한화생명 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한화생명(088350, 유가증권시장)은 2024년 12월 12일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
한화생명의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 12월 12일 |
| 회 사 명 : | 한화생명보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 여 승 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 63로50 (여의도동 한화금융센터 63) |
| (전 화) 1588-6363 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhalife.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략기획부문장 (성 명) 임석현 |
| (전 화) 02-789-8613 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 보험업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 800,000,000,000 |
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 800,000,000,000 | 2034년 12월 12일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| 한국신용평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 7 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 12월 12일 | 2024년 12월 12일 | 2024년 12월 12일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권(주) | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 18.75 | - |
| 케이비증권(주) | 33,000,000 | 330,000,000,000 | 41.25 | - |
| (주)아이엠증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 7.50 | - |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 10.00 | - |
| 한양증권(주) | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 15.00 | - |
| 한화투자증권(주) | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 7.50 | - |
| 계 | 80,000,000 | 800,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권(주) | 15,000,000 | 18.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권(주) | 33,000,000 | 41.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)아이엠증권 | 6,000,000 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 8,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 12,000,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 6,000,000 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 33 | 80,000,000 | 800,000,000,000 | 100.00 | 33 | 80,000,000 | 800,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 80,000,000 | 100 | 33 | 80,000,000 | 800,000,000,000 | 100 | 33 | 80,000,000 | 800,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 12월 13일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 12월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 12월 02일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 12월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 12월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 12월 12일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서: | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서: | 한화생명보험(주) → 서울시 영등포구 63로 50 |
| NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 | |
| KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 | |
| (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121 | |
| 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7 | |
| 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 7 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 800,000,000,000 | 800,000,000,000 | - | 800,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 800,000,000,000 | - | - | - | 800,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역 금번 제7회 무보증 후순위사채의 발행 총액은 금 팔천억원(\800,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.[운영자금 세부 사용내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 8,000억원 만큼 증가하여, 2024년 3분기말 기준 예상 지급여력비율 164.5%에서 6.4%p 증가한 170.9% 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
| [ 본 후순위사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과 ] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. 3Q (예상) | 금번 후순위사채 발행 후 (추정) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 | 14,800,070 | 11,658,760 | 10,720,940 | 20,979,266 | 20,535,972 | 21,335,972 |
| 지급여력기준금액 | 6,211,880 | 6,314,637 | 6,610,724 | 11,413,868 | 12,487,632 | 12,487,632 |
| 지급여력비율 | 238.3 | 184.6 | 162.2 | 183.8 | 164.5 | 170.9 |
| 주1) 2024년 3분기말 수치는 예상치며, 12월말 이내에 확정치로 정정 공시 예정 |
| 주2) 후순위사채 8,000억 발행 가정 |
| 주3) 후순위사채 발행금액의 투자로 인한 '지급여력기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치 |
| 주4) 2023년 이전 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출 |
| (자료 : 당사 제시) |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 대출, 국내채권, 해외투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| ※자금의 세부사용 목적 |
| (단위 : 원) |
| 내역 | 예상 소요 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 대출, 국내외 유가증권 및 단기금융상품 투자 | 800,000,000,000 | - |
| 합 계 | 800,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| (자료 : 당사 제시) |
같은 날 한화생명의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241212000417
접수번호 20241212000417 · 페이지 갱신 2026-11-12 01:27 KST