한화에어로스페이스 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한화에어로스페이스(012450, 유가증권시장)는 2025년 1월 16일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 01월 16일 |
| 회 사 명 : | 한화에어로스페이스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 손 재 일 |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동) |
| (전 화) 055-260-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 (성 명) 박 지 철 |
| (전 화) 02-729-4732 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 운송장비 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 129-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 60,000,000,000 | 2027년 01월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 129-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 240,000,000,000 | 2028년 01월 14일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 129-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2030년 01월 16일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 129-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.7 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.7 | - |
| 삼성증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 41.7 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 16.7 | - |
| DB금융투자 | 500,000 | 5,000,000,000 | 8.3 | - |
| 계 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 1,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 2,500,000 | 41.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 500,000 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 계 | 6,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 | 5 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 129-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 16.7 | - |
| 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 20.8 | - |
| 키움증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 16.7 | - |
| 케이비증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 14.6 | - |
| 한화투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 14.6 | - |
| 아이엠증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 8.3 | - |
| 흥국증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.2 | - |
| DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 4.2 | - |
| 계 | 24,000,000 | 240,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 5,000,000 | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 4,000,000 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 3,500,000 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 3,500,000 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이엠증권 | 2,000,000 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흥국증권 | 1,000,000 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB금융투자 | 1,000,000 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 24,000,000 | 240,000,000,000 | 100 | 16 | 24,000,000 | 240,000,000,000 | 100 |
| 계 | 24,000,000 | 100 | 16 | 24,000,000 | 240,000,000,000 | 100 | 16 | 24,000,000 | 240,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 129-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | 2025년 01월 16일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.0 | - |
| 대신증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.0 | - |
| 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 25.0 | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.0 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.0 | - |
| 흥국증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 5.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 1,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 2,500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,500,000 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 2,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흥국증권 | 500,000 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 01월 17일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 01월 10일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 01월 10일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 16일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | 한화에어로스페이스(주) → 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 |
| NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| KB증권(주) →서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | |
| 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 | |
| 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 | |
| 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | |
| SK증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | |
| 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | |
| (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121 | |
| 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | |
| DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 | |
| 흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 129-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | - | 60,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 60,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 |
| 회차 : | 129-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 240,000,000,000 | 240,000,000,000 | - | 240,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 240,000,000,000 | - | - | 240,000,000,000 |
| 회차 : | 129-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
당사는 금번 발행되는 제129-1회, 제129-2회 및 제129-3회 무보증사채 조달금액 금 사천억원(\400,000,000,000)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부적인 자금의 사용목적은 아래와 같습니다.
[채무상환자금 세부 내역] 금번 당사가 발행하는 제129-1,2,3회 무보증사채 발행자금 사천억원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 이자율(%) | 상환금액 | 비고 |
| 시설대 등 | 2021.05.17 | 2025.02.17 | 4.75 | 4,000 | - |
| 시설대 등 | 2022.04.27 | 2025.02.17 | 4.81 | 5,167 | - |
| 시설대 등 | 2019.12.16 | 2025.03.17 | 2.00 | 465 | - |
| 시설대 등 | 2024.03.16 | 2025.03.17 | 4.70 | 30,000 | - |
| 시설대 등 | 2019.09.25 | 2025.03.25 | 2.05 | 12,500 | - |
| 제126-1회 공모사채 | 2023.04.20 | 2025.04.18 | 4.26 | 115,000 | - |
| 시설대 등 | 2021.05.17 | 2025.05.19 | 4.75 | 4,000 | - |
| 시설대 등 | 2022.04.27 | 2025.05.19 | 4.81 | 5,167 | - |
| 외화 일반대 | 2024.06.11 | 2025.06.05 | 5.15 | 223,701 | 2024.12.31자 원/달러 환율 (1,470원)으로 환산함 |
| 총합 | 400,000 | - | |||
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
같은 날 한화에어로스페이스의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| 특수관계인에대한채권매도 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250116000117
접수번호 20250116000117 · 페이지 갱신 2026-11-07 02:27 KST