SK하이닉스 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
SK하이닉스(000660, 유가증권시장)는 2025년 1월 17일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 01월 17일 |
| 회 사 명 : | 에스케이하이닉스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 곽 노 정 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 |
| (전 화) 031-5185-4114 | |
| (홈페이지) http://www.skhynix.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현 |
| (전 화) 031-8093-4801 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 08일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 08일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 01월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영및 기재정정 |
| 2025년 01월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 17일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채 에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채 에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 에스케이하이닉스(주) 제226-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 사천사백억원(\440,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)에스케이하이닉스(주) 제226-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원(\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정된 사항은 굵은 빨간색으로 기재하였습니다. | |||
| 요약정보 | |||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [제226-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-3회]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제226-1회]이자율 : 2.976%발행수익률 : 2.976%(삭제)[제226-2회]이자율 : 3.033%발행수익률 : 3.033%(삭제)[제226-3회]이자율 : 3.085%발행수익률 : 3.085%(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [제226-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제226-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제226-1회]발행수익률(%) : 2.976연리이자율(%) : 2.976(삭제)[제226-2회]발행수익률(%) : 3.033연리이자율(%) : 3.033(삭제) [제226-3회]발행수익률(%) : 3.085연리이자율(%) : 3.085(삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 발행금리 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 (주1) | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제226-1회 무보증사채 | 4,400 | - | 2028년 01월 20일 | - |
| 제226-2회 무보증사채 | 1,900 | - | 2030년 01월 20일 | - |
| 제226-3회 무보증사채 | 700 | - | 2032년 01월 20일 | - |
| 주1)[제226-1회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-2회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제226-3회]본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이하이닉스(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제226-1회 무보증사채 | 4,400 | 2.976% | 2028년 01월 20일 | - |
| 제226-2회 무보증사채 | 1,900 | 3.033% | 2030년 01월 20일 | - |
| 제226-3회 무보증사채 | 700 | 3.085% | 2032년 01월 20일 | - |
| (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250117000568
접수번호 20250117000568 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:08 KST