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삼성물산 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.

삼성물산(028260, 유가증권시장)은 2024년 9월 4일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.

회사
삼성물산 028260
시장
유가증권시장
공시 유형
증권신고서
보고서명
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
등록일시
2024년 9월 4일
제출인
삼성물산
정정
발행조건확정

공시 원문

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중2024년 09월 04일
회 사 명 :삼성물산 주식회사
대 표 이 사 :오 세 철, 이 재 언, 정 해 린
본 점 소 재 지 :서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
(전 화) 02 - 2145 - 5114
(홈페이지) http://samsungcnt.com
작 성 책 임 자 :(직 책) IR금융팀장 (성 명) 배 영 민
(전 화) 02 - 2145 - 2170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2024년 08월 29일증권신고서(채무증권)최초 제출
2024년 09월 04일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 09월 04일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성물산(주) 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채삼성물산(주) 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제115-1회 금 삼천삼백억원 (\330,000,000,000)제115-2회 금 일천칠백억원 (\170,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.
표지모집 또는 매출총액:300,000,000,000원모집 또는 매출총액: 500,000,000,000원
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법-(주3) 추가 기재
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항(주4) 정정 전(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용(주5) 정정 전(주5) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리 계약에 관한 사항(주6) 정정 전(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적(주7) 정정 전(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :115-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액150,000,000,000모집(매출)총액150,000,000,000
발행가액150,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 09월 10일
원리금지급대행기관(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 08월 21일한국기업평가회사채 (AA+)
2024년 08월 21일나이스신용평가회사채 (AA+)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표NH투자증권5,000,00050,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
대표미래에셋증권5,000,00050,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수케이비증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수삼성증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 09월 10일2024년 09월 10일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금150,000,000,000
발행제비용449,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장 예정일은 2024년 09월 11일임.
주1) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
회차 :115-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액150,000,000,000모집(매출)총액150,000,000,000
발행가액150,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 09월 10일
원리금지급대행기관(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 08월 21일한국기업평가회사채 (AA+)
2024년 08월 21일나이스신용평가회사채 (AA+)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표신한투자증권5,000,00050,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수키움증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수한국투자증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수대신증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
인수하나증권2,500,00025,000,000,000인수금액의 0.20%총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 09월 10일2024년 09월 10일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금150,000,000,000
발행제비용470,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주1) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :115-1(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액330,000,000,000모집(매출)총액330,000,000,000
발행가액330,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2026년 09월 10일
원리금지급대행기관(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 08월 21일한국기업평가회사채 (AA+)
2024년 08월 21일나이스신용평가회사채 (AA+)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표NH투자증권11,000,000110,000,000,000181,800,000(정액)총액인수
대표미래에셋증권11,000,000110,000,000,000136,600,000(정액)총액인수
인수케이비증권5,500,00055,000,000,00066,800,000(정액)총액인수
인수삼성증권5,500,00055,000,000,00066,600,000(정액)총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 09월 10일2024년 09월 10일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금330,000,000,000
발행제비용927,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장 예정일은 2024년 09월 11일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
회차 :115-2(단위 : 원, 주)
채무증권 명칭무보증사채모집(매출)방법공모
권면(전자등록)총액170,000,000,000모집(매출)총액170,000,000,000
발행가액170,000,000,000이자율-
발행수익률-상환기일2027년 09월 10일
원리금지급대행기관(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀(사채)관리회사한국증권금융
비고-
평가일신용평가기관등 급
2024년 08월 21일한국기업평가회사채 (AA+)
2024년 08월 21일나이스신용평가회사채 (AA+)
인수(주선) 여부채무증권 상장을 위한 공모여부
인수예
인수(주선)인인수수량인수금액인수대가인수방법
대표신한투자증권5,680,00056,800,000,000181,600,000(정액)총액인수
인수키움증권2,830,00028,300,000,00099,800,000(정액)총액인수
인수한국투자증권2,830,00028,300,000,000100,000,000(정액)총액인수
인수대신증권2,830,00028,300,000,000100,000,000(정액)총액인수
인수하나증권2,830,00028,300,000,00066,800,000(정액)총액인수
청약기일납입기일청약공고일배정공고일배정기준일
2024년 09월 10일2024년 09월 10일---
자금의 사용목적
구 분금 액
채무상환자금170,000,000,000
발행제비용528,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화표시통화기준발행규모사용지역사용국가원화 교환예정 여부인수기관명
------
보증을받은 경우보증기관-지분증권과연계된 경우행사대상증권-
보증금액-권리행사비율-
담보 제공의경우담보의 종류-권리행사가격-
담보금액-권리행사기간-
매출인에 관한 사항
보유자회사와의관계매출전보유증권수매출증권수매출후보유증권수
-----
【주요사항보고서】-
【파생결합사채해당여부】기초자산옵션종류만기일
N---
【기 타】▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 115-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액150,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액150,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일
평가결과등급AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
상환방법및 기한상환방법사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환기한2026년 09월 10일
납 입 기 일2024년 09월 10일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주1) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 " 한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
[회 차 : 115-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액150,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액150,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일
평가결과등급AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
상환방법및 기한상환방법사채의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환기한2027년 09월 10일
납 입 기 일2024년 09월 10일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주1) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행총액은 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금리 및 확정 이자율은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 계획이며, 상기 일정은 금리 협의 등의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 115-1](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액330,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액330,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일
평가결과등급AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
상환방법및 기한상환방법사채의 원금은 2026년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환기한2026년 09월 10일
납 입 기 일2024년 09월 10일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
[회 차 : 115-2](단위 : 원)
항 목내 용
사 채 종 목무보증사채
구 분무기명식 이권부 무보증사채
전 자 등 록 총 액170,000,000,000
할 인 율(%)-
발행수익율(%)-
모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액170,000,000,000
각 사채의 금액본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함
이자율연리이자율(%)-
변동금리부사채이자율-
이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급 시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.
이자지급 기한2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일, 2025년 09월 10일,2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일.
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
평가일자2024년 08월 21일 / 2024년 08월 21일
평가결과등급AA+ (안정적) / AA+ (안정적)
상환방법및 기한상환방법사채의 원금은 2027년 09월 10일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.
상환기한2027년 09월 10일
납 입 기 일2024년 09월 10일
등 록 기 관한국예탁결제원
원리금지급대행기관회 사 명(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀
회사고유번호00254045
기 타 사 항▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 08월 14일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 09월 10일 이며, 상장예정일은 2024년 09월 11일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제115-1회]
(단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유(*)거래실적무
건수192413---56
수량3,5003,7002,100---9,300
경쟁률2.3:12.5:11.4:1---6.2:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제115-2회]
(단위: 건, 억원)
구분국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매중개업자연기금, 운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유(*)거래실적무
건수352118---74
수량5,4004,8002,800---13,000
경쟁률3.6:13.2:11.9:1---8.7:1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제115-1회]
(단위: bp, 건, 억원)
구분국내기관투자자외국기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유(*)거래실적무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-15--1200--------12002.2%2002.2%포함
-12--1100--------11001.1%3003.2%포함
-10110044001100------66006.5%9009.7%포함
-8--1100--------11001.1%1,00010.8%포함
-7--44001100------55005.4%1,50016.1%포함
-6120033001100------56006.5%2,10022.6%포함
-5130033001100------57007.5%2,80030.1%포함
-4----1500------15005.4%3,30035.5%포함
-3----1200------12002.2%3,50037.6%포함
-2----1100------11001.1%3,60038.7%포함
-1220011001100------44004.3%4,00043.0%포함
0240011001100------46006.5%4,60049.5%포함
11100----------11001.1%4,70050.5%포함
21100----------11001.1%4,80051.6%포함
31100----------11001.1%4,90052.7%포함
41100----------11001.1%5,00053.8%포함
53700--1100------48008.6%5,80062.4%포함
7--1200--------12002.2%6,00064.5%포함
91800--1200------21,00010.8%7,00075.3%포함
103300--1100------44004.3%7,40079.6%포함
131100--1300------24004.3%7,80083.9%포함
20--1100--------11001.1%7,90084.9%포함
25--2900--------29009.7%8,80094.6%포함
30--1500--------15005.4%9,300100.0%포함
합계193,500243,700132,100------569,300100.0%---
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회 차 : 제115-2회]
(단위: bp, 건, 억원)
구분국내기관투자자외국기관투자자합계누적합계유효수요
운용사(집합)투자매매중개업자연기금,운용사(고유),은행, 보험기타거래실적유(*)거래실적무
건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량건수수량비율누적수량누적비율
-8--1300--------13002.3%3002.3%포함
-72300--2400------47005.4%1,0007.7%포함
-6330013003400------71,0007.7%2,00015.4%포함
-5130012002200------47005.4%2,70020.8%포함
-42400--2700------41,1008.5%3,80029.2%포함
-3350011002300------69006.9%4,70036.2%포함
-2120011002200------45003.8%5,20040.0%포함
-12400--1100------35003.8%5,70043.8%포함
0440022001100------77005.4%6,40049.2%포함
11200----------12001.5%6,60050.8%포함
24500----------45003.8%7,10054.6%포함
33500----------35003.8%7,60058.5%포함
4--1100-------11000.8%7,70059.2%포함
551,000----------51,0007.7%8,70066.9%포함
6----1100------11000.8%8,80067.7%포함
7--1100--------11000.8%8,90068.5%포함
81100--1100------22001.5%9,10070.0%포함
911001100--------22001.5%9,30071.5%포함
101100----------11000.8%9,40072.3%포함
11--11001200------23002.3%9,70074.6%포함
13--1100--------11000.8%9,80075.4%포함
15--41,200--------41,2009.2%11,00084.6%포함
20--1100--------11000.8%11,10085.4%포함
2511002800--------39006.9%12,00092.3%포함
30--21,000--------21,0007.7%13,000100.0%포함
합계355,400214,800182,800------7413,000100.0%---
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제115-1회]
(단위: bp, 억원)
수요예측참여자삼성물산㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-15-12-10-8-7-6-5-4-3-2-1012345791013202530
기관투자자 1200-----------------------
기관투자자 2-100----------------------
기관투자자 3--100---------------------
기관투자자 4--100---------------------
기관투자자 5--100---------------------
기관투자자 6--100---------------------
기관투자자 7--100---------------------
기관투자자 8--100---------------------
기관투자자 9---100--------------------
기관투자자 10----100-------------------
기관투자자 11----100-------------------
기관투자자 12----100-------------------
기관투자자 13----100-------------------
기관투자자 14----100-------------------
기관투자자 15-----200------------------
기관투자자 16-----100------------------
기관투자자 17-----100------------------
기관투자자 18-----100------------------
기관투자자 19-----100------------------
기관투자자 20------300-----------------
기관투자자 21------100-----------------
기관투자자 22------100-----------------
기관투자자 23------100-----------------
기관투자자 24------100-----------------
기관투자자 25-------500----------------
기관투자자 26--------200---------------
기관투자자 27---------100--------------
기관투자자 28----------100-------------
기관투자자 29----------100-------------
기관투자자 30----------100-------------
기관투자자 31----------100-------------
기관투자자 32-----------300------------
기관투자자 33-----------100------------
기관투자자 34-----------100------------
기관투자자 35-----------100------------
기관투자자 36------------100-----------
기관투자자 37-------------100----------
기관투자자 38--------------100---------
기관투자자 39---------------100--------
기관투자자 40----------------500-------
기관투자자 41----------------100-------
기관투자자 42----------------100-------
기관투자자 43----------------100-------
기관투자자 44-----------------200------
기관투자자 45------------------800-----
기관투자자 46------------------200-----
기관투자자 47-------------------100----
기관투자자 48-------------------100----
기관투자자 49-------------------100----
기관투자자 50-------------------100----
기관투자자 51--------------------300---
기관투자자 52--------------------100---
기관투자자 53---------------------100--
기관투자자 54----------------------800-
기관투자자 55----------------------100-
기관투자자 56-----------------------500
합계2001006001005006007005002001004006001001001001008002001,000400400100900500
누적합계2003009001,0001,5002,1002,8003,3003,5003,6004,0004,6004,7004,8004,9005,0005,8006,0007,0007,4007,8007,9008,8009,300
[회 차 : 제115-2회]
(단위: bp, 억원)
수요예측참여자삼성물산㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910111315202530
기관투자자 1300------------------------
기관투자자 2-200-----------------------
기관투자자 3-200-----------------------
기관투자자 4-200-----------------------
기관투자자 5-100-----------------------
기관투자자 6--300----------------------
기관투자자 7--200----------------------
기관투자자 8--100----------------------
기관투자자 9--100----------------------
기관투자자 10--100----------------------
기관투자자 11--100----------------------
기관투자자 12--100----------------------
기관투자자 13---300---------------------
기관투자자 14---200---------------------
기관투자자 15---100---------------------
기관투자자 16---100---------------------
기관투자자 17----500--------------------
기관투자자 18----300--------------------
기관투자자 19----200--------------------
기관투자자 20----100--------------------
기관투자자 21-----300-------------------
기관투자자 22-----200-------------------
기관투자자 23-----100-------------------
기관투자자 24-----100-------------------
기관투자자 25-----100-------------------
기관투자자 26-----100-------------------
기관투자자 27------200------------------
기관투자자 28------100------------------
기관투자자 29------100------------------
기관투자자 30------100------------------
기관투자자 31-------200-----------------
기관투자자 32-------200-----------------
기관투자자 33-------100-----------------
기관투자자 34--------100----------------
기관투자자 35--------100----------------
기관투자자 36--------100----------------
기관투자자 37--------100----------------
기관투자자 38--------100----------------
기관투자자 39--------100----------------
기관투자자 40--------100----------------
기관투자자 41---------200---------------
기관투자자 42----------200--------------
기관투자자 43----------100--------------
기관투자자 44----------100--------------
기관투자자 45----------100--------------
기관투자자 46-----------300-------------
기관투자자 47-----------100-------------
기관투자자 48-----------100-------------
기관투자자 49------------100------------
기관투자자 50-------------500-----------
기관투자자 51-------------200-----------
기관투자자 52-------------100-----------
기관투자자 53-------------100-----------
기관투자자 54-------------100-----------
기관투자자 55--------------100----------
기관투자자 56---------------100---------
기관투자자 57----------------100--------
기관투자자 58----------------100--------
기관투자자 59-----------------100-------
기관투자자 60-----------------100-------
기관투자자 61------------------100------
기관투자자 62-------------------200-----
기관투자자 63-------------------100-----
기관투자자 64--------------------100----
기관투자자 65---------------------500---
기관투자자 66---------------------500---
기관투자자 67---------------------100---
기관투자자 68---------------------100---
기관투자자 69----------------------100--
기관투자자 70-----------------------700-
기관투자자 71-----------------------100-
기관투자자 72-----------------------100-
기관투자자 73------------------------500
기관투자자 74------------------------500
합계3007001,0007001,1009005005007002005005001001,0001001002002001003001001,2001009001,000
누적합계3001,0002,0002,7003,8004,7005,2005,7006,4006,6007,1007,6007,7008,7008,8008,9009,1009,3009,4009,7009,80011,00011,10012,00013,000

라. 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분내 용
유효수요의 정의"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거2024년 09월 03일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 삼성물산(주)와 협의하여 아래와 같이 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 발행금액을 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제115-1회 무보증사채: 3,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원) 제115-2회 무보증사채: 1,700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)[수요예측 신청현황](1) 제115-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,300억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 56건- 유효수요 내 참여신청금액: 9,300억원- 유효수요 내 참여신청건수: 56건(2) 제115-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 13,000억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 74건- 유효수요 내 참여신청금액: 13,000억원- 유효수요 내 참여신청건수: 74건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제115-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. [제115-2회 무보증사채] 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :제115-1회](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
명칭고유번호인수금액수수료율(%)
NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 10850,000,000,0000.20%총액인수
미래에셋증권(주)00111722서울특별시 중구 을지로5길 2650,000,000,0000.20%총액인수
KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5025,000,000,0000.20%총액인수
삼성증권(주)00104856서울특별시 서초구 서초대로74길 1125,000,000,0000.20%총액인수
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[회 차 :제115-2회](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료율인수조건
명칭고유번호인수금액수수료율(%)
신한투자증권(주)00138321서울특별시 영등포구 의사당대로 9650,000,000,0000.20%총액인수
키움증권(주)00296290서울특별시 영등포구 의사당대로 9625,000,000,0000.20%총액인수
한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8825,000,000,0000.20%총액인수
대신증권(주)00110893서울특별시 중구 삼일대로 34325,000,000,0000.20%총액인수
하나증권(주)00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8225,000,000,0000.20%총액인수
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :제115-1회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율기타조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로8길 10150,000,000,0003,000,000-
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[회 차 :제115-2회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율기타조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로8길 10150,000,000,0003,000,000-
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :제115-1회](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료 율인수조건
명칭고유번호인수금액수수료(정액)
NH투자증권(주)00120182서울특별시 영등포구 여의대로 108110,000,000,000181,800,000총액인수
미래에셋증권(주)00111722서울특별시 중구 을지로5길 26110,000,000,000136,600,000총액인수
KB증권(주)00164876서울특별시 영등포구 여의나루로 5055,000,000,00066,800,000총액인수
삼성증권(주)00104856서울특별시 서초구 서초대로74길 1155,000,000,00066,600,000총액인수
(삭제)
[회 차 :제115-2회](단위 : 원)
인수인주 소인수금액 및 수수료 율인수조건
명칭고유번호인수금액수수료(정액)
신한투자증권(주)00138321서울특별시 영등포구 의사당대로 9656,800,000,000181,600,000총액인수
키움증권(주)00296290서울특별시 영등포구 의사당대로 9628,300,000,00099,800,000총액인수
한국투자증권(주)00160144서울특별시 영등포구 의사당대로 8828,300,000,000100,000,000총액인수
대신증권(주)00110893서울특별시 중구 삼일대로 34328,300,000,000100,000,000총액인수
하나증권(주)00113465서울특별시 영등포구 의사당대로 8228,300,000,00066,800,000총액인수
(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :제115-1회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율기타조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로8길 10330,000,000,0003,500,000-
(삭제)
[회 차 :제115-2회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율기타조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융(주)00159643서울시 영등포구 국제금융로8길 10170,000,000,0003,500,000-
(삭제)

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)
회 차발행금액이자율만기일비고
제115-1회 무보증사채1,500(주2)2026.09.10-
제115-2회 무보증사채1,500(주3)2027.09.10-
주1) 본 사채의 수요예측은 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다
주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 이자율 및 발행수익률: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)
회 차발행금액이자율만기일비고
제115-1회 무보증사채3,300주1)2026.09.10-
제115-2회 무보증사채1,700주2)2027.09.10-
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 삼성물산(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 한다.

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융㈜00159643서울 영등포구 국제금융로 8길 10150,000,000,0003,000,000-
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
[회 차 : 제115-2 회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융㈜00159643서울 영등포구 국제금융로 8길 10150,000,000,0003,000,000-
주) 본 사채는 2024년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략) (주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융㈜00159643서울 영등포구 국제금융로 8길 10330,000,000,0003,500,000-
(삭제)
[회 차 : 제115-2 회](단위 : 원)
사채관리회사주 소위탁금액 및 수수료율위탁조건
명칭고유번호위탁금액수수료(정액)
한국증권금융㈜00159643서울 영등포구 국제금융로 8길 10170,000,000,0003,500,000-
(삭제)

(후략)(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제115-1회](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)449,220,000
순 수 입 금 [(1)-(2)]149,550,780,000
주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
[제115-2회](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)150,000,000,000
발 행 제 비 용(2)470,320,000
순 수 입 금 [(1)-(2)]149,529,680,000
주1) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금90,000,000발행가액 X 0.06%
인수수수료300,000,000발행가액 X 0.20%
사채관리수수료3,000,000정액
신용평가수수료54,000,000한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
상장수수료1,500,000금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원(최대 50만원)
발행등록수수료500,000전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드신청수수료20,000건당 20,000원
합 계449,220,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
[제115-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금105,000,000발행가액 X 0.07%
인수수수료300,000,000발행가액 X 0.20%
사채관리수수료3,000,000정액
신용평가수수료60,000,000한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
상장수수료1,500,000금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금300,0001년당 100,000원(최대 50만원)
발행등록수수료500,000전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드신청수수료20,000건당 20,000원
합 계470,320,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :115-1(기준일 :2024년 08월 28일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---150,000,000,000--150,000,000,000-
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
회차 :115-2(기준일 :2024년 08월 28일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---150,000,000,000--150,000,000,000-
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 조달금액 총 3,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 2024년 09월 03일 수요예측 결과에 따라 최대 5,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.채무상환자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위: 백만원)
채무증권 구분발행일만기일발행금액금리신용등급
산업은행 기간대2022.09.152024.09.19200,000CD 3M + 1.03%-
기업어음증권2024.06.242024.09.24100,0003.70%A1
합계300,000-
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제115-1회](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)330,000,000,000
발 행 제 비 용(2)927,820,000
순 수 입 금 [(1)-(2)]329,072,180,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제)
[제115-2회](단위 : 원)
구 분금 액
모집 또는 매출총액(1)170,000,000,000
발 행 제 비 용(2)528,820,000
순 수 입 금 [(1)-(2)]169,471,180,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. (삭제)

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금198,000,000발행가액 X 0.06%
인수수수료660,000,000발행가액 X 0.20%
사채관리수수료3,500,000정액
신용평가수수료64,000,000한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
상장수수료1,600,000금 2,000억원 이상 5,000억원 미만
상장연부과금200,0001년당 100,000원(최대 50만원)
발행등록수수료500,000전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드신청수수료20,000건당 20,000원
합 계927,820,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
[제115-2회](단위 : 원)
구 분금 액계산근거
발행분담금119,000,000발행가액 X 0.07%
인수수수료340,000,000발행가액 X 0.20%
사채관리수수료3,500,000정액
신용평가수수료64,000,000한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)
상장수수료1,500,000금 1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금300,0001년당 100,000원(최대 50만원)
발행등록수수료500,000전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드신청수수료20,000건당 20,000원
합 계528,820,000
주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :115-1(기준일 :2024년 09월 03일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---330,000,000,000--330,000,000,000-
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
회차 :115-2(기준일 :2024년 09월 03일)(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계비고
---170,000,000,000--170,000,000,000-
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제115-1회 및 제115-2회 무보증사채 조달금액 총 5,000억원 은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. (삭제) 채무상환자금의 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위: 백만원)
채무증권 구분발행일만기일발행금액금리신용등급
산업은행 기간대2022.09.152024.09.19200,000CD 3M + 1.03%-
기업어음증권2024.06.242024.09.24100,0003.70%A1
HSBC은행 기간대2022.09.282024.09.27200,000CD 3M + 0.84%-
합계500,000-
주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240904000463

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