링 및 서비스 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| 두산리사이클솔루션㈜ | 제조업 | 한국 | 100.00 | - | 69.60 | - | " | - |
| 두산큐벡스㈜ | 골프장 운영 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| 두산밥캣㈜ | 지주회사 | 한국 | 46.11 | 51.07 | 85.98 | 84.42 | " | (주4) |
| Doosan Bobcat North America Inc. (구, Clark Equipment Co.) | 건설장비 등의 생산판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | (주3) |
| Doosan Bobcat Canada Ltd. (구, Bobcat Equipment Ltd.) | 건설장비 등의 판매 | 캐나다 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | (주3) |
| Doosan Industrial Vehicle America Corp. | 지게차 등의 판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Equipment South East, LLC | 지게차 Rental 및 판매 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | 건설장비 등의 생산판매 | 체코 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Bobcat Bensheim GmbH. | 건설장비 등의 판매 | 독일 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Holdings France S.A.S. | 지주회사 | 프랑스 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| CJSC Doosan International Russia | 건설장비 등의 판매 | 러시아 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan International UK Ltd. | 건설장비 등의 판매 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan International South Africa Pty Ltd. | 건설장비 등의 판매 | 남아프리카공화국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Bobcat France S.A. | 건설장비 등의 생산 | 프랑스 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Geith International Ltd. | 건설장비 등의 판매 | 아일랜드 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Industrial Vehicle Europe N.V. | 지게차 등의 판매 | 벨기에 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Industrial Vehicle U.K. Ltd. | 지게차 등의 판매 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Logistics Europe GmbH | 지게차 등의 생산판매 | 독일 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Rushlift Ltd. | 지게차 Rental 및 판매 | 영국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat Singapore Pte. Ltd. | 지주회사 | 싱가포르 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat China Co., Ltd. | 건설장비 등의 생산판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat India Private Ltd. | 건설장비 등의 생산판매 | 인도 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | 3월 31일 | - |
| Doosan Bobcat Japan (구, Bobcat Corp.) | 건설장비 등의 판매 | 일본 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | 12월 31일 | (주3) |
| Doosan Bobcat Mexico S.A. de C.V. | 기타서비스 | 멕시코 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| 두산산업차량㈜ | 지게차 등의 생산판매 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Industrial Vehicle China Co., Ltd. | 지게차 등의 생산판매 | 중국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat Global Collaboration Center, Inc. | 기타서비스 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| Doosan Bobcat Mexico Monterrey, S. de R.L. de C.V. | 기타서비스 | 멕시코 | 100.00 | - | 85.98 | - | " | - |
| 두산밥캣코리아㈜ | 건설장비 등의 판매 | 한국 | 100.00 | 100.00 | 85.98 | 84.42 | " | - |
| 두산퓨얼셀㈜ | 제조업 | 한국 | 30.33 | 30.33 | 90.78 | 90.75 | " | (주4) |
| D20 Capital, LLC | 금융투자업 | 미국 | 100.00 | 100.00 | 69.60 | 69.49 | " | - |
| D20 Capital FUND I, L.P. | 금융투자업 | 미국 | - | - | 100.00 | 100.00 | " | (주4) |
한편 당사는 두산에너빌리티, 오리콤, 두산로보틱스 등 자회사의 지분을 직접 보유하고 있는 한편, 두산에너빌리티를 통해 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등을 간접적으로 지배하고 있습니다. 주요 종속회사인 두산에너빌리티의 2023년 3분기말 기준 5% 이상 주주 현황은 다음과 같습니다.
| [두산에너빌리티 5% 이상 주주 현황] |
| (기준일 : | 2023년 09월 30일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
| 5% 이상 주주 | ㈜ 두산 | 194,690,723 | 30.39 | - |
| 국민연금공단 | 45,632,802 | 7.12 | - |
| 우리사주조합 | 9,581,092 | 1.50 | - |
※ 상기 현황은 최근 주주명부확인일인
2023년 09월 30일
기준입니다.
두
산에너빌리티(주)에 대한 당사의 지분율은 30.4%로 최대주주의 지위를 확보하고 있으며, 다른 종속회사들에 대한 지분율을 고려할때 경영권 확보에 관련된 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.
종속회사들에 대한 당사의 경영권 약화는 두산 그룹의 운영과 종속회사들의 주요한 경영상의 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 종속회사로부터 수취하는 배당금의 감소로 당사의 수익성 악화로 이어질 수 있습
니다. 한편, 당사는 대규모기업집단 '두산'의 소속회사로서 계열사간 채무보증, 상호출자
및
순환출자가 제한되며 대규모 내부거래 시에는 이사회결의가 요구되고 있습니다. 또한, 두산 그룹 주요 관계사의 경영환경이 악화될 경우 당사에도 직,간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 공정거래법 상 대규모기업집단 정책에 따른 위험에 유의하시기 바랍니다.
(주10) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 197,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,802,080,000 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 10,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 66,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 9,933,580,000 |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 (발행가액 비례) |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한신평, NICE (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 197,920,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 7,000,000 | 발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 20,000,000 | 인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 (발행가액 비례) |
| 신용평가수수료 | 32,000,000 | 한신평, NICE (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,000,000 | 100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 100,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 66,420,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 310-1 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 310-2 | (기준일 : | 2024년 02월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 10,000,000,000 | - | - | 10,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 1,000억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있으며, 증액분은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 금액 |
|---|
| 주식담보대출 | 2022.05.04 | 2024.05.04 | 50,000,000,000 |
수요예측 결과에 따라 금 1,000억원(\100,000,000,000)까지 증액 발행 시, 증액분 500억원 역시 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 상세사항은 아래와 같습니다.[증액 시 채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 금액 |
|---|
| 주식담보대출 | 2022.05.04 | 2024.05.04 | 50,000,000,000 |
(주10) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 197,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 39,802,080,000 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 14,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 80,060,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 13,919,940,000 |
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% (만기 2년 이하) |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 (발행가액 비례) |
| 신용평가수수료 | 68,000,000 | 한신평, NICE (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 197,920,000 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 9,800,000 | 발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과) |
| 인수수수료 | 28,000,000 | 인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 7,000,000 | 발행가액 × 0.05% |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 (발행가액 비례) |
| 신용평가수수료 | 32,800,000 | 한신평, NICE (VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,000,000 | 100억원 이상 150억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 140,000 | 발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 80,060,000 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 310-1 | (기준일 : | 2024년
03월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 310-2 | (기준일 : | 2024년
03월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 14,000,000,000 | - | - | 14,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제310-1회 및 제310-2회 무보증사채 발행금액
540억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
(문구 삭제) 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 금액 |
|---|
| 주식담보대출 | 2022.05.04 | 2024.05.04 | 54,000,000,000 |
(문구 삭제)
