한화오션 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한화오션(042660, 유가증권시장)은 2024년 11월 27일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
한화오션의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 11월 27일 |
| 회 사 명 : | 한화오션(주) |
| 대 표 이 사 : | 김 희 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동) |
| (전 화) 055-735-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaocean.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인 |
| (전 화) 02-2129-0114 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2026년 05월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 80,000,000,000 | 2026년 11월 27일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | BBB+ |
| NICE신용평가 | BBB+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.00 | - |
| SK증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 1,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 11 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 11 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 11 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | 2024년 11월 27일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 5,700,000 | 57,000,000,000 | 71.25 | - |
| 한화투자증권 | 1,300,000 | 13,000,000,000 | 16.25 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 12.50 | - |
| 계 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 5,700,000 | 71.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,300,000 | 16.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 12.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 18 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 18 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
| 계 | 8,000,000 | 100 | 18 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 | 18 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 11월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| - | - | - |
다. 증권신고서 공시
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 11월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 11월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 11월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 11월 26일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 한화오션㈜ → 경상남도 거제시 거제대로 3370 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | - | 80,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 80,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 차입일(발행일) | 상환일(만기일) | 이자율 | 권면(전자등록)총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 한국투자증권 | 2024.07.10 | 2025.01.10 | 4.72% | 50,000 |
| 기업어음 | 한국투자증권 | 2024.07.24 | 2025.01.24 | 4.72% | 50,000 |
| 합계 | 100,000 | ||||
| (주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
같은 날 한화오션의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241127000618
접수번호 20241127000618 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:03 KST