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SK하이닉스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

SK하이닉스(000660, 유가증권시장)는 2025년 1월 20일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
SK하이닉스 000660
시장
유가증권시장
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2025년 1월 20일
제출인
SK하이닉스

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2025년 01월 20일
회 사 명 :에스케이하이닉스 주식회사
대 표 이 사 :곽 노 정
본 점 소 재 지 :경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
(전 화) 031-5185-4114
(홈페이지) http://www.skhynix.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현
(전 화) 031-8093-4801

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
유가증권대기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
총 발행금액 :700,000,000,000
회차 :226-1(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채440,000,000,0002028년 01월 20일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
한국신용평가AA
NICE신용평가AA
회차 :226-2(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채190,000,000,0002030년 01월 20일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
한국신용평가AA
NICE신용평가AA
회차 :226-3(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채70,000,000,0002032년 01월 20일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가AA
한국신용평가AA
NICE신용평가AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :226-1(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2025년 01월 20일2025년 01월 20일2025년 01월 20일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
SK증권30,000,000300,000,000,00068.2공동대표주관회사
신한투자증권4,000,00040,000,000,0009.1인수회사
미래에셋증권5,000,00050,000,000,00011.4인수회사
삼성증권2,000,00020,000,000,0004.5인수회사
키움증권3,000,00030,000,000,0006.8인수회사
계44,000,000440,000,000,000100.0-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
SK증권30,000,00068.2--------
신한투자증권4,000,0009.1--------
미래에셋증권5,000,00011.4--------
삼성증권2,000,0004.5--------
키움증권3,000,0006.8--------
기관투자자--1944,000,000440,000,000,0001001944,000,000440,000,000,000100
계44,000,0001001944,000,000440,000,000,0001001944,000,000440,000,000,000100
회차 :226-2(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2025년 01월 20일2025년 01월 20일2025년 01월 20일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
SK증권100,0001,000,000,0000.5공동대표주관회사
NH투자증권9,900,00099,000,000,00052.1공동대표주관회사
한국투자증권9,000,00090,000,000,00047.4공동대표주관회사
계19,000,000190,000,000,000100.0-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
SK증권100,0000.5--------
NH투자증권9,900,00052.1--------
한국투자증권9,000,00047.4--------
기관투자자--1419,000,000190,000,000,0001001419,000,000190,000,000,000100
계19,000,0001001419,000,000190,000,000,0001001419,000,000190,000,000,000100
회차 :226-3(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2025년 01월 20일2025년 01월 20일2025년 01월 20일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
SK증권100,0001,000,000,0001.4공동대표주관회사
NH투자증권3,000,00030,000,000,00042.9공동대표주관회사
한국투자증권3,900,00039,000,000,00055.7공동대표주관회사
계7,000,00070,000,000,000100.0-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
SK증권100,0001.4--------
NH투자증권3,000,00042.9--------
한국투자증권3,900,00055.7--------
기관투자자--77,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,000100
계7,000,00010077,000,00070,000,000,00010077,000,00070,000,000,000100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 01월 21일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분신문일자
청약공고--
배정공고--

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 01월 08일증권신고서(채무증권)최초제출
2025년 01월 14일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영및 기재정정
2025년 01월 14일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 17일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 01월 20일투자설명서최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서]에스케이하이닉스 ㈜ → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091SK증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31NH투자증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권 ㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :226-1(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
440,000,000,000440,000,000,000-440,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---440,000,000,000--440,000,000,000
회차 :226-2(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---190,000,000,000--190,000,000,000
회차 :226-3(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---70,000,000,000--70,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]당사는 제226-1회, 제226-2회 및 제226-3회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 조달한 자금을 사용시기가 도래할 때까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 채무상환자금의 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

구분회차 /차입처발행일 /차입일만기일이자율발행금액 /차입금액
회사채제221-2회2020-02-142025-02-141.717%3,600억원
회사채제219-2회2018-08-272025-08-272.672%900억원
시설자금대출산업은행2020-04-142025-04-141.980%333억원
시설자금대출KEXIM2020-05-152025-05-152.000%750억원
변동금리시설자금대출(*)신한은행2022-10-182027-10-18 주3)CD3M+1.21%942억원
시설자금대출농협은행2023-07-052027-07-05 주4)4.890%500억원
합 계7,025억원
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 상환시기까지 남은 기간 동안 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환 ('25년 3월, '25년 6월, '25년 9월) 예정입니다.
주4) 해당 차입금은 만기 도래 전 분할상환('25년 4월, '25년 7월, '25년 10월) 예정입니다.
주5) 부족자금은 당사 자체자금 등으로 충당 예정입니다.
* 변동금리 시설자금대출은 이자율위험을 회피하기 위해 이자율스왑계약을 맺고 있습니다.
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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250120000217

접수번호 20250120000217 · 페이지 갱신 2026-11-07 00:08 KST