대한전선 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
대한전선(001440, 유가증권시장)은 2024년 11월 19일 「주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓대한전선, 1,100억원 규모 전환사채권 발행 결정
- 대한전선이 1,100억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채권 발행을 결정했어요.
- 전환가액은 11,524원이에요.
- 전환 시 발행할 주식 수는 9,545,296주이며, 주식총수 대비 비율은 4.87%예요.
- 사채 만기일은 2027년 11월 29일이에요.
- 전환청구기간은 2025년 11월 30일부터 2027년 10월 29일까지예요.
유의사항 전환가액은 유상증자, 주식배당, 합병, 주식분할, 시가 하락 등의 사유로 조정될 수 있어요. · 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액의 70% 이상이어야 해요. · 본 사채는 제3자에게 전매가 금지되며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지돼요. · 사채 인수대금은 2024년 11월 19일자 토지매매계약서에 따라 발행회사가 인수인에게 지급해야 할 매매대금 지급채무와 대등액에서 상계 처리돼요.
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공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 11 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 대한전선(주) | |
| 대 표 이 사 : | 송 종 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워 | |
| (전 화) 02-316-9114 | ||
| (홈페이지) http://www.taihan.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리실장 | (성 명) 노 재 준 |
| (전 화) 02-316-9114 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 153 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 110,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 500,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 110,000,000,000 | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2027년 11월 29일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니하고 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2027년 11월 29일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 , 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 11,524 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우 납입일 ) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다 . | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 대한전선 주식회사 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 9,545,296 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 4.87 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 11월 30일 | ||||||
| 종료일 | 2027년 10월 29일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만 , 위 산식 중 "기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수 "는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 "시가 "라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (증권의발행및공시등에관한규정 제 5-18조에서 정하는 기준주가 ) 또는 권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 )로 한다 . 나. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 전환가액의 조정일은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 기준일로 한다 . 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 “산정가액”이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 . 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날 (해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일 )을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )의 70% 이상이어야 된다 . 마. 위 라목과는 별도로 , 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 그 시가산정액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다 . 단 , 전환가액을 상향조정하는 경우 새로운 전환가액은 최초 전환가액 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 )을 상한으로 하며 , 원 단위 미만은 절상한다 . 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 . 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2024년 11월 21일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2024년 11월 29일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 기타 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 19일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사채의 분할, 병합금지: 본 사채는 제3자에게 전매 금지되며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.
- 이자 지급방법과 기한 : 본 사채의 표면이자는 0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.
- 원금상환 장소 : 발행회사의 본점 소재지 또는 발행회사와 인수인의 합의에 따른 장소
- 사채의 납입장소 : 원금상환 장소와 동일- 사채의 인수대금 납입방법 : 인수인이 발행회사에 지급하여야 할 본 사채 인수대금의 납입방법은 2024년 11월 19일자 토지매매계약서에 따라 발행회사가 인수인에게 지급하여야 할 매매대금 지급채무와 대등액에서 상계처리하는 것으로 한다.
- 사채의 자금 사용용도: 사업확장을 위한 공장부지 매입자금
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KG스틸(주) | 없음 | (주1) | 없음 | 110,000,000,000 | - |
(주1) 당사 해저케이블 2공장 투자를 위한 부지취득 목적임.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| KG스틸(주) | 54,200 | 박성희 | 0.00 | - | - | KG에코솔루션(주) | 42.61 |
| - | - | - | - | 곽재선, 곽정현 등 | 0.13 | ||
* 상기내용은 2024년 분기보고서(2024.11.14)를 기준하여, 작성하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 42기 |
| 자산총계 | 3,195,514 | 매출액 | 3,429,848 |
| 부채총계 | 1,304,938 | 당기순손익 | 235,222 |
| 자본총계 | 1,890,576 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 555,311 | 감사의견 | 적정 |
| 【납입방법이 "기타"인 경우】 |
| 납입자산 | 상세 내역 | 평가방법 |
|---|---|---|
| 유형자산(토지) | 충남 당진시 송악읍 고대리 332 등 2개 필지(공장용지) | - 평가기관명 : 가람감정평가법인- 평가일자 : 2024년 11월 01일- 평가 주요 내용본 평가는 (주)가람감정평가법인인의 평가방법 및 평가결과에 대하여 검토하였으며, 동 감정평가법인이 적용한 평가방법이「외부평가업무 가이드라인」에 부합한다고 판단하였으므로 동 감정평가법인의 평가결과를 기초로 하여 평가함.당 법인의 의견으로는 상기 방법에 따라 평가된 금액과 자산양수도 당사자간 거래금액 간에 0.09%의 차이가 존재하나 자산양수도당사자 간의 특수관계의 유ㆍ무 등을 고려하여 종합적으로 판단해 볼 때, 회사와 양도회사 간에 합의된 금액 110,000백만원은 재무적 관점에서 적정하다고 판단됨. |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 사업확장을 위한 공장부지 매입자금 | 2024.11월~12월 | 110,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 110,000,000,000 | 11,524 | (B) | 9,545,296 | 2025년 11월 30일 ~ 2027년 10월 29일 | - | ||
| 합계 | 110,000,000,000 | 11,524 | 9,545,296 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 186,447,300 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 195,992,596 | |||||||
같은 날 대한전선의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 유형자산취득결정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241119000120
접수번호 20241119000120 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:02 KST