가. 증권상장일: 2025년 01월 31일나. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
구 분
신 문
일 자
청 약 공 고
-
-
나. 배정공고
구 분
신 문
일 자
배 정 공 고
-
-
다. 증권신고서 공시
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :
(주)LG화학 - 서울시 영등포구 여의대로 128
신한투자증권(주) - 서울시 영등포구
의사당대로 96
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32
대신증권(주) - 서울시 중구 삼일대로 343
(주)아이엠증권 - 서울시 영등포구 여의대로 66
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
58-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
380,000,000,000
380,000,000,000
-
380,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
380,000,000,000
-
-
380,000,000,000
회차 :
58-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
회차 :
58-3
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제58-1회, 제58-2회 및 제58-3회 무보증사채 발행금액
6,000억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)
내용
발행일
상환일
이자율(%)
발행금액
제51-3회 공모사채
2018-02-20
2025-02-20
3.07
2,700
제53-2회 공모사채
2020-02-19
2025-02-19
1.65
2,500
제56-1회 공모사채
2023-01-27
2025-01-27
3.81
1,500
합 계
6,700
주1) 상기 상환예정 내역과 관련하여 총 상환금액 중
6,000억원을 본 사채를 통해 조달 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.
