증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 | 2024 년 10 월 24 일 |
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| 회 사 명 : | 팬오션 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김홍국, 안중호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 종로5길 7, Tower8 |
| (전 화) 02-316-5114 |
| (홈페이지) http://www.panocean.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 (성 명) 김 영 석 |
| (전 화) 02-316-5160 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 18일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 10월 18일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 10월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 10월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
팬오션(주) 제22회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제22회 금 사백칠십억원
(\47,000,000,000)
4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
| 표지 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: 30,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액:
47,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항나. 사채의 관리 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적 | 해당사항 없음 | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 키움증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 10월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 30일 | 2024년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 90,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 47,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 47,000,000,000 |
| 발행가액 | 47,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)국민은행대기업금융2센터 | (사채)관리회사 | 키움증권(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|
| 2024년 10월 15일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 10월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,350,000 | 23,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 2,350,000 | 23,500,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|
| 2024년 10월 30일 | 2024년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 |
|---|
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 채무상환자금 | 47,000,000,000 |
| 발행제비용 | 138,590,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - |
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 |
|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
|---|
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - |
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2024년 10월
02일
에 NH투자증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2024년 10월 30일이며, 상장예정일은 2024년 10월 31일임. |
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
1. 수요예측 참여 내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 |
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 |
| 건수 | 4 | 14 | 4 | - | - | - | 22 |
| 수량 | 320 | 2,000 | 500 | - | - | - | 2,820 |
| 경쟁률 | 1.07:1 | 6.67:1 | 1.67:1 | - | - | - | 9.40:1 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제22회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 |
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 |
| -45 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 10 | 0.4% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 60 | 2.1% | 포함 |
| -28 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 160 | 5.7% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 170 | 6.0% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 270 | 9.6% | 포함 |
| -21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 370 | 13.1% | 포함 |
| -20 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 470 | 16.7% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.7% | 490 | 17.4% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 500 | 17.7% | 포함 |
| -10 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.1% | 700 | 24.8% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 800 | 28.4% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 900 | 31.9% | 포함 |
| -4 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.7% | 920 | 32.6% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 1,020 | 36.2% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.5% | 1,120 | 39.7% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 7.1% | 1,320 | 46.8% | 포함 |
| 30 | - | - | 5 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,500 | 53.2% | 2,820 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 4 | 320 | 14 | 2,000 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2,820 | 100.0% | - | - | - |
3. 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제22회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | -45 | -30 | -28 | -25 | -23 | -21 | -20 | -12 | -11 | -10 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 30 |
| 기관투자자1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 합계 | 10 | 50 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 20 | 10 | 200 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 200 | 1,500 |
| 누적합계 | 10 | 60 | 160 | 170 | 270 | 370 | 470 | 490 | 500 | 700 | 800 | 900 | 920 | 1,020 | 1,120 | 1,320 | 2,820 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2024년 10월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 팬오션(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제22회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 470억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제22회 무보증사채: 470억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제22회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,820억원- 총 참여신청범위: -0.45%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제22회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 |
|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 |
|---|
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로108 | 23,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 23,500,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
(주5) 정정 전
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 22 | 30,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주5) 정정 후
나. 사채의 관리
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 22 | 47,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주6) 정정 전
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제22회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주3) | 2026년 10월 30일 | - |
(주6) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회 차 | 발행금액 | 이자율 | 만 기 일 | 옵션관련사항 |
|---|
| 제22회 무보증사채 | 47,000,000,000 | 주) | 2026년 10월 30일 | - |
(주7) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 22 | 30,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주7) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 |
|---|
| 명칭 | 고유번호 | 회차위탁금액 | 수수료(정액) |
|---|
| 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 22 | 47,000,000,000 | 5,000,000 | - |
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 90,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 29,909,180,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 발행금액 * 0.20% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 6,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 300,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 90,820,000 | - |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 22 | (기준일 : | 2024년 10월 18일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]
| 지급월 | 선박명 | 외화금액(USD) | 원화환산금액(원) |
| 2024년 11월 | POS BANGKOK 외 17척 | 13,678,218 | 18,652,986,214 |
| 2024년 12월 | PAN HARVEST 외 13척 | 9,070,595 | 12,369,569,924 |
| 합 계 | 22,748,813 | 31,022,556,138 |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 47,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 138,590,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 46,861,410,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|
| 발행분담금 | 28,200,000 | 발행가액 * 0.06% |
| 인수수수료 | 94,000,000 | 발행금액 * 0.20% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 9,400,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 등록수수료 | 470,000 | 전자등록금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여 수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 138,590,000 | - |
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 22 | (기준일 : | 2024년 10월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|
| - | - | - | 47,000,000,000 | - | - | 47,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금
470억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]
| 지급월 | 선박명 | 외화금액(USD) | 원화환산금액(원) |
| 2024년 11월 | POS BANGKOK 외 17척 | 13,678,218 | 18,652,986,214 |
| 2024년 12월 | PAN HARVEST 외 13척 | 9,070,595 | 12,369,569,924 |
| 2025년 01월 | NEW APEX 외 9척 | 11,750,654 | 16,024,367,514 |
| 합 계 | 34,499,467 | 47,046,923,652 |
