한솔케미칼 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
한솔케미칼(014680, 유가증권시장)은 2025년 1월 24일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 01월 24일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한솔케미칼 |
| 대 표 이 사 : | 박 원 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층 |
| (전 화) 02-2152-2399 | |
| (홈페이지) http://www.hansolchemical.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 주 세 종 |
| (전 화) 02-2152-2322 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 42 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2028년 01월 24일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 42 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 01월 24일 | 2025년 01월 24일 | 2025년 01월 24일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 45.00 | - |
| NH투자증권(주) | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 45.00 | - |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 4,500,000 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | 4,500,000 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 1,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 7 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 01월 31일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 01월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 01월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 42 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행가액 전액인 금 일천억원은 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금]
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 금융기관 | 금액 |
|---|---|---|
| 시설대출 | 농협은행 | 57,000 |
| 시설대출 | 산업은행 | 43,000 |
| 합계 | 100,000 | |
| 주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
같은 날 한솔케미칼의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.24 | 투자설명서 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000855
접수번호 20250124000855 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:01 KST