LG전자 사업보고서 (2023.12)

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)2023년 12월 31일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 147개입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용2023년 12월 31일 현재 연결대상 종속기업은 2022년 말 대비 8개 증가하고, 4개 감소하였습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당 회사는 엘지전자주식회사(이하 '회사')라 칭하며, 약칭으로는 LG전자주식회사, 영문으로는 LG Electronics Inc.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간회사는 2002년 4월 1일을 기준일로 분할 전 LG전자㈜의 전자 및 정보통신 사업부문을 인적분할하여 설립하였습니다.2002년 4월 22일자로 한국거래소 유가증권시장에 재상장하였으며, 회사의 주식예탁증서는 런던증권거래소에 2002년 9월에 재상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워- 전화번호 : 02-3777-1114- 홈페이지 주소: https://www.lge.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부회사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업, 벤처기업 육성에 관한 특별조치법 제2조의2에 의한 벤처기업 및 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 의한 중견기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

회사와 그 종속기업(이하'연결회사')의 주요 사업부문은 냉장고ㆍ세탁기ㆍ에어컨 등을 생산ㆍ판매하며, 제22기 기 준 전체 매출액 대비 35.8%의 비중을 차지하는 Home Appliance & Air Solution 사업본부 (H&A), TV와 디지털 미디어 제품 등을 생산ㆍ판매하며, 매출 비중은 16.9%인 Home Entertainment 사업본부 (HE), 자동차 부품 등을 설계ㆍ제조하며, 매출 비중은 12.0%인 Vehicle component Solutions 사업본부 (VS), 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등을 생산ㆍ판매하며, 매출 비중은 6.4%인 Business Solutions 사업본부 (BS) 그리고 광학솔루션사업 등을 영위하며 매출 비중은 24.5%인 엘지이노텍의 5개로 구성되어 있습니다. 연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등이 있으며, 기타 자세한 사항은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 회사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 최근 사업연도 신용평가등급은 다음과 같습니다.

【국내】

【국내 신용등급체계 및 등급정의】

【해외】

【해외 신용등급체계 및 등급정의】

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

주1) 회사는 주주총회와 동일자에 개최되는 이사회에서 대표이사를 선임하였습니다.

2023년 12월 31일 현재 회사의 이사회는 1인의 사내이사(조주완), 1인의 기타비상무이사(권봉석), 4인의 사외이사(이상구, 강수진, 류충렬, 서승우)로 구성되어 있습니다. 2023년 12월 15일 배두용 사내이사(상근)가 사임하였으며, 2024년 3월 26일 개최될 제22기 정기주주총회에 김창태 사내이사의 신규 선임 및 강수진 사외이사의 재선임 안건이 포함되어 있습니다.2023년 3월 27일 제21기 정기주주총회에서 서승우 사외이사가 신규 선임되었으며, 임기가 만료된 백용호 사외이사는 퇴임하였습니다. 2022년 3월 24일 제20기 정기주주총회에서 이상구 사외이사가 재선임되었고, 류충렬 사외이사가 신규 선임되었으며, 임기가 만료된 김대형 사외이사는 퇴임하였습니다. 2021년 11월 1일 이사회 의장이었던 권영수 기타비상무이사가 사임하고, 2021년 11월 30일 권봉석 사내이사(상근)가 사임하였으나, 2022년 1월 7일 개최된 임시주주총회에서 권봉석 기타비상무이사가 재선임되었고, 조주완 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일자에 개최된 이사회에서 조주완 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 2021년 3월 24일 제19기 정기주주총회에서 배두용 사내이사가 재선임되었고, 임기가 만료된 최준근 사외이사가 퇴임하고, 강수진 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 동일자에 개최된 이사회에서 배두용 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.2020년 3월 26일 조성진 사내이사, 정도현 사내이사가 사임하고, 동일 주주총회에서 권봉석 사내이사, 배두용 사내이사가 신규 선임되었고, 백용호 사외이사가 재선임되었습니다. 또한, 동일자에 개최된 이사회에서 권봉석 사내이사, 배두용 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.2019년 3월 14일 구본준 기타비상무이사가 사임하고, 2019년 3월 15일 주주총회에서 임기가 만료된 정도현 사내이사, 김대형 사외이사가 재선임되었으며, 이창우 사외이사가 퇴임하고, 권영수 기타비상무이사, 이상구 사외이사가 신규 선임되었습니다. 한편, 동일자에 개최된 이사회에서 정도현 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다. 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워

다. 상호의 변경- 주요 종속기업 상호의 변경 현황

라. 합병 등에 관한 사항 - 지배기업

- 엘지이노텍㈜

- 기타 종속기업

- 주요 종속기업간 합병 현황

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 정관의 기재내용을 참조하였습니다.1. 전자기계기구의 제작 및 판매업2. 통신기계기구의 제작 및 판매업3. 전기기계기구의 제작 및 판매업4. 기타기계기구의 제작 및 판매업5. 합성수지의 제조가공 및 판매업6. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업7. 전력 및 통신용 전선과 케이블의 제조 및 판매업8. 전자교환기 및 동 부분품의 제작 및 판매업9. 전송기기, 위성통신기기, 기타 전송관련기기 및 동 부분품의 제작 및 판매업10. 정보망, 통신망, 영상망, 유통망, 제어망 및 동 부분품의 제작 및 판매업 11. 정보통신 단말기기 및 동 부분품의 제작 및 판매업 12. 정보의 운영 및 판매13. 통신서비스 관련 대행용역 제공14. 상기 8항 내지 13항의 제품과 관련한 소프트웨어의 개발 및 판매업15. 상기 8항 내지 13항의 목적 달성을 위한 서비스용역과 설치공사업16. 유류연소기계기구의 제작 및 판매업17. 금을 제외한 금속의 제련가공 및 판매업18. 광업19. 수출입업 및 물품매도확약서 발행업20. 전자전기기계기구의 임대업21. 기술연구 및 용역수탁업22. 건설업23. 통신공사업24. 전기공사업25. 부동산업26. 국내, 국제광고 및 판매촉진의 대행과 광고물의 제작 및 판매업27. 팩토링업28. 사진기 및 광학용품 제조 및 판매업29. 신ㆍ재생에너지 사업30. 에너지진단, 에너지절약사업 등 에너지 관련 사업31. 환경오염방지시설업 등 환경 관련 사업32. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업33. 의료기기의 제작 및 판매업34. 특허 등 지적재산권의 라이선스업35. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업36. 유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업37. 기간통신사업38. 화장품판매업39. 전 각항에 부수되는 무역 또는 청부업 및 일체사업40. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자- 2023년 : 자사의 추진 중인 신사업 반영을 위해 다음과 같이 정관에 회사의 목적사항을 추가5G 기술을 활용하여 특정 기업 또는 장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G사업을 하기 위해 '기간통신사업'을 추가하고, 뷰티기기 및 의료기기와 화장품의 결합판매, 그리고 화장품 OEM 위탁 제조 판매를 위해 '화장품 판매업'을 추가하였습니다.- 2022년 : 자사의 추진 중인 신사업 및 기존 사업의 변동사항 반영을 위해 다음과 같이 정관에 회사의 목적사항을 추가의료기기(메디헤어, 메디페인 등)를 판매하기 위해, 의료기기법에 따라 '의료기기의 제작 및 판매업'을 추가하였고, MC사업에 부수해 수행해온 모바일 특허 등 지적재산권 라이선스 사업의 계속을 위해 '특허 등 지적재산권의 라이선스업'을 추가하였으며, 블록체인 플랫폼 서비스를 제공하기 위해 '블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업' 추가하였습니다. 그리고, 기능성 유리소재(법랑 및 항균 기능성 유리 파우더)를 제조/판매하기 위해 '유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업'을 추가하였습니다.- 2020년 : 통신판매 및 전자상거래 관련 사업을 정관의 사업 목적에 추가가전제품에 연관된 세제 및 식료품 등 소모품의 소진 시점에 해당 제조사의 앱을 통해 주문하는 방식은 이미 북미, 유럽뿐만 아니라 글로벌 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다. 이에 광파오븐, 세탁기 등 가전제품과 함께 사용되는 식품 및 세제 등에 대하여, 가전제품 관리앱인 LG ThinQ를 통해 판매를 중개하는 형태의 신사업을 추진하고자 합니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - LG전자㈜

- 엘지이노텍㈜

3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황회사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 600,000,000주 이며, 이 중 발행한 주식의 총수는 의결권 있는 주식(이하 보통주) 163,647,814주, 의결권 없는 주식(이하 우선주) 17,185,992주 입니다. 2023년 12월 31일 현재 유통주식수는, 자기주식으로 소유하고 있는 보통주 763,176주와 우선주 4,693주를 제외한 보통주 162,884,638주, 우선주 17,181,299주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황회사는 2000년 9월 1일 LG정보통신㈜ 흡수 합병 및 2002년 4월 1일 ㈜LGEI와의 분할로 인해 발생한 단주의 처리를 위해 취득한 자기주식을 기타취득(c)으로 분류하고 있습니다. 2023년 중 취득한 자기주식은 없으며, 2023년 12월 31일 현재 자기주식은 보통주 763,176주, 우선주 4,693주입니다.

주) 회사가 발행한 우선주는 이익배당우선주입니다.

다. 다양한 종류의 주식2023년 12월 31일 현재 보통주 외에 이익배당우선주를 발행하고 있으며, 상세내역은 다음과 같습니다.

주1) 발행일자는 회사의 분할 기준일의 다음 날입니다.주2) 2002년 4월 1일자 회사분할에 따라 분할회사로부터 인수한 순자산의 장부가액 2,815,707백만원에서 회사의 자본금 783,961백만원(보통주: 698,031백만원, 우선주: 85,930백만원)과 회사로 이전된 자본조정 155,593백만원을 차감한 1,876,153백만원을 주식발행초과금으로 처리하였으며, 상기 이익배당우선주의 발행총액은 액면가액 기준의 우선주 자본금액입니다.

5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 27일이며, 2024년 3월 26일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

주1) 사업보고서에 첨부된 정관과 변경 안 비교표

가. 공시대상기간 중 정관 변경 이력

나. 작성기준일 현재 사업목적 현황

주1) 지배회사인 ㈜LG전자 기준이며, 해당 사업을 종속회사 또는 계열회사로 분할 또는 이관한 경우에는 미영위로 기재하였습니다. 주2) 2022년 6월 30일부로 중단한 태양광 패널 사업 및 2021년 7월 31일부로 중단한 MC사업부문(휴대폰 사업) 등 작성기준일 현재 영위하지 않고 있는 사업은 미영위로 기재하였습니다.

다. 공시대상기간 중 사업목적 변경 내용

- 공시대상 기간 중 이사회의 제안으로 자사의 추진 중인 신사업 및 기존 사업의 변동사항 반영을 위해 의료기기의 제작 및 판매업 등 6개 사업목적을 정관에 추가하였습니다. 2022년에는 의료기기(메디헤어, 메디페인 등)를 판매하기 위해, 의료기기법에 따라 '의료기기의 제작 및 판매업'을 추가하였고, MC사업에 부수해 수행해온 모바일 특허 등 지적재산권 라이선스 사업의 계속을 위해 '특허 등 지적재산권의 라이선스업'을 추가하였으며, 블록체인 플랫폼 서비스를 제공하기 위해 '블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업' 추가하였습니다. 그리고, 기능성 유리소재(법랑 및 항균 기능성 유리 파우더)를 제조/판매하기 위해 '유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업'을 추가하였습니다.2023년에는 5G 기술을 활용하여 특정 기업 또는 장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G사업을 하기 위해 '기간통신사업'을 추가하고, 뷰티기기 및 의료기기와 화장품의 결합판매, 그리고 화장품 OEM 위탁 제조 판매를 위해 '화장품 판매업'을 추가하였습니다.

라. 공시대상 기간 중 정관상 사업목적 추가 현황

주1)의료기기의 제작 및 판매업HE본부 홈뷰티 사업의 일환으로 개발한 메디헤어 및 메디페인 제품은 의료기기로 분류되어, 의료기기 판매업 신고를 해야 하므로, 이를 위해 사업목적에 추가하였으며, 현재는 의료기기 제조허가를 받은 파트너사와 협력하여 추진중입니다. 메디헤어 제품은 (의료기기 3등급) 의료용 레이저 조사기로 품목 등록되어 있으며, Norwood Hamilton분류의 IIa에서 V에 해당하는 안드로겐성 탈모증 남성 및 Ludwig 분류의 I 에서 II인 안드로겐성 탈모증 여성이거나 BASP specific type VI 에서 V2, F1에서 F2인 안드로겐성 탈모증 그리고 Fitzpatrick 피부 유형 I 에서 IV에 해당하는 안드로겐성 탈모증의 탈모 치료에 사용하는 기구입니다. 메디페인 제품은 (의료기기 2등급) 경피성 통증 완화 전기 자극장치로 품목 등록되어 있으며, 만성통증, 난치성통증, 수술 후 및 외상 후 급성통증, 급성통증, 치료 후 통증, 신경병증통증, 근육통 등의 통증완화에 사용하는 기구입니다.

국내 의료기기산업은 AI, 로봇 등 4차산업혁명과 맞물려 Covid-19 시기를 제외하고는 시장규모, 생산, 수출, 수입면에 있어 꾸준히 증가세를 보이고 있으며, 고객의 의료기기에 대한 니즈도 다양화되고 즉각적인 효과에 대한 기대감도 커지고 있습니다.

첨단의료기기의 개발은 급증하고 있으나, 식약처, NECA, 심평원, 진흥원 등 관련기관의 인허가, 신의료기술평가, 보험등재 등 복잡한 절차를 거쳐야 하므로 시장 진출에 이르기까지에는 장기간의 시간이 소요되고 있습니다. 신규 의료기기 개발을 위해서는 기본적으로 소요되는 개발 투자비 이외에 식약처 인허가, 임상시험, 컨설팅 등의 비용 투자가 필요하며, 자사는 기 개발된 의료기기 (메디헤어, 메디페인)의 시장 확대에 집중하고 있습니다.

HE본부 산하 홈뷰티 사업담당에서 상품기획/개발/영업 업무를 담당하고 있으며, 의료기기 제조 허가를 받은 파트너사와도 협력하고 있습니다. 기존 프라엘 사업과 기술(LED 등 광원을 사용하는 장비) 유사하며, 미용/헬스케어 분야에서 유사한 사업성을 가지고 있습니다. 다만, 의료기기는 식약처 규제에 속해있는 사업으로 각종 규제(정기심사, 판매내역 보고 등)를 준수해야할 필요가 있습니다.

점차 온라인을 통한 비대면 원격 진료 및 재택 치료 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 그에 따른 가정용 의료기기의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 시장 상황에 맞게 대응해 나갈 예정입니다.

주2)특허 등 지적재산권의 라이선스업특허 등 지적재산권 라이선스 사업은 신규 사업이라기 보다는 기존에도 영위해왔던 회사 사업 목적 범위 내에 포함되어 있는 사업으로, MC사업 중단 이후 통신/모바일 등 관련 지적재산권의 라이선스 사업에 대해 정관에 별도의 주된 사업 형태로 명확히 할 필요가 있어 사업 목적에 추가하였습니다.

자사는 MC 사업 중단 이후에도 통신 표준 R&D 활동을 지속적으로 진행하기 위해 연구 조직을 운영하면서 연구개발 활동을 지속하고 있고, 지속적인 R&D활동을 통해 확보한 통신/모바일 분야 등의 지적재산권은 MC 사업이 중단되었더라도, 자동차, 스마트 가전 등 자사가 현재 영위하고 있는 사업 뿐만 아니라 미래 사업 분야 등 여러 사업 영역에 활용하여 제품 경쟁력 향상에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 자사가 보유한 통신/모바일 분야 등의 우수한 지적재산권은 자동차, IoT (Internet of Things) 기기 등으로 확대 적용이 가능할 것으로 기대되기 때문에 라이선스 사업은 지속 성장할 것으로 예상하고 있으며, 지적재산권을 활용한 라이선스 사업 활동을 지속하기 위한 조직도 운영하고 있습니다. 라이선스 활동과 관련한 세부 사업추진 현황은 해당 회사와의 계약상 비밀 유지 조항에 따라 관련 내용을 공개하기는 어렵습니다만, 특허 등 지적재산권 라이선스 사업과 관련하여 투자는 지적재산권 확보에 필요한 비용(출원/등록/유지)과 소송/협상 등 라이선스 활동으로 연간 수백억원 이상 발생하고 있습니다. 소송 패소 등으로 인한 지적재산권 자산 가치 손상이나 소송 비용 손실의 위험이 있을 수는 있습니다.

주3)블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업

2021년 이후 Web3 기반 산업의 성장이 가파른 바, 금융 혁신을 위한 탈중앙화 금융에 이어 NFT라는 새로운 Use-case가 등장하여 스마트 컨트랙트를 활용한 중간자 없는 가상자산의 거래가 가능해졌으며, NFT는 향후 메타버스, XR/VR 등 가상세계에서의 중요한 요소로서 활용될 가능성이 높다고 여겨지고 있습니다. 다만, 기술/ 산업 성숙도(규제 등)및 대중화 단계까지는 시간이 더 필요할 것으로 판단되어, 미래 산업으로서 준비 필요하다고 판단하고 있습니다. webOS TV 용 어플리케이션을 제공함으로서webOS TV 고객 대상으로 차별화된 고객가치(NFT 감상)를 제공한다는 점에서 HE본부의 TV 사업과 시너지가 예상되는 영역으로 사업 진출을 통해 시장에 대한 이해, 생태계 파트너 조기 확보, 미래 사업을 위한 내부 인프라 준비를 하고 있습니다. '블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매, 암호화 자산의 매매 및 중개업' 관련하여, 시스템 개발을 통해 NFT 아트 감상 / 거래 플랫폼 사업을 미국에서 추진 중이며, 사업을 운영을 위해 밸류체인 내 다양한 파트너십을 확보하였습니다.

사업에 필요한 기술 역량 확보, 시스템 개발, 파트너십, 마케팅 등에 비용 투자(Organic / Inorganic)예상되며, 미래 준비 관점에서 시장 상황을 점검하며 점진적으로 투자를 진행하고 있습니다. HE본부 산하 CIC(Company In Company: 사내벤처) 조직으로 운영하고 있으며, 현재 미국에서 2022년 9월부터 webOS TV(5.0 이후) 용 어플리케이션 및 PC / 모바일용 웹사이트(www.lgartlab.com)에서 상용화 서비스를 제공하고 있습니다.

주4)유리 파우더 등 기능성 소재 제작 및 판매업자사는 오븐사업 등 자사 가전제품의 경쟁력 강화를 위하여 2007년부터 법랑 Glass Powder 소재 등 기능성 유리 소재(항균 및 법랑 기능성 유리 파우더) 기술 개발 및 설비 투자를 하였으며, 2013년 법랑 소재, 2021년 항균소재를 자체 개발하여 자사 제품에 적용하였으나, 이를 확대하여 소재 및 가공업체 등의 외부 고객사에 판매하는 B2B 소재 사업에 진출하였습니다.

Covid-19 이후 위생에 대한 Needs가 확대되어 항균 시장의 고성장이 예상되며, 시장 트렌드도 유기계에서 안전성과 내구성이 우수한 무기계로 전환되는 추세입니다. 이에 자사는 설비투자 및 영업/기술영업/마케팅/규제/R&D 인력을 확보하고, 다양한 신제품 개발 및 관련 특허를 확보하고 있습니다.

2023년부터 일부 매출이 발생하고 있습니다만, B2B 소재 사업 특성상, 수주를 위해서는 고객사와 함께 검증, Customizing 등의 활동이 동반되어 매출 발생 시점까지는 상당한 시간이 필요합니다. 2024년에는 국내/아시아 시장 중심의 고객사 확보와 함께, 북미시장 진출을 계획하고 이를 추진하고 있습니다.

주5) 기간통신사업자사가 보유한 5G 기술을 활용하여 특정 기업 / 장소 내 사람이나 디바이스에 한정하여 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G 사업에 진출을 검토하였습니다. Private 5G 망을 구축/운영하는 업체에게 5G 네트워크 장비 및 솔루션을 납품하거나, 자사가 직접 기업고객을 대상으로 Private 5G 망을 구축하고 솔루션 납품 및 운영 서비스를 제공하는 사업형태를 검토하였습니다만, 2023년 현재는 향후 사업화를 위해서 사전 테스트를 통한 사업모델 구체화 및 필요한 역량 확보 방안 등을 검토 중입니다. 거래 상대방에 Private 5G 망을 구축 / 제공하는 사업을 위해서는 과학기술정보통신부에 기간통신사업자로 등록하고(2023년 7월 등록 완료) 주파수를 할당 받아야 하며, 구축된 Private 5G망 운영 및 서비스를 제공하기 위해서는 데이터 변경 없이 그대로 송수신하기 때문에 기간통신사업을 정관의 사업목적에 추가하였습니다.

주6) 화장품 판매업 현재 영위하고 있는 홈뷰티 사업의 일환으로 미용기기 전용 화장품 도입의 사전 준비 활동을 진행하고 있습니다.

- 프라엘 미용 기기 전용 화장품 사용 가능한 성분/기작 연구, 검토

- 기존 화장품 브랜드와의 협업 검토

- 신제품 출시에 따른 전용 화장품 도입 일정 검토 등

1. 사업의 개요

연결회사의 보고부문인 사업본부는 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅전략에 따라 별도로 운영되고 있습니다. 보고기간말 현재 제조 및 판매하고 있는 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

H&A사업부문의 주요 제품은 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 이며, 건조기, 정수기, 공기청정기 등 건강ㆍ위생ㆍ스마트가전으로 확대하고 있습니다. H&A사업부문의 제22기 (이하 생략) 매출액은 301,395억원으로 전체 매출액 대비 약 35.8%를 차지하고 있으며, 주요 제품인 냉장고, 세탁기, 에어컨의 매출액은 227,836억원으로 H&A사업부문 매출액의 약 75.6%를 차지하고 있습니다. Steel, Resin, Copper 등이 주요 원재료이며, 한국, 중국, 태국, 미국 등에서 생산하고 있습니다.HE사업부문과 BS사업부문은 TV, Audio, 모니터, PC, 인포메이션 디스플레이 등 주로 영상 및 관련기기들을 생산ㆍ판매하며, 양 개 사업부문의 매출액은 196,448억원으로 전체 매출액 대비 약 23.3%를 차지하고 있습니다. 주요 제품인 영상기기의 매출액은 165,788억원으로 양 개 사업부문 매출액 대비 84.4%를 차지하고 있습니다. LCD 모듈, Chip 등이 주요 원재료이며, 멕시코, 폴란드, 인도네시아, 중국 등에서 생산하고 있습니다. 텔레매틱스, AV, AVN 등 차량용 부품을 생산ㆍ판매하는 VS사업부문의 매출액은 101,476억원이며, 매출 비중은 약 12.0%입니다. 주요 원재료는 LCD 패널, Chip 등 이며, 주요 생산지는 한국, 베트남, 중국, 오스트리아 등입니다. LG이노텍의 주요 제품은 카메라모듈 등이며, 매출액은 206,053억원 그리고 매출 비중은 24.5%입니다. 주요 원재료는 Image Sensor, Lens, VCM 등이며, 주요 생산지는 한국, 중국, 베트남 등입니다.

연결회사는 금융담당 주관하에 4개의 해외 금융센터를 운영하며 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있습니다. 내부적인 외환관리규칙에 의거 영업활동으로 인한 외환위험을 관리하며, 잔여위험 축소를 위하여 파생상품 활용 시 매월 헷지 결과를 점검하고 있으며, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다. 이자비용의 최소화를 위해, 해외 연결회사 간 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링 및 대응방안을 수립하고 있습니다. 신용위험 관리를 위해, 세계 3대 채권보험사 및 한국무역보험공사와 통합 채권보험 프로그램을 운영하며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을 최소화하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 9,265,022백만원이며, 보험한도 및 담보금액은 26,476,779백만원입니다. 유동성위험 관리를 위해 국내외 신용평가기관으로부터 투자적격등급을 부여받고 있어, 적기에 자금조달이 가능합니다.연결회사는 생활가전 및 영상기기 분야에서는 저소비 전력, 소비자 편의성 증대 및 친환경 프리미엄 신제품을 개발하고 있으며, 로봇, 차량용 부품 등 신규 사업분야에서는 고성능, 고효율, 스마트 기능의 차세대 혁신 기술 및 제품을 개발하고 있습니다. 각 사업본부 산하 연구소는 단기간내 출시되는 제품 및 기술을 집중 개발하고, CTO부문에서는 중장기적인 핵심기술을 선행 연구 개발하고 있으며, 4조원 이상의 연구개발비를 지출하고 있습니다. 이러한 노력에 힘입어 2023년 12월 31일 기준 국내 25,186건, 해외 66,102건의 등록된 특허권을 보유하고 있습니다.

연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다. EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제를 충족하는 제품을 생산하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2020년에 413,067톤, 2021년에 445,254톤, 2022년에 468,490톤을 처리하였습니다. 또한, 온실가스 배출량을 매년 감축하고 있습니다.

주) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.사업장내 환경오염물질의 저감을 위해 2010년부터 본사 통합 운영을 통해 국내 생산사업장 및 연구소에 대한 환경 및 안전보건에 대한 통합인증을 완료하였으며, 녹색기업 사업장을 운영하고 있습니다. 또한, 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 물 사용량 감축, 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해, 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 현황

(*) '기타'의 매출액은 '기타부문'의 매출액과 사업부문간 내부거래 상계액을 합산한 순액입니다.

나. 주요 제품 가격변동 현황

냉장고/세탁기의 평균 판매 가격은 2022년은 2021년 대비 4.8% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 3.0% 하락하였습니다. 에어컨의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 8.4% 하락하였으나, 2023년은 2022년 대비 6.4% 상승하였습니다.

TV의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 4.5% 하락하였으나, 2023년은 2022년 대비 4.9% 하락하였습니다.

모니터의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 0.5% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 5.4% 하락하였습니다. 사이니지의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 10.3% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 7.5% 하락하였습니다. 카메라모듈의 평균 판매가격은 2022년은 2021년 대비 31.6% 상승하였으며, 2023년은 2022년 대비 11.3% 상승하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

3.1 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원/부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 원재료 현황

주1) 비율은 각 부문별 원재료 매입액에서 품목이 차지하는 비율입니다. 주2) 엘지디스플레이㈜, ㈜LG화학은 LG계열 소속 회사 입니다. 나. 주요 원재료 가격변동 현황

H&A 제품의 주요 원재료인 Steel의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 22.8% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 12.1% 하락하였습니다. Resin의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 21.7% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 11.4% 하락하였습니다. Copper의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 42.6% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 6.2% 하락하였습니다. LCD TV 모듈의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 25.0% 하락하였으나, 2023년은 2022년 대비 11.8% 하락하였습니다. TV 및 AV 부품용 Chip의 경우, 2022년은 2021년 대비 44.5% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 15.6% 하락하였습니다.

차량용 인포테인먼트 제품의 주요 부품인 Display 패널의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 32.8% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 1.7% 상승하였습니다. Chip의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 41.8% 상승하였고, 2023년은 2022년 대비 17.0% 상승하였습니다.

카메라모듈의 주요 원재료인 Image Sensor의 평균가격은 2022년은 2021년 대비 42.1% 상승하였으며, 2023년은 2022년 대비 21.6% 상승하였습니다.

3.2 생산 및 설비에 관한 사항

생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

주1) 생산능력 산출기준 - H&A, HE, VS, BS : 이론 시간당 생산수량 × 일 작업시간 × 작업일수 × 목표 효율 - 이노텍 : 시간당 평균 생산수량 ×1일 평균가동시간 ×월평균가동일수 × 당기간 월수 * H&A, HE, VS, BS부문의 일 작업시간은 국가별 법규에 따른 정규 작업시간을 반영

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(2) 당해 사업연도의 가동률

다. 주요 사업장 현황(1) 주요 국내사업장 현황

(2) 주요 해외생산법인 현황

(3) 유형자산 증감현황

주1) 당기증감은 연결회사의 유형자산 순증감액으로 작성하였습니다.

주2) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략하였습니다.주3) 유형자산의 담보제공 내역은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 37. 우발상황」을 참조 바랍니다.

라. 설비 등의 신설, 매입 계획 (1) 2023년 투자 현황

(2) 2024년 투자 계획

주) 상기 예상투자액은 향후 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다.

4. 매출 및 수주상황

4.1 매출에 관한 사항

가. 매출실적(1) 유형별 매출실적

주) 단말 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준입니다.

(2) 부문별 매출실적

주) 단말 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제22기 조직 기준으로 제21기 및 제20기를 재작성하였습니다.(3) 주요 품목별 매출실적

주) 제/상품 매출액 기준으로 작성하였습니다.(4) 지역별 매출실적

주) 지역별 매출액은 연결회사가 소재한 지역별 매출액이며, 단말 및 태양광 사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로

① 한국

② 해외

(2) 판매경로별 매출액 비중

주1) 내수매출은 대한민국 내에서 판매되는 제ㆍ상품 매출의 비중입니다.주2) 해외종속기업 내수매출은 현지 시장환경에 적합한 경로를 통해 거래하고 있습니다.(3) 판매방법 및 조건① 한국

② 해외일반거래선은 직거래방식(은행의 지급보증이 있는 신용장 방식) 또는 현지 해외법인을 통하여 거래하며, 거래선별로 개별 계약에 따라 결제조건 및 비용부담이 결정됩니다.

(4) 판매전략

① 한국: 제품 차별화를 통한 적극적인 마케팅 전략 구사 및 BEST SHOP, 백화점, 양판점뿐만 아니라 인터넷, 홈쇼핑 등 다양한 유통 채널을 효율적으로 활용하고, 영업의 실행력을 극대화하여 당사 디지털 제품의 시장 지배력을 높이는데 주력하고 있습니다.② 해외: 글로벌 핵심역량 제고를 통해 제품의 시장 지배력을 강화하여 시장 점유율을 높이고, 선진국 시장을 중심으로 확고한 브랜드 이미지 제고에 힘써 판매 증대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요매출처연결회사의 주요 매출처는 Best Buy, HOME DEPOT, LOWE'S 등 입니다. 2023년 주요 10대 매출처에 대한 매출 비중은 연결회사 매출액의 33.3% 수준입니다.

4.2 수주상황

연결회사는 완성차 업체에 차종별 제품 및 차량용 부품을 개발, 생산 및 납품하고 있으나, 계약 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적인 경제환경 변화와 그에 따른 자동차 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

5.1 시장위험과 위험관리

연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 전사 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가 경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다.

재무위험 관리활동은 주로 회사의 금융담당이 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다.또한, 금융담당 산하에 미국 뉴저지, 네덜란드 암스테르담, 중국 북경, 싱가포르 등 4개의 해외 금융센터를 운영함으로써(센터별 2~5명의 담당자) 전 세계적 경영활동으로부터 발생할 수 있는 재무위험을 선제적이며 체계적으로 관리하고 있으며, 해외 종속기업의 금융기능을 통합하여 수행함으로써 해외 종속기업의 사업 경쟁력 제고에도 기여하고 있습니다.

매년 정기적으로 재무위험 관리정책의 재정비, 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다.

재무위험관리와 관련된 범주별 금융상품의 장부가액 및 순손익과 차입금 세부 내역에 대한 정보는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 5. 범주별 금융상품 및 16. 차입금」에 각각 기재하고 있습니다.

(1) 시장위험

1) 외환위험

연결회사는 전 세계적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결회사가 노출되어 있는 주요통화는 미국 달러, 유로가 있습니다.

연결회사의 외환위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.

연결회사의 외환위험관리는 외환위험의 측정과 관리 방법의 원칙 등을 규정하고 있는 연결회사의 외환관리규칙에 의거하여 이루어지고 있습니다. 이 규칙에 따라 연결회사의 일반적인 영업활동에서 비롯되는 외화표시 자산과 부채를 우선적으로 일치시켜 외환위험 노출을 최소화하고, 잔여 위험에 대해서는 파생상품 등을 통한 효율적 외환위험 축소 방안을 지속적으로 검토, 적용하고 있으며, 매월 외환위험의 변동 및 헷지 결과를 점검하고 있습니다. 또한, 투기목적의 파생상품 거래는 금지하고 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 기능통화 이외의 주요 외화로 표시된 연결회사의 화폐성 자산ㆍ부채에 대해 원화의 환율이 10% 변동하는 경우를 가정할 때 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

2) 이자율위험이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동 금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 변동성 축소와 이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 제고하는데 있습니다. 연결회사는 내부자금 공유 확대를 통해 외부차입금 최소화 및 보유 예금의 최적화를 추진하고 있으며, 주기적으로 국내외 금리동향 모니터링을 실시하여 이자율 변동에 대한 대응방안을 수립하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1%포인트 변동하는 경우를 가정할 때 예금 및 변동금리부 차입금으로부터 12개월 간 발생하는 이자수익과 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

3) 가격위험

연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

보고기간말 현재 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ, NASDAQ, NYSE 주가지수 및 Austrian Traded Index에 관련되어 있습니다.상장주식 관련 주가지수의 상승 또는 하락이 연결회사의 보고기간말 현재 자본(법인세효과 반영 전)에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다. 이 분석은 다른 변수들은 일정하며, 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정 하에 주가지수가 30% 증가 또는 감소한 경우를 분석하였습니다.

상기 시장위험과 관련된 시장성 있는 지분증권의 평가 등 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(2) 신용위험연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 일관된 전사신용정책을 운영하고 있습니다.매출채권에 대해서는 세계 3대 채권보험사(Allianz Trade, Atradius, Coface) 및 한국무역보험공사(K-SURE)와 통합 채권보험 프로그램을 운영하고 있으며, 거래선에 대한 보험사별 신용 평가를 준용하여 보험부보를 실행함으로써 매출채권 신용위험을최소화하고 있습니다. 또한, 보험 및 담보가 설정되어 있지 않은 매출채권에 대해서도 내부 신용평가기준에 따라 엄격하게 위험 관리를 수행하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 매출채권 잔액은 10,007,884백만원 (2022년 말: 8,447,643 백만원)이며, 동 채권은 26,476,779백만원(2022년 말: 25,823,363 백만원) 상당의 보험한도 및 담보 내에서 적절하게 부보되어 위험관리되고 있으므로, 연결회사에 노출된 신용위험은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다.보고기간말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손이 차감된 장부금액으로신용위험의 최대 노출금액을 나타내고 있습니다.

(3) 유동성위험연결회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 본사와 4개 해외 금융센터와의 유기적인 협력을 통해 글로벌 금융환경 변화에 선제적으로 대응가능한 자금관리 및 유동성 관리 업무를 수행하고 있습니다.또한, 연결회사는 적정규모의 예금을 보유하고 있으며, 국민은행, 신한은행 및 SC은행과 Committed Line을 유지하고 있어 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 국내신용평가기관인 한국신용평가, 한국기업평가 및 NICE신용평가로부터 AA를 부여받고 있으며, 국제신용평가기관인 Standard & Poors로부터 BBB, Moody's로부터 Baa2 등 투자적격등급을 부여받고 있어, 국내외 금융시장을 통해 적기에 자금조달이 가능합니다.

1) 보고기간말 현재 금융부채의 연도별 현금흐름은 다음과 같습니다.

상기 현금흐름은 명목가액 기준으로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 기타금융부채 중 위험회피회계가 적용되지 않는 파생금융부채 중 통화선도계약에 대한 부채는 계약상 만기가 파생상품의 현금흐름의 시기를 이해하는데 필수적이지 않기 때문에 그 공정가치 2,567백만원이 1년 미만 구간에 포함되어 있으며, 이러한 파생상품 계약은 만기보다는 순공정가치 기준으로 관리됩니다. 이자율과 환율 변동에 따른 현금흐름 위험회피를 위한 파생상품은 관련된 차입금의 현금흐름에 반영되어 있습니다.

2) 보고기간말 현재 제3자 기업을 위해 제공한 금융보증계약한도의 연도별 현황은 다음과 같습니다.

금융보증계약은 보증의 최대금액을 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.

5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 보고기간 말 현재 연결회사가 체결하고 있는 파생상품의 계약내역은 다음과 같습니다.

가. 파생금융자산 및 파생금융부채 연결회사는 파생상품의 공정가치에 대하여, 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. 연결회사는 현금흐름할인기법을 활용하고 있으며 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 파생상품의 공정가치 측정에 요구되는 투입변수는 할인율 및 환율이며, 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

나. 주요 파생계약의 상세내역

(1) 위험회피회계 적용 파생상품연결회사는 이자율 및 환율 변동에 따른 현금흐름위험회피를 위하여 통화선도, 통화스왑 및 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생계약별 주요 내역은 다음과 같습니다.

① 위험회피수단의 주요 내역

스왑계약의 수취이자율은 차입금의 연이자율과 동일합니다. 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 16. 차입금」을 참조하시기 바랍니다.

② 위험회피항목의 주요 내역

③ 위험회피회계 적용 결과

연결회사는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업 특유 정보를 최소한으로 사용합니다. 위험회피회계 적용 파생상품에서 발생하는 손익은 계약기간 만료일까지 위험회피대상 자산 및 부채에서 발생할 것으로 예상되는 손익과 상쇄됩니다.

(2) 위험회피회계가 적용되지 않는 파생상품

연결회사는 환율변동 및 이자율변동 등에 따른 위험을 관리하기 위하여 통화선도계약 등을 체결하였으며, 보고기간말 현재 연결회사가 체결중인 통화선도거래 내역과 통화선도계약, 이자율스왑계약, 옵션계약 및 내재파생상품과 관련하여 당기 중 인식한 손익은 다음과 같습니다.

보고기간말 현재 연결회사가 Cybellum Technologies Ltd.의 Stock Option이 부여된 직원에 대한 Put Option 부여에 따라 인식한 파생상품부채는 2,457백만원입니다. 당기 중 동 계약에 대한 파생상품평가이익 898백만원을 인식하였습니다.

다. 옵션계약

연결회사의 주식 취득과 관련한 주요 옵션계약 내용은 다음과 같습니다.

1) LG-MRI LLC 주식에 대한 옵션

주) 2017년 12월 12일 LG-MRI LLC 합작계약서를 부분 갱신하였으며, 옵션행사 금액 산출 시 사용되는 EBITDA 계산에 대한 상세 내용을 조정하였습니다. 2) LG-LHT Passenger Solutions GmbH와 LG-LHT Aircraft Solutions GmbH 주식에 대한 옵션

3) LG-LHT Passenger Solutions GmbH 주식에 대한 옵션

4) Alphonso Inc. 주식에 대한 옵션

5) LG Magna e-Powertrain Co., Ltd. 주식에 대한 옵션

6) Rinse, Inc. 주식에 대한 옵션

주) 옵션1은 상기 기한 내에 전량 행사되었습니다.

7) Cybellum Technologies Ltd. 주식에 대한 옵션

8) 피트니스캔디 주식에 대한 옵션

6. 주요계약 및 연구개발활동

6.1 경영상의 주요계약 연결회사가 체결한 경영상의 비경상적인 주요계약 내용은 다음과 같습니다.

기타 라이센스 계약 등은 다음과 같으며, 계약상 기밀에 해당하는 사항은 기재를 생략하였습니다.

6.2 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

연결회사는 지속적인 고객가치 창출 및 시장선도를 위해 고성장 분야의 신상품 개발과 핵심부품 및 핵심기술 역량 확보에 역점을 두고 아래와 같은 분야를 중심으로 연구개발을 추진하고 있습니다.현재 시장을 주도하고 있는 세탁기, 냉장고 및 에어컨과 같은 주력 사업분야는 저소비전력 / 소비자의 편의성 증대 등 친환경 / 프리미엄 제품 개발을 통한 시장 리더십을 유지/강화하며, 건조기, 스타일러, 공기청정기, 홈 뷰티 기기, 오브제컬렉션(공간 인테리어 가전) 등 고객의 편의성을 극대화한 신제품을 개발, 상용화하는 등 R&D 역량을 지속적으로 강화해 나갈 것입니다. 특히, 전세계가 직면한 뉴노멀 시대로의 변화와 개인 및 환경 안전에 대한 관심 증대 등으로 신규 시장으로서의 성장 잠재력이 풍부한 홈 영역에서의 통합 솔루션 및 스마트 가전, 평안하고 안전한 공간을 만들 수 있는 혁신적인 제품 및 기술 등의 신사업 영역 R&D를 강화하고 있습니다. 자사의 최신 제품, 서비스, 기술이 총집결된 스마트 홈인 LG ThinQ Home(판교소재)이 그 대표적인 사례입니다. 단순 모델 하우스가 아니라 자사 직원이 실제로 거주하면서 리빙 데이터까지 수집/분석하는 리빙 랩을 목표로 하고 있으며, 냉난방, 환기, 조명 그리고 보안 기능을 비롯한 다양한 스마트 홈서비스가 모두 인공지능 기반의 시스템으로 연결되어 통합 제어/관리되는 Total Home Solution을 지향하고 있습니다.이렇게 Home Appliance의 영역에서 나아가 Home자체의 개념을 바꾸는 새로운 차원을 여는 도전이 R&D의 역할이라고 할 수 있습니다.TV, Audio 등 주력사업 분야에서는 선택과 집중을 통해 '일등제품' 개발 및 핵심 기술역량 강화를 우선적으로 추진할 예정으로 LG 올레드(OLED) TV, 롤러블 TV, 8K TV, webOS 스마트 TV, 무선 AV 전송 솔루션, 5G 등 Global 핵심 Business 트렌드에 적극적으로 대응할 수 있는 차별화 기술과 플랫폼을 선제적으로 준비하여 시장을 선도할 계획입니다.로봇, 차량용 인포테인먼트(텔레매틱스, 내비게이션, 디스플레이) 제품, 스마트카 및 모빌리티 솔루션 등 신규 사업분야는 전기, 전자 분야의 첨단 기술력과 가전 분야의 노하우를 바탕으로 고성능, 고효율, 스마트 기능의 혁신 제품을 개발하여 사업 확대 중이며, AR HUD와 같은 차세대 혁신 기술/제품 개발을 강화하고 있습니다.또한, 당사만의 인공지능 기술이 적용된 제품과 서비스 브랜드인 'ThinQ'를 중심으로 기존 제품기술과 인공지능, 사물인터넷, 컨버전스, 로봇 등의 기술을 접목해 집안은 물론 집 밖에서도 공간의 경계 없이(Seamless) 통합적 인공지능 경험을 제공할 계획입니다. 특히 자사는 외부 개발자들을 위해 ThinQ 플랫폼을 오픈하며 생태계를 확대해 가고 있으며, 자사의 인공지능 비전인 진화(Evolve), 연결(Connect), 개방(Open)의 큰 틀 안에서, 꾸준히 진화하는 디지털 전환(DX) 및 모든 가전과 기기들이 상호 연결된 플랫폼을 향해 끊임없이 노력하고 있습니다. 추가적으로, 고객이 직접 조작하지 않아도 빅데이터 기반 차세대 인공지능(AI)이 상황을 인지하고 판단해 선제적으로 특정 작업을 제안하거나 수행할 수 있도록 알려주는 '앰비언트 컴퓨팅(Ambient Computing) 플랫폼' 구축을 목표로 AI 원천기술 고도화에 집중하고 있습니다.또한, 2020년에 런칭한 당사의 제품 및 스마트홈 플랫폼인 'LG ThinQ' 앱은 런칭 이후 다양한 가전과 기기들이 상호 협력하고, 더 효율적인 방식으로 고객에게 맞춤화된 환경을 제공하고 있습니다. 추가적으로, 가전 구매 이후에도 SW 업그레이드를 통해 새로운 기능과 서비스를 지속 제공하는 "UP가전"이라는 새로운 가전 패러다임을 세계 최초로 구현하여, 제품 판매에서 고객과의 관계가 끝나는 것이 아니라, 고객이 제품을 사용하는 전 기간에 걸쳐 안심, 편리, 재미라는 가치를 느낄 수 있도록 지속적으로 케어하며, 고객의 삶과의 새로운 소통을 형성해 늘 새 것 같고 쓸수록 더 편리해지며 똑똑해지는 제품 경험을 제공하는 것을 목표로 노력하고 있습니다.또한, 해외 사업 대응 및 글로벌 R&D협력 강화를 위해 북미, 유럽, 일본, 인도 등 전략지역에서 현지 R&D 체제를 구축하며 글로벌 R&D 역량을 강화해 가고 있습니다.당사는 기술의 지향점이 지속가능성이라는 목표에 기반을 둔 ESG 기반 지침에 착수했습니다. 이를 통해, 전 세계 소비자는 물론 업계 동료들로부터 인정받고 존경받는 글로벌 기업으로 나아가고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직각 사업본부 산하에는 1~2년 내에 시장에 출시할 제품ㆍ기술을 개발하는 연구소와 개발팀이 있으며, 보다 중장기적인 관점에서 핵심기술을 선행개발하는 CTO부문 산하 연구소로 구분하여 체계적으로 운영을 하고 있습니다. 또한, 해외의 약 22개의 연구소를 통해서 제품 및 기술을 개발하고 있습니다. 연구개발 활동을 통해 LG 전자만의 독창적인 기술확보와 기업전반에 응용 가능한 공통 핵심기술을 강화하고 미래를 위한 성장엔진 조기발굴을 적극 추진하고 있습니다.국내의 서초, 양재, 가산, 인천, 창원, 마곡 등의 R&D 조직을 비롯하여, 미국, 일본, 중국, 인도, 유럽 등지의 해외 연구개발 조직은 긴밀한 협력체계를 통해서 제품 개발 및 기초기술 연구 활동을 수행하고 있습니다.

[이미지: 연구소 현황] 원문에서 확인할 수 있어요.

주) 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 1. 일반사항, (1) 연결대상 종속기업 현황」을 참조 바랍니다.

다. 연구개발비용 연결회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(*) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였으며, 중단사업부문의 연구개발비용은 제외한 기준입니다.

라. 연구개발실적연결회사의 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

7. 기타 참고사항

가. 회사의 상표, 고객관리 정책

LG전자는 'Life's Good'이라는 브랜드 약속이자 철학을 바탕으로 고객에게 최고의 경험과 감동을 주고, 고객의 삶이 더 가치 있는 삶이 되도록 항상 노력합니다.

브랜드 철학 기반 ESG 지향점(Better Life For All)을 수립하여, 지속 가능한 성장과 변화의 의지를 표명하고 고객의 신뢰를 받는 브랜드로서 입지를 강화해 나가고 있습니다.

초(超)프리미엄 가전 통합 브랜드인 'LG 시그니처(LG SIGNATURE)'는 2016년 한국, 미국의 성공적인 런칭 이후 유럽, 아시아 등으로 확산하며 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 강화해 가고 있습니다. 이태리의 프리미엄 가구 브랜드인 Molteni&C社와의 파트너십 체결, 디자이너, 아티스트 및 와인 평론가 등과의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 마케팅을 지속적으로 전개하고 있습니다. 또한, 프리미엄 고객의 눈높이에 맞춘 브랜드 헤리티지 구축을 위해 2022년 새롭게 오픈한 LG아트센터 서울의 'LG SIGNATURE홀' 네이밍 스폰서로 문화예술 스폰서십 활동을 꾸준히 진행하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유현황연결회사는 영위하는 사업과 관련하여 2023년 12월말 기준 누적으로 국내 25,186건, 해외 66,102건의 등록된 특허권이 있으며, 이 중 주요 특허권의 상세 내용은 다음과 같습니다.

연결회사는 상기의 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 이들은 대부분 스마트폰, 디지털 TV 등에 관한 특허로 회사의 주력 사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다.2014년 11월 LG전자와 Google은 광범위한 사업/기술 영역에서 '글로벌 특허 크로스 라이선스 계약'을 체결하여, 기존 특허는 물론 향후 10년간 출원하는 특허까지, 출원일로부터 20년간 포괄적으로 공유합니다.이 외에 차세대 통신 표준, 새로운 멀티미디어 코덱 관련 특허들은 회사의 신사업 진출 시 사업에 대한 보호 역할을 할 수 있습니다. 또한, 고유의 디자인을 보호하기 위한 다수의 디자인 특허를 보유하고 있습니다.

다. 환경 관련 규제사항

연결회사는 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(1) 제품 내 유해물질 관리

연결회사는 EU를 비롯한 미국, 중국, 일본, 한국 등에서 시행중인 유해물질 규제(RoHS*)를 만족하는 제품을 생산하고 있으며, 인체 위해성 및 환경오염을 유발시킬 수 있는 독성물질에 대해 지속적으로 대체 기술ㆍ부품을 개발하여 제품에 적용하고 있습니다. 특히, 염화비닐수지(Polyvinyl Chloride, PVC), 브롬계 난연제(Brominated Flame Retardants, BFRs), 염소계 난연제(Chlorinated Flame Retardants, CFRs) 등과 같이 현재 규제 대상은 아니나 생태계에 유해한 물질에 대해서도 안전성 및 신뢰성 테스트를 통해 점진적으로 대체해 나가고 있습니다.

* RoHS(Restriction of the use of Hazardous Substances in EEE) : 전기전자제품 내 유해물질 사용 제한을 위한 규제로, 납, 카드뮴, 수은, 6가크롬, 브롬계난연제(PBBs, PBDEs), 프탈레이트(DEHP, DBP, BBP, DIBP) 사용을 제한하고 있습니다.

(2) 폐전기전자제품 관리 정책연결회사는 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment) 규제를 준수하고 있습니다. 각 규제 지역별 특성 및 요구사항에 최적화된 폐가전 회수 처리 서비스를 제공하고, 제품 설계 단계부터 재활용 가능률을 향상시키는 연구개발을 진행하고 있습니다. 해외에서는 지역 특성에 맞는 폐가전 회수처리 서비스를 제공하여 환경보전 및 자원순환형 사회구축에 기여하고 있으며, 글로벌 폐가전 회수처리 프로그램 운영을 통해 2020년에 413,067톤, 2021년에 445,254톤, 2022년에 468,490톤을 처리하였습니다. 글로벌 54개 국가, 89개 지역의 소비자들에게 회수ㆍ처리 서비스를 제공하고 있으며, 신규 지역에 대해서도 규제 분석 및 대상 국가의 정부, 산업단체들과 의견을 교환하고 대응 방안을 논의하는 등 적법한 대응을 준비하고 있습니다.

국내에서는 폐전자제품을 회수하여 전국의 리사이클링센터에서 친환경적으로 처리하고 있으며 자원순환법에 따라 폐전자제품의 재활용 의무를 성실히 수행하고 있습니다.

*자원순환법: 제품의 설계생산단계에서 유해물질 사용제한 등을 유도하고, 폐기 시 적정한 재활용 등을 통해 제품의 환경친화성을 일정기준 이상 보장하기 위한 제도로서, 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 의거 2008년 1월 1일부터 시행되고 있습니다.

(3) 온실가스 배출 관리

연결회사는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」제27조에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량에 대해 DNV Business Assurance Korea Ltd.의 제3자 검증 후, 배출량 명세서를 정부에 적기 제출하고, 이해관계자에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 국내 사업장의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

주1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 환경부의 적합성 평가 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

회사는 2015년 1월부터 시행한 온실가스 배출권 거래제 관리 대상 기업으로, 2023년12월 기준 LG전자 국내 5개 생산사업장(평택 디지털파크, 평택칠러, 구미 퓨처파크1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2), LG마그나 인천 캠퍼스와 4개 연구소(서초 R&D 캠퍼스, 양재 R&D 캠퍼스, 사이언스파크, 가산 R&D 캠퍼스)는 국제 에너지경영시스템 인증(ISO50001)을 완료하였습니다. 회사는 체계적인 에너지 관리 시스템 구축 및 감축 활동을 통해 온실가스 감축 목표를 달성할 계획입니다.

(4) 사업장 내 환경

연결회사는 사업장 내 발생되는 환경오염물질의 저감, 자원의 효율적 이용, 환경경영체계 구축을 통해 환경 보전 및 지속가능한 사회발전이 되도록 최선의 노력을 다하고있습니다. 2010년부터 국내 사업장은 환경, 안전, 보건에 대한 보다 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 및 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 본사로 통합하여 운영하고 있으며, 국내 모든 생산사업장 및 연구소에 대한 통합인증을 완료 하였습니다. 또한, 대기, 수질분야의 환경오염물질 배출 항목에 대해서 사내 환경관리규칙에 따라 법적 배출허용농도보다 강화된 내부관리기준을 설정하여 배출량을 관리하고 있으며, 발생되는 폐기물은 최대한 재활용하여 자원순환형 사회구축에 기여하고 있습니다. 또한, 오염물질의 현저한 감소, 자원과 에너지의 절감, 제품의 환경성 개선, 녹색경영체제의 구축 등을 통하여 환경 개선에 크게 이바지한 기업을 대상으로 환경부에서 지정한 녹색기업에 LG전자: 평택 디지털파크, 구미 퓨처파크1, 창원 LG스마트파크1, 창원 LG스마트파크2, 이노텍: 구미1, 1A가 선정되었습니다.

라. 환경 관련 신사업 및 인증사항

(1) 친환경 기업 인정 현황

회사는 2009년 1월 자발적 온실가스 감축목표를 발표하고, 공정개선, 에너지 절감 기술도입, 재생에너지 사용 등을 통해 온실가스 배출량을 저감하고 있으며, 기업의 탄소경영성과 공개 프로그램인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 자발적으로 참여하고 있습니다. 그 결과, 2022년 탄소 정보공개 및 저감 성과가 우수한 국내 기업으로 선정되어 CDP Korea로부터 탄소경영섹터 아너스(선택소비재)를 수상하였습니다. 뿐만 아니라, 회사는 인도에서 고효율 냉장고 판매를 통해 UN으로부터 2018년 6만 2천톤, 2019년 39만 3천톤의 탄소배출권(CER: Certified Emission Reduction, 공인인증감축량)을 발급받는 등, 이 사업을 통해 총 56만 5천톤(누적)의 탄소배출권을 확보하였습니다. 특히 회사는 탄소중립 2030 목표를 설정하고 이에 따른 온실가스 감축, 재생에너지 확대 등 친환경 활동을 펼치는 동시에 재활용률 확대 등의 친환경 활동을 수행하고 있습니다. 이를 통해 회사는 다우존스에서 발표하는 2022년 지속가능경영지수 평가에서 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 DJSI 월드 지수에 11년 연속 편입되었으며, 2022년 한국기업지배구조원의 ESG 평가에서도 환경부문 A 등급을 받았습니다.

(2) 녹색기술 인증

연결회사는 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 '녹색기술 인증' 제도에서 가전, TV 및 모니터 등에 대한 녹색기술 인증을 4건 보유하고 있습니다. 녹색기술 인증은 온실가스 감축, 에너지 이용 효율화, 청정에너지 등의 사회ㆍ경제활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 대한 인증으로, 기술의 우수성 뿐만 아니라 녹색성까지 고려하는 인증 제도입니다.

또한, 녹색기술 인증을 받은 기술을 실제로 적용하여 상용화한 제품에 인증 마크를 부여하는 '녹색기술제품 확인' 제도에서 연결회사는 10건 인증을 획득하였습니다.

<녹색기술 인증 현황>

<녹색기술제품 확인 현황>

마. 사업부문별 시장여건 및 영업개황- H&A(Home Appliance & Air Solution)

(1) 산업의 특성H&A부문은 Home Appliance, Air Solution 제품과 가전 부품 Solution 사업으로 구성되어 있습니다. Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기ㆍ오븐ㆍ식기세척기ㆍ청소기ㆍ전자레인지 가전 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 최근 건조기ㆍ의류 관리기ㆍ정수기 등의 위생/건강 가전 및 스마트홈 솔루션으로 그 영역을 확대하고 있습니다. Home Appliance 산업의 경쟁 구도는 지역별로 현지의 강한 경쟁사가 존재하고 기술 혁신이 쉽지 않은 분야로 경쟁 강도가 지속 상승하고 있으며, 이로 인해 경쟁사들도 사업영역 다각화 및 신규 사업 진출을 통하여 성장을 도모하고 있습니다.Air Solution은 스탠드형/ 벽걸이형 에어컨ㆍ공기청정기ㆍ제습기 등의 가정용 제품과 상업용 에어컨ㆍ중앙 공조 시스템을 비롯한 산업용 냉난방 공조기 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, BECON(Building Energy Control) Cloud를 활용하여 고객의 에너지 사용 환경을 종합적으로 지원하는 효율적인 에너지 솔루션을 제공하고 있습니다. Air Solution은 궁극적으로 관련된 제품 및 시스템 등 모든 일련의 과정을 관리하는 통합 에너지 솔루션을 지향하는 부문으로서, 다양한 분야의 역량을 유기적으로 연계하여야 하는 산업의 특성을 가지고 있습니다.

(2) 성장성Home Appliance는 냉장고ㆍ세탁기 등 대형 가전 제품의 경우 시장 성장률은 낮으나 시장 규모가 큰 빌트인 주방가전 사업은 글로벌로 성장여력이 많이 남아 있으며 Life Style과 소비방식의 변화에 따라 스마트 가전ㆍ가정용 식물재배기ㆍ신발 관리기 등 신사업과 D2C(Direct to Customer) 및 구독사업은 성장 잠재력이 증대되고 있습니다. Air Solution의 가정용 에어컨은 수요가 정체되고 있으나, 상업용 에어컨의 경우 지속적으로 성장하는 추세이며, 통합 에너지 솔루션 제공 및 고객의 관심이 증가하고 있는 에너지 절감 관점에서 주목을 받고 있어 새로운 성장 영역으로 주목 받고 있습니다.(3) 경기변동의 특성Home Appliance는 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않아 수요가 안정적으로 유지되고 있으나, 글로벌 시장 수요의 감소 영향으로 제조업 전반에 걸쳐 성장이 둔화되고 있습니다. Air Solution의 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터ㆍ에너지 고효율ㆍ공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 시장 확대가 예상됩니다.

(4) 국내외 시장여건

글로벌 원자재 및 환율의 변동성은 사업에 지속적인 Risk 요인이 되고 있으며, 높은 인플레이션에 따른 각국 정부 당국의 금리 인상과 그에 따른 경기 침체 우려로 가전 수요가 정체될 가능성이 있습니다. H&A본부는 유연한 글로벌 생산지 운영을 통해 글로벌 원자재 가격 및 환율의 변동성에 민첩하게 대응하고 있습니다. 또한 다양한 국가에서 에너지 정책 및 규제의 변화가 생겨나며 고효율 제품에 대한 새로운 시장 기회가 창출되고 있습니다.글로벌 사업 환경에서 요구되는 ESG 경영 패러다임에 적극 부합하며 'LG전자 2030 탄소중립' 선언에 맞춰 사업장 별 에너지 감축을 추진하고 친환경제품 강화를 통해 자원 낭비를 최소화하여 미래 세대에게 보다 나은 삶을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 신체의 특성이나 성별, 나이, 지식에 관계없이 사용자가 쉽고 편리하게 제품을 사용할 수 있도록 가전 제품의 '접근성'을 개선하여 사회적 책임에 앞장서고 있습니다. H&A본부는 인류와 사회에 기여할 수 있도록 ESG 경영 활동을 지속 발전시켜 나갈 계획입니다.

<주요 제품 시장점유율 추이>2015년부터 시장점유율 자료가 입수되지 않아 기재를 생략하였습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

Home Appliance는 핵심 부품 기술에 기반한 대용량/ 고효율 중심의 제품 차별화 및 지역 적합형 제품 개발 역량을 확보하고 있습니다. Global 가전 시장의 판도를 바꾸어 온 상품기획과 R&D 역량을 바탕으로 경쟁사를 압도하는 최고의 혁신 제품과 신규 Category 제품 개발, 브랜드 투자를 통해 성장 동력을 꾸준히 이어갈 것입니다.

Air Solution은 차별화된 기술과 디자인을 통해 가정용 에어컨과 공기청정기 시장을 선도하고 있으며, 글로벌 생산 네트워크를 기반으로 한 생산 혁신과 에너지 효율을 극대화하는 Technology Leadership을 바탕으로 상업용 에어컨 시장에서 확고한 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 칠러ㆍ스마트 그리드ㆍESCO(Energy Service Company) 등 에너지 절감과 관련된 통합 에너지 솔루션을 통해 초대형 빌딩, 산업 시설에 이르는 다양한 환경에서 고객의 요구에 맞는 최적의 공조 솔루션 및 통합 에너지 제어ㆍ관리 시스템을 제공하고 있습니다.

H&A본부는 2022년 'UP가전'을 한국시장에 출시하여 '쓸수록 사용자에게 맞추어 업그레이드 되는 가전'이라는 새로운 패러다임을 제시하였고, 북미시장 등 해외로 확대하고 있습니다. 2023년에는 개인 맞춤형 제품과 생활 서비스를 결합한 UP가전 2.0을 선보이며 시장을 선도하고 있습니다.또한 미래 시장을 선도하기 위한 디지털 트랜스포메이션을 적극 추진하고 있습니다. 가전 사용 데이터를 기반으로 고객 맞춤형 제품/ 서비스를 지속 발굴하여 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있으며 사업운영 효율을 극대화 하기 위한 다양한 노력들도 성과로 이어지고 있습니다. 특히, 제조 관점에서는 창원 스마트파크가 국내 가전 업계 최초의 등대공장(세계경제포럼 WEF 선정)으로 선정되어 자동화ㆍ정보화ㆍ지능화를 포괄하는 세계 최고 수준의 지능형 자율 공장 시스템으로 인정받고 있습니다. 창원 스마트파크의 성공 사례를 바탕으로 2023년에는 미국 테네시 공장이 한국 기업이 해외에 세운 공장 중 최초의 등대공장으로 선정되며 해외 생산지의 생산 혁신 경쟁 또한 꾸준히 앞장서 나가고 있습니다.

- HE(Home Entertainment)

(1) 산업의 특성HE부문은 TV, AV 제품 등의 멀티미디어 영상 음향 기기와 홈뷰티 케어 기기를 생산ㆍ판매하는 부문입니다. 지식 및 기술 집약도가 높은 산업 분야이며, Display 및 음향 관련 최첨단 기술과 이를 상용화할 종합적인 하드웨어 Integration 기술을 필수로 하며, 더 나아가 "데이터, 네트워크, AI 기반의 디지털" 시대를 선도할 최신 S/W 플랫폼과 차별화된 UX(User Experience) 구현 기술의 확보가 중요한 경쟁요소인 산업 분야입니다. (2) 성장성2022년 TV 시장수요는 경기 침체 확대 및 소비 심리 위축으로 인해 전년 고성장 대비 성장율이 둔화되었습니다. 2023년에도 주요국 금리 인상 기조 및 소비자 가처분 소득 감소에 따른 글로벌 수요 둔화로 인한 수요 부진이 지속되었으나,TV 시장은 점진적으로 수요 회복 중에 있습니다.

당사는 OLED (Organic Light Emitting Diode) TV와 LG만의 고색재현 기술을 적용한 QNED TV 프리미엄 제품 중심으로 High-end 브랜드 이미지 구축과 제품 차별화를 통해 질적 성장 및 수익성 개선에 주력하고 있으며, OLED TV와 QNED TV를 통해 프리미엄 제품 판매를 지속 확대하고 라이프스타일 스크린 라인업을 확대하여 새로운 고객 가치를 제안함으로써 TV 프리미엄 시장을 주도하고 있습니다. 10년 연속 1등의 OLED TV 리더십 기반 LG OLED TV의 확실한 우위 및 차별화 소구를 통해 고객 가치를 개선하고, 고객 사용 경험 확대를 통해 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 2023년에도 자리 매김하여 OLED TV 1등을 지속하겠습니다. 또한 스마트 TV의 Home Entertainment 기능 확대 트렌드에 대응하여, 자체 플랫폼(webOS) 기능 향상과 함께 OTT 서비스 업체 및 클라우드 게이밍 업체 등과의 파트너십을 통한 차별화된 컨텐츠 /서비스 제공을 지속 강화하고 있습니다.

AV 사업은 시장 내 성장 제품인 퍼스널 오디오 제품군으로의 포트폴리오 전환과 브랜드 인지도 개선 활동을 지속 진행하고 주력 판매 제품인 사운드바와 TV의 연동성 및 차별화 기능 대응으로 판매 확대하여 사업 건전성을 확보하고자 합니다.

홈뷰티사업은 뷰티 디바이스에 대한 고객 관심과 사용률이 증가되고 있어 지속 성장이 예측됩니다. Wi-Fi를 통해 수집된 고객의 사용 데이터를 기반으로 스마트한 홈케어 경험을 제공함으로써 프리미엄 가치를 높이고 있습니다. 주력 채널은 2534 고객이 성장을 견인하는 D2C사업과 온라인채널로, 새로운 고객경험을 위한 다양한 컨텐츠 커머스 전략을 실행하여 성장 기반을 다지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성수출 비중이 높아 환율과 세계 경기 변화에 민감합니다. 팬데믹 기간 중 유동성 과다로 인한 인플레이션, 러시아-우크라이나 전쟁, 미-중 갈등 등의 국제 불안 및 글로벌 경기 침체 우려가 여전히 지속 중이며, 이로 인한 가계 실질 소득 감소 및 소비 심리 위축으로 TV 수요는 여전히 부진한 상황 입니다.

인플레이션 둔화세에 따라 각국의 통화 긴축 정책 종료가 예상되고, 원자재 / 에너지 공급 불안정도 해소 중이므로 TV 수요는 서서히 회복될 것으로 기대되나, 글로벌 금융 시장의 변동성 및 로컬 환율 악화 등의 요인으로 수요 예측의 불확실성이 병존하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

2022년은 에너지 및 곡물 가격 인상에 따른 인플레이션으로 선진국 경기 악화, 달러 가치 상승에 따른 환율 리스크로 신흥국 부채 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 경기침체와 엔데믹 이후 고객 소비 행태 변화로 TV 수요가 역성장 하였습니다. 2023년에도 주요국 금리 인상 기조 및 소비자 가처분 소득 감소에 따른 글로벌 수요 둔화로 인한 수요 부진이 지속되었으며 지정학적 리스크 장기화에 따라 사업 환경의 불확실성 또한 여전하나, TV 시장은 점진적으로 수요 회복 중에 있습니다. 이에 당사는 OLED TV를 중심으로 한 프리미엄 TV의 성장 전략을 지속 전개하면서 OLED TV 판매의 '질적 성장'추진을 통해서 프리미엄 수요를 견인하고자 합니다. 자발광(SELF-LIT) 디바이스인 OLED TV 뿐만 아니라 고색재현 기술에 기반한 QNED TV와 나노셀 TV(NanoCell TV)를 필두로 하고 라이프스타일 스크린 신모델 출시를 통해 프리미엄 LCD TV 시장 확대를 주도하고, SW 중심으로의 사업 체질 변화를 가속화 하여 TV사업의 지속 성장을 추진하고 있습니다. 향후에도 OLED 종주 브랜드 및 10년 (2013년~2022년) 연속 OLED TV 1등 업체로서 차별화된 고객가치를 기반으로 고객 경험 만족도를 제고하여 고객이 인정하는 최고의 OLED TV로 지속 자리 매김하고, LG만의 고색재현 기술이 적용된 프리미엄 LCD TV로서 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용된 QNED TV 제공을 통해 프리미엄 LCD TV에 대한 고객가치도 동반 제공하고자 합니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

주1) OMDIA (舊, IHS Technology) 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소자사는 Home Entertainment 관련 변화하는 고객의 요구를 충족하는 Total Solution Provider로서 업계에서의 위상을 공고히 해 왔습니다.

먼저 주력 사업인 TV는 고객이 "탁월함"을 경험할 수 있는 가치 혁신을 위해 HW 경쟁력을 바탕으로 '경험'과 '서비스'의 사업포트폴리오를 접목 / 강화하고, LG만의 고객경험 Identity를 만들기 위해 Life on Screen을 새로운 고객가치 발굴을 위한 비전으로 설정하여 차별화 된 시장 선도 제품을 지속적으로 시장에 내놓고 있습니다. OLED TV는 세계 최초로 출시한 후 월 페이퍼 TV, 롤러블 TV 및 벽에 완전히 블렌딩되는 갤러리 TV / 파워선 하나만 남겨 공간의 자유를 주는 무선 TV, 투명 TV 등 공간 관점에서의 고객 경험 혁신 제품과 디스플레이 및 SoC 기술이 진화된 OLED evo 라인업을 확대하며 댁내 종합 Entertainment Device로서 다양한 고객 수요를 충족하고 있으며 2023년 세계 최초 무선 OLED TV 출시를 통해 기술 혁신과 함께 자사의 11년 기술이 집약된 OLED 전용칩 알파11 프로세서의 화질 및 음질 경쟁력, 42 ~ 97인치까지의 다양한 라인업 기반으로 프리미엄 시장을 지속 주도하고 있습니다.

OLED TV 뿐만 아니라 퀀텀과 나노의 장점을 결합해 LCD 제품군 중 가장 진화한 디스플레이 기술이 적용된 QNED TV 제공을 통해 LCD TV에 대한 고객 선택의 폭을 넓히고 있으며, 독자적인 스마트 TV 플랫폼인 webOS를 기반으로 차별화된 UX와 오픈파트너십과 함께 더 확장된 AI 서비스로 고객에게 컨텐츠 중심의 개인화된 새로운 사용 경험을 제공하고자 노력하고 있습니다. 이를 통하여 HW 중심에서 경험과 서비스 중심으로 사업 체질 변화를 가속화하고 광고와 컨텐츠를 통한 플랫폼 사업 매출을 확대해나갈 예정입니다.

2021년 StanbyME를 출시하여 새로운 폼팩터와 함께 모바일 연동 / 세로 모드 / 배터리 / 터치 등을 통해 다양한 시청 환경에서 나를 위해 맞춰주는 라이프스타일 스크린을 제공하였으며, 2022년 Pose(포제)를 신규 출시하여 OLED 오브제 디자인의 차별화된 댁 내 공간의 사용 경험 및 고객 경험을 확장해가고 있습니다. 2022년 하반기에는 42인치 벤더블 게이밍 OLED TV FLEX(플렉스)를 출시하여 OLED만이 가능한 폼팩터의 혁신과 함께 게임에 최적화된 기능과 UX/UI 적용을 통해 차별화된 최고의 게이밍 경험을 제공하고 있으며 앞으로 더욱 다양한 고객의 경험을 충족시키는 초대형 OLED 및 라이프 스타일 스크린을 확대하고자 합니다.

AV 사업은 현재 주력 사업인 사운드바를 포함한 홈오디오 분야와 지속적인 수요 확대가 기대되는 무선헤드셋과 무선스피커의 퍼스널오디오 분야로 운영하고 있습니다. 사운드바는 자사 TV와 완벽한 디자인 매칭, 단일 제품처럼 사용하기 편리한 UI, 사용 공간 최적화 설치 편의성을 통한 통합적 사용 경험과 세계 최초 상방향 센터 채널을 포함한 선도적인 음향 솔루션으로 차별화된 고객 경험을 제공하고 있습니다. 무선스피커에서는 고출력 사운드 경쟁력을 기반으로 다양한 공간에서 사용할 수 있는 고출력 제품 라인업을 확대하고 있으며, 자사 독자 솔루션인 360 사운드와 360 라이팅을 결합한 공감각 고객 경험을 제공하는 새로운 카테고리를 구축하고 있습니다. 무선헤드셋은 편안한 착용감을 경쟁 우위로 하여 음질, 통화, 디자인의 핵심 경쟁력을 강화하는 동시에 세계 최초 돌비 애트모스 입체음향, Plug&Wireless, UVnano 등 새로운 차별화 경험을 통해서 퍼스널 오디오 시장에서의 선점 기회를 준비하고 있습니다.홈뷰티사업은 시장의 흐름을 주도하고 있는 안티에이징 기능의 상품 라인업으로 온라인 뿐 아니라 오프라인에서도 직접 체험하고 효능을 실감할 수 있도록 뷰티클래스, 백화점 내 이벤트 체험공간, 라이브클래스 등으로 고객들에게 다양한 경험요소를 전달하고 신뢰를 쌓아 프리미엄 홈뷰티 브랜드의 위상을 공고히 하며 사업을 전개하고 있습니다.

- VS(Vehicle component Solutions)(1) 산업의 특성VS부문은 차량용 인포테인먼트 제품(텔레매틱스ㆍ디스플레이 오디오ㆍ내비게이션) , 전기자동차용 구동부품(모터ㆍ인버터 등), 자율주행 부품, 자동차 램프 및 보안용 SW를 생산ㆍ판매ㆍ제공하는 부문입니다.자동차 부품 산업은 품질과 안전을 최우선시하고 공급 부품에 대한 높은 신뢰성과 기존 사업 경험을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 또한, 자원의 선행 투입이 필요하고 사업화에 장기간이 소요되므로 개발 초기 단계부터 완성차 업체와 장기간 긴밀한 협력 관계를 유지해야 하는 산업입니다.(2) 성장성차량 내 통신 수요 및 통신 보안 중요도 증가와 IT 기기 사용 확대, 그리고 각국 정부의 환경 규제 정책과 보조금 지원, 혁신적이고 편리한 차량용 램프에 대한 소비자 선호도 증가로 자사 사업 영역인 차량용 인포테인먼트 제품과 보안 SW, 친환경 전기차 부품, 그리고 차량용 램프 시장의 고성장을 예상하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성경기변동, 정부규제, 보조금 지원 규모 변동 등이 자동차 시장 수요에 영향을 미치며, 자동차 부품 사업은 완성차 업체의 매출 실적, 지역별 차량 판매량 변동과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건인포테인먼트 제품의 경우, 차량용 5G/V2X 관련 Connectivity 기능 확대와 통신 수요 증가로 텔레매틱스 시장 성장이 예상되고, 스마트폰 연계 요구 확대와 계기판, 디스플레이 제품들의 통합/대형화 등으로 디스플레이 오디오 및 내비게이션 시장의 성장이 기대됩니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

주) Strategy Analytics 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

텔레매틱스 영역에서는 통신 역량 및 차량용 5G 기술 선제 대응 등 차별화된 기술을 바탕으로 글로벌 시장 지위를 유지하고 있고, 디스플레이 오디오 및 내비게이션 영역에서는 당사 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화 노력을 지속적으로 추진하고 있습니다.

- BS(Business Solutions)(1) 산업의 특성BS부문은 모니터, 노트북, PC 등의 IT 제품과 인포메이션디스플레이(ID) 제품 등으로 구성되어 있습니다.

모니터는 PC 및 스트리밍 기기의 성능향상과 소비 컨텐츠의 다양화 및 고화질화에 따라 대형화 및 고해상도로 시장이 전환 되고 있으며, 다양한 고객 Needs에 부합하여 게이밍 모니터, 스마트 모니터 등의 프리미엄 시장이 확대되고 있습니다.

PC는 그래픽 성능 향상, 경량화, 배터리 용량 확대 등으로 성능향상과 더불어 모빌리티가 강화되는 추세이며, 이에 따라 데스크톱에서 노트북으로의 수요 이동이 지속되고 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기업과의 파트너십을 통한 지속적인 시장 선도 제품 개발이 사업의 중요한 요소입니다.

인포메이션 디스플레이 사업에서는 B2B Commercial 제품인 모니터사이니지와 호텔 TV 등을 생산ㆍ판매하고 있으며, 패널 등의 Display 관련 기술과 소프트웨어 Integration 기술 등이 중요한 기술 집약도가 높은 산업입니다. 또한 지속적인 거래 관계 유지를 위해 고객과의 파트너쉽을 구축하는 것이 중요한 경쟁 요소이기도 합니다.

모니터사이니지는 QSR (Quick Service Restaurant) 중심으로 성장하였으나, 현재는 기업/교육/방송/병원 등 다양한 산업군별 수요가 증가하고 있습니다. 최근 LED제품이 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 향후 비디오월 등 기존 LCD 제품과 경쟁하며 공존할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 성장성모니터는 그래픽 칩셋의 고성능화, 게임 엔진 그래픽 수준 향상으로 고사양 게이밍 모니터 수요는 꾸준히 증가될 것으로 예상되며, PC 노트북 시장의 성장은 단기적으로 제한적일 것으로 예상되나 초슬림/초경량 중심의 시장은 성장 전망되며, 특히 팬데믹 기간 동안 늘어난 저가 PC 교체 주기에 맞춰 2025년 이후 고사용 PC 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

인포메이션 디스플레이 산업은 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 특히, LED 사이니지 시장의 빠른 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성모니터는 중국 중심 생산 오퍼레이션, 모듈 의존도 및 B2B 비중이 높은 사업이며, 글로벌 경기 변화에 민감합니다. 모듈가 하락 및 POST-COVID-19 영향으로 B2C 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되나, 프리미엄 시장의 성장으로 성장의 기회 또한 있습니다. PC는 B2C/B2B 필수 소비재로 거시경제 지표에는 영향을 상대적으로 적게 받는 대신 핵심 부품의 외부 의존도가 높아 반도체, 배터리, 디스플레이 등 부품 산업의 변동에 영향을 많이 받습니다.

인포메이션 디스플레이 산업은 프로젝트 비중이 높아 정부/기업의 투자와 관련이 있어 글로벌 경기 지표 악화 시 매출이 감소하는 경향을 보이기는 하나, 일반 소비재 산업과는 달리, 산업군별 물량의 비중이 큰 지역에서는 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받기도 합니다.

(4) 국내외 시장여건

IT시장은 2022년 엔데믹/인플레이션으로 인한 글로벌경기침체와 지정학적 리스크 영향으로 시장 수요가 감소되어 2023년 상반기까지 지속되었으나, 2023년 하반기부터 시장회복에 대한 기대감으로 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다.2023년 디지털 사이니지 시장은 인플레이션 및 환율 악화 등 글로벌 경기침체 영향으로 성장세가 소폭 둔화하였으나, 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 주력 버티컬(기업/리테일/호텔)에서 사업기회를 적극 발굴하고, 교육/방송/VP 등 다양한 버티컬의 수요창출을 통해 대응하고 있습니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

주1) 모니터는 IDC 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치입니다.주2) 사이니지는 모니터사이니지와 TV사이니지이며, OMDIA 발표자료를 기준으로 일본시장을 제외한 회사의 추정치입니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소

모니터 사업은 계열사 협력을 기반으로 고객 가치 기반 OLED 게이밍, 스마트 모니터 등 프리미엄 제품 및 컨텐츠 소비 고객 대응 제품을 지속 확대하고 있으며, 의료용/클라우드 디바이스를 신규 사업화하여 B2B 사업 기회 영역을 지속 발굴, 확대 하고 있습니다. PC 사업은 자사가 세계 최초로 경량 17인치 노트북을 출시한 이후 지속 증가하는 대화면 수요를 공략하기 위해 16인치, 17인치 경량 노트북 라인업 경쟁력을 강화하여, 프리미엄 윈도우 노트북으로 글로벌 시장에서 판매를 확대 하고 있습니다.

인포메이션 디스플레이 사업은 성장하는 사이니지 시장에서 차별화된 시장 선도 제품을 기획ㆍ개발ㆍ출시하고 있으며, 다양한 솔루션 고도화 작업을 진행하고 있습니다. 특히 하드웨어의 스펙 우위점을 지속 유지하고 고객이 필요로 하는 기능의 빠른 접목을 통해 차별적 요소를 가져가고 있습니다. 점차 경쟁이 치열해지고 있는 호텔 TV는 자체개발 솔루션을 비롯하여 자사의 독자 플랫폼인 웹 OS를 기반으로 차별화된 UX를 제공하여 보다 편리한 사용 환경을 제공하고자 노력하고 있고, 호텔 시장에 국한하지 않고 크루즈 및 헬스케어 등 신규 시장 진입도 본격적으로 대응하고 있습니다.

- 이노텍

(1) 산업의 특성카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라 모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 / 제조 역량이 요구됩니다.

(2) 산업의 성장성모바일 기기의 고성능화 및 복합화에 힘입어 카메라모듈 시장도 확대되어 왔습니다. 모바일 기기의 하드웨어 차별화가 어려워 시장 성장 정체가 전망되고 있지만 카메라모듈은 고화소, 줌, 3D인식모듈 등 새로운 어플리케이션의 등장에 따라 산업의 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 차량용 카메라는 자율주행 기술의 발전에 따라 카메라 성능 고도화와 탑재 카메라 수의 증가로 차량용 카메라모듈의 수요가 지속적으로 확대될 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성카메라모듈은 수출의존도가 높은 편으로, 해외시장의 경기변동, 첨단기술과 고객의 요구 변화에 영향을 받으며, 이외 원자재 가격, 환율 및 국내 경기 변동에도 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

카메라 모듈 시장의 큰 비중을 차지하는 스마트폰 시장은 신흥시장을 중심으로 스마트폰 보급이 증가하며 완만한 성장세가 이어질 전망입니다. 자율주행차는 현재 첨단운전자보조시스템(ADAS)이 주류이나, 제도 정비 및 규제 개선에 따라 본격적인 자율주행(AD) 시장이 개화될 것으로 예상됩니다.

<주요제품 시장점유율 추이>

주) 모바일 카메라모듈은 TSR (Techno Systems Research) 등의 연간 발표자료를 기준으로 한 회사의 추정치 입니다.

(5) 회사의 경쟁 우위 요소

회사는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시, 생산성 향상 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 글로벌 전략고객과의 파트너십을 지속 강화하고 차별화 전략 제품을 기반으로 시장을 선도하겠습니다.

바. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 사업부문별 매출, 영업이익

주1) 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 부문간 매출액은 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 회계처리하였습니다.주2) 각 부문별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.주3) 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동 및 연구개발활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. 주4) 태양광사업 및 MC사업 중단으로 인한 매출을 제외한 계속영업 매출액 기준이며, 제22기 조직 기준으로 제21기 및 제20기를 재작성하였습니다. (2) 사업부문별 자산, 부채

주1) 각 부문의 자산, 부채는 부문간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 부문별 귀속이 명확한 자산, 부채는 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 자산, 부채는 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다.

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

주) 제 20기는 태양광 사업의 종료에 따라 재작성하였습니다. 나. 요약재무정보 요약재무정보는 별도재무제표이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.

주) 제 20기는 태양광 사업의 종료에 따라 재작성하였습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 손익계산서

2-3. 연결 포괄손익계산서

2-4. 연결 자본변동표

2-5. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)