Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 370,000,000,000 | 2030년 06월 20일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| NICE신용평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2024년 06월 20일 | 2024년 06월 20일 | 2024년 06월 20일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 기관투자자 | 37,000,000 | 100.00 | 7 | 37,000,000 | 370,000,000,000 | 100.00 | 7 | 37,000,000 | 370,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 37,000,000 | 100 | 7 | 37,000,000 | 370,000,000,000 | 100 | 7 | 37,000,000 | 370,000,000,000 | 100 |
주1) 본 사채는 당사가 직접공모 형식으로 발행하였으며, 인수업무 수행은 없었습니다.주2) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권상장일- 2024년 06월 21일
2. 증권교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 06월 10일 | 증권신고서 | 최초제출 |
| 2024년 06월 17일 | [기재정정]증권신고서 | 발행조건확정 |
| 2024년 06월 17일 | [발행조건확정]증권신고서 | 발행조건확정 |
4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면공시 : 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 06월 20일 | 투자설명서 | 최초제출 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 370,000,000,000 | 370,000,000,000 | - | 370,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 370,000,000,000 | - | - | 370,000,000,000 |
- 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제73회 무보증사채로 조달하는 자금은
기존 단기차입금 중 CP를 중장기 차입금으로 대체하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적으로 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| 구분 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|---|
| CP | 2024-06-24 | 10,000,000,000 | - |
| CP | 2024-06-25 | 30,000,000,000 | |
| CP | 2024-06-26 | 80,000,000,000 | |
| CP | 2024-06-27 | 10,000,000,000 | |
| CP | 2024-06-28 | 170,000,000,000 | |
| CP | 2024-07-09 | 30,000,000,000 | |
| CP | 2024-07-11 | 50,000,000,000 | |
| 합계 | - | 380,000,000,000 | - |
금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
본 건 후순위사채 3,700억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2024년 1분기말 연결기준 2,147.4%에서 2,423.1%로 275.7%p. 증가하게 됩니다. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다.
