미래에셋증권 [기재정정]증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 7월 5일 「[기재정정]증권발행실적보고서」를 공시했어요.
이 공시는 기존 공시를 정정한 공시예요(기재정정).
미래에셋증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.04 | 증권발행실적보고서 |
| 07.02 | 증권발행실적보고서 |
| 07.01 | 증권발행실적보고서 |
| 07.01 | 증권발행실적보고서 |
| 07.01 | 증권발행실적보고서 |
| 06.28 | 증권발행실적보고서 |
| 06.28 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 07월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 미래에셋증권 제3352회 파생결합사채(ELB) 발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 청약금액 | 기재오류 | 120,960,000 | 120,690,000 |
| 발행분담금 | 기재오류 | 6,040 | 6,030 |
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 07월 05일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Wholesales팀장 (성 명)이호문 |
| (전 화)-1588-6800 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2024.07.05 | 2024.07.05 | 2024.07.05 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 3352 | 5,000,000,000 | 1 | 120,690,000 | 2.41 | 1 | 120,690,000 | 2.41 |
4. 배정방법
가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com | 2024년 07월 03일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com | 2024년 07월 05일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 미래에셋증권 제3352회 파생결합사채(ELB) | ] | (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 12,069 | 120,690,000 | 120,690,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 12,069 | 120,690,000 | 120,690,000 | |
나. 발행비용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 인수수수료 | 발행분담금 | 보증료 | 기타비용 |
| 미래에셋증권 제3352회 파생결합사채(ELB) | 6,030 |
다. 자금사용예정내역
제3352회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
(1) 제3352회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
1. 상품개요
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 미래에셋증권 제3352회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험) | |
| 기초자산 | KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주 | |
| 모 집 총 액 | 5,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 500,000증권 | |
| 최소청약금액 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2024년 07월 05일 |
| 청약종료일 | 2024년 07월 05일 (청약기간이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2024년 07월 05일 | |
| 배정 및 환불일 | 2024년 07월 05일 | |
| 발 행 일 | 2024년 07월 05일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2025년 07월 04일 (364일) | |
| 만기상환 | 자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. | |
2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○ 최초기준가격평가일 : 2024년 07월 05일
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○ 만기평가일 : 2025년 07월 02일
(2) 손익구조
| 구분 | 내용 | 투자수익률 |
|---|---|---|
| 만기상환 | (1) 두 기초자산의 만기평가가격이 모두 각 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우 | 3.641%(연 3.6510%) |
| (2) 두 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우 | 3.640%(연 3.6500%) |
* 기준종목 : 모든 기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산
- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.
* 기재된 연 수익률은 상품별 비교 및 투자자의 이해를 돕기 위해 연 단위로 표시한 것이며, 발행일로부터 지급일까지 일할 계산하는 경우와 다를 수 있습니다.
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 07.05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.05 | 증권발행실적보고서 |
| 07.05 | 투자설명서(일괄신고) |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240705000389
접수번호 20240705000389 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:55 KST