GS건설 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
GS건설(006360, 유가증권시장)은 2024년 5월 31일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 31일 |
| 회 사 명 : | 지에스건설(주) |
| 대 표 이 사 : | 허윤홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 |
| (전 화) 02-2154-1112 | |
| (홈페이지) http://www.gsenc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 금융담당 (성 명) 강영주 |
| (전 화) 02-2154- 6769 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 05월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 05월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 05월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 05월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 05월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
GS건설 제144-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채GS건설 제144-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제144-1회 금 오백억원(￦50,000,000,000)제144-2회 금 오백억원(￦50,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 144-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 144-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 144-1]이자율 : 5.638%발행수익률 : 5.638% (삭제)[회차 : 144-2]이자율 : 5.712%발행수익률 : 5.712% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 제144-1회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 제144-2회]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 제144-1회]발행수익율(%) : 5.638% 연리이자율(%) : 5.638% (삭제)[회차 : 제144-2회]발행수익율(%) : 5.712%연리이자율(%) : 5.712% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | 제144-1회 무보증사채 : 주1)제144-2회 무보증사채 : 주2) 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 1년 6개월 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 GS건설(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +1.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제144-1회 무보증사채 : 5.638%제144-2회 무보증사채 : 5.712% (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 05월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
같은 날 GS건설의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 기업지배구조보고서공시 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002981
접수번호 20240531002981 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:50 KST