에코프로비엠 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
에코프로비엠(247540, 코스닥)은 2024년 3월 7일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 03월 07일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에코프로비엠 |
| 대 표 이 사 : | 주재환, 최문호 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 2산단로 100(송대리 329) |
| (전 화) 043-240-7700 | |
| (홈페이지) http://www.ecoprobm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 김장우 |
| (전 화) 043-240-7700 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 26일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 02월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 03월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정 |
| 2024년 03월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2024년 03월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)에코프로비엠 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)에코프로비엠 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)에코프로비엠 제6-1회 금 육백이십억원(\ 62,000,000,000)(주)에코프로비엠 제6-2회 금 구백일십억원 (\ 91,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초 록색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [제6-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제6-1회]이자율 : 4.334%발행수익률 : 4.334% (문구 삭제) [제6-2회]이자율 : 4.491% 발행수익률 : 4.491% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | [제6-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제6-1회]발행수익률(%) : 4.334 연리이자율(%) : 4.334 (문구삭제) [제6-2회]발행수익률(%) : 4.491 연리이자율(%) : 4.491 (문구삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한사항 | [제6-1회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제6-2회] 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제6-1회] (문구삭제) [제6-2회] (문구삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 II. 증권의 주요 권리내용 | 제6-1회 무보증사채 연리이자율 : (주1) 주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 1.5년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.제6-2회 무보증사채 연리이자율 : (주2) 주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제6-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.334% (문구삭제) 제6-2회 무보증사채 연리이자율 : 4.491% (문구삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000965
접수번호 20240307000965 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:58 KST