주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
회사합병 결정
| 1. 합병방법 | 에스케이이노베이션(주)가 에스케이이엔에스(주)를 흡수합병
- 합병존속회사(합병법인) : 에스케이이노베이션(주) (유가증권시장 상장법인)
- 합병소멸회사(피합병법인) : 에스케이이엔에스(주) (주권비상장법인)
※ 합병 후 존속회사의 상호: 에스케이이노베이션(주) |
| - 합병형태 | 해당사항없음 |
| 2. 합병목적 | 양사의 에너지 사업과 인적·물적 역량을 통합을 통해 현재와 미래 에너지 산업 밸류체인 전반을 아우르는 사업 구조를 구축하고 본원적 경쟁력을 강화함으로써 안정적인 수익 구조 구축과 미래 에너지 사업의 성장 동력을 확보하여 회사의 지속 가능성을 높이고 수익성과 성장성을 동시에 제고하기 위함입니다. |
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1) 회사의 경영에 미치는 영향
본건 합병 당사회사인 에스케이이노베이션(주) 및 에스케이이엔에스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 에스케이 기업집단 소속의 계열회사입니다. 본건 합병은 에스케이이엔에스(주)의 주주가 합병신주 배정 기준일 현재 소유한 주식에 대하여 합병비율에 따라 에스케이이노베이션(주)의 주식을 배정받는 방법으로 진행됩니다.
본 공시서류 제출일 현재 에스케이이노베이션(주)의 최대주주는 에스케이(주)로 에스케이이노베이션(주)의 보통주 지분 36.2%를 보유하고 있으며, 에스케이이엔에스(주)의 최대주주는 에스케이(주)로 에스케이이엔에스(주) 보통주 지분 90.0%를 보유하고 있습니다. 본 건 합병 이후 합병법인인 에스케이이노베이션(주)의 최대주주는 에스케이(주)로 전체 발행주식 수의 55.9%(예상)를 보유하게 될 것으로 예상되는 바, 경영권 변동은 없습니다. 합병 후 에스케이이엔에스(주)는 소멸할 예정이며, 에스케이이노베이션(주)은 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 에스케이이엔에스(주)의 모든 권리, 의무 및 지위를 승계할 예정입니다.
(2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향
에스케이이노베이션(주)은 석유탐사/개발부터 석유화학제품 생산/판매에 이르기까지 전 석유/화학 사업 밸류체인과 배터리/소재 사업을 영위하고 있으며, 에스케이이엔에스(주)는 가스, 발전, 신재생 에너지, 에너지 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
본 건 합병을 통해 사업 유사성이 매우 높은 석유/LNG 등 기존 에너지 사업은 전 밸류체인을 통합하여 본원적 경쟁력 및 수익성을 강화하고, 배터리, 수소, 에너지솔루션 등 미래 에너지 핵심 사업은 양사 또는 자회사가 보유한 역량, Infra, Network 등을 결집하여 차별적 경쟁력 구축 및 시장 확대를 통해 성장을 가속화할 계획입니다. 본 건 합병은 중장기 에너지 사업의 경쟁력과 인적·물적 자원 활용의 효율성 제고를 통해 회사의 수익 구조 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 회사가 종합 에너지 & 솔루션 사업자로서 지속가능한 성장을 이뤄내는 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다.
합병존속회사인 에스케이이노베이션(주)는 합병소멸회사인 에스케이이엔에스(주)의 자산과 부채 일체를 이전받게 되어 자산과 부채가 각각 10조 7,658억원, 4조 3,139억원 증가하여 단순합산 기준 총자산 32조 1,286억원, 총부채 7조 4,570억원이 될 것으로 예상됩니다(2023년 12월 31일 별도재무제표 기준). 현재로서 에스케이이노베이션(주)와 에스케이이엔에스(주)의 합병 재무제표 작성의 효과는 정확히 추정할 수 없으나, 단순합산 기준 매출액 3조 6,091억원, 영업이익 1조 3,525억원, 당기순이익 1조 9,900억원 수준이 될 것으로 추정됩니다 (2023년 12월 31일 별도재무제표 기준).
본건 합병 이후 합병존속회사인 에스케이이노베이션(주)는 상호명을 그대로 유지할 예정이며, 합병기일 현재 에스케이이엔에스(주)에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로계약 등)를 승계할 예정입니다. |
| 4. 합병비율 | 에스케이이노베이션(주) 보통주 : 에스케이이엔에스(주) 보통주 = 1 : 1.1917417 |
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 |
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - |
| 5. 합병비율 산출근거 | 합병존속회사인 에스케이이노베이션(주)는 유가증권시장 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5에 의거하여 합병가액을 산정하였으며, 합병 상대방 회사인 에스케이이엔에스(주)는 주권비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 의거하여 외부평가기관의 평가를 받아 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동법 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액을 합병가액으로 하여 이를 기초로 합병비율을 산출하였습니다.
(1) 에스케이이노베이션 주식회사 보통주 합병가액 산정
유가증권시장 주권상장법인인 합병존속회사의 보통주 기준시가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2024년 07월 17일)과 합병계약을 체결한 날(2024년 07월 17일) 중 앞서는 날의 전일(2024년 07월 16일)을 기산일로 하여, 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액(기준시가)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정하되, 동법 시행령 제176조의5 제1항 제2호 가목에 따라 기준시가가 자산가치보다 낮은 경우에는 자산가치로 산정할 수 있습니다.
주권상장법인인 에스케이이노베이션의 기준시가는 다수의 시장참여자들에 의해 주식시장에서 거래되어 형성된 시가를 기초로 산정된 기준시가가 기업의 실질가치를 적절하게 반영하고 있다고 판단됨에 따라 본 평가에서는 기준시가를 합병가액으로 산정하였습니다.
가. 에스케이이노베이션(주) 보통주 기준시가 산정
- 1개월 거래량 가중산술평균종가(2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일) : 114,438원
- 1주일 거래량 가중산술평균종가(2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 16일) : 109,451원
- 최근일 종가(2024년 07월 16일) : 113,300원
- 기준시가(산술평균 주가) : 112,396원
나. 에스케이이노베이션(주) 보통주 자산가치 산정
- 자산가치 : 245,405원
A. 최근 사업연도말 별도재무제표상 자본총계 : 18,219,709,580,905원
B. 조정항목(가산항목-차감항목) : 5,504,893,204,464원
C. 조정된 순자산가액(A+B) : 23,724,602,785,369원
D. 조정된 순자산가액 중 보통주 지분 : 23,493,989,892,372원
E. 보통주 발행주식총수 : 95,735,590주
F. 보통주 1주당 순자산가치(D/E) : 245,405원
다. 에스케이이노베이션(주) 보통주 합병가액 산정
- 기준시가 : 112,396원
- 자산가치 : 245,405원
- 합병가액 : 112,396원
※ 합병가액 산정 시, 기준시가에 할인 또는 할증을 적용하지 않았습니다.
에스케이이노베이션(주)의 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 에스케이이엔에스 주식회사 보통주 합병가액 산정
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5에 따라 비상장법인인 에스케이이엔에스(주)의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였으며, 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다.
- 본질가치 : 133,947원
A. 자산가치 : 82,475원
B. 수익가치 : 168,262원
C. 본질가치[(A*1+B*1.5)/2.5] : 133,947원
D. 상대가치 : 해당사항 없음
E. 합병가액 : 133,947원
에스케이이엔에스(주)의 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
(3) 에스케이이엔에스 주식회사 상환전환우선주 합병가액 산정
합병계약서의 내용에 따라, 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)가 현재 발행한 무의결권부상환전환우선주식 4,094,293주, 제1종무의결권부상환전환우선주식 625,000주, 제2종무의결권부상환전환우선주식 625,000주에 대해 합병 신주를 발행하지 않을 예정이므로 상환전환우선주의 합병비율은 별도로 산정하지 않았습니다. 자세한 사항은 첨부된 합병계약서와 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (13)에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.
[합병비율 산출 결과]
상기와 같이 합병존속회사가 합병소멸회사를 흡수합병함에 있어서, 합병당사회사가 합의한 주당평가액은 에스케이이노베이션(주) 보통주 112,396원(주당 액면가액 5,000원), 에스케이이엔에스(주) 보통주 133,947원(주당 액면가액 5,000원)으로 산출되었습니다.
이에 따라 합병비율은 보통주 1 : 1.1917417로 결정되었습니다. |
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5에 의거하여 주권상장법인이 비상장법인과 합병하여 주권상장법인이 되는 경우이므로 합병가액의 적정성에 대하여 외부평가기관의 평가를 받았습니다. |
| 외부평가기관의 명칭 | 한영회계법인 |
| 외부평가 기간 | 2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일 |
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 주권상장법인인 에스케이이노베이션(주)와 주권비상장법인인 에스케이이엔에스(주)가 합병을 함에 있어 합병 당사회사 간 합병비율의 적정성을 검토하였습니다.
본 평가인은 합병 당사회사가 제시한 합병비율이 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 따라 산정되었는지에 대하여 검토하였습니다. 이를 위하여, 본 평가인은 합병법인의 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 감사받은 별도재무상태표 및 주가자료와 피합병법인의 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 감사받은 별도재무상태표, 2024년 이후 사업계획서 및 피합병법인과 한국거래소 업종분류에 따른 소분류업종이 동일한 주권상장법인("유사회사")의 사업보고서 등을 검토하였습니다.
본 평가인은 검토업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다.
합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 각각 112,396원(주당 액면가액 5,000원), 133,947원(주당 액면가액 5,000원)으로 산정되었습니다. 따라서 합병 당사회사 간 합의한 합병비율 1 : 1.1917417은 적정한 것으로 판단됩니다.
본 평가인의 검토 결과 이러한 합병비율은 중요성의 관점에서 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5, 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 합병가액 산정방법에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 55,299,186 |
| 종류주식 | - |
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 에스케이이엔에스 주식회사 (SK E&S Co., Ltd.) |
| 주요사업 | 전력 및 집단에너지, 도시가스 사업 |
| 회사와의 관계 | 계열회사 |
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 10,765,845,600,550 | 자본금 | 270,981,420,000 |
| 부채총계 | 4,313,912,825,554 | 매출액 | 1,119,655,694,452 |
| 자본총계 | 6,451,932,774,996 | 당기순이익 | 879,535,327,803 |
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 삼일회계법인 | 감사의견 | 적정 |
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 |
| 대표이사 | - | 설립연월일 | - |
| 본점소재지 | - | 증권신고서
제출예정일 | - |
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - |
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - |
| 자본총계 | - | 자본금 | - |
| - | 현재기준 |
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - |
| 주요사업 | - |
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 |
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2024년 07월 17일 |
| 주주확정기준일 | 2024년 08월 01일 |
| 주주명부
폐쇄기간 | 시작일 | - |
| 종료일 | - |
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 08월 12일 |
| 종료일 | 2024년 08월 26일 |
| 주주총회예정일자 | 2024년 08월 27일 |
| 주식매수청구권
행사기간 | 시작일 | 2024년 08월 27일 |
| 종료일 | 2024년 09월 19일 |
| 구주권
제출기간 | 시작일 | - |
| 종료일 | - |
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - |
| 종료일 | - |
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2024년 08월 27일 |
| 종료일 | 2024년 09월 27일 |
| 합병기일 | 2024년 11월 01일 |
| 종료보고 총회일 | 2024년 11월 01일 |
| 합병등기예정일자 | 2024년 11월 04일 |
| 신주권교부예정일 | - |
| 신주의 상장예정일 | 2024년 11월 20일 |
| 11. 우회상장 해당 여부 | 아니오 |
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 |
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제522조의3(합병반대주주의 주식매수청구권) 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5(주식매수청구권의 특례)에 따르면, 주주확정기준일에 주주명부에 등재된 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일) 중 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 반대의사를 통지한 주주에 한하여 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.
단, 주식매수청구권은 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되고, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. |
| 매수예정가격 | 111,943 |
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | (1) 반대의사 통지방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 회사 주주명부에 등재된 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일)는 주주총회 전일까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회일 3영업일 전인 2024년 08월 22일까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전인 2024년 08월 23일까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회 1영업일 전인 2024년 08월 26일에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사 별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
(2) 매수청구 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 본 합병에 대한 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한하여 주식매수청구권이 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다.
주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수 청구기간 종료일의 2영업일 전인 2024년 09월 12일까지 거래 증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사 별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
(3) 매수청구 기간
- 주주확정 기준일 : 2024년 08월 01일
- 합병반대의사표시 접수기간 : 2024년 08월 12일 ~ 2024년 08월 26일
- 합병승인을 위한 주주총회 예정일자 : 2024년 08월 27일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
(4) 접수 장소
에스케이이노베이션 주식회사: 서울특별시 종로구 종로 26 (서린동 SK빌딩)
※단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수 |
| 지급예정시기, 지급방법 | (1) 지급예정시기
주식매수청구기간 종료일(2024년 09월 19일) 이후 1개월 내인 2024년 10월 18일까지 지급할 예정입니다.
(2) 지급 방법
- 특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할 예정입니다.
- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주') : 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체할 예정입니다. |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | 본건 합병계약 승인을 위한 주주총회에서 본건 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본건 합병에 대한 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.
또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음을 유의하시기 바랍니다. |
| 계약에 미치는 효력 | 본 건 합병과 관련하여 합병존속회사 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금
800,000,000,000원을 초과하는 경우, 합병당사회사들은 서면으로 합의하여 본 계약을 해제하거나 합병 조건을 변경할 수 있습니다. |
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 07월 17일 |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 5 |
| 불참(명) | - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - |
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 |
| - 계약내용 | - |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 |
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 의거하여 증권신고서 제출 면제 |
17. 향후 회사구조개편에 관한 계획
[에스케이온(주)-에스케이트레이딩인터내셔널(주) 합병]
합병존속법인인 에스케이이노베이션(주)이 각각 89.5%, 100% 지분을 보유하고 있는 에스케이온(주)와 에스케이트레이딩인터내셔널(주)의 합병이 2024년 07월 17일 이사회를 통해 결의되었으며, 합병승인주주총회는 2024년 08월 27일, 합병기일은 2024년 11월 01일로 예정되어 있습니다.
[에스케이온(주)-에스케이엔텀(주) 합병]
합병존속법인인 에스케이이노베이션(주)이 각각 89.5%, 100% 지분을 보유하고 있는 에스케이온(주)와 에스케이엔텀(주)의 합병이 2024년 07월 17일 이사회를 통해 결의되었으며, 합병승인주주총회는 2024년 08월 27일, 합병기일은 2025년 02월 01일로 예정되어 있습니다.
주요사항보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없으며, 향후 구체적인 사항에 대한 결의가 있는 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상법 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 합병당사회사의 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.
(2) 합병신주 배정시 발생하는 1주 미만의
단주에 대해서는 합병존속회사가 자기주식으로 취득하고, 합병존속회사는 그 대가로 합병신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 산정한 금액을 상장 초일로부터 1개월 이내에 단주
가 귀속될 주주에게 현금으로 지급할 예정입니다.
단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 합병당사회사의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본 합병으로 인하여 합병당사회사의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않습니다.
(3) 상기 '8. 합병대상회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.
(4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의거 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고절차로 갈음할 수 있습니다.
(5) 상기 '10. 합병일정'의 합병등기예정일자는 합병등기 신청 예정일자입니다.
(6) 상기 '10. 합병일정'은 주요사항보고서 제출일 현재 예상일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 변경될 수 있습니다.
(7) 상기 '13. 주식매수청구권에 관한 사항'의 매수예정가격은 에스케이이노베이션(주) 기명식 보통주 1주당 가액이며, 기명식 우선주 1주당 주식매수예정가격은 86,326원입니다. 에스케이이엔에스(주) 기명식 보통주 1주당 주식매수예정가격은 133,947원이며, 무의결부상환전환우선주식의 1주당 주식매수예정가격의 산정 근거는 별도로 산정하지 않았습니다. 매수예정가격의 산정 근거는 하단 '합병관련 주요사항 상세기재'의 '(4) 주식매수청구권에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
(8) 에스케이이노베이션(주)는 공정거래법 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2021-25호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.
(9) 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)는 전기사업법 제10조, 제56조 및 동법 시행규칙 제9조에 따라 본건 합병에 대한 산업통상자원부 전기위원회의 인가를 받아야 합니다. 따라서 산업통상자원부로부터 인가를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 본 합병에 대한 산업통상자원부 전기위원회 인가 일정은 현재 확정되지 않았으나, 본 합병 완료 전까지 인가를 받을 계획입니다. 산업통상자원부의 인가 절차에 따라 본건 합병의 일정이 변경될 수 있고, 심의를 통과하지 못할 경우 본건 합병은 무산될 수 있습니다.
(10) 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.
(11) 본 합병계약서에 기재된 계약의 해제조건은 아래와 같습니다.
(12) 본 공시서류 제출일 현재 에스케이이노베이션(주)의 최대주주는 에스케이(주)로 에스케이이노베이션(주)의 보통주 지분 36.2%를 보유하고 있으며, 에스케이이엔에스(주)의 최대주주는 에스케이(주)로 에스케이이엔에스(주) 보통주 지분 90.0%를 보유하고 있습니다. 본 건 합병 이후 에스케이(주)는 합병소멸회사인 에스케이이엔에스(주)의 주주로서 합병존속회사인 에스케이이노베이션(주)의 합병신주를 49,769,267주 취득하게 될 예정입니다.
(13) 합병소멸회사 에스케이이엔에스㈜는 합병계약서 제14조 선행조건의 조건을 충족시키기 위해 현재 발행한 무의결권부상환전환우선주식 4,094,293주, 제1종무의결권부상환전환우선주식 625,000주, 제2종무의결권부상환전환우선주식 625,000주(이하 통틀어 “본건 상환전환우선주식”)를 본 합병이 완료되기 전까지 유상감자, 상환, 기타 여러 방안을 통해 합병소멸회사의 발행주식에서 소멸시킬 예정이며, 본건 합병의 합병비율 역시 본건 상환전환우선주식이 소멸될 것을 전제로 산정되었습니다. 만약 본건 상환전환우선주식이 소멸되지 않을 경우 본건 합병을 위한 선행조건 불충족으로 인하여 본건 합병이 이뤄지지 않을 수 있습니다.
본건 합병완료 전까지 본건 상환전환우선주식을 소멸시키기 위한 여러 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 본건 상환전환우선주식을 소멸시키기 위한 구체적인 방안을 최대한 신속히 확정할 예정입니다.
다만, 본건 상환전환우선주식을 소멸시키는 방안으로 인해 합병비율에 미치는 영향은 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시
본 공시는 2024
년 06
월 20
일자 조선일보에서 보도한 'SK
이노베이션·E&S
합병'
내용에 대한 확정 공시입니다.
【합병관련 주요사항 상세기재】
1. 합병의 개요
(1) 합병에 관한 기본사항
가. 합병의 상대방
나. 합병의 배경
양사의 에너지 사업과 인적·물적 역량을 통합을 통해 현재와 미래 에너지 산업 밸류체인 전반을 아우르는 사업 구조를 구축하고 본원적 경쟁력을 강화함으로써 안정적인 수익 구조 구축과 미래 에너지 사업의 성장 동력을 확보하여 회사의 지속 가능성을 높이고 수익성과 성장성을 동시에 제고하기 위함입니다.
다. 우회상장 해당 여부
해당사항 없습니다.
라. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
에스케이이노베이션(주)은 석유탐사/개발부터 석유화학제품 생산/판매에 이르기까지 전 석유/화학 사업 밸류체인과 배터리/소재 사업을 영위하고 있으며, 에스케이이엔에스(주)는 가스, 발전, 신재생 에너지, 에너지 솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 본 건 합병을 통해 사업 유사성이 매우 높은 석유/LNG 등 기존 에너지 사업은 전 밸류체인을 통합하여 본원적 경쟁력 및 수익성을 강화하고, 배터리, 수소, 에너지솔루션 등 미래 에너지 핵심 사업은 양사 또는 자회사가 보유한 역량, Infra, Network 등을 결집하여 차별적 경쟁력 구축 및 시장 확대를 통해 성장을 가속화할 계획입니다. 본 건 합병은 중장기 에너지 사업의 경쟁력과 인적·물적 자원 활용의 효율성 제고를 통해 회사의 수익 구조 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 줄 뿐만 아니라, 회사가 종합 에너지 & 솔루션 사업자로서 지속가능한 성장을 이뤄내는 기반이 될 것으로 기대하고 있습니다.
마. 향후 회사 구조개편에 관한 계획
[에스케이온(주)-에스케이트레이딩인터내셔널(주) 합병]
합병존속법인인 에스케이이노베이션(주)이 각각 89.5%, 100% 지분을 보유하고 있는 에스케이온(주)와 에스케이트레이딩인터내셔널(주)의 합병이 2024년 07월 17일 이사회를 통해 결의되었으며, 합병승인주주총회는 2024년 08월 27일, 합병기일은 2024년 11월 01일로 예정되어 있습니다.
[에스케이온(주)-에스케이엔텀(주) 합병]
합병존속법인인 에스케이이노베이션(주)이 각각 89.5%, 100% 지분을 보유하고 있는 에스케이온(주)와 에스케이엔텀(주)의 합병이 2024년 07월 17일 이사회를 통해 결의되었으며, 합병승인주주총회는 2024년 08월 27일, 합병기일은 2025년 02월 01일로 예정되어 있습니다.
주요사항보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없으며, 향후 구체적인 사항에 대한 결의가 있는 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
바. 합병 상대방회사의 개요
하기 '2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.
사. 합병 등의 형태
- 합병의 방법
합병존속회사 에스케이이노베이션(주)는 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)를 흡수합병하며, 에스케이이노베이션(주)는 존속하고 에스케이이엔에스(주)는 소멸합니다.
- 소규모 합병 또는 간이합병 해당여부 및 근거
소규모합병: 해당사항 없습니다.
간이합병: 해당사항 없습니다.
- 합병 후 존속하는 회사의 상장계획
합병 후 존속하는 회사인 에스케이이노베이션(주)는 본 보고서 제출일 현재 한국거래소 유가증권시장 주권상장법인이며, 합병 후에도 유가증권시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.
- 합병의 방법상 특기할 만한 사항
합병당사회사의 주주(주주확정기준일에 주주명부에 등재된 경우에 한함. 의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일)는 본 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 경우, 주주총회 전까지 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하고 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.
단, 주식매수청구권은 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되고, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
합병당사회사는 합병을 하기 위해서는 합병계약서를 작성하여 그에 대한 주주총회의 승인을 얻어야 하며, 총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 기재하여 회의일의 2주간 전에 주주에게 이를 통지하여야 합니다. 주주총회 소집 통지 및 공고의 방법은 상법 제542조의4에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 주주총회일 2주간 전에 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음할 수 있습니다.
또한, 합병계약 승인을 위한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당되므로 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.
합병의 선행 조건인 각 회사의 합병 승인 주주총회의 승인, 관련법령상의 인ㆍ 허가 또는 승인 결과, 계약의 해제조건에 따라 합병이 무산될 위험이 존재합니다.
아. 진행경과 및 일정
- 진행 경과
| 일 자 | 내 용 |
|---|
| 2024년 07월 17일 | - 합병당사회사 합병 이사회 결의 |
| 2024년 07월 17일 | - 합병계약서 체결 |
| 2024년 07월 17일 | - 주요사항보고서(회사합병결정) 제출 |
- 주요 일정
| 구분 | 에스케이이노베이션(주) | 에스케이이엔에스(주) |
|---|
| 합병결정 이사회결의일 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |
| 합병계약일 | 2024-07-17 | 2024-07-17 |
| 주주확정 기준일 공고ㆍ통지 | 2024-07-17 | - |
| 주주확정 기준일 | 2024-08-01 | 2024-08-01 |
| 합병 반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |
| 종료일 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
| 합병승인 주주총회일 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| 주식매수청구권 행사기간 | 시작일 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| 종료일 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| 채권자 이의 제출 공고ㆍ통지 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| 종료일 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
| 합병기일 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
| 합병종료보고 주주총회 | 2024-11-01 | - |
| 합병 등기 예정일(해산 등기 예정일) | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
- 증권신고서 제출 여부
| 증권신고서 제출대상 여부 | 미해당 |
| 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병과 관련하여 신주 발행 대상이 50인 미만이며 합병신주 발행 후 지체없이 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 예탁하여 해당증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결할 예정이므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 의거하여 증권신고서 제출 면제 |
- '합병 등의 성사 조건' 및 '관련법령상의 규제 또는 특칙'은 하기 '(3) 투자위험요소'를 참조하시기 바랍니다.
(2) 합병가액 및 그 산출근거
가. 합병가액에 관한 사항
합병존속회사 및 합병소멸회사의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같으며, 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
합병계약서의 내용에 따라, 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)가 현재 발행한 본건 상환전환우선주식에 대해 합병 신주를 발행하지 않을 예정이므로 상환전환우선주의 합병비율은 별도로 산정하지 않았습니다. 자세한 사항은 첨부된 합병계약서와 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (13)에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다
| 구분 | 에스케이이노베이션 주식회사
(합병법인) | 에스케이이엔에스 주식회사
(피합병법인) |
|---|
| 기준시가(주1) | 112,396 | 해당사항 없음 |
| - 할인 또는 할증률 | - | - |
| 본질가치(주2) | 해당사항 없음 | 133,947 |
| - 자산가치 | 245,405 | 82,475 |
| - 수익가치 | 해당사항 없음 | 168,262 |
| 합병가액(주1) | 112,396 | 133,947 |
| 합병비율(주3) | 1 | 1.1917417 |
| 상대가치 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
(Source : 한영회계법인 Analysis)
(주1) 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 주권상장법인인 에스케이이노베이션의 주당 합병가액은 기준시가로 평가하였습니다.
(주2) 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균하여 산정하였습니다.
(주3) 합병비율에 따르면, 피합병법인 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 1.1917417주가 교부됩니다.
나. 외부평가에 관한 사항
한영회계법인(이하 "본 평가인")은 주권상장법인인 에스케이이노베이션 주식회사(이하 "에스케이이노베이션" 또는 "합병법인")와 주권비상장법인인 에스케이이엔에스 주식회사(이하 "에스케이이엔에스" 또는 "피합병법인")가 합병을 함에 있어 에스케이이노베이션과 에스케이이엔에스(이하 "합병 당사회사") 간 합병비율의 적정성에 대해 검토하였습니다. 외부평가에 대한 자세한 사항은 첨부서류 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
- 평가기관의 개황 및 평가의 개요
평가회사명 : 한영회계법인
대표이사 : 박 용 근
본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의공원로 111
평가계약일자 : 2024년 06월 14일
평가기간 : 2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일
합병 당사회사 개요
| 구분 | 에스케이이노베이션 주식회사
(합병법인) | 에스케이이엔에스 주식회사
(피합병법인) |
|---|
| 합병후 존속 여부 | 존속 | 소멸 |
| 대표이사 | 박상규 | 추형욱 |
| 본사 | 주소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 |
| 연락처 | 02-2121-5114 | 02-2121-3185 |
| 설립연월일 | 2007년 07월 03일 | 1999년 01월 13일 |
| 납입자본금(주1) | 509,520백만원 | 270,981백만원 |
| 자산총액(주1) | 21,362,775백만원 | 10,765,846백만원 |
| 결산기 | 12월 | 12월 |
| 임직원수(주2) | 1,618명 | 583명 |
| 발행주식의 종류 및 수(주2) | 보통주 100,655,564주 | 보통주 46,401,990주 |
| 우선주 1,248,426주 | 우선주 5,344,293주 |
| 액면가액(주2) | 5,000원 | 5,000원 |
(주1) 납입자본금 및 자산총액은 2023년 12월 31일 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 감사 받은 별도재무상태표 상의 금액입니다.
(주2) 2023년 12월 31일 현재 기준입니다.
합병 당사회사는 에스케이이노베이션과 에스케이이엔에스 간의 합병을 실시함에 있어 2024년 07월 17일에 이사회 결의를 거쳐 금융위원회에 주요사항보고서를 제출할 계획인 바, 동 주요사항보고서 상의 합병가액의 산정에 대하여 본 평가인은 아래의 관련 규정을 적용하여 에스케이이노베이션과 에스케이이엔에스의 1주당 합병가액을 산정하였으며, 이를 기초로 합병비율의 적정성을 검토하였습니다.
<관련 규정>
- 자본시장과금융투자업에관한법률 165조의 4와 동법 시행령 제176조의5
- 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조
- 평가의 결과
합병존속회사 및 합병소멸회사의 합병가액과 이에 따른 합병비율은 다음과 같으며, 합병가액에 대한 자세한 사항은 첨부서류 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 | 에스케이이노베이션 주식회사
(합병법인) | 에스케이이엔에스 주식회사
(피합병법인) |
|---|
| 기준시가(주1) | 112,396 | 해당사항 없음 |
| - 할인 또는 할증률 | - | - |
| 본질가치(주2) | 해당사항 없음 | 133,947 |
| - 자산가치 | 245,405 | 82,475 |
| - 수익가치 | 해당사항 없음 | 168,262 |
| 합병가액(주1) | 112,396 | 133,947 |
| 합병비율(주3) | 1 | 1.1917417 |
| 상대가치 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
(Source : 한영회계법인 Analysis)
(주1) 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 주권상장법인인 에스케이이노베이션의 주당 합병가액은 기준시가로 평가하였습니다.
(주2) 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 적용하여 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균하여 산정하였습니다.
(주3) 합병비율에 따르면, 피합병법인 주식 1주에 대하여 합병법인 주식 1.1917417주가 교부됩니다.
- 평가의 방법
합병가액은 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5,증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 분석하였습니다. 평가기관이 사용한 주요 평가방법, 평가를 위한 주요가정, 산출내용, 기준시점 등에 대한 자세한 사항은 첨부서류 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
- 평가기관의 독립성
외부평가기관인 본 평가인은 에스케이이노베이션 및 에스케이이엔에스와 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5와 증권의발행및공시등에관한규정 제5-14조에 의한 특수관계에 있지 아니합니다. 또한 공인회계사법 제21조 및 제33조의 규정에 의한 평가 및 직무 제한을 받지 아니합니다.
(3) 투자위험요소
가. 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소
- 합병계약서 상의 계약 변경 및 해제 조건
본건 합병계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생 시 해제될 수 있습니다. 합병계약서에 기재된 계약의 해제조건은 아래와 같습니다.
- 합병승인 주주총회 결의 요건
상법 제522조 및 제434조에 따라 합병승인에 대한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.
- 관련 법령 상의 규제 또는 특칙
합병 계약은 체결과 동시에 효력을 발생하는 것으로 하되, 본 합병과 관련하여 필요한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리 중 합병당사회사들의 영업에 중대한 영향을 미치는 승인ㆍ인가ㆍ신고ㆍ수리가 확정적으로 거부된 경우에는 본 합병계약은 해제될 수 있습니다.
특히, 합병존속회사는 공정거래법 제12조 및 동법 시행령 제18조에 따라 사전 기업결합신고를 하여야 하고, 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로서 기업결합 심사기준(공정거래위원회 고시 제2021-25호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당합니다.
또한, 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)는 전기사업법 제10조, 제56조 및 동법 시행규칙 제9조에 따라 본건 합병에 대한 산업통상자원부 전기위원회의 인가를 받아야 합니다. 따라서 산업통상자원부로부터 인가를 받기 이전에는 합병 절차를 완료할 수 없습니다. 본 합병에 대한 산업통상자원부 전기위원회 인가 일정은 현재 확정되지 않았으나, 본 합병 완료 전까지 인가를 받을 계획입니다. 산업통상자원부의 인가 절차에 따라 본건 합병의 일정이 변경될 수 있고, 심의를 통과하지 못할 경우 본건 합병은 무산될 수 있습니다.
나. 합병 등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성
합병 후 존속회사인 에스케이이노베이션(주)는 합병등기가 완료된 후 지체없이 한국거래소에 합병에 따라 배정되는 신주(보통주)의 추가상장을 신청할 예정이며, 2024년 11월 20일 추가 상장될 예정입니다. 본건 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 유가증권시장 상장규정 제48조에서 정하는 상장폐지 요건에 해당되지 않는 바, 상장폐지 가능성은 없는 것으로 확인됩니다.
합병신주(보통주) 상장 예정일 : 2024년 11월 20일
합병계약서의 내용에 따라, 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)가 현재 발행한 본건 상환전환우선주식에 대해 합병 신주를 발행하지 않을 예정입니다. 자세한 사항은 첨부된 합병계약서와 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 (13)에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.
다. 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소
본 합병은 에스케이(주)가 보통주 기준 36.2% 지분을 보유한 최대주주로 있는 에스케이이노베이션(주)와 에스케이(주)가 보통주 기준 90.0% 지분을 보유한 최대주주로 있는 에스케이이엔에스(주)의 합병으로, 합병소멸회사의 최대주주인 에스케이(주)를 포함한 엠디프라임제일차(주), 엠디프라임제이차(주)에게 발행되는 합병신주 전체에 대하여 에스케이이노베이션(주) 합병신주(보통주) 상장일로부터 1년 간
의무보유를 진행할 예정입니다. 따라서, 본 합병과 관련된 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다.
또한, 합병소멸회사가 합병기일 현재 보유하고 있는 자산, 부채 및 권리, 의무 일체를 합병존속회사가 승계하기에 이에 따른 재무적 영향 및 경영위험 등이 제한적일 것으로 판단됩니다.
라. 합병과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와의 옵션 계약 체결에 관한 사항
해당사항 없습니다.
(4) 주식매수청구권에 관한 사항
가. 주식매수청구권 행사의 요건
- 합병존속회사(에스케이이노베이션 주식회사)의 기명식 보통주식, 우선주식
합병존속회사의 주주(주주확정기준일에 주주명부에 등재된 경우에 한하며, 의결권이 없거나 제한되는 우선주주를 포함함. 이하 동일) 중 본 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 경우, 주주총회 전까지 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하고 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본건 합병에 대한 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
※ 관련 법령
- 합병소멸회사(에스케이이엔에스 주식회사)의 기명식 보통주식
합병소멸회사의 주주(주주확정기준일에 주주명부에 등재된 경우에 한하며, 의결권이 없거나 제한되는 우선주주를 포함함. 이하 동일) 중 본 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 경우, 주주총회 전까지 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하고 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다.
단, 주식매수청구권은 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되고, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
※ 관련 법령
- 합병소멸회사(에스케이이엔에스 주식회사)의 기명식 상환전환우선주식
본 합병이 완료되기 전까지 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)는 본건 상환전환우선주식를 본 합병이 완료되기 전까지 유상감자, 상환, 기타 여러 방안을 통해 합병소멸회사의 발행주식에서 소멸시킬 예정이므로, 본건 상환전환우선주식의 주식매수예정가격은 별도로 산정하지 않았습니다. 자세한 사항은 첨부된 합병계약서와 18. 기타투자판단과 관련한 중요사항 (13)에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.
나. 주식매수 예정가격
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.
- 합병존속회사(에스케이이노베이션 주식회사) 기명식 보통주식
| 협의를 위한 회사의
제시가격 | 에스케이이노베이션(주) 기명식 보통주 : 111,943원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지
아니할 경우의
처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 111,940 | 2024년 05월 17일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간) |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 114,438 | 2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간) |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 109,451 | 2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간) |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 111,943 | - |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 종가 * 거래량(원) |
|---|
| 2024-07-16 | 113,300 | 1,125,893 | 127,563,676,900 |
| 2024-07-15 | 108,000 | 525,950 | 56,802,600,000 |
| 2024-07-12 | 108,100 | 856,757 | 92,615,431,700 |
| 2024-07-11 | 107,100 | 736,233 | 78,850,554,300 |
| 2024-07-10 | 108,300 | 594,149 | 64,346,336,700 |
| 2024-07-09 | 112,500 | 370,176 | 41,644,800,000 |
| 2024-07-08 | 111,600 | 276,437 | 30,850,369,200 |
| 2024-07-05 | 112,500 | 427,507 | 48,094,537,500 |
| 2024-07-04 | 114,500 | 370,544 | 42,427,288,000 |
| 2024-07-03 | 114,100 | 514,254 | 58,676,381,400 |
| 2024-07-02 | 111,900 | 488,125 | 54,621,187,500 |
| 2024-07-01 | 115,300 | 637,244 | 73,474,233,200 |
| 2024-06-28 | 116,100 | 1,776,299 | 206,228,313,900 |
| 2024-06-27 | 109,100 | 502,857 | 54,861,698,700 |
| 2024-06-26 | 109,000 | 744,436 | 81,143,524,000 |
| 2024-06-25 | 107,000 | 807,974 | 86,453,218,000 |
| 2024-06-24 | 108,400 | 1,063,080 | 115,237,872,000 |
| 2024-06-21 | 114,100 | 3,189,193 | 363,886,921,300 |
| 2024-06-20 | 121,000 | 8,538,298 | 1,033,134,058,000 |
| 2024-06-19 | 104,700 | 410,996 | 43,031,281,200 |
| 2024-06-18 | 103,100 | 718,167 | 74,043,017,700 |
| 2024-06-17 | 108,800 | 760,092 | 82,698,009,600 |
| 2024-06-14 | 111,900 | 922,260 | 103,200,894,000 |
| 2024-06-13 | 105,100 | 524,507 | 55,125,685,700 |
| 2024-06-12 | 104,200 | 376,204 | 39,200,456,800 |
| 2024-06-11 | 103,600 | 440,537 | 45,639,633,200 |
| 2024-06-10 | 101,300 | 384,598 | 38,959,777,400 |
| 2024-06-07 | 103,800 | 315,977 | 32,798,412,600 |
| 2024-06-05 | 103,600 | 474,895 | 49,199,122,000 |
| 2024-06-04 | 104,300 | 409,559 | 42,717,003,700 |
| 2024-06-03 | 106,300 | 1,320,915 | 140,413,264,500 |
| 2024-05-31 | 100,000 | 908,750 | 90,875,000,000 |
| 2024-05-30 | 102,200 | 361,181 | 36,912,698,200 |
| 2024-05-29 | 102,100 | 324,736 | 33,155,545,600 |
| 2024-05-28 | 105,000 | 163,498 | 17,167,290,000 |
| 2024-05-27 | 105,100 | 297,670 | 31,285,117,000 |
| 2024-05-24 | 101,700 | 453,820 | 46,153,494,000 |
| 2024-05-23 | 104,200 | 233,166 | 24,295,897,200 |
| 2024-05-22 | 105,400 | 253,684 | 26,738,293,600 |
| 2024-05-21 | 105,700 | 256,072 | 27,066,810,400 |
| 2024-05-20 | 108,100 | 177,298 | 19,165,913,800 |
| 2024-05-17 | 107,700 | 237,202 | 25,546,655,400 |
| 최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 111,940 |
| 최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 114,438 |
| 최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 109,451 |
| 기준매수가격 [(①+②+③)/3] | 111,943 |
- 합병존속회사(에스케이이노베이션 주식회사) 기명식 우선주식
| 협의를 위한 회사의
제시가격 | 에스케이이노베이션(주) 기명식 우선주 : 86,326원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지
아니할 경우의
처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 86,857 | 2024년 05월 17일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 2개월간) |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 88,243 | 2024년 06월 17일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 1개월간) |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 83,880 | 2024년 07월 10일 ~ 2024년 07월 16일
(이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간) |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 86,326 | - |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 종가 * 거래량(원) |
|---|
| 2024-07-16 | 86,600 | 23,757 | 2,057,356,200 |
| 2024-07-15 | 83,600 | 10,960 | 916,256,000 |
| 2024-07-12 | 82,400 | 9,694 | 798,785,600 |
| 2024-07-11 | 80,700 | 3,523 | 284,306,100 |
| 2024-07-10 | 81,100 | 12,951 | 1,050,326,100 |
| 2024-07-09 | 83,200 | 4,754 | 395,532,800 |
| 2024-07-08 | 82,200 | 8,721 | 716,866,200 |
| 2024-07-05 | 82,400 | 10,851 | 894,122,400 |
| 2024-07-04 | 83,400 | 14,919 | 1,244,244,600 |
| 2024-07-03 | 83,500 | 20,316 | 1,696,386,000 |
| 2024-07-02 | 83,500 | 17,827 | 1,488,554,500 |
| 2024-07-01 | 86,000 | 43,649 | 3,753,814,000 |
| 2024-06-28 | 89,600 | 158,217 | 14,176,243,200 |
| 2024-06-27 | 83,400 | 26,792 | 2,234,452,800 |
| 2024-06-26 | 84,000 | 41,822 | 3,513,048,000 |
| 2024-06-25 | 81,700 | 26,606 | 2,173,710,200 |
| 2024-06-24 | 81,800 | 46,840 | 3,831,512,000 |
| 2024-06-21 | 88,700 | 267,753 | 23,749,691,100 |
| 2024-06-20 | 90,500 | 640,546 | 57,969,413,000 |
| 2024-06-19 | 75,100 | 3,316 | 249,031,600 |
| 2024-06-18 | 75,000 | 5,322 | 399,150,000 |
| 2024-06-17 | 77,000 | 11,509 | 886,193,000 |
| 2024-06-14 | 77,800 | 9,433 | 733,887,400 |
| 2024-06-13 | 75,200 | 4,227 | 317,870,400 |
| 2024-06-12 | 75,700 | 5,121 | 387,659,700 |
| 2024-06-11 | 75,000 | 4,084 | 306,300,000 |
| 2024-06-10 | 73,600 | 4,981 | 366,601,600 |
| 2024-06-07 | 73,700 | 5,086 | 374,838,200 |
| 2024-06-05 | 73,500 | 9,864 | 725,004,000 |
| 2024-06-04 | 73,800 | 31,301 | 2,310,013,800 |
| 2024-06-03 | 77,200 | 72,408 | 5,589,897,600 |
| 2024-05-31 | 72,200 | 1,702 | 122,884,400 |
| 2024-05-30 | 72,900 | 1,612 | 117,514,800 |
| 2024-05-29 | 73,000 | 4,893 | 357,189,000 |
| 2024-05-28 | 74,700 | 869 | 64,914,300 |
| 2024-05-27 | 74,900 | 4,468 | 334,653,200 |
| 2024-05-24 | 74,500 | 3,474 | 258,813,000 |
| 2024-05-23 | 75,200 | 1,335 | 100,392,000 |
| 2024-05-22 | 75,300 | 1,150 | 86,595,000 |
| 2024-05-21 | 75,700 | 4,078 | 308,704,600 |
| 2024-05-20 | 76,800 | 2,157 | 165,657,600 |
| 2024-05-17 | 76,400 | 2,274 | 173,733,600 |
| 최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 86,857 |
| 최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 88,243 |
| 최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 83,880 |
| 기준매수가격 [(①+②+③)/3] | 86,326 |
- 합병소멸회사(에스케이이엔에스 주식회사) 기명식 보통주식
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 의거 주식매수가격은 주식의 매수를 청구한 주주와 당해회사 간의 협의에 의해 결정합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 에스케이이엔에스(주) 기명식 보통주 133,947원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5
및 동법 시행령 제176조의7
에 따라 증권시장에서 거래가 형성되지 아니한 주식은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 금액으로 하며,
매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
비상장법인인 에스케이이엔에스(주)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제2호에 의거하여 외부평가기관의 평가를 받아, 자산가치와 수익가치를각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액(이하 "본질가치")을 합병가액으로 산정하였으며, 상대가치는 비교목적으로 분석하였으나 3개 이상의 유사회사가 존재하지 아니하여 가치를 산정하지 아니하였습니다.
① 주식매수 예정가격의 산정방법 (기준일 : 2024년 07월 10일)
| 구 분 | 금 액(원) |
|---|
| ①자산가치 | 82,475 |
| ②수익가치 | 168,262 |
| 기준매수가격[(①x1+②x1.5)/2.5] | 133,947 |
- 상대가치 : 해당사항 없음
② 에스케이이엔에스(주) 합병가액
| 구 분 | 금액 |
|---|
| 가. 본질가치 [(Ax1+Bx1.5)÷2.5] | 133,947 |
| A. 자산가치 | 82,475 |
| B. 수익가치 | 168,262 |
| 나. 상대가치 | 해당사항 없음 |
| 다. 합병가액 | 133,947 |
- 합병소멸회사(에스케이이엔에스 주식회사) 기명식 상환전환우선주식
본 합병이 완료되기 전까지 합병소멸회사 에스케이이엔에스(주)는 본건 상환전환우선주식를 본 합병이 완료되기 전까지 유상감자, 상환, 기타 여러 방안을 통해 합병소멸회사의 발행주식에서 소멸시킬 예정이므로, 본건 상환전환우선주식의 주식매수예정가격은 별도로 산정하지 않았습니다. 자세한 사항은 첨부된 합병계약서와 18. 기타투자판단과 관련한 중요사항 (13)에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.
다. 행사절차, 방법, 기간 및 장소
- 반대의사 통지방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정기준일 현재 회사 주주명부에 등재된 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일) 중 합병에 반대하는 주주는 주주총회전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회일 3영업일전인 2024년 08월 22일까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 일반주주(기존 '실질주주')의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일전인 2024년 08월 23일까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 전영업일인 2024년 08월 26일에 일반주주(기존 '실질주주')를 대신하여 회사에 반대의사를 통지합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우, 주주는 주주총회 전일(2024년 08월 26일)까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.
- 매수청구 방법
상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 본 합병에 대한 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우에는 당해 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권행사 신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 일반주주(기존 '실질주주')는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일전인 2024년 09월 12일까지 거래증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 단, 증권회사별 온라인/유선/내방 등 접수 마감시간은 각각 상이할 수 있사오니, 증권사별 접수 마감 시간은 해당 증권사에게 문의하여 주시기 바랍니다.
합병반대의사표시 접수기간 : 2024년 08월 12일 ~ 2024년 08월 26일
주식매수청구권 행사기간 : 2024년 08월 27일 ~ 2024년 09월 19일
- 접수 장소
| 구 분 | 장 소 | 비 고 |
|---|
| 에스케이이노베이션 주식회사
(합병존속회사) | 서울특별시 종로구 종로 26
(서린동 SK빌딩) | 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수 |
| 에스케이이엔에스 주식회사
(합병소멸회사) | 서울특별시 종로구 종로 26
(서린동 SK빌딩) | 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수 |
- 청구 기간
라. 주식매수청구 결과가 합병 계약 등의 효력에 미치는 영향
본 건 합병과 관련하여 합병존속회사 주주들의 주식매수청구권 행사 주식수 합계에 그 주식매수예정가격(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항 단서 및 동법 시행령 제176조의7 제3항에 의하여 산정된 금액을 의미함)을 곱한 금액이 금 800,000,000,000원을 초과하는 경우, 합병당사회사들은 서면으로 합의하여 본 계약을 해제하거나 합병 조건을 변경할 수 있습니다.
마. 주식매수대금의 조달방법, 지급예정시기, 지급 방법 등
- 주식매수대금의 조달 방법
합병당사회사는 자체 보유자금을 사용하고 부족분은 금융기관 대출 등을 통해 조달할 예정이나 구체적인 사항은 본 주요사항보고서 제출일 현재 결정된 바 없습니다.
- 주식매수대금의 지급예정시기
합병존속회사는 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 주식매수청구기간 종료일부터 1개월 이내에 주식매수대금을 지급하여야 하며, 합병소멸회사는 상법 제374조의2에 따라 주식매수청구기간 종료일로부터 2개월 이내에 주식매수대금을 지급하여야 합니다. 양사는 주식매수청구기간 종료일(2024년 09월 19일) 이후 1개월 내인 2024년 10월 18일까지 주식매수대금을 지급할 예정입니다.
- 주식매수대금의 지급 방법
특별계좌 보유자(기존 '명부주주') : 현금지급 또는 주주의 신고계좌로 이체할 예정입니다.
주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주') : 해당 증권회사의 본인계좌로 이체할 예정입니다.
바. 주식매수청구권이 인정되지 않거나 제한되는 경우 그 사실, 근거, 내용
합병존속회사의 주식매수청구권은 주식을 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일) 중 합병승인 주주총회 전까지 반대의사를 통지한 주주에 한하여 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 부여되고, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본건 합병에 대한 당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되고, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.
합병소멸회사의 주식매수청구권은 주식을 주주확정 기준일 익일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주(의결권이 없거나 제한되는 주주 포함. 이하 동일) 중 합병승인 주주총회 전까지 반대의사를 통지한 주주에 한하여 주주명부에 등재된 주식수의 범위 내에서 부여되고, 동 기간 이내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한, 사전에 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없음을 유의하시기 바랍니다.
사. 기타 투자자의 판단에 필요한 사항
법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.
주식매수청구자는 주식매수청구권을 행사한 이후에는 주식매수청구를 취소하거나철회할 수 없습니다.
주식시장에서 매각하는 것과 달리 주식매수청구권을 행사한 자는 추가적인 조세부담이 존재할 수 있습니다.
(5) 당사회사간의 이해관계 등
가. 당사회사간의 관계
- 계열회사 또는 자회사 등의 관계
주요사항보고서 제출일 현재 합병존속회사와 합병소멸회사는 공정거래법 상 기업집단인 '에스케이'에 속해 있는 계열회사입니다. 합병존속회사와 합병소멸회사는 최대주주가 에스케이(주)로 동일하며, 최대주주의 지분율은 각각 36.2%, 90.0%입니다.(의결권 기준)
- 임원의 상호겸직
| 성명 | 겸임현황 | 비고 |
|---|
| 회사명 | 직책 | 선임시기 |
|---|
| 최재원 | SK E&S㈜ | 수석부회장 | 2005년 10월 10일 | 현 - SK이노베이션(주) 수석부회장
전 - SK온(주) 대표이사/수석부회장 |
| 장용호 | SK E&S㈜ | 기타비상무이사 | 2024년 03월 31일 | 현 - SK(주) 사장
전 - SK실트론(주) 대표이사/사장 |
- 일방당사회사의 대주주 및 특수관계인이 상대방 당사회사의 특수관계인인 경우
합병존속회사와 합병소멸회사는 공정거래법상 기업집단 '에스케이'에 포함되는 계열회사로서, 양사의 최대주주는 에스케이(주)로 동일하며, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.
- 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
해당사항 없습니다.
나. 당사회사 간의 거래내용
- 당사회사 간의 출자내역
해당사항 없습니다.
- 당사회사 간의 채무보증 및 담보제공
해당사항 없습니다.
- 당사회사 간의 매출, 매입거래 및 영업상 채권ㆍ채무
① 매출ㆍ매입 거래
| 회사명 | 거래상대방 | 거래기간 | 매출 등 (단위: 천원) | 매입 등 |
|---|
| 매출 | 기타수익 | 합계 |
|---|
| SK이노베이션㈜ | SK E&S㈜ | 2024년 1분기 | 304,017 | 1,739,058 | 2,043,075 | 0 |
| 2023년 | 2,070,239 | 6,942,060 | 9,012,299 | 0 |
| 2022년 | 1,741,280 | 6,702,161 | 8,443,441 | 0 |
② 채권 및 채무
| 회사명 | 거래상대방 | 대상기간 | 채권 등 (단위: 천원) | 기타채무 |
|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 합계 |
|---|
| SK이노베이션㈜ | SK E&S㈜ | 2024년 1분기말 | 317,265 | 44,810,599 | 45,127,863 | 5,402,720 |
| 2023년말 | 602,429 | 45,983,606 | 46,586,034 | 5,402,720 |
| 2022년말 | 481,486 | 52,430,437 | 52,911,922 | 4,833,491 |
| 주1) | 기타 채권은 전대리스로 인한 전대리스 채권이며, 기타 채무는 보증금입니다. |
- 당사회사 간의 미지급금ㆍ미수금
해당사항 없습니다.
다. 당사회사 대주주와의 거래내용
- 합병존속회사(에스케이이노베이션 주식회사) : 합병소멸회사의 최대주주인 SK(주) 및 특수관계인과의 거래내용
1. 대주주에 대한 신용공여 등
1-1. 채무보증 내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위: 백만원) |
| 성명
(법인명) | 관계 | 거래내역 | 비고 |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| SK온㈜ 및 SK Battery America, Inc. | 종속기업 | 13,305,190 | - | 264,260
주1) | 13,040,930 | 채권자: 합작법인, Ford Motor Company 및 Ford 계열사
보증내용: Ford사와의 합작법인 출자 및 계약 이행에 대한 이행보증
보증기간 : JV 계약 효력 발생일 ~ 출자 의무 완료 및 SK온㈜ 및 SK Battery America Inc.의 모든 의무 종료 시 |
| SK어스온㈜ | 종속기업 | 43,840 | 1,951 | - | 45,791 | 채권자: Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
보증내용: Production Sharing Contract(이하 "PSC")에 따른 SK어스온의 의무작업량 이행 등 계약상 의무를 보증
보증기간 : 2022.04.22~ PSC에 따른 SK어스온의 모든 의무 종료일
보증금액: 의무작업량 USD 34백만을 포함하여 PSC에 따른 의무이행을 위하여 필요한 금액 |
| SK Battery Manufacturing Kft. | 종속기업 | 127,543 | - | 1,367 | 126,176 | 채권자: Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary
보증내용: 현지 공장 건설 관련 이행보증
보증기간: 2022.04.04~2029.09.30 |
| BlueOval SK, LLC | 종속기업 | 161,175 | 7,175 | - | 168,350 | 채권자: Kentucky Economic Development Finance Authority
채무내용: 켄터키 주정부 제공 Incentive 중 하나인 Forgivable Loan Agreement 계약에 대한 지급보증
보증기간: 2022.12.08 ~ 2039.03.31 또는 모든 채무 면제 또는 상환일 |
| SK온㈜ | 종속기업 | 869,524 | 367,019
주2) | - | 1,236,543 | 채권자: 현대자동차㈜, 기아㈜
채무내용: SK온의 현대자동차㈜ 및 기아㈜와의 차입 계약 관련 지급 보증
보증기간:
- '23.11.06 ~ '27.11.06 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 20,000 억원)
- '24.4.5 ~ '28.4.5 또는 대출계약에 따른 상환/연장일 (최대 5,796 억원) |
| 주1) | SK온㈜ 및 SK Battery America, Inc.의 Ford사와의 합작법인 출자 계약 일부 출자 이행으로 잔액 감소하였음. |
| 주2) | 현대자동차㈜, 기아㈜와 SK온㈜가 약정한 차입계약의 추가 인출로 증가하였음. |
2. 대주주와의 자산양수도 등
합병존속회사는 2024년 5월 1일자로 계열회사인 SK아이이테크놀로지㈜에 I/E소재연구센터를 이관하였습니다. (2024.03.28 특수관계인에 대한 영업양도 공시 참고)
2-1. 특수관계인에 대한 자산양도
- 법인명: SK아이이테크놀로지㈜
- 회사와의 관계 : 계열회사
- 양도일자: 2024년 5월 1일
- 양도목적물: I/E소재 R&D 관련 자산 및 연구인력 등
- 양도금액: 10,000백만원
- 양도목적: SKIET 사업경쟁력 강화 및 기술 경쟁력 강화를 위한 I/E소재 R&D 이관
주) 상기 양수금액은 계약조건에 따라 대금 조정을 거쳐 최종 확정 예정
3. 대주주와의 영업거래
2024년 1분기말 현재 합병존속회사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 |
|---|
| 지배기업 | SK㈜ |
| 종속기업 | SK에너지㈜, 에스케이지오센트릭㈜, 에스케이온㈜, 에스케이엔무브㈜, SK모바일에너지㈜,
SK인천석유화학㈜, SK트레이딩인터내셔널㈜, SK아이이테크놀로지㈜, 에스케이어스온㈜, 에스케이엔텀㈜
SK Innovation Insurance (Bermuda), Ltd., SK Innovation America, Inc.,
SK On Hungary Kft., SK On(Jiangsu) Co., Ltd., SK Battery America, Inc.,
SK Battery Manufacturing Kft., 행복키움㈜, 행복믿음㈜, SK On (Shanghai) Co., Ltd.,(구, SK Future Energy(Shanghai) Co., Ltd.),
SK On(Yancheng) Co., Ltd., BlueOval SK, LLC, Yancheng Yandu District M Energy Consulting Limited Company,
Mobile Energy Battery America, LLC., SK On Certification Center (Jiangsu) Co., Ltd. (구, Jiangsu SK Battery Certification Center),
내트럭㈜, 제주유나이티드에프씨㈜, SK Energy Road Investment Co., Ltd., SK Energy Hong Kong Co., Ltd., 행복디딤㈜,
Green & Co. Asia Ltd., ㈜굿스플로,
SK Energy Road Investment (HK) Co., Ltd., SK Asphalt (Shanghai) Co., Ltd., SK Energy International Pte. Ltd.,
SK Energy Europe, Ltd., SK Energy Americas, Inc., SK Terminal B.V.
SK Geo Centric (Bei Jing) Holding Co., Ltd. (구, SK Global Chemical (China) Holding Co., Ltd.)
SK Geo Centric China, Ltd., SK GC Americas, Inc., SK Geo Centric Singapore Pte. Ltd.,
SK Geo Centric Investment Hong Kong Ltd., SK Geo Centric Japan Co., Ltd., 행복모음㈜, SK Functional Polymer, S.A.S,
SK Geo Centric International Trading (Shanghai) Co., Ltd., (구, SK Global Chemical International Trading (Shanghai) Co., Ltd.)
SK Geo Centric International Trading (Guangzhou) Co., Ltd., (구, SK Global Chemical International Trading (Guangzhou) Co., Ltd.)Ningbo SK Performance Rubber Co., Ltd., SK Primacor Americas LLC., SK Primacor Europe, S.L.U., SK Saran Americas LLC.,
아이피씨제일차유동화전문 유한회사,
Sino-Korea Green New Material（JiangSu）Ltd., Green&Connect Capital, Inc., SK Geo Centric Brazil Ltda, 주식회사 원폴,
SK Enmove Europe B.V., SK Enmove Americas Inc., SK Enmove (Tianjin) Co., Ltd., SK Enmove Japan Co., Ltd.,
유베이스매뉴팩처링아시아㈜, SK Enmove India Pvt. Ltd.(구, SK Lubricants & Oils India Pvt. Ltd.), Iberian Lube Base Oils Company, S.A., SK Enmove Rus LLC.,
SK hi-tech battery Materials (Jiang su) Co., Ltd., SK hi-tech battery materials Poland Sp. Zo.o., SK Innovation outpost CorporationSK GREEN 신소재(절강) 유한공사, Route on Delaware, Inc., Route on Quebec Ltd., Voltcycle On LLC,
SK EARTHON AUSTRALIA PTY LTD. |
| 관계기업 | ㈜대한송유관공사, SK China Company, Ltd., SK Investment Management Co., Ltd.,
SK Technology Innovation Company, Gemini Partners Pte. Ltd., SK MENA Investment B.V., SK Latin America Investment S.A.,
SK BRASIL LTDA, 오일허브코리아여수㈜, SK America, Inc.(구, SK USA, Inc.),
Yemen LNG Company Ltd., Korea Ras Laffan LNG Ltd., Korea LNG Ltd., Horizon Singapore Terminals Pte. Ltd.,
Rizhao SK Asphalt Co., Ltd., SK South East Asia Investment Pte. Ltd.,
Hi-Tech Lubricants Ltd., BEST OIL COMPANY LIMITED, ㈜에코크레이션, Huizhou EVE United Energy Co., Ltd.,
Blue Park Smart Energy (Beijing) Technology Co., Ltd., 코하이젠㈜, Loop Industries, Inc.,
ChangZhou BTR New Material Technology Co., Ltd., Jiangsu QIYI Technology Co., Ltd., ㈜오토스테이,
이차전지성장 일반사모투자신탁, 대신코어그로쓰일반사모투자신탁, Green Revolution Cooling, Inc., Amogy, Inc.,
FSK L&S (Shanghai) Co., Ltd., Incom Resources Recovery (Tian Jin) Co.,Ltd., ㈜엠엠피코리아,
Sichuan Jinshang Environmental Technology co., Ltd., 에스엘에너지솔루션㈜, 삼양에코테크, 그린올리오스 주식회사 |
| 공동기업 | Energy Solution Holdings Inc., Energy Solution Group, Inc. SK International Investment Singapore Pte. Ltd.,
Beijing BESK Technology Co., Ltd., Sinopec-SK (Wuhan) Petrochemical Co., Ltd., Asia Bitumen Trading Pte., Ltd.,
SABIC SK Nexlene Company Pte. Ltd., Shandong SK Hightech Oil Co., Ltd.,
Grove Energy Capital IV, LLC, 에스티에이씨 주식회사, 절강보영SK물자그룹유한회사, HSAGP ENERGY LLC |
| 기 타 | SK에코플랜트㈜, SKC㈜, 에스케이머티리얼즈에어플러스㈜, SK넥실리스㈜, 에스케이이엔에스㈜, 코원에너지서비스㈜,
충청에너지서비스㈜, SK쉴더스㈜, SK네트웍스㈜,행복나래㈜, SK Networks (Shanghai) Co., Ltd., SK텔레콤㈜,
에프에스케이엘앤에스㈜, SK플래닛㈜, SK하이닉스㈜, 에스케이피아이씨글로벌㈜, SK넥실리스㈜, SK엠앤서비스㈜,
에스케이에코엔지니어링㈜, 에스케이임업㈜ 등 SK그룹사, Peru LNG Company L.L.C. |
| 대규모기업집단
계열회사 주1) | 울산아로마틱스㈜, SK디스커버리㈜, SK케미칼㈜, SK가스㈜, 에스케이어드밴스드㈜,
울산지피에스㈜, SK디앤디㈜, SK바이오사이언스㈜ 등 SK기업집단 계열회사 |
| 주1) | 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단 10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. |
3-1. 수익ㆍ비용 내역
| 구 분 | 회사명 | 매출 등
주1,2) | 매입 등
주2) |
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 |
| 지배기업 | SK㈜ | 1,967 | 1,883 | 9,850 | 12,812 |
| 종속기업 | SK에너지㈜ | 14,041 | 16,835 | 605 | 704 |
| 에스케이지오센트릭㈜ | 23,157 | 23,033 | 111 | 514 |
| 에스케이온㈜ | 8,763 | 9,098 | 2 | - |
| SK엔무브㈜ | 7,544 | 7,284 | 2 | 1 |
| SK인천석유화학㈜ | 3,249 | 4,060 | - | - |
| SK트레이딩인터내셔널㈜ | 1,402 | 1,583 | - | - |
| SK아이이테크놀로지㈜ | 8,226 | 10,611 | - | - |
| 유베이스매뉴팩처링아시아㈜ | 673 | 592 | - | - |
| 에스케이엔텀㈜ | 297 | - | 1 | - |
| Iberian Lube Base Oils Company, S.A | 557 | 529 | - | - |
| 기타 | 855 | 990 | 1,481 | 919 |
| 관계기업 | SK America, Inc.(구, SK USA, Inc.) | - | - | 663 | 1,508 |
| 기타 | 44 | 30 | - | - |
| 기 타 | SK엠앤서비스㈜ | - | - | - | 1,904 |
| SK에코플랜트㈜ | 1,096 | 1,154 | - | 23 |
| 에스케이에코엔지니어링㈜ | 85 | - | - | - |
| SK넥실리스㈜ | 113 | 110 | - | - |
| 에스케이이엔에스㈜ | 2,043 | 2,542 | - | - |
| SK쉴더스㈜ | 14 | 17 | 2,046 | 2,343 |
| SK네트웍스㈜ | 178 | 215 | 1,906 | 1,920 |
| 행복나래㈜ | 13 | 10 | 2,211 | 3,810 |
| SK텔레콤㈜ | 3,342 | 3,420 | 1,337 | 4,613 |
| SK하이닉스㈜ | 7,315 | 7,595 | - | - |
| Peru LNG Company, LLC. | 42,185 | 128,346 | - | - |
| 기타 | 2,741 | 3,059 | 3,846 | 5,639 |
| 대규모기업
집단계열회사 | 울산아로마틱스㈜ | 50 | 97 | - | - |
| SK가스㈜ | 196 | 195 | - | - |
| SK디스커버리㈜ | 23 | 18 | - | - |
| SK디앤디㈜ | 101 | 106 | - | - |
| SK케미칼㈜ | 205 | 216 | - | - |
| SK바이오사이언스㈜ | 226 | 96 | - | - |
| 에스케이어드밴스드㈜ | 20 | 23 | - | - |
| 울산지피에스㈜ | 4 | 35 | - | - |
| 합 계 | 130,725 | 223,782 | 24,061 | 36,709 |
| 주1) | 배당금수익은 제외한 금액입니다. |
| 주2) | 리스 거래금액이 포함된 금액입니다. |
3-2. 채권ㆍ채무 내역
| 구 분 | 회사명 | 채 권
주1) | 채 무
주2) |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 |
| 지배기업 | SK㈜ | 22,107 | 22,399 | 244,272 | 261,907 |
| 종속기업 | SK에너지㈜ | 7,497 | 895,526 | 2,790 | 2,757 |
| 에스케이지오센트릭㈜ | 9,986 | 12,978 | 26 | 156 |
| 에스케이온㈜ | 21,610 | 15,450 | 2 | - |
| 에스케이엔무브㈜ | 390,064 | 5,301 | 2,199 | 2,198 |
| SK인천석유화학㈜ | 2,607 | 2,501 | - | 13 |
| SK트레이딩인터내셔널㈜ | 386 | 316 | 1,340 | 1,340 |
| SK아이이테크놀로지㈜ | 8,819 | 6,540 | 2,012 | 2,012 |
| 에스케이엔텀㈜ | 143 | - | - | - |
| SK Battery Manufacturing Kft. | - | 387 | - | - |
| 기타 | 6,260 | 6,192 | 2,254 | 1,583 |
| 관계기업 | Yemen LNG Company Ltd. 주3) | 90,597 | 85,924 | - | - |
| SK America, Inc.(구, SK USA, Inc.) | - | - | 743 | 972 |
| 기타 | 15,667 | 23 | - | - |
| 기 타 | SK엠앤서비스㈜ | - | - | 1,690 | 5,382 |
| SK에코플랜트㈜ | 1,489 | 889 | - | 46 |
| 에스케이에코엔지니어링㈜ | 31 | 58 | - | - |
| SK넥실리스㈜ | 83 | 111 | - | - |
| 에스케이이엔에스㈜ | 45,128 | 46,586 | 5,403 | 5,403 |
| SK쉴더스㈜ | 5 | 3 | 1,429 | 649 |
| SK네트웍스㈜ | 142 | 372 | 265 | 131 |
| 행복나래㈜ | 5 | 7 | 555 | 922 |
| SK텔레콤㈜ | 1,492 | 2,861 | 4,910 | 3,308 |
| SK하이닉스㈜ | 4,604 | 7,228 | 28 | 210 |
| Peru LNG Company, LLC. | 4,166 | 7,841 | - | - |
| 기타 | 1,933 | 3,168 | 2,140 | 3,910 |
| 대규모기업집단
계열회사 | 울산아로마틱스㈜ | 21 | 9 | - | 10 |
| SK가스㈜ | 172 | 334 | - | - |
| SK디스커버리㈜ | 28 | 73 | - | - |
| SK디앤디㈜ | 37 | 46 | - | - |
| SK케미칼㈜ | 119 | 339 | - | - |
| SK바이오사이언스㈜ | 83 | 92 | - | - |
| 에스케이어드밴스드㈜ | - | 9 | - | - |
| 울산지피에스㈜ | 1 | 10 | - | - |
| 합 계 | 635,282 | 1,123,573 | 272,058 | 292,908 |
| 주1) | 채권은 매출채권, 미수금, 보증금, 대여금으로 구성되며, 관련 손실충당금과 상계전 금액으로 표시됩니다. |
| 주2) | 채무는 미지급금, 미지급비용, 임대보증금 및 리스부채로 구성됩니다. |
| 주3) | 당분기말 및 전기말 현재 설정된 손실충당금 잔액은 각각 18,805백만원, 18,003백만원입니다. |
3-3. 지분 및 자금 거래내역
| 구 분 | 회사명 | 거래내역 | 당분기 | 전분기 |
| 종속기업 | 에스케이엔텀㈜ | 인적분할 | 887,396 | - |
| 에스케이온㈜ | 자본출자 | - | 18 |
| 유상증자 | - | 1,000,000 |
| SK Innovation Outpost Corporation | 설립취득 | - | 1,300 |
| 관계기업 | SK America, Inc.(구, SK USA, Inc.) | 기타 (주1) | 7,752 | - |
| 유상증자 (주1) | 5,499 | - |
| Amogy, Inc. | 기타 (주2) | - | 39,252 |
| 유상증자 (주2) | - | 65,420 |
| 주1) | 당분기 중 추가 출자 및 지배구조 변경에 따라 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.. |
| 주2) | 전분기 Amogy, Inc. Convertible Notes를 우선주로 전환하고, 추가 출자함에 따라 관계기업투자주식으로 분류하였습니다. |
한편, 합병존속회사의 종속기업은 당분기와 전분기 중 합병존속회사의 자기주식을 종속기업 임직원에게 지급하였으며, 합병존속회사와의 정산합의서에 따라 주식기준보상거래를 결제하였습니다.정산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당분기 | 전분기 |
| SK에너지㈜ | 142 | 243 |
| 에스케이엔무브㈜ | 242 | - |
| 에스케이온㈜ | 106 | 50 |
| 합 계 | 490 | 293 |
3-4. 주요 자금대여 내역
| 구 분 | 회사명 | 계정과목 | 기초 | 대여 | 회수 | 기타 | 기말 |
| 관계기업 | Yemen LNG Company | 장기대여금 | 85,924 | 843 | - | 3,830 | 90,597 |
| 구 분 | 회사명 | 계정과목 | 기초 | 대여 | 회수 | 기타 | 기말 |
| 종속기업 | SK Enmove Americas, Inc. | 장기대여금 | 5,539 | - | - | - | 5,539 |
| 관계기업 | Yemen LNG Company | 장기대여금 | 71,883 | 6,840 | - | 2,166 | 80,889 |
| Korea Consortium Kazakh B.V. | 장기대여금 | 111,470 | - | - | - | 111,470 |
3-5. 배당내역
- 2024년 1분기 및 2023년 1분기 중 특수관계자로부터 수령할 배당내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 |
| 종속기업(*) | 에스케이엔무브㈜ | 386,159 | 370,201 |
| 관계기업 | ㈜대한송유관공사 | 15,637 | 15,312 |
| * | 종속기업으로부터의 배당금 수익은 포괄손익계산서상 매출액으로 표시하고 있습니다. |
- 2024년 1분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급할 배당내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 |
| 지배기업 | SK㈜ | - | 198,461 |
합병존속회사의 최대주주 및 특수관계인 거래와 관련한 자세한 사항은 에스케이이노베이션(주) 분/반기보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 합병소멸회사(에스케이이엔에스 주식회사): 합병존속회사의 최대주주인 SK(주) 및 특수관계인과의 거래내용
1. 대주주 등과의 신용공여 등
| (기준일 : | 2024년 03월 31일) | | (단위 : 백만원, 천USD, 천VND) |
| 성 명
(법인명) | 관 계 | 거래종류 | 거 래 내 역 | 비고 |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| 나래에너지서비스㈜ | 계열회사 | 지급보증 | 250,000 | - | - | 250,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 나래에너지서비스㈜
3. 보증처: 공모사채 보유자
4. 약정대상: 차입원리금
5. 보증기간: 회사채 만기일까지
6. 내용: 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜)가 발행한 회사채 2,500억원의 원리금 지급보증
7. 관련 이사회 결의일: 2014년 11월 24일 |
| 자금보충약정 | 20,000 | - | - | 20,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 나래에너지서비스㈜
3. 보증처: ㈜우리은행, 한국산업은행
4. 약정대상: 시설대 차입원리금 |
| 파주에너지서비스㈜ | 계열회사 | 지급보증 | 350,000 | - | - | 350,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 파주에너지서비스㈜
3. 보증처: 공모사채 보유자
4. 약정대상: 차입원리금
5. 보증기간: 회사채 만기일까지
6. 내용: 파주에너지서비스㈜가 발행한 회사채
3,500억원의 원리금 지급보증
7. 관련 이사회 결의일: 2015년 2월 11일 |
| 여주에너지서비스㈜ | 계열회사 | 지급보증 | 200,000 | - | - | 200,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 여주에너지서비스㈜
3. 보증처: 공모사채 보유자
4. 약정대상: 차입원리금
5. 보증기간: 회사채 만기일까지
6. 내용: 여주에너지서비스㈜가 발행한 회사채
2,000억원의 원리금 지급보증
7. 관련 이사회 결의일: 2020년 7월 29일 |
| 담보제공 | 300,000 | - | - | 300,000 | 1. 채권자: 한국산업은행 등 PF 대주단
2. 담보물: 당사가 보유한 여주에너지서비스㈜ 발행 주식
(보통주 60,000,000주/주당 5,000원)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : 여주에너지서비스㈜의 Project Financing
차입금(최대 5,010억원)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 이사회 결의일: 2021년 3월 30일
※ 건설기간 중 초과사업비 및 운영비 발생시 자금보충 약정 별도 존재 |
| 아이지이㈜ | 계열회사 | 지급보증 | 130,000 | - | - | 130,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 아이지이㈜
3. 보증처: 공모사채 보유자
4. 약정대상: 차입원리금
5. 보증기간: 회사채 만기일까지
6. 내용: 아이지이㈜가 발행한 회사채
1,300억원의 원리금 지급보증
7. 관련 이사회 결의일: 2022년 3월 8일 |
| 담보제공 | 85,425 | - | - | 85,425 | 1. 채권자: 한국산업은행 등 PF 대주단
2. 담보물: 당사가 보유한 아이지이㈜ 발행 주식
(보통주 17,085,000 주/주당 5,000원)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : 아이지이㈜의 Project Financing 차입금
(최대 4,115억원)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 이사회 결의일: 2022년 11월 1일
※ 건설기간 중 초과사업비, 준공일 이후 운영현금부족
발생시 자금보충 약정 별도 존재 |
| 보령엘엔지터미널㈜ | 계열회사 | 담보제공 | 80,091 | - | - | 80,091 | 1. 채권자: 한국산업은행 외 11
2. 담보물: 당사가 보유한 보령엘엔지터미널㈜ 발행 주식
(보통주 8,009,064주/주당 10,000원)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : 보령엘엔지터미널㈜의 Project Financing 차입금 (12,078억원)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 이사회 결의일: 2014년 2월 27일, 2016년 5월 23일, 2018년 12월 21일, 2020년 12월 15일 |
| 자금보충약정 | 310,000 | - | - | 310,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: 보령엘엔지터미널㈜
3. 보증처: 공모사채 보유자
4. 약정대상: 차입원리금
※ 건설기간 중 초과공사비 부담 약정(한도 없음) 불포함 |
| 해솔라
에너지㈜ | 계열회사 | 담보제공 | 9,250 | - | - | 9,250 | 1. 채권자: 신한은행 등 PF 대주단
2. 담보물: 당사가 보유한 해솔라에너지㈜ 발행 주식
(보통주 925,000주/주당 10,000원)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : 해솔라에너지㈜의 Project Financing 차입금(최대 1,997억원)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 이사회 결의일: 2021년 8월 17일
※ 건설기간 중 초과사업비 발생시 자금보충 약정 별도 존재 |
| 전남해상
풍력㈜ | 계열회사 | 담보제공 | 384 | - | - | 384 | 1. 채권자:한국산업은행 등 PF 대주단
2. 담보물: 당사가 보유한 전남해상풍력㈜ 발행 주식
(보통주 3,837,291주/주당 100원)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : 전남해상풍력㈜의 Project Financing 차입금(최대 5,977억원)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 이사회 결의일: 2022년 12월 20일
※ 건설기간 중 초과사업비 발생시 자금보충 약정 별도 존재 |
| Grid Solution LLC | 계열회사 | 지급보증 | USD
60,000 | - | - | USD
60,000 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: Grid Solution LLC
3. 보증처: Citibank N.A. New York Branch
4. 약정대상: Stand by LC 지급 보증
5. 보증기간: 약정체결일(2023.12.15)로부터 1년 4개월
6. 보증금액: 60,000,000 USD
7. 관련 내부승인일: 2023년 11월 27일 |
| NEW&COMPANY ONE | 계열회사 | 담보제공 | USD
14,000 | - | - | USD
14,000 | 1. 채권자: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED, SINGAPORE BRANCH
2. 담보물: 당사가 보유한 NEW&COMPANY ONE
발행 주식 (보통주 14,000,000주/주당 1USD)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : CMX RE SUNSEAP Solar Power JSC 의 Project Financing 차입금(잔액 51,475,000 USD 및 794,019,511,364 VND)의 원리금 상환을 담보
※ PF차입원리금 상환불가 시 PF차입원리금의 45%에 해당하는 금액에 대한 자금보충 약정 별도 존재 |
| BU12
AUSTRALIA PTY. LTD | 계열회사 | 지급보증 | USD
318,476 | - | - | USD
318,476 | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: BU12 AUSTRALIA PTY. LTD., BU13 AUSTRALIA PTY. LTD.
3. 보증처:
1) Australia and New Zealand Banking Group Limited, Seoul Branch
2) MUFG Bank, Ltd., Seoul Branch
3) Mizuho Bank, Ltd., Seoul Branch
4. 약정대상: BU 가스전 복구비용 지급을 위한 SBLC 인출에 대한 상환 보증
5. 보증기간: 2021년 4월 26일부터 2025년 6월 30일까지
6. 보증금액: 318,476,326 USD
1) ANZ 168,476,326 USD
2) MUFG 100,000,000 USD
3) Mizuho 50,000,000 USD
7. 관련 이사회 결의일: 2021년 3월 29일 |
| BU13
AUSTRALIA PTY. LTD. |
| NEW RENEWABLE
ENERGY NO.1
JOINT STOCK COMPANY | 계열회사 | 담보제공 | VND
1,156,600,000 | - | - | VND
1,156,600,000 | 1. 채권자: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
2. 담보물: 당사가 보유한 NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCK COMPANY 발행 주식
(보통주 115,660,000주/주당 10,000 VND)
3. 담보기간: 담보제공일로부터 상환완료시까지
4. 내용 : TIEN GIANG WIND POWER JOINT STOCK COMPANY 의 Project Financing 차입금(4,229,506,374,677 VND)의 원리금 상환을 담보
5. 관련 내부승인일: 2022년 1월 17일 |
| 지급보증 | USD
20,000 | - | USD
20,000 | - | 1. 보증인: 회사
2. 피보증인: NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCK COMPANY
3. 보증처: Woori Bank (Singapore Branch)
4. 약정대상: 차입원리금
5. 보증기간: 회사채 만기일까지
6. 내용: NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCK COMPANY의 차입금 (20,000,000 USD)의 원리금 지급보증
7. 관련 이사회 결의일: 2022년 9월 1일 |
| 합 계 | KRW | 1,735,150 | - | - | 1,735,150 | |
| USD | 412,476 | - | 20,000 | 392,476 | |
| VND | 1,156,600,000 | - | - | 1,156,600,000 | |
2. 대주주 등과의 자산양수도 등
| 거래상대방 | 관계 | 거래종류 | 거래 대상물 | 거래목적 | 거래금액 | 주식수 | 거래일자 |
|---|
| SK (주) | 지배기업 | 자산
매수 | 자기주식
(보통주) | 당사는 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키고, 기업가치 성장과 임원 보상의 Align을 강화하기 위해 대표이사 보상 중 일부를 지배기업 주식으로 이사회 결의를 거쳐 지급하고 있습니다. | 334 | 1,898 | 2024-01-29 |
(*) 합병소멸회사의 임원은 지배기업으로부터 주식을 지급 받았으며, 지배기업과 합병소멸회사는 업무협약서에 따라 주식기준보상거래를 결제 하였습니다.
3. 대주주 등과의 영업거래
2024년 1분기와 2023년 1분기 중 합병소멸회사의 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다
- 2024년 1분기
| 구 분 | 특수관계자명 | 기타수익(*1) | 자산 등 처분(*2) | 원재료매입 | 기타매입(*3) | 자산 등 취득(*4) |
|---|
| 지배기업 | SK㈜ | - | - | - | 5,670 | 607 |
| 종속기업 | 강원도시가스㈜ | 381 | - | - | - | - |
| 영남에너지서비스㈜ | 1,419 | - | - | - | - |
| 코원에너지서비스㈜ | 2,154 | - | - | 424 | - |
| ㈜부산도시가스 | 2,056 | - | - | 5 | - |
| 전북에너지서비스㈜ | 408 | - | - | 15 | - |
| 전남도시가스㈜ | 493 | - | - | 37 | - |
| 충청에너지서비스㈜ | 1,201 | - | - | 37 | - |
| 파주에너지서비스㈜ | 1,649 | - | - | - | - |
| 나래에너지서비스㈜ | 2,233 | - | - | 5,131 | - |
| 여주에너지서비스㈜ | 1,133 | - | - | - | - |
| Prism Energy International Pte., Ltd. | - | - | 63,054 | - | - |
| 부산정관에너지㈜ | 249 | - | - | 399 | - |
| 아이지이㈜ | 124 | - | - | - | - |
| 공동기업 | 보령엘엔지터미널㈜ | - | - | - | 12,466 | - |
| 전남해상풍력㈜ | 635 | - | - | - | - |
| 에스케이플러그하이버스㈜ | 79 | - | - | - | - |
| 원동풍력㈜ | - | - | - | 870 | - |
| 관계기업 | 청산풍력발전㈜ | - | - | - | 681 | - |
| ㈜신안그린에너지 | - | - | - | 322 | - |
| 기타 | SK이노베이션㈜ | 5 | - | - | 2,238 | - |
| SK엠앤서비스㈜ | - | - | - | 68 | - |
| SK핀크스㈜ | - | - | - | 373 | - |
| SK아이이테크놀로지㈜ | 84 | - | - | - | - |
| SK쉴더스㈜ | - | - | - | 659 | 1 |
| SK네트웍스㈜ | - | - | - | 242 | - |
| SK렌터카㈜ | - | 6 | - | 71 | 1,021 |
| SK하이닉스㈜ | 7,547 | - | - | 10 | - |
| 토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜ | - | - | - | 405 | - |
| 에스엠컬처앤콘텐츠 | - | - | - | 1,003 | - |
| SK텔레콤㈜ 등 | 388 | - | - | 1,090 | 22 |
| 합 계 | 22,238 | 6 | 63,054 | 32,216 | 1,651 |
(*1) 해당 특수관계자와의 기타수익 등 금액에는 금융리스 계약에 따른 임차보증금 현재가치할인차금 이자수익이 포함되어 있습니다.
(*2) 해당 특수관계자와의 자산 등 처분 금액에는 금융리스 계약 회계처리에 따른 사용권자산 처분 금액이 포함되어 있습니다.
(*3) 해당 특수관계자와의 기타매입 등 금액에는 금융리스 계약에 따른 리스이자비용 금액이 포함되어 있습니다.
(*4) 해당 특수관계자와의 자산 등 취득 금액에는 금융리스 계약 회계처리에 따른 사용권자산 인식 금액이 포함되어 있습니다.
| (기준일: 2024년 03월 31일) | | | (단위 :백만원) |
| 성명 (법인명) | 관계 | 거래종류 | 거래기간 | 거래내용 | 거래금액 |
| PRISM Energy International Pte.Ltd | 종속기업 | 매입 | 2024.01.01~2024.03.31 | 재고자산 취득 | 63,054 |
| 보령엘엔지터미널(주) | 공동기업 | 매입 | 2024.01.01~2024.03.31 | 터미널이용료 | 12,466 |
- 2023년 1분기
| 구 분 | 특수관계자명 | 기타수익(*1) | 자산 등 처분(*2) | 원재료매입 | 기타매입(*3) | 자산 등 취득(*4) |
|---|
| 지배기업 | SK㈜ | - | - | - | 5,080 | 530 |
| 종속기업 | 강원도시가스㈜ | 390 | - | - | - | - |
| 영남에너지서비스㈜ | 1,394 | - | - | 17 | - |
| 코원에너지서비스㈜ | 2,070 | - | - | 660 | 585 |
| ㈜부산도시가스 | 2,025 | - | - | 1 | - |
| 전북에너지서비스㈜ | 374 | - | - | 11 | - |
| 전남도시가스㈜ | 461 | - | - | 63 | - |
| 충청에너지서비스㈜ | 1,001 | - | - | 14 | - |
| 파주에너지서비스㈜ | 1,657 | - | - | - | - |
| 나래에너지서비스㈜ | 1,574 | - | - | 2,889 | - |
| 여주에너지서비스㈜ | 1,319 | - | - | - | - |
| Prism Energy International Pte., Ltd. | - | - | 128,317 | - | - |
| 부산정관에너지㈜ | 217 | - | - | - | - |
| 아이지이㈜ | 128 | - | - | - | - |
| 공동기업 | 보령엘엔지터미널㈜ | - | - | - | 10,019 | - |
| 전남해상풍력㈜ | 10,815 | - | - | - | - |
| 관계기업 | 청산풍력발전㈜ | - | - | - | 117 | - |
| 기타 | SK이노베이션㈜ | 5 | - | - | 2,148 | - |
| SK엠앤서비스㈜ | - | - | - | 57 | - |
| SK핀크스㈜ | - | - | - | 44 | - |
| SK아이이테크놀로지㈜ | 77 | - | - | - | - |
| SK쉴더스㈜ | - | - | - | 603 | 55 |
| SK네트웍스㈜ | - | - | - | 331 | - |
| SK렌터카㈜ | - | 1 | - | 208 | 523 |
| SK텔레콤㈜ 등 | 4,117 | - | - | 1,201 | - |
| 합 계 | 27,624 | 1 | 128,317 | 23,463 | 1,693 |
(*1) 해당 특수관계자와의 기타수익 등 금액에는 금융리스 계약에 따른 임차보증금 현재가치할인차금 이자수익이 포함되어 있습니다.
(*2) 해당 특수관계자와의 자산 등 처분 금액에는 금융리스 계약 회계처리에 따른 사용권자산 처분 금액이 포함되어 있습니다.
(*3) 해당 특수관계자와의 기타매입 등 금액에는 금융리스 계약에 따른 리스이자비용 금액이 포함되어 있습니다.
(*4) 해당 특수관계자와의 자산 등 취득 금액에는 금융리스 계약 회계처리에 따른 사용권자산 인식 금액이 포함되어 있습니다.
2024년 1분기말과 2023년말 현재 합병소멸회사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 특수관계자명 | 당분기말 | 전기말 |
|---|
| 채 권 | 채 무 | 채 권 | 채 무 |
|---|
| 지배기업 | SK㈜ | - | 351,064 | - | 3,545 |
| 종속기업 | 코원에너지서비스㈜ | 5,759 | 653 | 757 | 528 |
| ㈜부산도시가스 | 130,729 | - | 657 | 392 |
| 충청에너지서비스㈜ | 18,424 | - | 5,089 | 127 |
| 영남에너지서비스㈜ | 20,501 | - | 14,843 | 230 |
| 전남도시가스㈜ | 5,173 | - | 8,553 | 25 |
| 강원도시가스㈜ | 10,131 | - | 133 | 80 |
| 전북에너지서비스㈜ | 10,144 | - | 5,138 | 87 |
| 나래에너지서비스㈜ | 1,038 | - | 2,592 | 8,184 |
| 파주에너지서비스㈜ | 89,421 | - | 1,326 | 1,811 |
| 여주에너지서비스㈜ | 760 | - | 342 | - |
| PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE. LTD. | - | - | 159 | - |
| 아이지이㈜ | 400 | 41 | 296 | 113 |
| SK E&S Australia Pty Ltd. | 833 | - | 1,007 | - |
| BU12 Australia Pty. Ltd. | 1,154 | - | 3,007 | - |
| BU13 Australia Pty. Ltd. | 661 | - | 1,720 | - |
| PRISM DLNG PTE, LTD. | 8,674 | - | 8,674 | - |
| 부산정관에너지㈜ | 86 | - | 122 | - |
| NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC | - | - | 184 | - |
| 해쌀태양광㈜ | 25 | - | 25 | - |
| LNG AMERICAS, INC. | - | - | 135 | - |
| 공동기업 | 전남해상풍력㈜ | 219 | - | 4 | - |
| 보령엘엔지터미널㈜ | 10,000 | - | - | - |
| 에스케이플러그하이버스㈜ | 26 | - | 3 | - |
| 기타주주 | 엠디프라임제일차㈜ | - | 22,858 | - | - |
| 엠디프라임제이차㈜ | - | 15,874 | - | - |
| 기타 | SK이노베이션㈜ | 5,403 | 4,254 | 5,403 | 4,930 |
| SK네트웍스㈜ | - | 52 | - | 1,973 |
| SK렌터카㈜ | - | 2,295 | - | 1,890 |
| SK쉴더스㈜ | - | 241 | - | 1,361 |
| SK브로드밴드㈜ | - | 1 | - | 1 |
| ㈜에스엠컬처앤콘텐츠 | - | 1,101 | - | 7,348 |
| SK China Co., Ltd. | - | - | - | 5,456 |
| SK하이닉스㈜ | - | 11 | 1,167 | - |
| SK텔레콤㈜ 등 | 30 | 792 | 32 | 550 |
| 합 계 | 319,591 | 399,237 | 61,368 | 38,631 |
특수관계자에 대한 채권은 주로 용역거래에서 발생하며, 거래일로부터 1개월 이내에회수기일이 도래하고 있습니다. 2024년 1분기말 현재 특수관계자에 대한 채권과 관련하여 설정된 대손충당금은 없습니다.
2024년 1분기와 2023년 1분기 중 합병소멸회사는 특수관계자와 LNG 재고자산 교환거래를 진행하였으며, 교환물량 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 당분기 | 전년 동분기 |
|---|
| 기 초 | 차입/회수 | 대여/상환 | 미정산 | 기 초 | 차입/회수 | 대여/상환 | 미정산 |
|---|
| 파주에너지서비스㈜ | 1,216 | - | (1,216) | - | 2,228 | 578 | (2,778) | 28 |
| 나래에너지서비스㈜ | 2,255 | - | (1,155) | 1,100 | 275 | - | (275) | - |
| 여주에너지서비스㈜ | - | - | - | - | - | 275 | (275) | - |
합병소멸회사의 최대주주 및 특수관계인 거래와 관련한 자세한 사항은 에스케이이엔에스(주) 분/반기보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(6) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
가. 합병 후 존속하는 회사의 경영방침 및 임원의 구성방법
합병이 완료된 후 존속회사의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 합병당사회사와 그 대주주 간에 사전합의, 계획, 양해 등은 존재하지 않습니다.
2. 합병 상대방회사에 관한 사항
합병 상대방회사인 에스케이이엔에스(주)는 사업보고서 제출대상법인으로, 합병 상대방회사에 관한 자세한 사항은 에스케이이엔에스(주)가 제출한 분/반기보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 회사의 개요
(1-1) 회사의 개요
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
: 에스케이이엔에스 주식회사
나. 설립일자 : 1999년 1월 13일
다. 본사의 주소 등
(1) 주소 : 서울특별시 종로구 종로 26 (서린동 SK빌딩)
(2) 전화번호 : 02) 2121-3114
(3) 홈페이지 : http://www.skens.com
라. 중소기업 등 해당 여부
마. 주요 사업의 내용
에스케이이엔에스(주)는 1999년 도시가스 사업 지주회사로 출범하여 LNG, 전력, 집단에너지, 재생에너지, 에너지솔루션 및 수소 사업까지 사업 영역을 확장하고 있습니다. 에스케이이엔에스(주)는 천연가스발전소에 경쟁력 있는 LNG를 직도입 함으로써 국가 전력 생산 효율화 및 수급 안정화에 기여하고 있으며, 가정과 산업체에는 집단에너지 사업을 통하여 열과 전기를, 전국에 위치한 7개 도시가스 자회사들을 통하여 도시가스를 공급하고 있습니다. 또한 에스케이이엔에스(주)는 글로벌 친환경 에너지 전환 방향에 부합하여 탄소 중립 달성에 앞장서고자 국내외 재생에너지 사업 및 수소 사업을 추진하고 있으며, 에너지 사용의 효율성과 안정성 제고를 위해 에너지솔루션 사업을 추진하고 있습니다. 지역적으로 국내 뿐만 아니라 중국, 북미, 호주, 싱가포르, 동남아시아 등에서 해외사업을 활발히 수행하고 있습니다.
바. 신용평가에 관한 사항
- 국내신용평가 (최근 3년 간)
| 평가일 | 평가대상
유가증권 등 | 평가대상 유가증권의 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
| 2021-02-02 | 회사채 | AA+ | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2021-02-02 | 회사채 | AA | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2021-02-02 | 회사채 | AA+ | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2021-04-13 | 회사채 | AA | 한국신용평가㈜ | 정기평가 |
| 2021-05-04 | 회사채 | AA | NICE신용평가㈜ | 정기평가 |
| 2021-05-04 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2021-05-11 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2021-05-13 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2022-06-28 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2022-06-29 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2022-06-30 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2022-07-13 | 회사채 | AA | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2022-07-14 | 회사채 | AA | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2022-07-14 | 회사채 | AA | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-02-17 | 회사채 | AA | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2023-02-17 | 회사채 | AA | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-02-20 | 회사채 | AA | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-27 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-27 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-27 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-27 | 회사채 | AA | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-28 | 회사채 | AA | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2023-06-28 | 회사채 | AA | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2024-01-12 | 회사채 | AA | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2024-01-12 | 회사채 | AA | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2024-01-12 | 회사채 | AA | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
| 2024-06-26 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가㈜ | 본평가 |
| 2024-06-25 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가㈜ | 본평가 |
| 2024-06-27 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가㈜ | 본평가 |
[국내 신용등급 체계 및 등급정의]
- 해외신용평가 (최근 3년 간)
| 평가일 | 평가대상 | 평가대상의 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2021-01-12 | 기업신용 (Issuer Credit) | Baa3 (Stable) | Moody's | 본평가 |
| 2021-06-03 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Stable) | S&P | 본평가 |
| 2022-01-18 | 기업신용 (Issuer Credit) | Baa3 (Stable) | Moody's | 본평가 |
| 2022-03-04 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Negative) | S&P | 본평가 |
| 2022-06-09 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Negative) | S&P | 본평가 |
| 2022-10-18 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Negative) | S&P | 본평가 |
| 2022-12-16 | 기업신용 (Issuer Credit) | Baa3 (Stable) | Moody's | 본평가 |
| 2023-07-05 | 기업신용 (Issuer Credit) | Baa3 (Stable) | Moody's | 본평가 |
| 2023-10-12 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Stable) | S&P | 본평가 |
| 2023-11-07 | 기업신용 (Issuer Credit) | BBB- (Stable) | S&P | 본평가 |
| 2024-04-19 | 기업신용 (Issuer Credit) | Baa3 (Stable) | Moody's | 본평가 |
[해외 신용등급 체계 및 등급정의]
| 신용등급 범위
(Aaa~C) | 신용등급 범위
(AAA~D) | 등급 정의 |
|---|
| Moody's | S&P |
|---|
| Aaa | AAA | 안정성 최상위급. 어떠한 상황변화가 발생하여도 원리금 지급에 문제 없음. |
| Aa1/Aa2/Aa3 | AA+/AA/AA- | 안정성 높음. 최상급 채권보다 위험은 약간 높지만 문제는 없음. |
| A1/A2/A3 | A+/A/A- | 안정성 상위. 원리금 지급에는 문제가 없지만 장래에는 현재보다 나빠지기 쉬운 평가요소가 있음. |
| Baa1/Baa2/Baa3 | BBB+/BBB/BBB- | 안정성은 중간. 현재의 안전성, 수익성은 문제가 없으나, 불황일 때 유의 필요. |
| Ba1/Ba2/Ba3 | BB+/BB/BB- | 투기적 요소가 있음. 장래의 안전성은 보증되지 않음. 예상되는 영업성과 불확실함. |
| B1/B2/B3 | B+/B/B- | 투자대상으로서의 적격성은 없음. 원리금 지급의 안전성이나 계약조건의 유지가 불확실함. |
| Caa1/ Caa2/ Caa3/Ca | CCC+/ CCC/ CCC-/CC | 안정성이 극히 낮음. 원금과 이자가 지급 불능 가능성이 높음. 극히 투기적임. 현재 채무불이행 상태에 있거나 중대한 문제가 발생하고 있음. |
| C | D | 부도 상태 |
사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|
| 해당사항 없음 | - | 해당사항 없음 |
(1-2) 회사의 연혁
가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경
| 일 자 | 본점소재지 |
|---|
| '99. 01. 13 | 서울 영등포구 여의도동 23-10 |
| '99. 06. 06 | 서울 영등포구 여의도동 60 |
| '06. 07. 23 | 서울특별시 종로구 종로 26 |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료
또는 해임 |
|---|
| 신규 | 재선임 |
|---|
| 2024년 06월 24일 | 임시주총 | 사내이사 서건기 | - | 사내이사 김형근(*) |
| 2024년 03월 29일 | 정기주총 | 기타비상무이사 장용호
기타비상무이사 신창호
감사 권병돈 | 사외이사 이정섭
사외이사 이병남
사외이사 김도진 | 기타비상무이사 장동현 (*)
기타비상무이사 김무환 (*)
감사 채준식 (*) |
| 2023년 03월 30일 | 정기주총 | 사내이사 김형근
기타비상무이사 장동현 | 대표이사 추형욱
기타비상무이사 김무환 | 대표이사 유정준
기타비상무이사 이성형 |
| 2022년 03월 31일 | 정기주총 | 기타비상무이사 이성형,
감사 채준식 | - | 감사 이성형,
사내이사 임시종,
사내이사 안진수 |
| 2022년 02월 23일 | 임시주총 | 사외이사 김도진 | - | - |
| 2021년 10월 12일 | 임시주총 | 사외이사 이병남 | - | - |
| 2021년 06월 30일 | 임시주총 | 사외이사 이정섭 | - | - |
| 2021년 03월 30일 | 정기주총 | - | 대표이사 유정준,
감사 이성형 | - |
| 2021년 01월 01일 | 임시주총 | 대표이사 추형욱,
기타비상무이사 김무환 | - | 사내이사 문상학,
기타비상무이사 추형욱 |
| 2020년 03월 27일 | 정기주총 | 사내이사 임시종,
사내이사 문상학,
기타비상무이사 추형욱 | - | 사내이사 하창현,
사내이사 구태고,
기타비상무이사 이용욱 |
| 2019년 03월 28일 | 정기주총 | 사내이사 안진수 | 사내이사 구태고 | 사내이사 박형일 |
(*) 2024년 6월 1일 김형근 사내이사가 사임 하였습니다.
(*) 2024년 3월 29일 제 25기 정기주주총회에서 장동현 기타비상무이사, 김무환 기타비상무이사, 채준식 감사가 사임 하였습니다.
다. 최대주주의 변동
| 일 자 | 변 동 사 항 |
|---|
| '11. 08. 04 | SK㈜ 94.13%, SK C&C㈜ 5.87% |
| '15. 08. 03 | SK㈜ (구, SK C&C㈜) 100% |
| '17. 11. 17 | SK㈜ 90.00%, 엠디프라임제일차㈜ 5.90%, 엠디프라임제이차㈜ 4.10% |
(*) 상기 지분율은 보통주 기준임
라. 상호의 변경
[종속회사 사항]
| 변경일자 | 변경전 상호 | 변경후 상호 | 변경 사유 |
|---|
| '15. 12. 22 | 하남에너지서비스㈜ | 나래에너지서비스㈜ | 경영합리화 |
| '16. 10. 25 | 피엠피㈜ | 파주에너지서비스㈜ | 경영합리화 |
| '17. 03. 30 | SK LNG Trading PTE. LTD. | Prism Energy International PTE., LTD. | 경영합리화 |
| '19. 07. 11 | PT SK E&S Nusantara | PT Prism Nusantara International | 경영합리화 |
| '20. 01. 02 | 위례에너지서비스㈜ | 나래에너지서비스㈜ | 경영합리화 |
| '22. 06. 21 | SK E&S LNG, LLC | LAI LNG, LLC(*) | 경영합리화 |
| '23. 06. 30 | Roughneck Storage LLC D/B/A/ KCE TX23, LLC | ROUGHNECK STORAGE LLC | 경영합리화 |
(*) 전기 중 LAI LNG, LLC와 CAILIP Gas Marketing, LLC는 LNG Americas, Inc.로 합병 되었습니다.
마. 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차의 내용과 결과
해당사항 없습니다.
바. 회사의 합병 등
[㈜부산도시가스 공개매수 및 주식의 포괄적 교환ㆍ이전에 관한 사항]
에스케이이엔에스(주)는 2021년 9월 16일부터 2021년 10월 15일까지 경영 효율성을 제고하기 위해 종속회사인 ㈜부산도시가스 공개매수를 진행하였습니다. 2021년 10월 20일 공개매수 결과 에스케이이엔에스(주)는 ㈜부산도시가스 보통주 1,871,543주를 매수하여 84.34%의 지분을 보유하게 되었습니다. 이후 ㈜부산도시가스는 2021년 12월 22일 이사회 결의에 따라 자기주식 999,100주 소각을 결정하였으며, 2021년 12월 27일 소각을 완료하여 ㈜부산도시가스 주식 총수가 11,000,000주에서 10,000,900주로 변동하였습니다.
경영상의 효율성을 증대하고 사업적 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 제고하고자 에스케이이엔에스(주)와 ㈜부산도시가스는 2021년 10월 18일 주식교환 계약을 체결하였으며, 2021년 12월 28일 ㈜부산도시가스 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 결과 723,954주를 교환하여 보고서 제출일 현재 에스케이이엔에스(주)가 ㈜부산도시가스 지분을 100% 소유하고 있습니다.
에스케이이엔에스(주)는 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)를 2021년 10월 18일에 공시 하였으며, 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)를 2021년 12월 28일에 공시 하였습니다.
[STORAGE SOLUTION, LLC 흡수합병 및 Key Capture Energy, LLC 지분 96.39% 취득]
2021년 12월 2일에 종속기업인 STORAGE SOLUTION, LLC를 Key Capture Energy, LLC가 흡수합병 하였습니다. 흡수합병 후 Key Capture Energy, LLC가 구주를 전체 소각한 뒤 발행한 신주의 96.39%를 종속기업인 Grid Solution, LLC이 취득하였습니다. 본 건 흡수합병이 연결 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
합병소멸회사 및 주요 자회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁은 아래와 같습니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
해당사항 없습니다.
(1-3) 자본금 변동
공시대상기간 동안 합병소멸회사의 자본금 변동사항은 없습니다.
| 종류 | 구분 | 2023년말 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | 2019년말 |
|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 46,401,990 | 46,401,990 | 46,401,990 | 46,401,990 | 46,401,990 |
| 액면금액 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 자본금 | 244,259,955 | 244,259,955 | 244,259,955 | 244,259,955 | 244,259,955 |
| 우선주 | 발행주식총수 | 5,344,293 | 4,094,293 | 4,094,293 | - | - |
| 액면금액 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 자본금 | 26,721,465 | 20,471,465 | 20,471,465 | - | - |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | - |
| 자본금 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 자본금 | 270,981,420 | 264,731,420 | 264,731,420 | 244,259,955 | 244,259,955 |
(1-4) 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 |
|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 48,851,991 | 5,344,293 | 54,196,284 | - |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 2,450,001 | - | 2,450,001 | - |
| 1. 감자 | - | - | - | - |
| 2. 이익소각 | 2,450,001 | - | 2,450,001 | - |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - |
| 4. 기타 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 46,401,990 | 5,344,293 | 51,746,283 | - |
| Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 46,401,990 | 5,344,293 | 51,746,283 | - |
나. 자기주식
해당사항 없습니다.
다. 다양한 종류의 주식
합병소멸회사는 아래와 같이 종류주식 발행 내역이 존재합니다.
(*) 주당 상환가액 : 본건 우선주1주당 발행가액(본건 우선주가 분할 또는 병합되는 경우에는 이에 비례하여 1주당 발행가액을 조정하며, 본건 우선주 주주가 무상증자, 주식배당을 통해 발행회사의 보통주식이나 종류주식을 배정 받은 경우에는 이를 감안하여 1주당 발행가액을 하향 조정하며, 이하 동일함)에 대하여 발행일로부터 상환일까지의 기간에 대하여 내부수익률(IRR)이[7.5]%가 되게 하는 금액으로 현금상환, 또는 그 밖의 자산. 이 때 상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 영업일에 상환하되, 상환일 이후의 이자는 지급하지 아니함.
(1-5) 정관에 관한 사항
가. 정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|
| 2020년 03월 27일 | 제21기 정기주주총회 | 전문(前文)변경 | SKMS 개정취지 반영 |
| 2021년 03월 30일 | 제22기 정기주주총회 | 지배구조헌장 제정근거 신설,
사업목적 변경 및 위원회 설치 근거 신설 | 사업목적 추가 및 Governance 혁신을 위한
지배구조헌장 제정근거와 위원회 설치 근거 신설 |
| 2021년 10월 12일 | 제23기 임시주주총회 | 발행 주식 종류 변경 등 | 종류주식의 발행을 위한 근거 조항 마련 |
| 2021년 11월 26일 | 제23기 임시주주총회 | 주식 및 신주인수권증서의 전자등록 | 주식의 전자등록을 위한 근거 조항 개정 |
| 2023년 03월 30일 | 제24기 정기주주총회 | 사업목적 추가,
이사회 의장 선임방법 | 전기신사업 항목 추가, 대표이사 아닌 이사의 이사회 의장 선임을 위한 근거 조항 마련 |
나. 사업목적
- 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|
| 1 | 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 | 영위 |
| 2 | 건설업과 부동산 개발, 매매 및 임대 사업 | 영위 |
| 3 | 도시가스 사업 | 영위 |
| 4 | 천연가스, 석유가스 기타 에너지원의 수출입, 저장, 마케팅 및 트레이딩 사업 | 영위 |
| 5 | 발전, 송전, 변전, 배전, 전기판매를 포함한 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련설비사업 | 영위 |
| 6 | 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 판매, 트레이딩, 수출입, 활용 및 이와 관련한 설비, 시설, 용품, 물질의 제조, 수출입, 설치, 소유, 운영, 판매, 용역 사업 | 영위 |
| 7 | 신재생에너지 사업 | 영위 |
| 8 | 배출권 및 신재생에너지 인증서의 거래 사업 | 영위 |
| 9 | 집단에너지 사업 | 영위 |
| 10 | 천연가스, 석유가스, 고압가스 등 가스 충전소의 건설, 소유, 운영 및 가스 판매 사업 | 영위 |
| 11 | 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 | 영위 |
| 12 | 가스 기기의 판매 사업 | 영위 |
| 13 | 설비, 배관, 기계의 공사 및 설치업 | 영위 |
| 14 | 천연가스, 석유가스, 고압가스 등의 운송업 | 영위 |
| 15 | 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 | 영위 |
| 16 | 회사가 보유하고 있는 지식ㆍ정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 | 영위 |
| 17 | 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타 투자 및 부대사업 | 영위 |
- 정관상 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 |
|---|
| 변경 전 | 변경 후 |
|---|
| 수정 | 2023년 03월 30일 | 5. 발전, 송전, 변전, 배전, 전기판매와 그 중개를 포함한 전력사업 및 관련설비사업 | 5. 발전, 송전, 변전, 배전, 전기판매를 포함한 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련 설비사업 |
- 정관상 사업목적 변경사유
회사는 2019년 1월 전기신사업 등록(소규모전력중개사업)을 시작으로, 소규모전력중개, 전기자동차충전, 재생에너지전기공급 등 다양한 전기신사업을 지속적으로 영위중입니다. 이사회의 제안으로 소규모전력중개사업 등 전기신사업을 사업목적에 추가하였으며, 해당 사업은 기존 회사의 주된 사업인 전력, 도시가스, LNG사업에 직접적인 영향을 주지 않습니다.
- 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|
| 5 | 발전, 송전, 변전, 배전, 전기판매를 포함한 전기사업과 소규모전력중개사업 등 전기신사업 및 관련 설비사업 | 2023년 03월 30일 |
① 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
현재 전기신사업의 종류는 아래와 같습니다.
- 소규모 전력중개사업: 신ㆍ재생에너지 및 전기저장장치(ESS), 전기자동차 등에서 생산 또는 저장된 전력을 모아서 전력시장을 통해 거래하는 것을 주된 목적으로 하는 사업
- 전기자동차충전사업: 전기자동차에 전기를 유상으로 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업
- 재생에너지전기공급사업: 재생에너지를 이용하여 생산한 전기를 전기사용자에게 공급하는 것을 주된 목적으로 하는 사업
전기신사업은 기존 회사가 영위하던 전기사업 및 신ㆍ재생에너지 사업에 연계하여 새로이 생겨난 사업으로, 회사는 다양해지는 이해관계자들의 요구를 충족시키기 위해 본 사업에 진출하였습니다.
② 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
'23년 현재, 국내 전기차는 45만대 이상 누적 보급되어 전체 차량 등록 수 대비 약 2% 내외 침투율로 아직 초기 시장이나, 정부 목표치 기준 '30년 420만대까지 성장할 예정으로 관련 필수 동력사업인 전기차 충전사업의 성장성 또한 매우 클 것으로 전망됩니다. 그 외의 전기신사업 또한 최근 새롭게 등장한 시장으로 아직 시장 참여자가 많지 않고 그 규모가 크지 않으나, 관련 정책/제도적 지원에 따라 단기간 내 급속도로 성장할 것으로 전망됩니다.
③ 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등
기존 회사가 영위하던 사업 대비 투자/자금소요액 수준이 미미하여, 유의미한 금액 산정이 어렵습니다. 투자자금 등은 내부 자체조달을 통해 확보중입니다.
④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)
연구개발활동 및 제품/서비스 개발 진척도 등은 해당 사항 없습니다. '21년도부터 매출 발생하여 '22년도 기준 연 매출은 약 19억 원입니다. (연결 기준)
그 외 공동기업인 파킹클라우드㈜를 통해 국내 전기자동차 충전사업 본격 진출하여 전국 단위 충전 인프라 확대 중입니다.
⑤ 기존 사업과의 연관성
전기신사업 또한 기존 전기사업을 통해 회사가 판매하던 '전력'이라는 상품을 공통적으로 활용합니다. 전기사업과 동일하게 한국전력거래소가 운영하는 전력시장 내 또는 연계되어 운영됩니다. 소규모전력중개 및 재생에너지전기공급사업의 경우, 회사의 신재생에너지 사업의 기술력과 설비를 활용할 수 있습니다.
⑥ 주요 위험
주요 위험은 현재 확인된 바 없습니다.
⑦ 향후 추진계획
'21년도부터 매출이 발생하였으나 전기신사업 관련 시장은 아직 성장중인 시장으로,관련국가 정책/제도 방향에 따라 향후 추진 계획이 유동적입니다. 때문에 전체 진행단계 및 진행단계별 예상완료시기, 추진예정사항, 조직 및 인력 확보계획 등을 현 시점에서 기재하기어렵습니다.
⑧ 미추진 사유
해당사항 없음
(2) 사업의 내용
<전력 및 집단에너지사업>
합병소멸회사는 천연가스발전소를 통한 전력사업과 열과 전기를 동시에 생산하는 집단에너지사업으로 친환경, 고효율의 에너지를 가정과 산업체에 공급하며 국가 에너지 수급에 기여하고 있습니다. 합병소멸회사는 발전설비용량 500MW급 2기의 광양천연가스발전소를 운영하고 있으며, 합병소멸회사의 종속회사인 파주에너지서비스㈜는 발전설비용량 910MW급 2기의 파주문산천연가스발전소를 운영하고 있습니다. 또한 발전설비용량 1,000MW급 1기의 여주천연가스발전소가 '23년 7월 5일부로 상업운전을 개시하였습니다. 각 발전소에서 생산한 전력은 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 판매되고 있습니다. 그리고 합병소멸회사의 종속회사인 나래에너지서비스㈜는 LNG 연료를 이용하는 하남열병합발전소, 위례열병합발전소를 운영하며 수도권 동부권지역에 안정적이고 경제적인 지역냉난방 공급 및 수도권 전력수급 안정화에 기여하고 있습니다. 또한, 합병소멸회사는 2021년 1월 25일에 부산정관택지지구 27,487세대에 지역난방을 공급하는 부산정관에너지㈜를 인수하였으며, 부산정관지구 내 열과 전기를 안정적으로 생산공급 하고 있습니다. 전력 및 집단에너지사업의 매출액은 2022년 4조 2,319억원, 2023년 4조 6,884억원, 2024년 1분기 1조 3,291억원으로 합병소멸회사 전체 매출액의 37% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.
<도시가스 사업>
합병소멸회사는 30년 이상의 도시가스 공급경험 및 노하우를 바탕으로 도시가스업무 프로세스를 표준화한 지식경영시스템(KM)을 운영하고 있으며, SMART MBC(Metering, Billing, Collecting) 시스템 도입 등 운영체계 개선을 통해 소비자에게 보다 편리한 에너지를 공급하고 있습니다. 그 밖에 신재생에너지(태양광, 연료전지, Bio-gas 등)와 ESS(Energy Storage System), 스팀 사업 등 에너지솔루션 사업 확대를 위한 핵심역량을 지속적으로 확보하고 있습니다. 도시가스사업의 매출액은 2022년 5조 3,351억원, 2023년 5조 1,892억원, 2024년 1분기 1조 8,611억원으로 전체 매출액의 52% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.
<LNG 사업>
합병소멸회사는 설비용량 500MW급 2기로 구성된 광양천연가스발전소, 설비용량 910MW급 2기로 구성된 파주천연가스발전소, 450MW급 위례열병합발전소, 1,000MW급 1기로 구성된 여주천연가스발전소에 연료를 직도입하고 있습니다. 합병소멸회사는 장기계약과 현물시장을 통해 LNG를 도입하고 있습니다. 이렇게 수입한 LNG는 포스코인터내셔널㈜ 및 보령엘엔지터미널㈜의 LNG 저장설비에 저장 후 발전소 가동을 위해 기화되어 발전소로 송출됩니다.
합병소멸회사는 2013년 9월 국내 민간기업 최초로 미국 Freeport LNG社와 천연가스 액화서비스 계약을 체결하여, 2020년 6월부터 LNG 수송선을 활용하여 Freeport LNG社로부터 LNG를 직도입하고 있습니다. 2014년 9월에는 미국 Continental Resources社와 북미 셰일가스 공동개발계약을 체결하였으며, 이를 통해 연간 110만 톤 규모의 천연가스를 생산하고 있습니다. 또한 2021년 3월 호주 Caldita-Barossa 해상가스전의 최종투자의사결정(FID)을 선언하였고, 2020년 4월 액화 플랜트인 Darwin LNG 지분 25%를 인수하였으며, 이를 통해 2025년부터 CCS 기술을 활용한 저탄소 LNG 생산을 목표로 하고 있습니다. 합병소멸회사는 LNG Value Chain 통합운영을 통해 국가 에너지수급 안정화에 기여할 계획입니다. LNG 사업의 매출액은 2022년 1조 9,158억원, 2023년 1조 943억원, 2024년 1분기 3,314억원으로 전체 매출액의 9% 가량의 비중을 차지하고 있습니다.
<재생에너지 사업>
합병소멸회사는 태양광, 육상풍력 발전의 성공적 운영 경험을 바탕으로 염전, 염해, 수상 지역에서 대규모 태양광 사업을 추진하고, 전남 지역에 900MW 규모의 해상풍력 사업을 준비 중에 있습니다. 합병소멸회사는 재생에너지 사업 개발 시, 자체적인 개발 이외에도 지분 투자를 통한 사업 참여도 하고 있습니다. 또한 탄소배출권과 연계한 해외 재생에너지사업에도 진출하였습니다. 그밖에 재생에너지 전기공급사업 및 전력중개사업 등을 함께 추진하고 있습니다.
<에너지 솔루션 사업>
합병소멸회사는 민간 발전회사로서 보유한 풍부한 전력거래 경험과 그룹 멤버사들이 보유한 배터리, IT역량 등을 활용하여 무탄소 에너지를 고객이 원하는 시간과 장소에 합리적인 가격으로 에너지 사용의 효율성과 안정성을 높이는 에너지솔루션 사업을 영위하고 있습니다. 에너지솔루션사업은 최근 기후변화에 따른 기존 에너지공급체계를 극복할 수 있도록 에너지저장장치(ESS), 정보통신기술(IT), 인공지능(AI), 클라우드컴퓨팅 등을 융합하여 탄소저감을 가능하도록 에너지의 수요와 공급을 조절하는 역할을 수행하고 있습니다. 합병소멸회사는 2021년 주차장사업자인 파킹클라우드의 지분 인수를 통해 국내 전기차 충전사업을 시작하였습니다. 또한 2021년 12월에 미국 에너지저장장치(Energy Storage System, ESS) 프로젝트 개발/운영회사인 Key Capture Energy, LLC社를 인수해, 동 회사를 통해 미국 전력망 안정화를 위한 에너지솔루션 사업을 추진하고 있으며 2022년 3월에 미국 캘리포니아州에 소재한 EverCharge, Inc.社를 인수하여 북미 시장에서의 전기차 충전 사업도 시작하였습니다.
<수소 사업>
합병소멸회사는 SK그룹이 선언한 수소사업 진출의 핵심 계열사로 본격적인 수소 사업 강화에 나서고 있습니다. 정부의 수소경제 이행 계획에 발맞추어 수도권 수소 생산 및 인프라 마련을 위한 수소 생산 클러스터 사업을 인천지역 내 추진 중이며, 부생수소를 기반으로 연 3만톤 규모의 액화수소 생산 시설을 구축하였습니다. 생산된 액화수소는 전국 수소충전소에 공급하여 수소버스 , 수소트럭 등 수소차 보급 확대를 위한 환경 조성에 기여할 계획입니다. 또한, 국내 최초로 연 25만톤 규모의 청정 블루수소 생산 시설을 보령지역 인근에 구축 할 계획을 준비하고 있으며, Global No.1 수소 기업인 Plug Power Inc.社와의 기술이전 계약을 체결하였습니다.
(3) 재무에 관한 사항
(3-1) 요약재무정보
가. 요약연결재무정보
| 구 분 | 제 26 기 1분기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|
| (2024년 3월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) |
| [비유동자산] | 14,178,839 | 13,856,341 | 13,035,367 |
| 유형자산 | 9,388,209 | 9,143,785 | 8,030,318 |
| 무형자산 | 641,974 | 616,469 | 794,080 |
| 투자자산 | 2,978,833 | 2,923,341 | 3,038,016 |
| 기타비유동자산 | 1,169,823 | 1,172,746 | 1,172,953 |
| [유동자산] | 5,143,128 | 4,381,402 | 5,328,006 |
| 재고자산 | 195,333 | 313,780 | 524,637 |
| 현금및현금성자산 | 3,212,481 | 2,038,499 | 2,768,106 |
| 기타유동자산 | 1,735,314 | 2,029,123 | 2,035,263 |
| [매각예정비유동자산] | - | - | 102,254 |
| 자 산 총 계 | 19,321,967 | 18,237,743 | 18,465,627 |
| [비유동부채] | 6,876,448 | 6,683,669 | 6,409,478 |
| [유동부채] | 5,057,537 | 4,046,081 | 5,331,347 |
| [매각예정비유동부채] | - | - | 29,000 |
| 부 채 총 계 | 11,933,985 | 10,729,750 | 11,769,825 |
| [지배지분] | 6,790,166 | 6,873,521 | 6,085,742 |
| 자본금 | 270,981 | 270,981 | 264,731 |
| 주식발행초과금 | 3,325,945 | 3,325,945 | 2,601,334 |
| 이익잉여금 | 2,246,765 | 2,539,995 | 2,269,082 |
| 기타자본항목 | 946,475 | 736,600 | 950,595 |
| [비지배지분] | 597,816 | 634,472 | 610,060 |
| 자 본 총 계 | 7,387,982 | 7,507,993 | 6,695,802 |
| (2024.1.1.~2024.3.31.) | (2023.1.1.~2023.12.31.) | (2022.1.1.~2022.12.31.) |
| 매출액 | 3,569,273 | 11,167,183 | 11,540,873 |
| 영업이익 | 457,087 | 1,331,714 | 1,711,062 |
| 법인세비용차감전순이익 | 411,064 | 1,495,401 | 1,322,824 |
| 연결당기순이익 | 268,273 | 1,086,377 | 969,969 |
| 지배지분 당기순이익 | 227,945 | 954,197 | 858,546 |
| 비지배지분 당기순이익 | 40,328 | 132,180 | 111,423 |
| 지배지분 기본주당이익 (단위: 원) | 4,238 | 17,552 | 16,439 |
| 지배지분 희석주당이익 (단위: 원) | 3,993 | 16,673 | 15,727 |
| 연결에 포함된 회사 수 | 159 | 158 | 127 |
나. 요약별도재무정보
| 구 분 | 제 26 기 1분기 | 제 25 기 | 제 24 기 |
|---|
| (2024년 3월말) | (2023년 12월말) | (2022년 12월말) |
| [비유동자산] | 10,096,270 | 10,051,444 | 9,074,827 |
| 유형자산 | 174,412 | 183,483 | 195,123 |
| 무형자산 | 28,529 | 29,821 | 29,577 |
| 종속기업 및 관계기업 투자 | 9,540,186 | 9,472,907 | 8,534,286 |
| 기타비유동자산 | 353,143 | 365,233 | 315,841 |
| [유동자산] | 1,164,576 | 714,411 | 1,197,206 |
| 재고자산 | 31,199 | 97,726 | 194,654 |
| 현금및현금성자산 | 618,197 | 251,540 | 708,169 |
| 기타유동자산 | 515,180 | 365,145 | 294,383 |
| 자 산 총 계 | 11,260,846 | 10,765,855 | 10,272,033 |
| [비유동부채] | 3,335,454 | 2,932,611 | 2,576,878 |
| [유동부채] | 1,755,818 | 1,381,302 | 2,165,234 |
| 부 채 총 계 | 5,091,272 | 4,313,913 | 4,742,112 |
| [자본금] | 270,981 | 270,981 | 264,731 |
| [주식발행초과금] | 3,325,945 | 3,325,945 | 2,601,334 |
| [이익잉여금] | 1,866,283 | 2,148,467 | 1,943,308 |
| [기타자본항목] | 706,365 | 706,539 | 720,548 |
| 자 본 총 계 | 6,169,574 | 6,451,932 | 5,529,921 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| (2024.1.1.~2024.3.31.) | (2023.1.1.~2023.12.31.) | (2022.1.1.~2022.12.31.) |
| 매출액 | 238,269 | 1,119,656 | 1,437,108 |
| 영업이익 | (137) | 117,077 | 447,482 |
| 법인세비용차감전순이익 | 272,412 | 875,648 | 871,271 |
| 당기순이익 | 237,427 | 879,535 | 752,334 |
| 기본주당이익(단위: 원) | 4,443 | 15,943 | 14,150 |
| 희석주당이익(단위: 원) | 4,159 | 15,306 | 13,781 |
다. 재무제표 재작성 등 유의사항
해당사항 없습니다.
(3-2) 배당에 관한 사항
가. 배당에 관한 사항
합병소멸회사는 정관에 의거 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 경영환경 등을 고려하여 배당을 결정합니다. 합병소멸회사는 정관에서 배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.
나. 최근 3사업연도 주요 배당 지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 제25기 | 제24기 | 제23기 |
|---|
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| (연결)당기순이익(백만원) | 954,197 | 858,546 | 344,277 |
| (별도)당기순이익(백만원) | 879,535 | 752,334 | 309,695 |
| (연결)주당순이익(원) | 17,552 | 16,439 | 5,355 |
| 현금배당금총액(백만원) | 527,067 | 630,868 | 385,772 |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - |
| (연결)현금배당성향(%) | 55.2 | 73.5 | 112.1 |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 8,347 | 11,532 | 6,250 |
| 우선주 | 26,149 | 23,389 | 23,389 |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - |
※ 회사는 2023년 10월 30일 이사회에서 14,663,250천원의 중간배당을 실시하기로 결의하였으며, 2023년 10월 31일에 지급하였습니다. 연결 당기순이익은 연결 재무제표 기준의 지배기업 소유주지분 순이익 기준입니다.
다. 과거 배당 이력
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 |
|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
|---|
| 1 | 18 | - | - |
(*)비상장사로서 평균배당수익률을 기재하지 않았습니다.
라. 이익참가부사채에 관한 사항
해당사항 없습니다.
(3-3) 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
가. 지분증권의 발행 등에 관한 사항
- 증자(감자)현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행
(감소)일자 | 발행(감소)
형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |
|---|
| 종류 | 수량 | 주당
액면가액 | 주당발행
(감소)가액 | 비고 |
|---|
| 2023년 01월 11일 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 625,000 | 5,000 | 588,000 | 제3자배정,
상환전환우선주 발행,
증자비율: 1.24%. |
| 2023년 11월 01일 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 625,000 | 5,000 | 588,000 | 제3자배정,
상환전환우선주 발행,
증자비율: 1.22% |
- 전환사채 등 발행현황
① 미상환 전환사채 발행현황
해당사항 없습니다.
② 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
해당사항 없습니다.
③ 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황
해당사항 없습니다.
나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항
- 채무증권 발행실적(연결 기준)
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급
(평가기관) | 만기일 | 상환
여부 | 주관회사 |
|---|
| 에스케이이엔에스㈜ | 회사채 | 공모 | 2024년 01월 25일 | 320,000 | 3.961 | AA (한신평, 한기평, NICE) | 2027년 01월 25일 | 미상환 | 한국투자증권 |
| 에스케이이엔에스㈜ | 회사채 | 공모 | 2024년 01월 25일 | 180,000 | 4.115 | AA (한신평, 한기평, NICE) | 2029년 01월 25일 | 미상환 | 한국투자증권 |
| 에스케이이엔에스㈜ | 기업어음증권 | 사모 | 2024년 02월 15일 | 100,000 | 4.890 | A1 (한신평, 한기평, NICE) | 2024년 05월 15일 | 미상환 | 신한은행 |
| 합 계 | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - |
- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제13-2회 | 제13-3회 |
| 발행일 | 2017-04-12 | 2017-04-12 |
| 만기일 | 2024-04-12 | 2027-04-12 |
| 발행액 | 500 | 500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |
| 사채관리회사 | 한국증권금융㈜ | 한국증권금융㈜ |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - | - |
| 이행현황 | - | - |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제14-2회 | 제14-3회 | 제14-4회 |
| 발행일 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-30 |
| 만기일 | 2025-01-30 | 2027-01-30 | 2030-01-30 |
| 발행액 | 1,100 | 800 | 1,100 |
| 사채관리 계약체결일 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 |
| 사채관리회사 | 한국증권금융㈜ | 한국증권금융㈜ | 한국증권금융㈜ |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제 16-2회 | 제 16-3회 | 제 16-4회 |
| 발행일 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |
| 만기일 | 2026-02-17 | 2028-02-17 | 2031-02-17 |
| 발행액 | 1,200 | 1,200 | 1,100 |
| 사채관리 계약체결일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제 17-1회 | 제 17-2회 |
| 발행일 | 2022-07-27 | 2022-07-27 |
| 만기일 | 2025-07-25 | 2027-07-27 |
| 발행액 | 2,600 | 900 |
| 사채관리 계약체결일 | 2022-07-15 | 2022-07-15 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제 18-1회 | 제 18-2회 |
| 발행일 | 2023-03-03 | 2023-03-03 |
| 만기일 | 2026-03-03 | 2028-03-03 |
| 발행액 | 1,500 | 2,500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제19-1회 | 제19-2회 | 제19-3회 |
| 발행일 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 |
| 만기일 | 2026-07-11 | 2028-07-11 | 2030-07-11 |
| 발행액 | 2,200 | 1,300 | 500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 에스케이이엔에스㈜ |
| 채권명 | 제 20-1회 | 제 20-2회 |
| 발행일 | 2024-01-25 | 2024-01-25 |
| 만기일 | 2027-01-25 | 2029-01-25 |
| 발행액 | 3,200 | 1,800 |
| 사채관리 계약체결일 | 2024-01-15 | 2024-01-15 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(83%) | 이행(83%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 300% | 자기자본의 300% |
| 이행현황 | 이행(51%) | 이행(51%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 파주에너지서비스㈜ |
| 채권명 | 제1-2회 | 제1-3회 | 제2-2회 | 제2-3회 |
| 발행일 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-09-04 | 2015-09-04 |
| 만기일 | 2025-03-18 | 2027-03-18 | 2025-09-04 | 2027-09-04 |
| 발행액 | 1,900 | 600 | 500 | 500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-08-25 | 2015-08-25 |
| 사채관리회사 | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 800% | 부채비율 800% | 부채비율 800% | 부채비율 800% |
| 이행현황 | 이행(137%) | 이행(137%) | 이행(137%) | 이행(137%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 500% | 자기자본의 500% | 자기자본의 500% | 자기자본의 500% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - | - |
| 이행현황 | - | - |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 파주에너지서비스㈜ |
| 채권명 | 제4-1회 | 제4-2회 | 제5-1회 | 제5-2회 |
| 발행일 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2021-11-08 | 2021-11-08 |
| 만기일 | 2024-10-23 | 2026-10-23 | 2024-11-08 | 2026-11-06 |
| 발행액 | 500 | 300 | 400 | 400 |
| 사채관리 계약체결일 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2021-10-27 | 2021-10-27 |
| 사채관리회사 | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 800% | 부채비율 800% | 부채비율 500% | 부채비율 500% |
| 이행현황 | 이행(137%) | 이행(137%) | 이행(137%) | 이행(137%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 500% | 자기자본의 500% | 자기자본의 400% | 자기자본의 400% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 | 이행 | 이행 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 파주에너지서비스㈜ |
| 채권명 | 제6-1회 | 제6-2회 |
| 발행일 | 2022-03-17 | 2022-03-17 |
| 만기일 | 2025-03-17 | 2027-03-17 |
| 발행액 | 700 | 300 |
| 사채관리 계약체결일 | 2022-03-04 | 2022-03-04 |
| 사채관리회사 | 한국증권금융(주) | 한국증권금융(주) |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 500% | 부채비율 500% |
| 이행현황 | 이행(137%) | 이행(137%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 400% | 자기자본의 400% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 200% | 자기자본의 200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-23 | 2024-04-23 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 나래에너지서비스㈜ (舊 위례에너지서비스㈜) |
| 채권명 | 제1-1회 | 제1-2회 |
| 발행일 | 2014-12-09 | 2014-12-09 |
| 만기일 | 2024-12-09 | 2026-12-09 |
| 발행액 | 2,000 | 500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2014-11-27 | 2014-11-27 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 1,000% | 부채비율 1,000% |
| 이행현황 | 이행(91%) | 이행(91%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의500% | 자기자본의500% |
| 이행현황 | 이행(10%) | 이행(10%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의200% | 자기자본의200% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | - |
| 이행현황 | - |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 여주에너지서비스㈜ |
| 채권명 | 제1-1회 | 제1-2회 |
| 발행일 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |
| 만기일 | 2025-08-27 | 2030-08-27 |
| 발행액 | 1,300 | 700 |
| 사채관리 계약체결일 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(181%) | 이행(181%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 400% | 자기자본의 400% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총계의 70% | 자산총계의 70% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-19 | 2024-04-19 |
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 억원) |
| 사명 | 아이지이㈜ |
| 채권명 | 제1-1회 | 제1-2회 |
| 발행일 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |
| 만기일 | 2025-04-22 | 2027-04-22 |
| 발행액 | 800 | 500 |
| 사채관리 계약체결일 | 2022-04-12 | 2022-04-12 |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | 한국예탁결제원 |
| 이행현황 기준일 | 2024-03-31 | 2024-03-31 |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% | 부채비율 400% |
| 이행현황 | 이행(276%) | 이행(276%) |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 400% | 자기자본의 400% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총계의 50% | 자산총계의 50% |
| 이행현황 | 이행(0%) | 이행(0%) |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단에서 제외 |
| 이행현황 | 이행 |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024-04-11 | 2024-04-11 |
- 채무증권별 미상환 잔액 현황(별도 기준)
① 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과
30일이하 | 30일초과
90일이하 | 90일초과
180일이하 | 180일초과
1년이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 합계 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
② 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과
30일이하 | 30일초과
90일이하 | 90일초과
180일이하 | 180일초과
1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
③ 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년초과
4년이하 | 4년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 160,000 | 530,000 | 620,000 | 510,000 | 310,000 | 270,000 | - | 2,400,000 |
| 사모 | - | 80,000 | - | - | - | 40,000 | 30,000 | 150,000 |
| 합계 | 160,000 | 610,000 | 620,000 | 510,000 | 310,000 | 310,000 | 30,000 | 2,550,000 |
④ 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과
15년이하 | 15년초과
20년이하 | 20년초과
30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 730,000 | - | 730,000 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 730,000 | - | 730,000 |
⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년초과
4년이하 | 4년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과
20년이하 | 20년초과
30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 채무증권별 미상환 잔액 현황(연결 기준)
① 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과
30일이하 | 30일초과
90일이하 | 90일초과
180일이하 | 180일초과
1년이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 합계 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
② 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과
30일이하 | 30일초과
90일이하 | 90일초과
180일이하 | 180일초과
1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
③ 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년초과
4년이하 | 4년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 710,000 | 790,000 | 830,000 | 610,000 | 310,000 | 340,000 | - | 3,590,000 |
| 사모 | - | 80,000 | - | - | - | 40,000 | 30,000 | 150,000 |
| 합계 | 710,000 | 870,000 | 830,000 | 610,000 | 310,000 | 380,000 | 30,000 | 3,740,000 |
④ 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과
15년이하 | 15년초과
20년이하 | 20년초과
30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | 730,000 | - | 730,000 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 730,000 | - | 730,000 |
⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원 ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과
2년이하 | 2년초과
3년이하 | 3년초과
4년이하 | 4년초과
5년이하 | 5년초과
10년이하 | 10년초과
20년이하 | 20년초과
30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 회계상 자본으로 인정되는 미상환 채무증권
합병소멸회사의 회계상 자본으로 인정되는 채무증권의 발생사항은 아래와 같습니다.(기준일: 2024년 03월 31일)
| 채무증권 종류 | 국내 발행 원화신종자본증권 |
| 발행회차 | 2회차 | 3회차 |
| 발행일 | 2019년 10월 11일 | 2020년 7월 14일 |
| 발행금액 | 330,000,000,000원 | 400,000,000,000원 |
| 발행목적 | 재원조달 등 |
| 발행방법 | 국내사모 |
| 상장여부 | 비상장 |
| 미상환잔액 | 330,000,000,000원 | 400,000,000,000원 |
| 자본인정에 관한 사항 | 회계처리 근거 | 만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능,
일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등
원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정 |
| 신용평가기관의 자본인정비율 등 | 해외신용평가기관과 국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한
신종자본증권의 50~100%를 자본으로 인정하고 있음 |
| 미지급 누적이자 | - |
| 만기 및 조기상환 가능일 | 만기일: 2049년 10월 11일 (자동연장) | 만기일: 2050년 7월 14일 (자동연장) |
| 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2024년 10월 11일 이후부터 조기상환 가능 | 특이사항이 발생하지 않는 경우 발행일 5년 후인 2025년 7월 14일 이후부터 조기상환 가능 |
| 발행금리 | 3.300% | 3.600% |
| Step-up조항: 발행 후 10년 경과시점에 0.25% 가산, 25년 경과시점에 0.75% 가산적용
(누적 1.00% 가산) |
| 우선순위 | 후순위(청산시 우선주와 동순위) |
| 부채분류 시
재무구조에 미치는 영향 | 부채비율 증가
(2024년 3월 31일 연결기준 부채비율 143%에서 162%로 증가) |
다. 조달된 자금의 사용 실적
- 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의
자금사용 계획 | 실제 자금사용
내역 | 차이발생 사유 등 |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
|---|
| 회사채 | 제16-1회 | 2021년 02월 17일 | 운영자금 (법인세납부) | 150,000 | 운영자금 (법인세납부) | 150,000 | - |
| 회사채 | 제16-2회 | 2021년 02월 17일 | 채무상환자금 | 70,000 | 채무상환자금 | 70,000 | - |
| 회사채 | 제16-2회 | 2021년 02월 17일 | 운영자금 (법인세납부) | 50,000 | 운영자금 (법인세납부) | 50,000 | - |
| 회사채 | 제16-3회 | 2021년 02월 17일 | 채무상환자금 | 120,000 | 채무상환자금 | 120,000 | - |
| 회사채 | 제16-4회 | 2021년 02월 17일 | 채무상환자금 | 110,000 | 채무상환자금 | 110,000 | - |
| 회사채 | 제17-1회 | 2022년 07월 27일 | 채무상환자금 | 260,000 | 채무상환자금 | 260,000 | - |
| 회사채 | 제17-2회 | 2022년 07월 27일 | 채무상환자금 | 90,000 | 채무상환자금 | 90,000 | - |
| 회사채 | 제18-1회 | 2023년 03월 03일 | 채무상환자금 | 150,000 | 채무상환자금 | 150,000 | - |
| 회사채 | 제18-2회 | 2023년 03월 03일 | 채무상환자금 | 250,000 | 채무상환자금 | 250,000 | - |
| 회사채 | 제19-1회 | 2023년 07월 11일 | 채무상환자금 | 220,000 | 채무상환자금 | 220,000 | - |
| 회사채 | 제19-2회 | 2023년 07월 11일 | 채무상환자금 | 130,000 | 채무상환자금 | 130,000 | - |
| 회사채 | 제19-3회 | 2023년 07월 11일 | 채무상환자금 | 50,000 | 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 제20-1회 | 2024년 01월 25일 | 운영자금 (미확정) | 90,000 | 운영자금 (원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부) | 90,000 | - |
| 회사채 | 제20-1회 | 2024년 01월 25일 | 채무상환자금 | 230,000 | 채무상환자금 | 230,000 | - |
| 회사채 | 제20-2회 | 2024년 01월 25일 | 운영자금 (미확정) | 110,000 | 운영자금 (미확정) | - | 추후 운영자금 지출 시
사용할 예정으로,
현재 미사용자금은
금융기관 운용 중입니다. |
| 회사채 | 제20-2회 | 2024년 01월 25일 | 채무상환자금 | 70,000 | 채무상환자금 | 20,000 | 추후 차입금 만기 도래 시
사용할 예정으로,
현재 미사용자금은
금융기관 운용 중입니다. |
- 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의
자금사용 계획 | 실제 자금사용
내역 | 차이발생 사유 등 |
|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
|---|
| 유상증자(제3자배정) | - | 2021년 11월 06일 | 운영자금 (미확정) | 968,190 | 운영자금
(원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부) | 968,190 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2021년 11월 06일 | 채무상환자금 | 600,000 | 채무상환자금 | 600,000 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2021년 11월 06일 | 타법인 증권 취득자금 | 831,810 | 타법인 증권 취득자금 | 831,810 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2023년 01월 11일 | 운영자금 (미확정) | 52,500 | 운영자금
(원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부) | 52,500 | - |
| 유상증자(제3자배정) | | 2023년 01월 11일 | 채무상환자금 | 175,000 | 채무상환자금 | 175,000 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2023년 01월 11일 | 타법인 증권 | 140,000 | 타법인 증권 | 140,000 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2023년 11월 01일 | 운영자금 (미확정) | 17,500 | 운영자금
(원재료 매입, 임금 지급, 법인세 납부) | 17,500 | - |
| 유상증자(제3자배정) | - | 2023년 11월 01일 | 채무상환자금 | 350,000 | 채무상환자금 | 350,000 | - |
- 미사용자금의 운용내역
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
|---|
| 예ㆍ적금 | MMT | 160,000 | 2024년 01월 ~ 2024년 03월 | 3개월 |
| 계 | 160,000 | - |
(*) MMT 계약 기간은 회사채 발행으로 인한 자금 유입일부터 '24년 3월 말 현재 가입된 기준으로 작성 하였습니다.
(4) 외부감사인의 감사의견
(4-1) 회계감사인에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함, 이하 같음)
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|
| 제26기 (당분기) | 삼일회계법인 | (*) | - | 해당사항 없음 |
| 제25기 (전기) | 삼일회계법인 | 적정 | - | 해당사항 없음 |
| 제24기 (전전기) | 삼일회계법인 | 적정 | - | 해당사항 없음 |
(*) 삼일회계법인은 당사의 제26기 1분기 검토를 수행하였고, 감사인의 검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.
나. 감사용역 체결현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 |
|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
|---|
| 제26기(당분기) | 삼일회계법인 | 분기 별도/연결재무제표 검토
반기·연차 별도/연결재무제표 검토·감사 | 99
341 | 1,040
3,600 | 49
17 | 518
178 |
| 제25기 (전기) | 삼일회계법인 | 분반기 별도/연결재무제표 검토
연차 별도/연결재무제표 감사 | 435 | 4,500 | 435 | 4,590 |
| 제24기 (전전기) | 삼일회계법인 | 분반기 별도/연결재무제표 검토
연차 별도/연결재무제표 감사 | 410 | 4,100 | 410 | 4,564 |
(*) 제25기의 감사계약내역 외 지배기업의 연결내부회계관리제도 감사를 위한 요청으로 외부감사인과 회사의 연결 내부회계관리제도에 대한 특정절차 수행 업무(종속기업인 PRISM ENERGY INTERNATIONAL PTE.Ltd., SK E&S Australia Pty Ltd. 업무 포함) 계약(보수: 509백만원)을 체결하였습니다.
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|
| 제26기(당분기) | '24.01 | 수소 CHPS 입찰 관련 용역 | '24.01~'24.06 | 200 | - |
| '24.03 | 해외 세무자문 | '24.03~'24.12 | 90 | - |
| 제25기(전기) | '23.04 | 해외 세무자문 | '23.04~'23.12 | 94 | - |
| '23.05 | 해외 세무자문 | '23.04~'23.12 | 29 | - |
| '23.05 | LNG터미널 이용료 정산 검토 | '23.05~'24.03 | 15 | - |
| 제24기(전전기) | '22.02 | 해외 세무자문 | '22.02~'22.12 | 33 | - |
| '22.03 | 도시가스사업 관련 연구용역 | '22.03~'22.07 | 190 | - |
| '22.05 | LNG터미널 이용료 정산 검토 | '22.05~'23.03 | 15 | - |
| '22.09 | 연결내부회계관리제도 사전인증 | '22.09~'23.03 | 369 | - |
| '22.10 | 해외 재생에너지 관련 연구용역 | '22.10~'22.11 | 150 | - |
| '22.12 | 이전가격 세무자문 | '22.12~'23.06 | 45 | - |
라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|
| 1 | 2022년 09월 21일 | 회사측 : 감사, 재무담당 이사 등 3인
감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 3인 | 서면회의 | 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임,
감사인의 독립성 등 |
| 2 | 2023년 03월 09일 | 회사측 : 감사, 재무담당 이사 등 3인
감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 3인 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 |
| 3 | 2023년 10월 12일 | 회사측 : 감사, 재무담당 이사 등 3인
감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 3인 | 서면회의 | 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임,
감사인의 독립성 등 |
| 4 | 2024년 03월 08일 | 회사측 : 감사, 재무담당 이사 등 3인
감사인측 : 업무담당이사, 담당회계사 등 3인 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 |
마. 연결대상 종속회사 및 공동영업 회사의 감사인 및 감사의견
적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
바. 회계감사인의 변경
합병소멸회사는 공시대상 기간 중 회계감사인을 변경한 사항이 없습니다.
공시대상 기간 중 계약 만료 및 신규 선임 등에 따라 회계감사인이 변경된 연결 대상종속회사의 현황은 아래와 같습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.
| 종속회사명 | 2024년 1분기 | 2023년 | 2022년 |
| 회계감사인 | 변경 사유 | 회계감사인 | 변경 사유 | 회계감사인 | 변경 사유 |
| SK E&S Dominicana S.R.L. | GAILLARD CONSULTING
GROUP SRL | - | GAILLARD CONSULTING
GROUP SRL | 계약 만료 | Big 4 Consulting
Rincon de los Santos | 계약 만료 |
| 보령블루하이 주식회사 | 현대회계법인 | - | 현대회계법인 | 신규 선임 | - | - |
| NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JSC | SAMDO Vietnam Auditing
and consulting
company limited | - | SAMDO Vietnam Auditing
and consulting
company limited | - | SAMDO Vietnam Auditing
and consulting company
limited | 신규 선임 |
| GRID SOLUTION, LLC. | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 계약 만료 |
| Key Capture Energy, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE Global Holdings, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE PF Holdings 2021, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE Land Holdings, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 6, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 8, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 10, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 14, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 18, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 19, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 21, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 22, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 26, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE IL 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE ME 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 15, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 32, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 28, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 27, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE NY 29, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 9, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 10, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 13, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 14, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 16, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 19, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 21, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 22, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 24, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 25, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 26, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE CT 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE CT 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE CT 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE MI 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE MI 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE MI 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE IL 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE IN 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE IN 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE OK 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE OK 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE OK 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE Texas Holdings 2020, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 7, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 8, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 11, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 12, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE Brushy Creek Holdings, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE TX 28, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE IN 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| KCE OK 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| Roughneck Storage LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | - |
| MOBILITY SOLUTION I INC. | KPMG | - | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 |
| MOBILITY SOLUTION II INC. | KPMG | - | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 |
| EVERCHARGE, INC. | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | Tanner | 신규 선임 |
| EVERCHARGE SERVICES LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | Tanner | 신규 선임 |
| KCE CT 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE CT 7, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE CT 10, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE MARKET OPERATIONS, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| LAI CCS, LLC | KPMG | - | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 |
| KCE ME 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE CT 8, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE MI 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE IN 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE IN 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE IA 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE IL 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE WI 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE CT 9, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE PF Holdings 2022, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE MA 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE ID 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE ID 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE ID 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE NY 30, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE NY 31, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE NY 34, LLC | KPMG | - | KPMG | 계약 만료 | CohnReznick | 신규 선임 |
| KCE NE 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NE 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NV 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NV 2, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NY 35, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE TX 30, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NY 36, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE TX 31, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CT 11, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 6, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE CA 7, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NV 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE IL 4, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NY 37, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE MN 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NY 38, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE MI 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| ArkN, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| Ark1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE IL 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE IL 6, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE NY 40, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE MN 3, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE AR 1, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE MI 7, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE OK 5, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE OK 6, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
| KCE MI 6, LLC | KPMG | - | KPMG | 신규 선임 | - | - |
(4-2) 내부통제에 관한 사항
가. 내부통제유효성 감사
감사는 제23기, 제24기 및 제25기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 합병소멸회사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단하였습니다.
나. 내부회계관리제도
내부회계관리자는 제23기, 제24기 및 제25기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다.
또한 외부감사인의 제23기, 제24기 및 제25기 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
다. 내부통제구조의 평가
제23기, 제24기 및 제25기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
(5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
(5-1) 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요
- 이사회 의장 : 장동현 기타비상무이사
- 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 : 겸직 아님
- 이사회 의장 선임사유 : SK㈜의 대표이사로서 지주회사와 회사간 파트너십을 강화하는데 최적의 인물로 추천되어 정관 및 이사회 규정에 따라 2024년 3월 29일 이사회 결의에 의하여 의장으로 선임함
- 이사회 내 위원회 명칭 : 미래전략위원회, 인사ㆍ보상위원회, ESG위원회
- 사외이사 및 그 변동현황
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 |
|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
|---|
| 7 | 3 | - | - | - |
※ 2024년도 03월 29일에 개최된 정기주주총회에서 이정섭/이병남/김도진 이사가 재선임되었습니다.
나. 중요의결사항 등
- 이사회 개최 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결
여부 | 이사의 성명 |
|---|
| 추형욱 | 김형근 | 장동현 | 김무환 | 이정섭 | 이병남 | 김도진 | 장용호 | 신창호 | 서건기 |
|---|
| (출석률:
87.5%) | (출석률:
100%) | (출석률:
90%) | (출석률:
80%) | (출석률:
100%) | (출석률:
100%) | (출석률:
93%) | (출석률:
100%) | (출석률:
100%) | (출석률:
100%) |
|---|
| 찬반여부 |
|---|
| 1 | 2024.01.24 | ㈜신안증도태양광에 대한 출자 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음
('24.3.29
신규선임) | 해당없음
('24.3.29
신규선임) | 해당없음
('24.6.24
신규선임) |
| 인천 송도 수소 충전소 자산 양수도 계약 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| SK Plug Hyverse㈜와의 그랑서울 전대차 계약 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| SK PINX㈜와의 2024년 구매 거래 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ESG 위원회 규정 개정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| CEO 보상 책정(언) | 가결 | 표결 미참
(의결권 없음) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| SK㈜와의 주식 관련 업무협약 및 대표이사화의 주식보상계약 체결 | 가결 | 표결 미참
(의결권 없음) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024.02.14 | 2023년 재무제표 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023년 영업보고서 승인 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 사외이사 후보추천 특별위원회 위원 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 부산정관에너지㈜의 솔라원삼호㈜와의 O&M 용역계약을 위한 보증 제공 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2024년 안전보건계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 공정거래 자율준수관리자 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2023년 운영실적 및 2024년 운영계획 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2024.03.13 | 2024년 SK E&S 경영계획(案) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| SK멤버사 4社(SK㈜, SK스페셜티㈜, SK실트론㈜, SK바이오팜㈜)와의 직접전력거래계약(판매) 체결 및 영남에너지서비스㈜와의 재생에너지 전력공급계약(판매) 체결 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성
(일부표결
미참) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제25기 정기주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2023년 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2024.03.29 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 해당없음
('24.3.29.
사임) | 해당없음
('24.3.29.
사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사회 산하 위원회 위원 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2024.4.24 | SK이노베이션㈜와의 SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 주요내용 변경 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜와의 2024년 천연가스 교환거래 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.5.22 | 당진행복솔라㈜ 태양광 발전사업 주요 계약 체결
- 자산양수도계약 체결
- 재생에너지 공급합의서 체결
- 기 체결한 전력공급계약 변경
- Project Financing 관련 출자자약정 및 주식근질권설정계약 체결 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2024.06.07 | 임시주주총회 소집 | 가결 | 찬성 | 해당없음
('24.6.1
사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2024.06.26 | ㈜부산도시가스와의 전력공급계약(구매) 체결 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| PRISM Energy International Pte. Ltd. 및 LNG Americas Inc.의 Hedge 거래를 위한 보증기간 연장 및 한도 변경 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ESG위원회 위원 선임 | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| CEO LTI '24년분 부여 및 '23년분 조정(案) | 가결 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 찬/반 여부가 표시된 경우 해당회차 이사회에 참석한 것입니다. 해당회차 이사회에 참석하지 않은 경우 불참으로 표시하였습니다.
- 이사의 자기거래 등에 해당하는 이사회 승인 사항
| 이사회 개최 일자 | 안건 | 승인사항 | 대상 이사/회사 |
| 2024.01.24 | 의결
제 6호 | - CEO의 보상책정을 '23년 STI(Short Term Incentive)와 '24년 연봉으로 책정함
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가 | 추형욱 |
| 의결
제 7호 | - 대표이사에게 주식 지급을 하기 위해 대표외사와 회사와의 거래 및 주요주주(SK Inc.)와의 주식 거래를 체결함
- 대상 이사는 의결권 없음으로 표결에 미참가 | 추형욱 |
| 2024.03.13 | 의결
제2호 | -회사와 SK㈜ 및 SK 멤버사 3社와의 직접전력거래계약(판매) 계약을 체결함- 대상 회사 중 SK(주)의 대표이사인 이사는 해당 안건의 의결권 없음으로 표결에 미참가 | 장동현/SK㈜ |
다. 이사회 내 위원회
- 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한
| 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 위원장 | 설치목적과 권한사항 | 비고 |
| 미래전략위원회 | 사내이사 1명,
사외이사 2명,
기타비상무이사 1명 | 추형욱, 이병남, 이정섭, 신창호 | 이병남 | 회사의 중장기 전략, 단기 경영계획,
주요 전략 투자 등에 대한 검토 및 심의 | ㆍ김무환 위원 사임('24.03.29)
ㆍ신창호 위원 선임('24.03.29)
ㆍ이병남 위원 위원장 선임('24.04.18) |
| 인사ㆍ보상위원회 | 사외이사 2명,
기타비상무이사 1명 | 이정섭, 김도진, 장용호 | 이정섭 | 회사 경영의 주요 부분인 인사 관련 현안 검토 및 심의 | ㆍ장동현 위원 사임('24.03.29)
ㆍ장용호 위원 선임('24.03.29) |
| ESG위원회 | 사내이사 1명,
사외이사 2명 | 이병남, 김도진, 서건기 | 김도진 | 회사의 ESG 경영 방향성 설정과 주요 현안검토 및 심의 | ㆍ김형근 위원 사임('24.06.01)
ㆍ서건기 위원 선임('24.06.26) |
- 위원회의 활동내용
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 |
| 이병남
(출석률 : 100%) | 추형욱
(출석률 : 100%) | 김무환
(출석률 : 100%) | 이정섭
(출석률 : 100%) | 신창호
(출석률 : 100%) |
| 찬반여부 |
| 미래전략위원회 | 2024.03.08 | 2024년 SK E&S 경영계획(案) | 토의 | - | - | - | - | 해당없음
('24.03.29 신규선임) |
| 2024.04.18 | 미래전략위원회 위원장 선임 | 가결 | - | 찬성 | 해당없음
('24.03.29 사임) | 찬성 | 찬성 |
| SK E&S Americas, Inc.에 대한 출자 | 토의 | - | - | - | - |
※ 심의에 대한 내용에 대해서는 가결여부에 "토의"로, 보고에 대해서는 "보고"로
표시하였습니다.
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 |
| 이정섭
(출석률 : 100%) | 장동현
(출석률 : 100%) | 김도진
(출석률 : 75%) | 장용호
(출석률 : 100%) |
| 찬반여부 |
| 인사보상위원회 | 2024.01.23 | 대표이사 보상책정(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음
('24.03.29 신규선임) |
| 2024.03.11 | 이사 후보 추천(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 감사 후보 추천(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 2024.04.22 | 인사보상위원회 위원장 선임(안) | 가결 | 찬성 | 해당없음
('24.03.29 사임) | 찬성 | 찬성 |
| 2024.06.05 | CEO LTI '24년분 부여 및 '23년분 조정(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 이사후보 추천(안) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 |
| 이병남
(출석률: 100%) | 김도진
(출석률 : 100%) | 김형근
(출석률 : 100%) |
| 찬반여부 |
| ESG위원회 | 2024.01.17 | ㈜신안증도태양광에 대한 출자 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 인천 송도 수소 충전소 자산 양수도 계약 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| SK Plug Hyverse㈜와의 그랑서울 전대차 계약 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| SK PINX㈜와의 2024년 구매 거래 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| ESG위원회 규정 개정 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 경영진단 결과 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024.02.06 | ㈜부산정관에너지㈜의 솔라원삼호㈜와이 O&M 용역계약을 위한 보증 제공 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024년 안전보건계획 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024.03.06 | SK멤버사 및 자회사와의 직접전력거래 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024년 자율·책임경영지원실 경영 계획 및 경영진단 결과 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024.04.16 | ESG위원회 위원장 선임 | 가결 | 참석 | 참석 | 참석 |
| SK이노베이션㈜와의 SUPEX 추구협의회 운영비용 분담 관련 대규모 내부거래 주요내용 변경 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜와의 2024년 천연가스 교환거래 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 지속가능경영보고서 발간 중간보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 윤리제보 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 경영진단 이행계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024.05.14 | 당진행복솔라㈜ 태양광발전사업 관련 주요 계약 체결 | 토의 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2024.06.24 | ㈜부산도시가스와의 전력공급계약(구매) 체결 | 토의 | 참석 | 참석 | 해당없음
('24.6.1 사임) |
| PRISM International Pte. Ltd. 및 LNG Americas, Inc.의 파생금융상품거래를 위한 보증기간 연장 및 한도 변경 | 토의 | 참석 | 참석 |
| 지속가능경영보고서 발간 보고 | 보고 | 참석 | 참석 |
| 윤리경영 업무 보고 | 보고 | 참석 | 참석 |
※ 심의에 대한 내용에 대해서는 가결여부에 "토의"로, 보고에 대해서는 "보고"로
표시하였습니다.
라. 이사의 독립성
- 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부
'24년 2월 사내이사 후보 추천을 위한 인사보상위원회를 설치하였으며, 사외이사 후보 추천을 위한 사외이사 후보추천 특별위원회도 구성하였습니다.
- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 임기 | 연임여부 및
연임 횟수 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야
(담당업무) | 회사와의
거래 | 최대주주 또는
주요 주주와의
관계 등 |
|---|
| 사내이사
(대표이사) | 추형욱 | 2023년 3월~
2026년 3월 | 연임
(연임횟수 : 1회) | SK㈜ G&G추진단 사장 등을 역임한 경험을 바탕으로 경영 업무 총괄 및 대외적 업무를
안정적으로 수행하기 위해 선임. | 이사회 | 전사 경영전반 업무
(대표이사/사장) | - | 계열회사 임원 |
| 사내이사 | 서건기 | 2024년 6월 ~
2027년 3월 | 초임 | 현재 SK E&S의 재무부문장으로 경영자문 등 업무에 적임자로 판단하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무
(SK E&S CFO) | - | 계열회사 임원 |
| 사외이사 | 이정섭 | 2024년 3월~
2027년 3월 | 연임
(연임횟수 : 1회) | 환경부 차관을 역임하였고 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문으로서 경영 자문 등 업무에 적임자로
판단하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무 | - | - |
| 사외이사 | 이병남 | 2024년 3월~
2027년 3월 | 연임
(연임횟수 : 1회) | 보스턴컨설팅그룹의 한국대표를 역임하고, 산업통상자원부 신산업 민관협의회 위원으로서
경영 자문 등 업무에 적임자로 판단하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무 | - | - |
| 사외이사 | 김도진 | 2024년 3월~
2027년 3월 | 연임
(연임횟수 : 1회) | HSBC증권 대표를 역임하고, JP모건/골드만삭스 등 근무를 통한 금융/투자 분야의 풍부한
경험을 보유하여 경영 자문 등 업무에 적임자로 판단하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무 | - | - |
| 기타 비상무이사 | 장용호 | 2024년 3월~
2027년 3월 | 초임 | SK실트론㈜ 대표이사 등을 역임하고 현재 SK㈜ 대표이사로서 경영자문 등 업무의 적임자로
판단하였고, SK㈜ 관점의 SK E&S 전략적 중요도 등을 고려하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무
(SK(주) 대표이사) | - | SK㈜ 임직원 |
| 기타 비상무이사 | 신창호 | 2024년 3월~
2027년 3월 | 초임 | SK㈜ Portfolio 부문장으로서 경영 자문 등 업무에 적임자로 판단하여 선임 | 이사회 | 전사 경영전반 업무
(SK㈜ PM부문장) | - | SK㈜ 임직원 |
※ 2024년 06월 30일 기준의 이사회 구성입니다.
-사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치현황 등
사외이사 후보추천 특별위원회 설치 (2024.2.14.)
마. 사외이사의 전문성
- 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직
| 조직명 | 소속직원의 현황 | 주요활동내역 |
|---|
| 직원수 | 직위 및 근속연수 | 지원업무 담당 기간 |
|---|
| 이사회사무국 | 3 | 임원 1명(28년 6개월)
팀장 1명(13년 4개월)
구성원 1명(5년 6개월) | 임원 1명(3년 6개월)
팀장 1명(3년 6개월)
구성원 1명(1년 6개월) | 이사회 업무 지원 |
※ 상기 근속연수는 2024년 07월 16일까지의 기간임
- 사외이사에게 제공한 교육 실시 현황
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|
| 미실시 | 다양한 현업 경험으로 보아 사외이사 업무 수행에 충분한 역량을 갖춘것으로 판단됨 |
(5-2) 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 설치 현황
해당사항 없음
나. 감사
- 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 사외이사 여부 |
| 권병돈 | 연세대학교 경영학과 (학사)
Emory University MBA
SK텔레콤 회계팀/경영기획팀
SK주식회사 재무1실
SK주식회사 재무전략담당 (임원) | 사외이사 아님 |
- 감사의 독립성
감사는 주주총회에서 선임되며, 정관에 따라 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 보유한 주주는 감사 선임시 그 초과 주식에 관하여 그 의결권을 행사할 수 없습니다. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지 입니다.
합병소멸회사의 감사는 이러한 규정에 따라 선출되었으며, 감사의 주요 책임과 권한은 다음과 같습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|
| 권 한 | - 회사의 회계와 사업 감사
- 이사회 출석 및 의견진술
- 임시주주총회 소집청구
- 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 이사에 대한 영업보고 요구
- 직무수행을 위하여 자회사에 대한 영업보고 요구
- 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고 수령
- 기타 법령 및 정관 등이 정하는 사항 |
| 책 임 | - 감사보고서 작성 및 제출
- 주주총회 의안 및 서류에 대한 조사
- 전기감사인의 의견진술 청취
- 이사의 법령 또는 정관 위반행위 보고
- 기타 법령 및 정관 등이 정하는 사항 |
| 인원수 | 감사 1인 (감사위원회 미설치) |
| 상근여부 | 비상근 |
- 감사의 주요활동내용
| 일자 | 주요 활동 내용 |
|---|
| 2024.2.14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 2024.2.14 | 공정거래 자율 준수 프로그램 2023년 실적 및 2024년 계획 보고 |
| 2024.3.13 | 2023년 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
감사는 상기 주요 활동내용 이외, 외부감사인의 비감사업무 수행 협의, 이사회 출석 및 의견진술 및 기타 정관 또는 이사회 규정에서 정한 활동을 수행하였습니다.
- 교육 실시 계획
해당사항 없음
- 교육 실시 현황
감사 교육 미실시 내역
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|
| 미실시 | SK㈜ 재무1실장 등을 역임한 경험으로 보아 감사 업무 수행에 충분한 역량을 갖춘것으로 판단됨 |
- 감사 지원 조직 현황
해당사항 없음
다. 준법지원인 등
해당사항 없음
(6) 주주에 관한 사항
(6-1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의
종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 |
|---|
| 기 초 | 기 말 |
|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
|---|
| SK(주) | 최대주주 | 보통주
(의결권 있음) | 41,761,791 | 90.0 | 41,761,791 | 90.0 | - |
| 계 | 보통주 | 41,761,791 | 90.0 | 41,761,791 | 90.0 | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - |
나. 최대주주의 주요 경력 및 개요
- 최대주주 개요
ⓛ 합병소멸회사의 최대주주는 에스케이 주식회사이며 기본정보 등은 아래와 같습니다
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 설립일 | 1991년 4월 13일 | - |
| 주소 | 서울특별시 종로구 종로 26 | - |
| 전화번호 | 02-2121-5114 | - |
| 홈페이지 | https://www.sk-inc.com/ | - |
| 연결실체 내 종속기업수 | 698개사 | 국내 198개사, 해외 500개사 |
② 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
| 유가증권시장 상장 | 2009년 11월 11일 | 해당사항 없음 |
③ 국내 상장 종속회사수
2024년 1분기말 현재 연결실체 내의 상장회사는 아래와 같습니다.
1) SK㈜, SK이노베이션㈜, SK텔레콤㈜, SK스퀘어㈜, SK네트웍스㈜, SKC㈜, SK위탁관리부동산투자회사㈜, SK바이오팜㈜, SK아이이테크놀로지㈜, SK오션플랜트㈜ (舊, 삼강M&T㈜) 이상 10개사는 유가증권시장에 상장되어 있으며, ㈜드림어스컴퍼니, 인크로스㈜, ㈜아이에스시 이상 3개사는 코스닥 시장, SK시그넷㈜ (舊, ㈜시그넷이브이), ㈜탑선 이상 2개사는 코넥스 시장에 상장되어 있음
2) SK렌터카는 '24.1.31일자로 상장 폐지되었음
- 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
① 최대주주의 대표자
| 성명 | 직위 | 상근여부 | 출생년도 |
| 최태원 | 대표이사 회장 | 상근 | 1960년 |
| 장용호 | 대표이사 사장 | 상근 | 1964년 |
* 2022년 3월 29일 제31차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제3차 이사회를 통해 최태원 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었음
** 2024년 3월 27일 제33차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제5차 이사회를 통해 장용호 이사는 사내이사 및 대표이사로 재선임되었음
② 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수
(명) | 대표이사
(대표조합원) | 업무집행자
(업무집행조합원) | 최대주주
(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| SK(주) | 170,213 | 최태원 | 17.90 | - | - | 최태원 | 17.90 |
| 장용호 | 0.01 | - | - | - | - |
* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음
** 출자자 수는 2024.03.31 기준이며, 지분율은 2024.06.10 기준
③ 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
| 변동일 | 대표이사
(대표조합원) | 업무집행자
(업무집행조합원) | 최대주주
(최대출자자) |
|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
|---|
| 2023년 04월 05일 | 최태원 | 17.73 | - | - | 최태원 | 17.73 |
| 2024년 06월 10일 | 최태원 | 17.90 | - | - | 최태원 | 17.90 |
* 공시대상기간 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음
** 2023년 4월 5일 신탁계약으로 취득한 자사주 951,000주를 이익소각하여 총발행주식수가 감소함에 따라 최대주주의 지분율이 17.50%에서 17.73%로 증가함
*** 2024년 6월 10일 신탁계약으로 취득한 자사주 695,626주를 이익소각하여 총발행주식수가 감소함에 따라 최대주주의 지분율이 17.73%에서 17.90%로 증가함
※ 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 변동내역 상세
| (기준일 : | 2024년 06월 10일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
| 2023년 04월 05일 | 최태원 | 12,975,472 | 17.73 | - | 신탁계약으로 취득한 자기주식 소각으로
총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가 |
| 2024년 06월 10일 | 최태원 | 12,975,472 | 17.90 | - | 신탁계약으로 취득한 자기주식 소각으로
총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가 |
* 상기 지분율은 보통주 기준임
④ 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| 구 분 | |
|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | SK주식회사 |
| 자산총계 | 216,105,662 |
| 부채총계 | 136,056,894 |
| 자본총계 | 80,048,768 |
| 매출액 | 33,026,813 |
| 영업이익 | 1,537,210 |
| 당기순이익 | 725,252 |
* SK(주)의 제34기 1분기 연결 재무제표 기준
요약 연결 재무정보
| 구 분 | 제34기 1분기
(2024.03.31) |
| [유동자산] | 69,542,285 |
| 현금및현금성자산 | 24,916,467 |
| 재고자산 | 16,092,364 |
| 기타의유동자산 | 28,533,454 |
| [비유동자산] | 146,563,377 |
| 관계기업및공동기업투자 | 27,345,715 |
| 유형자산 | 76,921,166 |
| 무형자산및영업권 | 18,515,841 |
| 기타의비유동자산 | 23,780,655 |
| 자산총계 | 216,105,662 |
| [유동부채] | 69,157,388 |
| [비유동부채] | 66,899,506 |
| 부채총계 | 136,056,894 |
| [지배기업소유주지분] | 21,247,543 |
| 자본금 | 16,143 |
| 기타불입자본 | 6,890,550 |
| 이익잉여금 | 13,646,998 |
| 기타자본구성요소 | 693,852 |
| [비지배지분] | 58,801,225 |
| 자본총계 | 80,048,768 |
| 부채와자본총계 | 216,105,662 |
| 연결에 포함된 회사 수 | 698개사 |
| 제34기 1분기
(2024.01.01~2024.03.31) |
| I. 매출액 | 33,026,813 |
| II. 영업이익(손실) | 1,537,210 |
| III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 1,133,366 |
| IV. 계속영업당기연결순이익(손실) | 633,948 |
| V. 당기순이익(손실) | 725,252 |
| 지배기업소유주지분순이익(손실) | 157,423 |
| 비지배지분순이익(손실) | 567,829 |
| VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 | |
| 보통주기본주당이익(손실) | 2,852원 |
| 우선주기본주당이익(손실) | 2,902원 |
| 보통주희석주당이익(손실) | 2,851원 |
| 보통주기본주당계속영업이익(손실) | 2,105원 |
| 우선주기본주당계속영업이익(손실) | 2,105원 |
| 보통주희석주당계속영업이익(손실) | 2,104원 |
요약 별도 재무정보
| 구 분 | 제34기 1분기
(2024.03.31) |
| [유동자산] | 2,516,553 |
| 현금및현금성자산 | 235,041 |
| 재고자산 | 234 |
| 기타유동자산 | 2,281,278 |
| [비유동자산] | 26,520,227 |
| 종속·관계·공동기업 투자 | 22,210,729 |
| 유형자산 | 582,312 |
| 사용권자산 | 101,312 |
| 무형자산 | 2,142,134 |
| 기타비유동자산 | 1,483,740 |
| 자산총계 | 29,036,780 |
| [유동부채] | 5,759,797 |
| [비유동부채] | 7,130,495 |
| 부채총계 | 12,890,292 |
| 자본금 | 16,143 |
| 기타불입자본 | 3,144,225 |
| 이익잉여금 | 12,752,234 |
| 기타자본구성요소 | 233,886 |
| 자본총계 | 16,146,488 |
| 부채와자본총계 | 29,036,780 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 |
| 제34기 1분기
(2024.01.01~2024.03.31) |
| I. 매출액(영업수익) | 1,236,876 |
| II. 영업이익 | 606,350 |
| III. 법인세비용차감전계속영업이익 | 472,873 |
| IV. 당기순이익 | 477,969 |
| V. 주당이익 | |
| 보통주기본주당이익 | 8,659원 |
| 우선주기본주당이익 | 8,709원 |
| 보통주희석주당이익 | 8,657원 |
| 우선주희석주당이익 | 8,709원 |
⑤ 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
1) 사업의 내용
SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. SK주식회사는 SK그룹의 지주회사로서, 2024년 1분기말 현재 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 698개사 입니다.
2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)
3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업
| 자회사 | 주요 목적사업 |
| SK이노베이션㈜ | 지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업 |
| SK텔레콤㈜ | 정보통신사업 |
| SK스퀘어㈜ | 지주사업 |
| SK네트웍스㈜ | 상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업 |
| SKC㈜ | 지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업 |
| SK에코플랜트㈜ | 환경사업, 에너지사업, 솔루션사업 |
| SK E&S㈜ | 가스사 소유 및 복합화력발전 사업 |
| SK바이오팜㈜ | 신약개발사업 |
| SK Pharmteco, Inc. | 의약품 중간체 제조업 |
| SK실트론㈜ | 전자산업용 규소박판 제조업 |
| SK스페셜티㈜
(舊, SK머티리얼즈㈜) | 특수가스 제조 및 판매 |
| 에스케이머티리얼즈
에어플러스㈜ | 산업가스 제조 및 판매 |
| 에스케이트리켐㈜ | 프리커서 제조 및 판매 |
| 에스케이레조낙㈜
(舊, 에스케이쇼와덴코㈜) | 특수가스 제조 및 판매 |
| 에스케이머티리얼즈
그룹포틴㈜ | 배터리 소재 제조 및 판매업 |
| 에스케이위탁관리
부동산투자회사㈜ | 부동산임대업 |
| SK시그넷㈜
(舊, ㈜시그넷이브이) | 전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업 |
| SK China Company, Ltd. | 컨설팅 및 투자 |
| SK임업㈜ | 조림사업, 조경사업, 복합임업사업 |
| ㈜휘찬 | 휴양콘도 운영업 |
| SK파워텍㈜
(舊, ㈜예스파워테크닉스) | 반도체 제조업 |
▷ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 SK㈜의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.
(6-2) 최대주주 변동 현황
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|
| 2015년 08월 03일 | 舊 SK㈜ | 39,311,790 | 94.13% | SK㈜ 와 SK C&C㈜ 합병으로 인한 최대주주 변경 | - |
| 2015년 08월 03일 | SK㈜ (舊 SK C&C㈜) | 2,450,001 | 5.87% | 상동 | - |
| 2017년 11월 17일 | SK㈜ | 41,761,791 | 90.00% | 제3자배정 유상증자에 따른 지분율 변동 | - |
(6-3) 주식의 분포
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|
| 5% 이상 주주 | SK㈜ | 41,761,791 | 90.0 | - |
| 엠디프라임제일차(주) | 2,738,488 | 5.9 | - |
| 우리사주조합 | - | - | - |
(*) 상기 소유주식수 및 지분율은 보통주 기준이며, 당분기말 기준 에스케이이엔에스(주)의 주식을 소유하고 있는 소액주주는 없습니다.
(7) 임원 및 직원 등에 관한 사항
가. 임원의 현황
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원
여부 | 상근
여부 | 담당
업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의
관계 | 재직기간 | 임기
만료일 |
|---|
| 의결권
있는 주식 | 의결권
없는 주식 |
|---|
| 추형욱 | 남 | 1974.10 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 사장 | 성균관대학교 MBA
前 SK㈜ 수소사업추진단장 | - | - | - | 3년
7개월 | 2026.03.31 |
| 서건기 | 남 | 1972.07 | 임원 | 사내이사 | 상근 | 재무부문장 | KAIST MBA
前 SK E&S㈜ 재생에너지사업부문장 | - | - | - | 7년
7개월 | 2027.03.31 |
| 이정섭 | 남 | 1963.07 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사
(인사·보상위원회 및 미래전략위원회) | 서울대 행정대학원 정책학(석)
前 삼표시멘트 사외이사 | - | - | - | 3년
1개월 | 2027.03.31 |
| 이병남 | 남 | 1963.05 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사
(미래전략위원회
및 ESG위원회) | 연세대 경영학(석)
前 보스턴컨설팅그룹 한국사무소 공동대표 | - | - | - | 2년
9개월 | 2027.03.31 |
| 김도진 | 남 | 1965.12 | 이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사
(ESG위원회
및 인사·보상위원회) | 美 미시간 대학교 경영학(석)
前 HSBC증권 대표 | - | - | - | 2년
5개월 | 2027.03.31 |
| 장용호 | 남 | 1964.04 | 기타
비상무
이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 | 서울대 경제학과
現 SK㈜ 대표이사 | - | - | SK㈜ 임직원 | 5개월 | 2027.03.31 |
| 신창호 | 남 | 1970.09 | 기타
비상무
이사 | 기타비상무이사 | 비상근 | 기타비상무이사 | 한양대 무역학과
現 SK㈜ PM부문장 | - | - | SK㈜ 임직원 | 5개월 | 2027.03.31 |
| 권병돈 | 남 | 1977.08 | 감사 | 감사 | 비상근 | 감사 | 연세대 경영학 (석)
現 SK㈜ 재무전략담당 | - | - | SK㈜ 임직원 | 5개월 | 2027.03.31 |
| 최재원 | 남 | 1963.05 | 수석
부회장 | 미등기 | 상근 | 수석부회장 | Harvard Univ. MBA
SK㈜ 수석부회장
SK이노베이션㈜ 수석부회장 | - | - | SK㈜
최대주주
의 친인척 | 18년
9개월 | - |
| 최영찬 | 남 | 1965. 06 | 사장 | 미등기 | 상근 | 미래성장총괄 | 서울대학교 경영학(석)
前 SK온㈜ 경영지원총괄 | - | - | - | 1개월 | - |
| 전영준 | 남 | 1970.07 | 임원 | 미등기 | 상근 | 전력사업부문장 | 홍콩과학기술대학교 MBA
前 SK E&S㈜ PRISM China 법인장 | - | - | - | 6년
7개월 | - |
| 이종수 | 남 | 1971.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | LNG사업부문장 | University of Washington MBA/MPA
前 SK E&S㈜ LNG Americas, Inc.
법인장 | - | - | - | 4년
7개월 | - |
| 문상요 | 남 | 1969.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소사업부문장 | 서울대학교 자원공학
前 SK E&S㈜ LNG부문장 | - | - | - | 5년
7개월 | - |
| 문상학 | 남 | 1966.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | 도시가스사업부문장 | 한양대학교 기계공학
現 부산도시가스 대표이사 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 권형균 | 남 | 1977.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | Portfolio부문장 | Washington University in St. Louis MBA
前 SK E&S㈜ 수소부문장 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 류범희 | 남 | 1967.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 대외협력부문장 | 충남대학교 조선공학
前 SK E&S㈜ 전력부문장 | - | - | - | 4년
7개월 | - |
| 안진수 | 남 | 1965.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | 지속경영부문장 | Univ. of Washington MBA
前 SUPEX추구협의회 통합사무국
임원 | - | - | - | 8년
7개월 | - |
| 차태병 | 남 | 1968.03 | 임원 | 미등기 | 상근 | Net Zero기술센터장 | 포항공과대학 화학공학(석)
前 SK E&S㈜ Renewables부문장 | - | - | - | 10년
7개월 | - |
| 송경열 | 남 | 1972.09 | 임원 | 미등기 | 상근 | PassKey, Inc. COO | Massachusetts Institute of Technology 항공우주학(박)
前 SUPEX추구협의회
Energy Solution TF 임원 | - | - | - | 3년
11개월 | - |
| 김명윤 | 남 | 1974.06 | 임원 | 미등기 | 상근 | 전력운영본부장 | 서강대학교 경영학(석)
前 여주에너지서비스 대표이사 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 박재현 | 남 | 1972.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 전력기획본부장 | 한국외국어대학교 경영학
前 SK E&S㈜ 대외협력TF 담당 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 김대진 | 남 | 1976.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | 전력사업개발본부장 | 충남대학교 전기공학(석)
前 전력사업추진Group(직무대행) | - | - | - | 7개월 | - |
| 이진성 | 남 | 1970.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | 광양발전소장 | 성균관대학교 기계공학
前 파주에너지서비스 운영본부장 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 정재학 | 남 | 1977.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | LNG최적화본부장 | 고려대학교 행정학
前 SK E&S PRISM Energy
International 법인장 | - | - | - | 4년
7개월 | - |
| 강륜권 | 남 | 1975.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | LNG기획본부장 | 서울대학교 MBA
前 SK E&S㈜ LNG기획본부장
(직무대행) | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 김일영 | 남 | 1976.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | Upstream본부장 | 서강대 기계공학
前 SK E&S㈜ Asset운영본부장 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 이종문 | 남 | 1975.01 | 임원 | 미등기 | 상근 | PRISM Trading
본부장 | 서울대학교 경영학
前 SK E&S㈜ LNG최적화본부장 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 전종영 | 남 | 1979.01 | 임원 | 미등기 | 상근 | LNG Americas, Inc.
법인장 | 서울대학교 에너지시스템(박)
前 가스전사업팀 팀장 | - | - | - | 7개월 | - |
| 김경태 | 남 | 1971.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | PRISM China 법인장 | 한양대학교 법학과
前 부산정관에너지㈜ 대표이사 | - | - | - | 7개월 | - |
| 소유섭 | 남 | 1977.03 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소사업개발본부장 | UCLA MBA
前 SK E&S㈜ 수소Global Group PL | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 전경문 | 남 | 1978.04 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소전략본부장 | 서울대학교 화학공학
前 SK E&S㈜ 수소전략Group장
(직무대행) | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 하형은 | 남 | 1970.01 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소Infra본부장 | 성균관대학교 화학공학
前 SK㈜ 수소사업추진단 임원
(직무대행) | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 김민호 | 남 | 1981.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소Global본부장 | 서울대학교 응용공학과(석)
前 Supex추구협의회 G-Squad PL | - | - | - | 7개월 | - |
| 이임철 | 남 | 1969.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 수소수요개발 담당 | 경기대 문헌정보학(박)
前 아이지이㈜ 사업지원본부장 | - | - | - | 1년
5개월 | - |
| 이진모 | 남 | 1976.03 | 임원 | 미등기 | 상근 | 재생에너지기획
본부장 | 서울대학교 경영학
前 SK(주) 비서2실 임원 | - | - | - | 7개월 | - |
| 최윤호 | 남 | 1970.03 | 임원 | 미등기 | 상근 | 재생에너지마케팅
본부장 | 고려대학교 정치외교학
前 SK E&S Renewables기획본부장 | - | - | - | 5년
7개월 | - |
| 김진철 | 남 | 1976.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | 전남해상풍력 담당 | 고려대학교 에너지환경정책전공(석)
前 R-Project Group 담당 | - | - | - | 7개월 | - |
| 최정석 | 남 | 1971.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | 도시가스기획
본부장 | 서울과학기술대학교 산업공학(석)
前 SK E&S㈜ 도시가스사업운영본부장 | - | - | - | 3년
7개월 | - |
| 강동호 | 남 | 1973.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | 도시가스운영
본부장 | University of Washington 경영학(석)
前 영남에너지서비스㈜ 경영지원본부장 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 박준수 | 남 | 1976.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 기획본부장 | 연세대학교 경제학
前 SK E&S㈜ Energy Solution
Group PL | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 박성준 | 남 | 1978.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | Risk Mgmt.본부장 | 연세대학교 경영학
前 SK E&S㈜ 전략기획팀 팀장 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 임형진 | 남 | 1971.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | 사업지원본부장 | Northwest Missouri State University
행정학
前 SK E&S㈜ 대외협력TF 담당 | - | - | - | 1년 | - |
| 윤영두 | 남 | 1971.05 | 임원 | 미등기 | 상근 | CR지원본부장 | 충남대 정치외교학
前 SK E&S㈜ 대외협력TF 담당 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 김남인 | 여 | 1978.09 | 임원 | 미등기 | 상근 | Communication
본부장 | 연세대학교 정치외교학
前 SUPEX추구협의회 지원실 PL | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 공성운 | 남 | 1972.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | 인재육성본부장 | 고려대학교 Global MBA
前 SK E&S㈜ T-Center장 | - | - | - | 3년
7개월 | - |
| 류성선 | 남 | 1969.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | ESG본부장 | 경북대학교 섬유공학
前 나래에너지서비스 대표이사 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 나경원 | 남 | 1979.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | Compliance본부장 | American University 법학(석)
前 SK(주) 법무담당 PL | - | - | - | 7개월 | - |
| 도의환 | 남 | 1977.06 | 임원 | 미등기 | 상근 | 재무1본부장 | 고려대학교 경영학
前 SK E&S㈜ 재무1팀장 | - | - | - | 3년
7개월 | - |
| 임소옥 | 여 | 1978.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | 재무2본부장 | 이화여자대학교 경영학(석)
前 재무2본부장(직무대행) | - | - | - | 7개월 | - |
| 유영욱 | 남 | 1973.07 | 임원 | 미등기 | 상근 | Global사업개발실장 | University of California - Berkeley
MBA
前 SUPEX추구협의회
Global성장지원팀 임원 | - | - | - | 5년
7개월 | - |
| 원영민 | 남 | 1974.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | Global사업개발실
사업개발1담당 | 성균관대학교 MBA
前 SK E&S㈜ 전력기획본부장 | - | - | - | 1년
7개월 | - |
| 이지영 | 여 | 1975.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | Global사업개발실
사업개발2담당 | Harvard Business School MBA
前 SK E&S㈜ 수소Global Group장 | - | - | - | 5년
5개월 | - |
| 염창열 | 남 | 1971.06 | 임원 | 미등기 | 상근 | Energy Solution
사업지원실장 | 뉴욕주립대 기술경영대학원
前 SK E&S㈜ Energy Solution담당 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 김순호 | 남 | 1970.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | Net Zero기술센터
기술위원 | Yale Univ. 화학공학(박)
前 SK E&S㈜ Energy Solution Group 기술위원 | - | - | - | 6년
7개월 | - |
| 이명헌 | 남 | 1969.08 | 임원 | 미등기 | 상근 | 이사회사무국장 | 연세대학교 법학과
前 법무CoE 팀장 | - | - | - | 7개월 | - |
| 서경석 | 남 | 1974.12 | 임원 | 미등기 | 상근 | 자율·책임경영지원실장 | 서울대학교 경제학
前 SK E&S㈜ 자율·책임경영지원실장
(직무대행) | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 박기대 | 남 | 1976.01 | 임원 | 미등기 | 상근 | PassKey, Inc. Finance & planning Unit장 | Kellogg School of Management
at Northwestern University MBA
前 SK E&S㈜ PassKey, Inc.
Strategy & Investment Center 담당 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 강태호 | 남 | 1973.05 | 임원 | 미등기 | 상근 | PassKey, Inc.
EC TF장 | University of California, Berkeley MBA
前 SK㈜ 비서1실 담당 | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 이현부 | 남 | 1976.02 | 임원 | 미등기 | 상근 | SK E&S Americas, Inc. Shared
Service Unit장 | 서울대학교 통계학(석)
前 SK E&S Americas, Inc.
Shared Service Unit장(직무대행) | - | - | - | 7개월 | - |
| 오승용 | 남 | 1980.11 | 임원 | 미등기 | 상근 | PassKey, Inc.
Value Up Unit장 | 서울대학교 경영학(석)
前 SK E&S㈜ PassKey, Inc.
Power Solution Unit장(직무대행) | - | - | - | 6개월 | - |
| 임시종 | 남 | 1962.06 | 임원 | 미등기 | 상근 | CEO보좌 임원 | 연세대학교 법학
前 SK E&S㈜ 전력·LNG총괄 | - | - | - | 11년
5개월 | - |
| 허일규 | 남 | 1971.05 | 임원 | 미등기 | 상근 | 에너지솔루션TF장 | Univ. of Michigan (Ann Arbor)
기계공학(박)
前 SKT IoT/Data사업부장 | - | - | - | 3년
7개월 | - |
| 권기준 | 남 | 1971.06 | 임원 | 미등기 | 상근 | 인도네시아
Country office
담당 | 서강대학교 경영학
前 SUPEX추구협의회 임원(직무대행) | - | - | - | 2년
7개월 | - |
| 이나경 | 여 | 1968.10 | 임원 | 미등기 | 상근 | 성장전략TF 임원 | 무함마드 5세 대학(박)
前 SKI Global 지원담당 | - | - | - | 3개월 | - |
합병소멸회사 임원 및 직원에 관한 자세한 사항은 에스케이이엔에스(주)의 사업보고서 및 분/반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
(8) 계열회사 등에 관한 사항
가. 계열회사의 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 |
|---|
| 에스케이 | 21 | 838 | 859 |
나. 타법인 출자 현황
| (기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 출자
목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 |
|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초
장부
가액 | 증가(감소) | 기말
장부
가액 |
|---|
| 취득
(처분) | 평가
손익 |
|---|
| 경영참여 | - | 48 | 48 | 8,534,286 | 884,511 | - | 9,418,797 |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | 3 | 3 | 121,038 | 21,107 | 29,925 | 172,070 |
| 계 | - | 51 | 51 | 8,655,324 | 905,618 | 29,925 | 9,590,867 |
합병존속회사인 에스케이이노베이션(주)와 합병소멸회사인 에스케이이엔에스(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 에스케이 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.
합병소멸회사 계열회사 등에 관한 자세한 사항은 에스케이이엔에스(주)의 사업보고서 및 분/반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
(9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
(9-1) 공시내용의 진행 및 변경 상황
해당사항 없습니다.
(9-2) 우발채무 등에 관한 사항
가. 중요한 소송사건
| (기준일 : | 2024년 07월 16일 | ) | (단위 : 백만원 또는 천외화) |
| 구 분 | 원고 | 피고 | 사건내역 | 소송가액 | 진행상황(*) |
|---|
| 연결회사가 원고인 사건 | 나래에너지서비스㈜ | 하남시장 | 경정청구거부처분취소 | 2,117 | 2심 진행중 |
| 파주에너지서비스㈜ | 파주시장 | 경정청구거부처분취소 | 1,703 | 1심 진행중 |
| 에스케이이엔에스㈜ | 광양시장 | 경정청구거부처분취소 | 1,176 | 2심 진행중 |
| 연결회사가 피고인 사건 | ㈜포스코인터내셔널 | 에스케이이엔에스㈜ | 정산금 청구 | 3,176 | 1심 진행중 |
| 한국전력공사 | 나래에너지서비스㈜ | 위약금 청구 | 2,694 | 2심 진행중 |
| 에이치디씨랩스 주식회사 | ㈜부산도시가스 | 공사대금 청구 | 534 | 2심 진행중 |
| Jason Appelbaum | EverCharge, Inc.
Mobility Solution I, Inc.
Mobility Solution II, Inc.
PassKey, Inc. | 해고에 따른 손해배상청구소송 | USD 3,300 | 1심 진행중 |
(*) 연결회사는 소송의 향후 결과 및 재무제표에 미칠 영향을 당분기말 현재까지 합리적으로 예측할 수 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| 제공자 | 제공처 | 종류 | 매수 | 내용 |
|---|
| 에스케이이엔에스㈜ | 한국에너지공단 | 수표 | 9 | 장기차입금 담보 |
| 강원도시가스㈜ | 한국가스공사㈜ | 수표 | 1 | 천연가스 수급계약 견질제공 |
| 부산정관에너지㈜ | 한국가스공사㈜ | 수표 | 1 | 천연가스 대금보증 |
다. 채무보증 및 채무인수약정 현황
| (기준일 : | 2024년 06월 30일) | | (단위 : 백만원, 천USD) |
| 채무보증한 회사 | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 |
| 에스케이
이엔에스㈜ | 국내
계열회사 | 나래에너지서비스㈜
(舊 위례에너지서비스㈜) | 나래에너지서비스㈜
(舊 위례에너지서비스㈜)
무보증공모사채 사채권자 | 250,000 | 250,000 | 2014.12.09~2024.12.09 |
| 2014.12.09~2026.12.09 |
| 파주에너지서비스㈜ | 파주에너지서비스㈜
무보증공모사채 사채권자 | 350,000 | 350,000 | 2015.03.18~2025.03.18 |
| 2015.03.18~2027.03.18 |
| 2015.09.04~2025.09.04 |
| 2015.09.04~2027.09.04 |
| 여주에너지서비스㈜ | 여주에너지서비스㈜
무보증공모사채 사채권자 | 200,000 | 200,000 | 2020.08.27~2025.08.27 |
| 2020.08.27~2030.08.27 |
| 아이지이㈜ | 아이지이㈜
무보증공모사채 사채권자 | 130,000 | 130,000 | 2022.04.22~2025.04.22 |
| 2022.04.22~2027.04.22 |
| 해외
계열회사 | BU12 Australia Pty. Ltd.,
BU13 Australia Pty. Ltd., | Australia and New Zealand Banking Group
Limited, Seoul Branch | - | USD 168,476 | 2021.04.26~2025.06.30 |
| MUFG Bank | - | USD 100,000 | 2024.07.01~2025.06.30 |
| Mizuho Bank | - | USD 61,261 | 2024.07.01~2025.06.30 |
| Prism Energy International
Pte., Ltd. | J. Aron & Company (Singapore) Pte. | USD 2,420 | USD 150,000 | 2016.06.27~2027.12.31 |
| Morgan Stanley Capital Group
(Singapore) Pte. | - | USD 100,000 | 2017.11.13~2027.12.31 |
| BNP Paribas | - | USD 120,000 | 2018.06.15~2027.12.31 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | - | USD 80,000 | 2018.06.15~2024.06.30 |
| Citigroup Global Markets Limited | - | USD 50,000 | 2018.12.01~2027.12.31 |
| Macquarie | - | USD 20,000 | 2021.08.31~2024.08.31 |
| LNG Americas, Inc. | Morgan Stanley Capital Group Inc. | - | USD 50,000 | 2023.03.21~2026.03.31 |
| Citigroup Energy Inc | - | USD 15,000 | 2018.01.31~2039.09.30 |
| Direct Energy Business Marketing, LLC | - | USD 25,000 | 2016.11.29~2039.09.30 |
| Boston Energy Trading and Marketing LLC | - | USD 10,000 | 2023.02.01~2039.09.30 |
| J. Aron & Company (Singapore) Pte. | - | USD 30,000 | 2015.08.27~2027.12.31 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | - | USD 30,000 | 2015.07.21~2027.12.31 |
| SG Americas Securities, LLC | - | USD 30,000 | 2016.02.02~2027.12.31 |
| SG International London |
| Grid Solution LLC | Citibank N.A. New York Branch | USD 25,314 | USD 60,000 | 2023.12.15~2025.4.15 |
| 합 계 | KRW | 930,000 | 930,000 | - |
| USD | 27,734 | 1,099,737 | - |
그 밖의 우발부채 등에 관한 자세한 사항은 에스케이이엔에스(주)의 사업보고서 및 분/반기보고서를 참고하시기 바랍니다.
(9-3) 제재 등과 관련된 사항
가. 기관 제재현황
- 수사ㆍ사법기관의 제재현황
해당사항 없음
- 행정기관의 제재현황
① 금융감독당국의 제재현황
해당사항 없음
② 공정거래위원회의 제재현황
| 회사명 | 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는
조치내용 | 금전적
제재금액 | 사유 | 근거법령 | 이행
현황 | 재발방지대책 |
| 파킹클라우드 | 2023.03.14 | 공정거래위원회 | 파킹클라우드 | 과태료
부과 | 1,580 | 기업결합 신고의무
위반행위
(신고기한 27일 경과) | 공정거래법
제11조
제6항 제1호 | 과태료
납부 | 변경사항 관리체계 강화 |
③ 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
해당사항 없음
④ 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황
| 사명 | 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는
조치내용 | 금전적
제재금액 | 사유 | 근거법령 | 이행 현황 | 재발방지대책 |
| SK E&S | 2022.03.02 | 광주지방 고용노동청 여수지청 | SK E&S | 과태료부과 | 80 | PSM 이행상태 점검 | 산업안전보건법
제 46조 제1항 | 과태료 납부완료 | 교육 및 업무처리 절차 개선 |
| SK E&S | 2024.01.19 | 환경부 | SK E&S | 과태료 부과 | 80 | 사업장 폐쇄에 따른
할당 취소사유 통보서 미제출 | 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제43조 제1호 | 과태료 납부완료
(자진납부 감경) | 업무처리 절차 개선 |
| SK E&S | 2024.04.08 | 환경부 | SK E&S | 경고 및 과태료 부과 | 160 | 통합허가사업장 정기검사 수검 시 위반사항 발생 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제21조제1항제1호라목 | 과태료 납부완료
(자진납부 감경) | 근본원인분석 및 재방방지 계획 수립/이행, 시설개선 예정 |
| 나래에너지서비스㈜ | 2022.02.25 | 한강유역환경청 | 나래에너지서비스㈜ | 개선명령 및
초과배출부과금 부과 | 231 | 수질오염물질 법적기준 초과 | 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 제14조제1항 | 개선이행 및 초과배출부과금 납부 완료 | 해당 방류구 폐쇄 및
폐수처리시설 유입 처리 |
| 부산정관에너지㈜ | 2021.12.17 | 부산지방 고용노동청 | 부산정관에너지㈜ | 과태료 부과 및 시정지시 | 390 | PSM 이행상태 점검 | 산업안전보건법
제 46조 제1항 | 시정지시 이행완료 | 시정지시내용 개선 |
| 영남에너지서비스㈜ | 2022.11.22 | 경상북도 | 영남에너지서비스㈜ | 과태료 부과 | 1,200 | CO중독 사고 관련 KGS 조사결과 도시가스사업법 및 안전관리규정 미준수 | 도시가스사업법
제26조 4항 | 과태료 납부완료 | 특정사용시설 Data 최신화 |
| 코원에너지서비스㈜ | 2021.02.22 | 강남구청 | 코원에너지서비스㈜ | 과태료 부과 | 1,500 | 개포동 1254-1번지 미사용 인입배관 GIS 위치 상이 | 도시가스사업법
제26조 4항 | 과태료 납부완료 | GIS관리 강화 |
| 코원에너지서비스㈜ | 2021.12.10 | 서울특별시장 | 코원에너지서비스㈜ | 과태료 부과 | 850 | 굴착공사 관리미흡에 따른 안전관리규정 위반 | 도시가스사업법
제26조 4항 | 과태료 납부완료 | 업무처리 절차 개선 |
| 전남도시가스㈜ | 2022.12.01 | 전라남도도지사 | 전남도시가스㈜ | 과태료 부과 | 600 | '17년 PE배관 파손사고에 대한 가스안전공사 및 전라남도에 사고보고 의무 위반 | 도시가스사업법
제26조 4항 | 과태료 납부완료 | 내부 운영 절차서 개정
(사고 발생시 보고
기관 명확화) |
| 여주에너지서비스㈜ | 2023.06.30 | 한강유역환경청 | 여주에너지서비스㈜ | 개선명령 | - | 오염도 측정 결과, 폐수 방류구
#W1 수질오염물질 (폼알데하이드)
허가배출 기준 초과 | 환경오염시설의
통합관리에 관한
법률 제14조제1항 | 개선계획서
제출완료 | 발생 폐수 관리방안
개선 |
| 여주에너지서비스㈜ | 2023.09.04 | 여주시 | 여주에너지서비스㈜ | 조치명령 및 과태료 부과 | 20 | 생활소음 규제기준 위반 | 소음진동관리법 제21조 제2항 | 과태료 납부 완료 | 소음정밀진단 컨설팅
시행 및 설비개선 |
(9-4) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
해당사항 없음
나. 중소기업기준 검토표
해당사항 없음
다. 합병 등의 사후정보
[㈜부산도시가스 공개매수 및 주식의 포괄적 교환ㆍ이전에 관한 사항]
합병소멸회사는 2021년 9월 16일부터 2021년 10월 15일까지 경영 효율성을 제고하기 위해 종속회사인 ㈜부산도시가스 공개매수를 진행하였습니다. 2021년 10월 20일 공개매수 결과 합병소멸회사는 ㈜부산도시가스 보통주 1,871,543주를 매수하여 84.34%의 지분을 보유하게 되었습니다. 이후 ㈜부산도시가스는 2021년 12월 22일 이사회 결의에 따라 자기주식 999,100주 소각을 결정하였으며, 2021년 12월 27일 소각을 완료하여 ㈜부산도시가스 주식 총수가 11,000,000주에서 10,000,900주로 변동하였습니다.
경영상의 효율성을 증대하고 사업적 시너지 효과를 극대화하여 기업가치를 제고하고자 합병소멸회사와 ㈜부산도시가스는 2021년 10월 18일 주식교환 계약을 체결하였으며, 2021년 12월 28일 ㈜부산도시가스 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 결과 723,954주를 교환하여 당기말 현재 합병소멸회사가 ㈜부산도시가스 지분을 100% 소유하고 있습니다.
합병소멸회사는 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)를 2021년 10월 18일에 공시 하였으며, 합병등종료보고서(주식의포괄적교환ㆍ이전)를 2021년 12월 28일에 공시 하였습니다.
[STORAGE SOLUTION, LLC 흡수합병 및 Key Capture Energy, LLC 지분
96.39% 취득]
2021년 12월 2일에 종속기업인 STORAGE SOLUTION, LLC를 Key Capture Energy, LLC가 흡수합병 하였습니다. 흡수합병 후 Key Capture Energy, LLC가 구주를 전체 소각한 뒤 발행한 신주의 96.39%를 종속기업인 Grid Solution, LLC이 취득하였습니다. 본 건 흡수합병이 연결 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
라. 녹색경영
- 목표관리사업장 지정 현황
합병소멸회사는 '저탄소 녹색성장 기본법('10.4.14 시행)' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률(환경부 고시 제 2014-162호)'에 따라 2014년 9월 12일 배출권 할당대상업체로 지정되었습니다.
종속회사인 파주에너지서비스㈜는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2016-255호, 2016.12.30) 제20조의 규정에 따라 2018년 6월 30일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.
종속회사인 나래에너지서비스㈜는 「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2016-255호, 2016.12.30) 제20조의 규정에 따라 2018년 6월 29일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ 발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 舊 나래에너지서비스㈜를 흡수합병하여 신규 합병법인인 나래에너지서비스㈜는 2020.1.2 부로 온실가스 배출권거래제 업체로 지정되었습니다.
종속회사인 부산정관에너지㈜는「저탄소 녹색성장 기본법 시행령」제29조 및「온실가스ㆍ에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시 제2011-29호, 2011.3.16) 제20조의 규정에 따라 2012년 6월 29일 산업통상자원부 소관 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.
[에스케이이엔에스㈜]
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 온실가스 배출량
(tCO2_eq) | 2,149,279 | 2,414,613 | 2,877,464 |
| 에너지 사용량
(TJ) | 42,807 | 48,046 | 57,274 |
[나래에너지서비스㈜]
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 온실가스 배출량
(tCO2_eq) | 1,546,862 | 1,596,831 | 1,814,797 |
| 에너지 사용량
(TJ) | 30,787 | 31,775 | 36,160 |
2019년도는 舊 위례에너지서비스㈜, 舊 나래에너지서비스㈜ 합산된 수치입니다.
[파주에너지서비스㈜]
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 온실가스 배출량
(tCO2_eq) | 3,885,296 | 2,598,470 | 3,898,127 |
| 에너지 사용량
(TJ) | 75,682 | 49,719 | 76,256 |
[부산정관에너지㈜]
| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 온실가스 배출량
(tCO2_eq) | 67,841 | 69,625 | 70,621 |
| 에너지 사용량
(TJ) | 1,194 | 1,379 | 1,399 |
마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
해당사항 없음
바. 조건부자본증권의 전환 및 채무재조정 사유 등의 변동현황
해당사항 없음
