사말아! 대한항공 2024년 증권발행실적보고서 대한항공 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
대한항공(003490, 유가증권시장)은 2024년 10월 23일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
목차 증권발행실적보고서 Ⅰ. 발행개요 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 Ⅲ. 증권교부일 등 Ⅳ. 공시 이행상황 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 증권발행실적보고서 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 23일 회 사 명 : 주식회사 대한항공 대 표 이 사 : 우 기 홍 본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 하늘길 260 (전 화) 02-2656-7114 (홈페이지) http://www.koreanair.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모 (전 화) 02-2656-7177
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 항공 운송업
2. 발행 개요 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 100,000,000,000 2027년 10월 22일
신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 A- 한국신용평가 A-
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2029년 10월 23일
신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 A- NICE신용평가 A-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2024년 10월 23일 2024년 10월 23일 2024년 10월 23일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한국투자증권(주) 2,200,000 22,000,000,000 22.00 - 유진증권
(주) 2,200,000 22,000,000,000 22.00 - 키움증권
(주) 2,200,000 22,000,000,000 22.00 - 한국산업은행 1,200,000 12,000,000,000 12.00 - 교보증권
(주) 1,100,000 11,000,000,000 11.00 - 한화투자증권
(주) 1,100,000 11,000,000,000 11.00 - 계 10,000,000 100,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한국투자증권(주) 2,200,000 22.00 - - - - - - - - 유진증권
(주) 2,200,000 22.00 - - - - - - - - 키움증권
(주) 2,200,000 22.00 - - - - - - - - 한국산업은행 1,200,000 12.00 - - - - - - - - 교보증권
(주) 1,100,000 11.00 - - - - - - - - 한화투자증권
(주) 1,100,000 11.00 - - - - - - - - 기관투자자 - - 10 10,000,000 100,000,000,000 100.00 10 10,000,000 100,000,000,000 100.00 계 10,000,000 100 10 10,000,000 100,000,000,000 100 10 10,000,000 100,000,000,000 100
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2024년 10월 23일 2024년 10월 23일 2024년 10월 23일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 신한투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 케이비증권
(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - NH투자증권
(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 삼성증권
(주) 500,000 5,000,000,000 10.00 - 미래에셋증권
(주) 500,000 5,000,000,000 10.00 - DB금융투자
(주) 500,000 5,000,000,000 10.00 - 하나증권
(주) 500,000 5,000,000,000 10.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 신한투자증권(주) 1,000,000 20.00 - - - - - - - - 케이비증권
(주) 1,000,000 20.00 - - - - - - - - NH투자증권
(주) 1,000,000 20.00 - - - - - - - - 삼성증권
(주) 500,000 10.00 - - - - - - - - 미래에셋증권
(주) 500,000 10.00 - - - - - - - - DB금융투자
(주) 500,000 10.00 - - - - - - - - 하나증권
(주) 500,000 10.00 - - - - - - - - 기관투자자 - - 10 5,000,000 50,000,000,000 100.00 10 5,000,000 50,000,000,000 100.00 계 5,000,000 100 10 5,000,000 50,000,000,000 100 10 5,000,000 50,000,000,000 100
Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권상장일 : 2024년 10월 24일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시
마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
제출일자 문서명 비고 2024년 10월 11일 증권신고서(채무증권) 최초 제출 2024년 10월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 2024년 10월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정
제출일자 문서명 비고 2024년 10월 23일 투자설명서 최초 제출
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 100,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000
[자금의 세부 사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 사용 내역]
사용내역 지급처 금액 원화환산금액(원) 지급예정일 항공기 리스료 KE DREAM AVIATION 2023
등 USD 107,293,311 EUR 13,108,490 JPY 878,085,183 CNY 15,635,948 171,976,068,491 2024.10.24 ~ 2024.11.30
