롯데렌탈 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
롯데렌탈(089860, 유가증권시장)은 2025년 1월 23일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2025년 01월 23일 |
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| 회 사 명 : | 롯데렌탈 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 진 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층 |
| (전 화) 1588-1230 |
| (홈페이지) http://lotterental.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호 |
| (전 화) 02-3404-3339 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|
| 유가증권 | 대기업 | 임대업;부동산 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2026년 07월 23일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | A+ |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 150,000,000,000 | 2027년 01월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | AA- |
| 한국기업평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2025년 01월 23일 | 2025년 01월 23일 | 2025년 01월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30.0 | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 30.0 | - |
| 교보증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 10.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 케이비증권 | 1,500,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 1,500,000 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권 | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 500,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 5 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2025년 01월 23일 | 2025년 01월 23일 | 2025년 01월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 키움증권 | 8,500,000 | 85,000,000,000 | 56.7 | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 6.7 | - |
| 대신증권 | 5,500,000 | 55,000,000,000 | 36.7 | - |
| 계 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 키움증권 | 8,500,000 | 56.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권 | 1,000,000 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권 | 5,500,000 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 15,000,000 | 100 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 | 16 | 15,000,000 | 150,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 01월 24일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 01월 23일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|
| 2025년 01월 13일 | 증
권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 01월 17일 | [기재정정]
증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 01월 17일 | [발행조건확정]
증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 22일 | [발행조건확정]
증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | - | 150,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | - | 150,000,000,000 | - | - | 150,000,000,000 |
자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증사채
2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 |
|---|
| 제56-1회 공모사채 | 2022년 01월 26일 | 2025년 01월 24일 | 2.93% | 2,530 |
| 합계 | 2,530 |
