증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 10월 18일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 LS |
| 대 표 이 사 : | 명 노 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 |
| (전 화) 02-2189-9754 |
| (홈페이지) http://www.lsholdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경부문장 (성 명) 이 태 호 |
| (전화) 02-2189-9776 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 14일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2024년 10월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 10월 18일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 10월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)LS 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제130-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제130-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 자진 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 정오표를 기재하지 않았습니다. |
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 :
145,000,000,000원 |
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험 | 아니오 | 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 23일 |
| 원리금지급대행기관 | 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 10월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 149,411,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 25일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 24일이며, 상장예정일은 2024년 10월 25일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 10월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 타법인증권취득자금 | 55,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 5,000,000,000 |
| 발행제비용 | 209,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 25일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 24일이며, 상장예정일은 2024년 10월 25일임. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 23일 |
| 원리금지급대행기관 | 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 10월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 176,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 25일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 24일이며, 상장예정일은 2024년 10월 25일임. |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 95,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 95,000,000,000 |
| 발행가액 | 95,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 22일 |
| 원리금지급대행기관 | 우리은행LG트윈타워기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 08일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 10월 10일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 50,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 24일 | 2024년 10월 24일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 타법인증권취득자금 | 55,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 307,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 09월 25일 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 10월 24일이며, 상장예정일은 2024년 10월 25일임. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가기재다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역[회차: 제130-1회]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | 17 |
| 수량 | 600 | 2,750 | 400 | - | - | - | 3,750 |
| 경쟁율 | 1.50:1 | 6.88:1 | 1.00:1 | - | - | - | 9.38:1 |
[회차: 제130-2회]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
|---|
| 건수 | 9 | 17 | 7 | - | - | - | 33 |
| 수량 | 1,100 | 2,450 | 1,100 | - | - | - | 4,650 |
| 경쟁율 | 1.83:1 | 4.08:1 | 1.83:1 | - | - | - | 7.75:1 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제130-1회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 100 | 2.67% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 200 | 5.33% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 5.33% | 400 | 10.67% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 500 | 13.33% | 포함 |
| -3 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 700 | 18.67% | 포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 800 | 21.33% | 포함 |
| 10 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.33% | 1,000 | 26.67% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,100 | 29.33% | 포함 |
| 14 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,200 | 32.00% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.67% | 1,300 | 34.67% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 13.33% | 1,800 | 48.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,950 | 52.00% | 3,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 600 | 9 | 2,750 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,750 | 100.00% | - | - | - |
| [회차: 제130-2회] | |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
|---|
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
|---|
| -16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.15% | 100 | 2.15% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.30% | 300 | 6.45% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.30% | 500 | 10.75% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.08% | 550 | 11.83% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.15% | 650 | 13.98% | 포함 |
| -6 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 6.45% | 950 | 20.43% | 포함 |
| -5 | 2 | 200 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 8.60% | 1,350 | 29.03% | 포함 |
| -4 | 2 | 200 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 10.75% | 1,850 | 39.78% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 8.60% | 2,250 | 48.39% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.15% | 2,350 | 50.54% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 6.45% | 2,650 | 56.99% | 포함 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.15% | 2,750 | 59.14% | 포함 |
| 3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.15% | 2,850 | 61.29% | 포함 |
| 5 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.23% | 3,000 | 64.52% | 포함 |
| 7 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.08% | 3,050 | 65.59% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.08% | 3,100 | 66.67% | 포함 |
| 19 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.08% | 3,150 | 67.74% | 포함 |
| 20 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.30% | 3,350 | 72.04% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | | - | - | - | - | 1 | 500 | 10.75% | 3,850 | 82.80% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | 800 | 17.20% | 4,650 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 1,100 | 17 | 2,450 | 7 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 33 | 4,650 | 100.00% | - | - | - |
3. 수요예측 상세 분포 현황
[회차: 제130-1회]
| 수요예측 참여자 | (주)LS 2년 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -11 | -10 | -5 | -4 | -3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 15 | 21 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1,950 | 3,750 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 3,750 | - |
[제130-2회]
| 수요예측 참여자 | (주)LS 3년 개별민평 대비 스프레드 |
|---|
| -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 19 | 20 | 21 | 30 | 합계 |
|---|
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자6 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 50 | 100 | 300 | 400 | 500 | 400 | 100 | 300 | 100 | 100 | 150 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 | 800 | 4,650 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 500 | 550 | 650 | 950 | 1,350 | 1,850 | 2,250 | 2,350 | 2,650 | 2,750 | 2,850 | 3,000 | 3,050 | 3,100 | 3,150 | 3,350 | 3,850 | 4,650 | - |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 10월 16일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LS와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제130-1회 및 제130-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,450억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제130-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)- 제130-2회 무보증사채 : 950억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제130-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,750억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,750억원- 유효수요 내 참여신청건수: 17건제130-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,650억원- 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 33건- 유효수요 내 참여신청금액: 4,650억원- 유효수요 내 참여신청건수: 33건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제130-1회]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제130-2회]
본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | LS증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 60,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 80,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) |
|---|
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 80,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | LS증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 30,000,000,000 | 50,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 60,000,000 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 95,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제130-1회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2026년 10월 23일 | - |
| 제130-2회 무보증사채 | 600 | 주4) | 2027년 10월 22일 | - |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 40,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 60,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주5) 정정 후
| 회차 | 전자등록금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제130-1회 무보증사채 | 500 | 주1) | 2026년 10월 23일 | - |
| 제130-2회 무보증사채 | 950 | 주2) | 2027년 10월 22일 | - |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 95,000,000,000 | 2,500,000 | - |
(주6) 정정 전
| 구분 | 2024년 상반기 | 2023년 상반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2024.06 | 2023.06 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 예외사항 없음 | 예외사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 1. 자산 총액 | 20,001,255 | 17,224,524 | 18,245,954 | 17,257,356 | 12,625,931 | 11,660,540 | 10,763,512 |
| - 유동자산 총액 | 12,992,551 | 11,663,542 | 11,617,591 | 11,461,292 | 7,485,506 | 6,692,220 | 6,016,433 |
| 2. 부채 총액 | 13,072,280 | 11,395,525 | 11,495,353 | 11,363,417 | 7,915,665 | 7,212,043 | 6,492,184 |
| - 유동부채 총액 | 10,434,184 | 8,613,077 | 8,631,564 | 8,504,994 | 5,173,933 | 4,340,518 | 3,973,388 |
| 3. 순자산 총액 | 6,928,975 | 5,828,999 | 6,750,601 | 5,893,939 | 4,710,266 | 4,448,497 | 4,271,328 |
| 4. 부채비율(%) | 188.66% | 195.50% | 170.29% | 192.80% | 168.05% | 162.12% | 151.99% |
| 5. 유동비율(%) | 124.52% | 135.42% | 134.59% | 134.76% | 144.68% | 154.18% | 151.42% |
| 6. 매출액 | 13,359,301 | 12,607,784 | 24,480,743 | 17,491,338 | 12,829,274 | 10,273,262 | 10,151,760 |
| 7. 영업이익 | 618,053 | 519,780 | 899,674 | 669,509 | 575,315 | 418,007 | 349,396 |
| 8. 영업이익률(%) | 4.63% | 4.12% | 3.68% | 3.83% | 4.48% | 4.07% | 3.44% |
| 9. 이자비용 | 212,808 | 191,684 | 392,751 | 185,284 | 105,637 | 122,753 | 145,654 |
| 10. 이자보상배율(배) | 2.90 | 2.71 | 2.29 | 3.61 | 5.45 | 3.41 | 2.40 |
| 11. 당기(반기)순이익(손실) | 322,447 | 242,974 | 570,596 | 847,180 | 352,129 | 194,725 | 92,824 |
| 12. 자본금 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 13. 영업활동현금흐름 | -390,832 | -294,079 | 361,391 | 467,114 | -133,177 | 701,304 | 303,727 |
| 14. 투자활동현금흐름 | -290,374 | -360,019 | -714,354 | -1,039,601 | -444,232 | -273,951 | (166,311) |
| 15. 재무활동현금흐름 | 256,247 | 391,001 | 372,184 | 971,069 | 279,629 | 125,232 | 47,230 |
| 16. 현금성자산 기말 잔고 | 1,286,655 | 1,438,077 | 1,701,163 | 1,671,312 | 1,272,554 | 1,564,305 | 1,017,372 |
(중략)
나 - 2. LS전선(주)의 재무안정성 악화 위험2018년 이후 원자재 가격 상승에 따른 외형 확대로 운전자본 부담이 확대되며 LS전선의 총차입금 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. LS전선의 주 원재료인 동 가격 상승 시 LS전선 재고자산의 장부가액 증가로 이어지며, 또한 매출채권 역시 두 가지 요인 (① 원재료인 전기동의 가격변동분이 판가에 전가되는 LS전선 사업의 특성 및 ② 동 가격 상승과 동반하여 나타나는 전선 수요의 증가) 으로 인한 매출 증가로 인해 증가하게 됩니다. 이러한 매출채권 및 재고자산의 증가는 LS전선 운전자금의 증가로 이어집니다. 2021년 연결기준 LS전선의 총차입금은 전년 대비 소폭 증가한 1조 8,675억원을 기록하였습니다. 2022년에는 사업을 위한 투자 등 운전자본 투자 확대를 위한 CP 발행 등 단기차입금을 증가시키면서, LS전선의 차입금 규모는 전년 대비 증가한 2조 6,477억원을 기록하였습니다. 2023년에도 운전자본 투자가 증가하여 차입금이 전년 대비 증가한 2조 7,508억원을 기록하였습니다. 이는 원재료 가격 하락과 저부가 전선소재 사업부문 축소로 재고자산 부담이 경감되었으나 일시적인 매입채무가 감소한 것에 기인합니다. 2024년 반기말 연결 기준 LS전선의 총차입금은 전년말 대비 소폭 감소한 2조 6,408억원을, 유동비율은 전년말 대비 10.06%p. 감소한 115.33%를 나타내고 있으며, 부채비율은 전년말 대비 25.58%p. 증가한 254.39%를 기록하고 있습니다.(중략)
나 - 6. LS엠앤엠(주)의 재무안정성 악화 위험차입금 증가로 인해 LS엠앤엠의 2023년말 연결기준 부채비율은 82.0%로 2022년말 79.2% 대비 2.8%p. 가량 증가하였습니다. 다만, 차입금 대부분이 원재료 매입 관련 USANCE(지급인이 지급약속을 표명한 후 일정기간 지급이 유예되는 기한부어음으로 수입업자에게 유리한 제도로 무역대금 결제에 널리 이용되는 방식)차입금으로 구성되어 있어 실질적인 차입부담은 명목지표 대비 낮은 수준입니다. 2023년말 LS엠앤엔이 보유하고 있는 현금성자산은 2,606억원으로 단기성 차입금 약 1.4조원을 하회하고 있으나 회사의 차입금이 대부분 USANCE로 구성되어 있는 점과 우수한 영업현금창출력 등을 감안하면 유동성 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다. 다만, 사업구조적으로 향후에도 전기동 가격 등락에 연계된 운전자금 변동성으로 인해 LS엠앤엠의 재무안정성은 위협받을 수 있으며, 이와 관련 지주회사인 당사의 재무안정성 또한 악화될 수 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.(중략)
라. 소송사건 및 채무보증으로 인한 우발채무 발생 위험당사의 2024년 반기말 기준 특수관계자 지급보증 규모는 USD 355백만, JPY 9,196백만 입니다. 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 법인명 | 관계 | 채권자 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 |
|---|
| 통화 | 기초 | 증감 | 기말 | 개시일 | 종료일 |
|---|
| Cyprus Investments Inc. | 계열사 | 신한은행 | USD | 100,000 | - | 100,000 | 2024.02.02 | 2025.01.31 | 채무보증 |
| 산업은행 | USD | 110,000 | - | 110,000 | 2023.09.23 | 2024.09.23 | 채무보증 |
| 하나은행 | USD | 70,000 | - | 70,000 | 2023.01.31 | 2025.05.30 | 채무보증 |
| Superior Essex Inc. | 계열사 | 하나은행 | USD | 20,000 | - | 20,000 | 2023.09.10 | 2024.09.11 | 채무보증 |
| 신한은행 | USD | - | 20,000 | 20,000 | 2024.04.03 | 2025.04.03 | 채무보증 |
| 신한은행 | USD | 10,000 | - | 10,000 | 2023.09.06 | 2024.09.05 | 채무보증 |
| 산업은행 | USD | 25,000 | - | 25,000 | 2023.10.04 | 2025.10.03 | 채무보증 |
| EFMJ(Essex Furukawa MagnetWire Japan Co., Ltd) | 계열사 | 신한은행 | JPY | 1,830,000 | 1,170,000 | 3,000,000 | 2023.10.04 | 2024.10.04 | 채무보증 |
| 국민은행 | JPY | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2024.04.30 | 2025.05.19 | 채무보증 |
| SMBC | JPY | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2024.06.28 | 2025.06.30 | 채무보증 |
| SMBC/Resona/San ju san financial group/The shizuoka bank | JPY | 2,196,000 | - | 2,196,000 | 2023.06.30 | 2024.09.30 | 채무보증 |
[그 밖의 우발채무 등]
□ 전선사업부문
(4) 약정사항
1) 연결회사의 2024년 6월 30일 현재 및 2023년 12월 31일 현재 자금 조달 및 무역금융과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다.
- 2024년 6월 30일 현재
| 구분 | 금융기관 | 여신한도 |
|---|
| 수출입포괄 | 하나은행 등 | 566,238 |
| 수입신용장 | 신한은행 등 | 504,472 |
| 당좌차월 | 하나은행 등 | 111,460 |
| 수출매입외환 | SMBC | 69,460 |
| 포괄여신한도약정 | 하나은행 등 | 86,119 |
| 상업어음 | 하나은행 등 | 51,500 |
| 외화지급보증 | 신한은행 등 | 1,956,511 |
| 기업시설자금 | 산업은행 등 | 19,310 |
| 전자결제 | 신한은행 등 | 174,000 |
| 파생상품 | 하나은행 | 251,827 |
| 운전자금대출한도 | 전문건설공제조합 등 | 573,957 |
| 구매카드 | 신한은행 등 | 12,000 |
| 수출금융대출 | KB국민은행 등 | 30,355 |
| 기업어음 | 신한은행 | 55,000 |
| 기타 | 농협은행 등 | 753,905 |
- 2023년 12월 31일 현재
| 구분 | 금융기관 | 여신한도 |
|---|
| 수출입포괄 | 하나은행 등 | 299,914 |
| 수입신용장 | 신한은행 등 | 594,624 |
| 당좌차월 | 하나은행 등 | 120,970 |
| 포괄여신한도약정 | 하나은행 등 | 493,711 |
| 상업어음 | 하나은행 등 | 51,500 |
| 외화지급보증 | 신한은행 등 | 1,038,591 |
| 기업시설자금 | 산업은행 등 | 68,600 |
| 전자결제 | 신한은행 등 | 335,000 |
| 파생상품 | 하나은행 | 442,253 |
| 운전자금대출한도 | 전문건설공제조합 등 | 408,470 |
| 구매카드 | 신한은행 등 | 9,000 |
| 수출금융대출 | KB국민은행 등 | 28,821 |
| 기업어음 | 신한은행 등 | 55,000 |
| 매출채권담보대출 등 | 농협은행 등 | 236,524 |
(주6) 정정 후
| 구분 | 2024년 상반기 | 2023년 상반기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|
| 결산연월(또는 결산기간) | 2024.06 | 2023.06 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 |
| 외부감사인의 감사의견 | 예외사항 없음 | 예외사항 없음 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 1. 자산 총액 | 20,001,255 | 17,224,524 | 18,245,954 | 17,257,356 | 12,625,931 | 11,660,540 | 10,763,512 |
| - 유동자산 총액 | 12,992,551 | 11,663,542 | 11,617,591 | 11,461,292 | 7,485,506 | 6,692,220 | 6,016,433 |
| 2. 부채 총액 | 13,072,280 | 11,395,525 | 11,495,353 | 11,363,417 | 7,915,665 | 7,212,043 | 6,492,184 |
| - 유동부채 총액 | 10,434,184 | 8,613,077 | 8,631,564 | 8,504,994 | 5,173,933 | 4,340,518 | 3,973,388 |
| 3. 순자산 총액 | 6,928,975 | 5,828,999 | 6,750,601 | 5,893,939 | 4,710,266 | 4,448,497 | 4,271,328 |
| 4. 부채비율(%) | 188.66% | 195.50% | 170.29% | 192.80% | 168.05% | 162.12% | 151.99% |
| 5. 유동비율(%) | 124.52% | 135.42% | 134.59% | 134.76% | 144.68% | 154.18% | 151.42% |
| 6. 매출액 | 13,359,301 | 12,607,784 | 24,480,743 | 17,491,338 | 12,829,274 | 10,273,262 | 10,151,760 |
| 7. 영업이익 | 618,053 | 519,780 | 899,674 | 669,509 | 575,315 | 418,007 | 349,396 |
| 8. 영업이익률(%) | 4.63% | 4.12% | 3.68% | 3.83% | 4.48% | 4.07% | 3.44% |
| 9. 이자비용 | 212,808 | 191,684 | 392,751 | 185,284 | 105,637 | 122,753 | 145,654 |
| 10. 이자보상배율(배) | 2.90 | 2.71 | 2.29 | 3.61 | 5.45 | 3.41 | 2.40 |
| 11. 당기(반기)순이익(손실) | 322,447 | 242,974 | 570,596 | 847,180 | 352,129 | 194,725 | 92,824 |
| 12. 자본금 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
| 13. 영업활동현금흐름 | -390,832 | -294,079 | 361,391 | 467,114 | -133,177 | 701,304 | 303,727 |
| 14. 투자활동현금흐름 | -290,374 | -360,019 | -714,354 | -1,039,601 | -444,232 | -273,951 | -166,311 |
| 15. 재무활동현금흐름 | 256,247 | 391,001 | 372,184 | 971,069 | 279,629 | 125,232 | 47,230 |
| 16. 현금성자산 기말 잔고 | 1,286,655 | 1,438,077 | 1,701,163 | 1,671,312 | 1,272,554 | 1,564,305 | 1,017,372 |
(중략)
나 - 2. LS전선(주)의 재무안정성 악화 위험2018년 이후 원자재 가격 상승에 따른 외형 확대로 운전자본 부담이 확대되며 LS전선의 총차입금 규모는 지속적으로 증가하는 추세입니다. LS전선의 주 원재료인 동 가격 상승 시 LS전선 재고자산의 장부가액 증가로 이어지며, 또한 매출채권 역시 두 가지 요인 (① 원재료인 전기동의 가격변동분이 판가에 전가되는 LS전선 사업의 특성 및 ② 동 가격 상승과 동반하여 나타나는 전선 수요의 증가) 으로 인한 매출 증가로 인해 증가하게 됩니다. 이러한 매출채권 및 재고자산의 증가는 LS전선 운전자금의 증가로 이어집니다. 2021년 연결기준 LS전선의 총차입금은 전년 대비 소폭 증가한 1조 8,675억원을 기록하였습니다. 2022년에는 사업을 위한 투자 등 운전자본 투자 확대를 위한 CP 발행 등 단기차입금을 증가시키면서, LS전선의 차입금 규모는 전년 대비 증가한 2조 6,477억원을 기록하였습니다.
2023년에도 차입금이 전년 대비 3.9% 증가한 2조 7,508억원을 기록하였습니다. 이는 신규 사업 투자 확대로 인한 현금 유출과 대형 프로젝트 수주로 인한 매출채권 증가가 지속된 가운데, 원재료 가격 하락 및 저부가 전선소재 사업부문 축소에 따른 재고자산 부담이 경감과 매입채무 감소가 서로 상쇄되면서 운전자본 투자가 증가한 결과입니다. 2024년 반기말 연결 기준 LS전선의 총차입금은 전년말 대비 소폭 감소한 2조 6,408억원을, 유동비율은 전년말 대비 10.06%p. 감소한 115.33%를 나타내고 있으며, 부채비율은 전년말 대비 25.58%p. 증가한 254.39%를 기록하고 있습니다.
(중략)
나 - 6. LS엠앤엠(주)의 재무안정성 악화 위험차입금 증가로 인해 LS엠앤엠의 2023년말 연결기준 부채비율은 82.0%로 2022년말 79.2% 대비 2.8%p. 가량 증가하였습니다. 다만, 차입금 대부분이 원재료 매입 관련 USANCE(지급인이 지급약속을 표명한 후 일정기간 지급이 유예되는 기한부어음으로 수입업자에게 유리한 제도로 무역대금 결제에 널리 이용되는 방식)차입금으로 구성되어 있어 실질적인 차입부담은 명목지표 대비 낮은 수준입니다.
2023년말 LS엠앤엠이 보유하고 있는 현금성자산은 2,606억원으로 단기성 차입금 약 1.4조원을 하회하고 있으나 USANCE가 차입금의 97%로 대부분을 구성하고 있는 점과 우수한 영업현금창출력 등을 감안하면 유동성 위험은 제한적인 것으로 판단
됩니다.
다만, 사업구조적으로 향후에도 전기동 가격 등락에 연계된 운전자금 변동성으로 인해 LS엠앤엠의 재무안정성은 위협받을 수 있으며, 이와 관련 지주회사인 당사의 재무안정성 또한 악화될 수 있는 점, 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.(중략)
라. 소송사건 및 채무보증으로 인한 우발채무 발생 위험
당사의 2024년 반기말 기준 특수관계자 지급보증 규모는 USD 355백만, JPY 9,196백만
으로, 원화로 환산 시 총 570,097백만원입니다.
당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 세부내역은 다음과 같습니다.
| 법인명 | 관계 | 채권자 | 보증금액 | 보증기간 | 비고 |
|---|
| 통화 | 기초 | 증감 | 기말 | 개시일 | 종료일 |
|---|
| Cyprus Investments Inc. | 계열사 | 신한은행 | USD | 100,000 | - | 100,000 | 2024.2.2 | 2025.1.31 | 채무보증 |
| 산업은행 | USD | 110,000 | - | 110,000 | 2023.9.23 | 2024.9.23 | 채무보증 |
| 하나은행 | USD | 70,000 | - | 70,000 | 2023.1.31 | 2025.5.30 | 채무보증 |
| 소계 | KRW | 366,800 | - | 387,240 | - | - | - |
| Superior Essex Inc. | 계열사 | 하나은행 | USD | 20,000 | - | 20,000 | 2023.9.10 | 2024.9.11 | 채무보증 |
| 신한은행 | USD | - | 20,000 | 20,000 | 2024.4.3 | 2025.4.3 | 채무보증 |
| 신한은행 | USD | 10,000 | - | 10,000 | 2023.9.6 | 2024.9.5 | 채무보증 |
| 산업은행 | USD | 25,000 | - | 25,000 | 2023.10.4 | 2025.10.3 | 채무보증 |
| 소계 | KRW | 72,050 | - | 103,725 | - | - | - |
| EFMJ (Essex Furukawa Magnet Wire Japan Co., Ltd) | 계열사 | 신한은행 | JPY | 1,830,000 | 1,170,000 | 3,000,000 | 2023.10.4 | 2024.10.4 | 채무보증 |
| 국민은행 | JPY | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2024.4.30 | 2025.5.19 | 채무보증 |
| SMBC | JPY | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 2024.6.28 | 2025.6.30 | 채무보증 |
| SMBC/Resona/ San ju san financial group/ The shizuoka bank | JPY | 2,196,000 | - | 2,196,000 | 2023.6.30 | 2024.9.30 | 채무보증 |
| 소계 | KRW | 37,257 | - | 79,132 | - | - | - |
| 합계 | KRW | 476,107 | - | 570,097 | - | - | - |
[그 밖의 우발채무 등]
□ 전선사업부문
(4) 약정사항
1) 연결회사의 2024년 6월 30일 현재 및 2023년 12월 31일 현재 자금 조달 및 무역금융과 관련된 약정사항은 다음과 같습니다.
- 2024년 6월 30일 현재
| 구분 | 금융기관 | 여신한도 | 실행금액 |
|---|
| 수출입포괄 | 하나은행 등 | 566,238 | 77,982 |
| 수입신용장 | 신한은행 등 | 504,472 | 102,104 |
| 당좌차월 | 하나은행 등 | 111,460 | 67,376 |
| 수출매입외환 | SMBC | 69,460 | - |
| 포괄여신한도약정 | 하나은행 등 | 86,119 | 50,000 |
| 상업어음 | 하나은행 등 | 51,500 | 29,537 |
| 외화지급보증 | 신한은행 등 | 1,956,511 | 1,321,435 |
| 기업시설자금 | 산업은행 등 | 19,310 | 18,945 |
| 전자결제 | 신한은행 등 | 174,000 | - |
| 파생상품 | 하나은행 | 251,827 | 12,892 |
| 운전자금대출한도 | 전문건설공제조합 등 | 573,957 | 690,969 |
| 구매카드 | 신한은행 등 | 12,000 | 1,585 |
| 수출금융대출 | KB국민은행 등 | 30,355 | - |
| 기업어음 | 신한은행 | 55,000 | 50,000 |
| 기타 | 농협은행 등 | 753,905 | 346,937 |
- 2023년 12월 31일 현재
| 구분 | 금융기관 | 여신한도 | 실행금액 |
|---|
| 수출입포괄 | 하나은행 등 | 299,914 | 175,946 |
| 수입신용장 | 신한은행 등 | 594,624 | 168,166 |
| 당좌차월 | 하나은행 등 | 120,970 | 62,536 |
| 포괄여신한도약정 | 하나은행 등 | 493,711 | 160,567 |
| 상업어음 | 하나은행 등 | 51,500 | 18,411 |
| 외화지급보증 | 신한은행 등 | 1,038,591 | 712,613 |
| 기업시설자금 | 산업은행 등 | 68,600 | 168,600 |
| 전자결제 | 신한은행 등 | 335,000 | 64,883 |
| 파생상품 | 하나은행 | 442,253 | 49,401 |
| 운전자금대출한도 | 전문건설공제조합 등 | 408,470 | 229,865 |
| 구매카드 | 신한은행 등 | 9,000 | 1,146 |
| 수출금융대출 | KB국민은행 등 | 28,821 | 26,821 |
| 기업어음 | 신한은행 등 | 55,000 | 50,000 |
| 매출채권담보대출 등 | 농협은행 등 | 236,524 | 100,571 |
(주7) 정정 전1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 149,411,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 39,850,588,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 209,711,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 59,790,288,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 4,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(부가세 별도) |
| 신용평가수수료 | 37,000,000 | 한신평, 한기평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 400,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 149,411,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 42,000,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 6,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(부가세 별도) |
| 신용평가수수료 | 37,000,000 | 한신평, 한기평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 209,711,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 130-1 | (기준일 : | 2024년 10월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 130-2 | (기준일 : | 2024년 10월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 5,000,000,000 | 55,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 130-1 | (기준일 : | 2024년 10월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 40,000 | - | - | 40,000 |
| 회차 : | 130-2 | (기준일 : | 2024년 10월 14일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 5,000 | 55,000 | - | 60,000 |
나. 자금의 세부사용 내역[채무상환자금 상세 내역]
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인
100,000백만원
중
45,000백
만원을 아래와 같이 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
또한, 수요예측 결과에 따라 발행총액이 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 변경되는 경우 증액분 역시 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 구분 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
|---|
| 회사채 | 70,000 | 2023.02.28 | 2025.02.28 | 4.51 |
| 기업어음증권 | 15,000 | 2024.06.10 | 2025.01.10 | 3.99 |
| 기업어음증권 | 5,000 | 2024.10.14 | 2024.10.24 | 3.71 |
| 합계 | 90,000 | - | - | - |
[타법인증권취득자금 상세 내역]
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 100,000백만원 중 55,000백만원을 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 부족분 발생 시 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
| 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|
| 2차전지 관련 산업 | 2차전지 산업의 핵심 부품관련된 업종에 지분 투자 | 2024년 ~ 2025년상반기 중 | 55,000 |
[2차전지 관련 산업]당사는 CFE(Carbon Free Electricity, 탄소배출 없는 전력 공급)를 중/장기적 전략으로 하여 사업을 추진하고 있으며, 전기차 배터리, 에너지 저장 장치, 전력 인프라 등을 포함한 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하여 에너지 산업에서의 경쟁력을 제고하고자 합니다.이를 위하여, 당사는 LS그룹 내 2차전지 산업 생태계 구축을 통하여 전기차, 에너지 저장 장치, 그리고 관련된 산업 전반에서 핵심 파트너로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있으며, 자회사들을 통해 2차전지 소재 생산, 황산니켈 생산과 연계된 가치사슬구축, 전기차 충전 인프라 구축, 배터리 핵심소재 분야에서의 기술 및 생산능력 확대 등을 추진하고 있습니다. 관련하여, 당사는 2차전지 산업의 핵심 부품 관련 업종에 지분 투자(직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자) 등으로 자금을 집행할 예정입니다.
| 구분 | 2024년~2025년 상반기 | 합계 |
|---|
| 2차전지 관련 사업 | 55,000 | 55,000 |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 176,611,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,823,388,400 |
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 95,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 307,711,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 94,692,288,400 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 | 발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(부가세 별도) |
| 신용평가수수료 | 37,000,000 | 한신평, 한기평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 176,611,600 | - |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 66,500,000 | 발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 190,000,000 | 발행금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 9,500,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액(부가세 별도) |
| 신용평가수수료 | 37,000,000 | 한신평, 한기평(부가세 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드발급수수료 | 20,000 | 정액 |
| 합계 | 307,711,600 | - |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 130-1 | (기준일 : | 2024년 10월
17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 130-2 | (기준일 : | 2024년 10월
17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | 55,000,000,000 | - | 95,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 130-1 | (기준일 : | 2024년 10월
17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 회차 : | 130-2 | (기준일 : | 2024년 10월
17일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 40,000 | 55,000 | - | 95,000 |
나. 자금의 세부사용 내역[채무상환자금 상세 내역]
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인
145,000백만원 중 90,000백만원
을 아래와 같이 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.
| 구분 | 금액 | 발행일 | 만기일 | 금리 |
|---|
| 회사채 | 70,000 | 2023.02.28 | 2025.02.28 | 4.51 |
| 기업어음증권 | 15,000 | 2024.06.10 | 2025.01.10 | 3.99 |
| 기업어음증권 | 5,000 | 2024.10.14 | 2024.10.24 | 3.71 |
| 합계 | 90,000 | - | - | - |
[타법인증권취득자금 상세 내역]
당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인
145,000백만원 중 55,000백만원을 아래와 같이 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 또한, 부족분 발생 시 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.
| 사업구분 | 세부내용 | 이용시기 | 금액 |
|---|
| 2차전지 관련 산업 | 2차전지 산업의 핵심 부품관련된 업종에 지분 투자 | 2024년 ~ 2025년상반기 중 | 55,000 |
[2차전지 관련 산업]당사는 CFE(Carbon Free Electricity, 탄소배출 없는 전력 공급)를 중/장기적 전략으로 하여 사업을 추진하고 있으며, 전기차 배터리, 에너지 저장 장치, 전력 인프라 등을 포함한 다양한 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하여 에너지 산업에서의 경쟁력을 제고하고자 합니다.이를 위하여, 당사는 LS그룹 내 2차전지 산업 생태계 구축을 통하여 전기차, 에너지 저장 장치, 그리고 관련된 산업 전반에서 핵심 파트너로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있으며, 자회사들을 통해 2차전지 소재 생산, 황산니켈 생산과 연계된 가치사슬구축, 전기차 충전 인프라 구축, 배터리 핵심소재 분야에서의 기술 및 생산능력 확대 등을 추진하고 있습니다. 관련하여, 당사는 2차전지 산업의 핵심 부품 관련 업종에 지분 투자(직접 투자 혹은 자회사의 투자를 위한 증자) 등으로 자금을 집행할 예정입니다.
| 구분 | 2024년~2025년 상반기 | 합계 |
|---|
| 2차전지 관련 사업 | 55,000 | 55,000 |
