SK하이닉스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

SK하이닉스(000660, 유가증권시장)는 2024년 4월 8일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: SK하이닉스 000660
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2024년 4월 8일
제출인: SK하이닉스

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2024년 04월 08일

회 사 명 :	에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 :	곽 노 정
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
	(전 화) 031-5185-4114
	(홈페이지) http://www.skhynix.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현
	(전 화) 031-8093-4801

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

750,000,000,000

회차 :

225-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	350,000,000,000	2027년 04월 08일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

회차 :

225-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	300,000,000,000	2029년 04월 08일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

회차 :

225-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	100,000,000,000	2031년 04월 08일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

225-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
SK증권	20,000,000	200,000,000,000	57.1	공동대표주관회사
신한투자증권	5,000,000	50,000,000,000	14.3	공동대표주관회사
NH투자증권	5,000,000	50,000,000,000	14.3	인수회사
삼성증권	3,000,000	30,000,000,000	8.6	인수회사
키움증권	2,000,000	20,000,000,000	5.7	인수회사
계	35,000,000	350,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권	20,000,000	57.1	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	5,000,000	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	5,000,000	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권	3,000,000	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권	2,000,000	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	14	35,000,000	350,000,000,000	100	14	35,000,000	350,000,000,000	100
계	35,000,000	100	14	35,000,000	350,000,000,000	100	14	35,000,000	350,000,000,000	100

회차 :

225-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
SK증권	3,000,000	30,000,000,000	10.0	공동대표주관회사
케이비증권	10,000,000	100,000,000,000	33.3	공동대표주관회사
신한투자증권	12,000,000	120,000,000,000	40.0	공동대표주관회사
한국투자증권	3,000,000	30,000,000,000	10.0	인수회사
미래에셋증권	2,000,000	20,000,000,000	6.7	인수회사
계	30,000,000	300,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권	3,000,000	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	10,000,000	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권	12,000,000	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권	3,000,000	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
미래에셋증권	2,000,000	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	13	30,000,000	300,000,000,000	100	13	30,000,000	300,000,000,000	100
계	30,000,000	100	13	30,000,000	300,000,000,000	100	13	30,000,000	300,000,000,000	100

회차 :

225-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	2024년 04월 08일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
SK증권	7,000,000	70,000,000,000	70.0	공동대표주관회사
케이비증권	3,000,000	30,000,000,000	30.0	공동대표주관회사
계	10,000,000	100,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
SK증권	7,000,000	70.0	-	-	-	-	-	-	-	-
케이비증권	3,000,000	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	7	10,000,000	100,000,000,000	100	7	10,000,000	100,000,000,000	100
계	10,000,000	100	7	10,000,000	100,000,000,000	100	7	10,000,000	100,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2024년 04월 09일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 04월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 04월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 04월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 08일	투자설명서	최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신 한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권 (주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권 (주) → 서울특별시 중구 을지로 5길 26 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

225-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
350,000,000,000	350,000,000,000	-	350,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	350,000,000,000	-	-	350,000,000,000

회차 :

225-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
300,000,000,000	300,000,000,000	-	300,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	300,000,000,000	-	-	300,000,000,000

회차 :

225-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
100,000,000,000	100,000,000,000	-	100,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

당사는 제225-1회, 제225-2회 및 제225-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

구분	회차	발행일	만기일	이자율	발행금액
회사채	제223-1회	2021.04.13	2024.04.12	1.507%	5,500억원
회사채	제220-2회	2019.05.09	2024.05.09	1.985%	2,000억원
합 계					7,500억원

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408002334

접수번호 20240408002334 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:09 KST