1. 증권상장일 : 2024년 10월 31일2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 팬오션(주) → 서울특별시 종로구 종로5길 7
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
22
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
47,000,000,000
47,000,000,000
-
47,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
47,000,000,000
-
-
47,000,000,000
- 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제22회 무보증사채 발행자금
470억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 : 선박금융 차입금 상환]
[자금의 세부 사용 내역]
지급월
선박명
외화금액(USD)
원화환산금액(원)
2024년 11월
POS BANGKOK 외 17척
13,678,218
18,652,986,214
2024년 12월
PAN HARVEST 외 13척
9,070,595
12,369,569,924
2025년 01월
NEW APEX 외 9척
11,750,654
16,024,367,514
합 계
34,499,467
47,046,923,652
(자료 : 당사 제공)
주) 원화환산금액은 2024년 10월 17일 매매기준율 1,363.70원/USD로 환산한 금액입니다.
