키움증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
키움증권(039490, 유가증권시장)은 2024년 3월 7일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
키움증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 03.04 | 증권발행실적보고서 |
| 03.04 | 증권발행실적보고서 |
| 02.29 | 증권발행실적보고서 |
| 02.29 | 증권발행실적보고서 |
| 02.29 | 증권발행실적보고서 |
| 02.23 | 증권발행실적보고서 |
| 02.23 | 증권발행실적보고서 |
| 02.23 | 증권발행실적보고서 |
| 02.23 | 증권발행실적보고서 |
| 02.23 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 03월 07일 |
| 회 사 명 : | 키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 엄 주 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동 36-1) |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지) http://www,kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 최고재무책임자 (성 명) 유 경 오 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 160,000,000,000 |
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2026년 03월 06일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2027년 03월 05일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 87.50 | - |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 7,000,000 | 87.50 | 1 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 87.50 | 1 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 87.50 |
| 흥국증권(주) | 1,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 2 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 2 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| KB증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 흥국증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 62.50 | - |
| (주)BNK투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| KB증권(주) | 1,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 |
| 흥국증권(주) | 5,000,000 | 62.50 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 62.50 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 62.50 |
| (주)BNK투자증권 | 2,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 3 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음상장일 : 일괄신고 추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
| - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
| - | - |
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천육백억원(\160,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
| [채무상환자금 상세내역] | |
| (단위: 원) | |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 전자단기사채 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 3.7500 | 200,000,000,000 |
| 합계 | 200,000,000,000 | |||
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
같은 날 키움증권의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [기재정정]투자설명서(일괄신고)정정 |
| [기재정정]일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)정정 |
| 투자설명서(일괄신고) |
| 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 투자설명서(일괄신고) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000819
접수번호 20240307000819 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:32 KST