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LG씨엔에스 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

LG씨엔에스(064400, 유가증권시장)는 2025년 1월 24일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
LG씨엔에스 064400
시장
유가증권시장
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2025년 1월 24일
제출인
LG씨엔에스

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2025년 01월 24일
회 사 명 :주식회사 엘지씨엔에스
대 표 이 사 :현신균
본 점 소 재 지 :서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)
(전 화) 02-3773-1114
(홈페이지) http://www.lgcns.com
작 성 책 임 자 :(직 책) CFO (성 명) 이현규
(전 화) 02-2099-0202

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
유가증권대기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
구분발행총액비고
기업공개1,199,448,061,000모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정
구분청약개시일청약종료일납입기일
유가증권시장 공모2025년 01월 21일2025년 01월 22일2025년 01월 24일
2. 인수기관별 인수금액
(단위 : 원)
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
KB증권4,262,982263,878,585,80022.00공동대표주관회사
메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점3,875,438239,889,612,20020.00공동대표주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점3,875,438239,889,612,20020.00공동대표주관회사
미래에셋증권1,840,833113,947,562,7009.50공동주관회사
신한투자증권1,840,833113,947,562,7009.50공동주관회사
제이피모간증권회사 서울지점1,743,947107,950,319,3009.00공동주관회사
대신증권1,647,061101,953,075,9008.50공동주관회사
NH투자증권145,3298,995,865,1000.75인수회사
하나증권145,3298,995,865,1000.75인수회사
계19,377,1901,199,448,061,000100.00-
3. 청약 및 배정현황
(단위 : 원, 주, %)
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
우리사주조합3,875,43820.013,162,322195,747,731,8000.513,162,322195,747,731,80016.3
기관투자자10,657,45455.01,94710,657,454659,696,402,6001.51,94710,657,454659,696,402,60055.0
일반투자자4,844,29825.0788,141676,294,22041,862,612,218,00098.0788,1415,557,414344,003,926,60028.7
계19,377,190100790,089690,113,99642,718,056,352,400100790,08919,377,1901,199,448,061,000100
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
구분배정수량(주)비중(%)균등방식 유형
균등방식2,778,70850.0일괄청약방식
비례방식2,778,70650.0-
계5,557,414100.0-

- 일반투자자 세부 배정현황 [KB증권]

청약현황배정현황총 배정수량(D=B+C)배정비율(D/A)
균등방식비례방식
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량균등배정수량(B)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량비례배정수량(C)
10226,9672,269,670226,9673125,6631806,564-----806,56435.54%
2016,300326,00016,30039,247158,147-----58,14717.84%
3010,608318,24010,60835,967137,791-----37,79111.88%
403,367134,6803,36731,908112,009-----12,0098.92%
504,257212,8504,25732,458115,229-----15,2297.15%
602,598155,8802,59831,50519,299-----9,2995.97%
701,434100,3801,434383015,132-----5,1325.11%
8098378,640983358113,530-----3,5304.49%
9093484,060934354213,344-----3,3443.98%
10010,5091,050,90010,50936,127137,654--10,509110,50948,1634.58%
2008,4631,692,6008,46334,902130,291--8,46318,46338,7542.29%
3004,8091,442,7004,80932,853117,2804,8091--4,80922,0891.53%
4002,9441,177,6002,94431,711110,5432,94412,94415,88816,4311.40%
5002,1931,096,5002,19331,29217,8712,1932--4,38612,2571.12%
6001,9601,176,0001,96031,13917,0191,96021,96015,88012,8991.10%
7001,6971,187,9001,697397416,0651,69721,69715,09111,1560.94%
8001,2901,032,0001,290376614,6361,2903--3,8708,5060.82%
9001,4741,326,6001,474383015,2521,47431,47415,89611,1480.84%
1,0007,5717,571,0007,57134,397127,1107,5714--30,28457,3940.76%
2,0004,9569,912,0004,95632,967117,8354,9568--39,64857,4830.58%
3,0003,86011,580,0003,86032,283113,8633,86012--46,32060,1830.52%
4,0002,2699,076,0002,26931,42318,2302,269161,440137,74445,9740.51%
5,0001,9419,705,0001,94131,23317,0561,941201,941140,76147,8170.49%
6,0001,5689,408,0001,568395715,6611,568241,568139,20044,8610.48%
7,0001,3939,751,0001,393387215,0511,393281,393140,39745,4480.47%
8,0001,1669,328,0001,166371814,2161,166321,166138,47842,6940.46%
9,0009018,109,000901356713,27090136901133,33736,6070.45%
10,0001,45614,560,0001,456391115,2791,456401,456159,69664,9750.45%
12,0001,10313,236,0001,103374514,0541,10349--54,04758,1010.44%
14,00079111,074,000791351812,89179157--45,08747,9780.43%
16,00082713,232,000827352913,01082765827154,58257,5920.44%
18,0004738,514,000473328911,70847373473135,00236,7100.43%
20,0004649,280,000464331811,71046481464138,04839,7580.43%
22,0003357,370,000335321111,21633590--30,15031,3660.43%
24,0002656,360,0002653165196026598--25,97026,9300.42%
26,0001965,096,00019631311719196106196120,97221,6910.43%
28,0001594,452,00015931101587159114159118,28518,8720.42%
30,0002256,750,00022531641839225122225127,67528,5140.42%
32,0001986,336,00019831391733198130198125,93826,6710.42%
34,0001374,658,0001373951506137139--19,04319,5490.42%
36,000943,384,00094365134794147--13,81814,1650.42%
38,000823,116,0008236413108215582112,79213,1020.42%
40,000913,640,0009136813419116391114,92415,2650.42%
42,000532,226,000533321191531715319,1169,3070.42%
44,000542,376,00054344120654180--9,7209,9260.42%
46,000512,346,00051333118651188--9,5889,7740.42%
48,000502,400,000503271177501965019,85010,0270.42%
50,000532,650,0005333811975320453110,86511,0620.42%
52,000371,924,000373261137372123717,8818,0180.42%
54,000311,674,00031320111331221--6,8516,9640.42%
56,000311,736,00031320111331229--7,0997,2120.42%
58,000251,450,00025318193252372515,9506,0430.42%
60,0001116,660,0001113771410111245111127,30627,7160.42%
62,000271,674,00027318199272532716,8586,9570.42%
64,000301,920,000303191109302613017,8607,9690.42%
66,00014924,0001431015214270--3,7803,8320.41%
68,00012816,000123714312278--3,3363,3790.41%
70,000171,190,00017311162172861714,8794,9410.42%
72,000201,440,00020315175202942015,9005,9750.41%
74,000141,036,0001439151143021414,2424,2930.41%
76,0009684,0009381359311--2,7992,8340.41%
78,00012936,000123714312319--3,8283,8710.41%
80,000131,040,0001338147133271314,2644,3110.41%
82,0007574,0007341257335712,3522,3770.41%
84,00011924,0001137140113431113,7843,8240.41%
86,0005430,0005341195352--1,7601,7790.41%
88,0006528,0006341226360--2,1602,1820.41%
90,000201,800,00020314174203682017,3807,4540.41%
92,00010920,0001036136103761013,7703,8060.41%
94,0008752,0008341288384813,0803,1080.41%
96,000121,152,0001237143123921214,7164,7590.41%
98,0006588,0006341226401--2,4062,4280.41%
100,000141,400,0001431015214409--5,7265,7780.41%
105,000121,260,0001238144124291215,1605,2040.41%
110,000151,650,0001531215715450--6,7506,8070.41%
115,000161,840,00016312160164701617,5367,5960.41%
120,000192,280,0001931116819491--9,3299,3970.41%
125,0007875,0007341257511713,5843,6090.41%
130,00081,040,0008361308532--4,2564,2860.41%
135,00081,080,0008351298552814,4244,4530.41%
140,000101,400,000103313310573--5,7305,7630.41%
145,0006870,0006341226593613,5643,5860.41%
150,000294,350,0002932111082961329117,80617,9140.41%
160,0005800,0005331185654513,2753,2930.41%
170,0002340,000232182695211,3921,4000.41%
175,0002350,000231172716--1,4321,4390.41%
180,000529,360,0005233511915273652138,32438,5150.41%
합계336,262294,026,200336,262-189,872-1,198,65849,842-40,282-1,198,6582,397,316-
(주1)당사는 일반배정물량 2,397,316주를 균등배정 1,198,658주(50.0%), 비례배정 1,198,658주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)균등배정: 1인당 균등배정 주식수 3.56주로 산출된 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 189,872주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
(주3)비례배정: '청약접수 주식수-균등배정 3주'(ex. 300주 청약고객의 경우 297주)를 비례배정 경쟁률 244.30:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

[미래에셋증권]

(단위: 주)
청약현황배정현황총배정수량 (D=B+C))배정비율 (D/A))
균등배정비례배정
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1 건당배정수량추가배정건수1 건당추가배정수량균등배정수량(B)배정건수1 건당배정수량추가배정건수1 건당추가배정수량비례배정수량(C)
1087,514875,14087,514365,2121327,754-----327,75437.45%
205,462109,2405,46234,068120,454-----20,45418.72%
303,827114,8103,82732,846114,327-----14,32712.48%
401,24249,6801,242394214,668-----4,6689.40%
501,61680,8001,61631,18616,034-----6,0347.47%
601,05663,3601,056376613,934-----3,9346.21%
7048634,020486335511,813-----1,8135.33%
8038730,960387328611,447-----1,4474.67%
9052547,250525339911,974-----1,9744.18%
1004,229422,9004,22933,165115,852-----15,8523.75%
2004,045809,0004,04533,014115,149--4,04514,04519,1942.37%
3002,255676,5002,25531,67918,4442,2551--2,25510,6991.58%
4001,442576,8001,44231,05315,3791,44211,44212,8848,2631.43%
5001,236618,0001,236389114,5991,2362--2,4727,0711.14%
600969581,400969371313,620969296912,9076,5271.12%
7001,038726,6001,038376913,8831,03821,03813,1146,9970.96%
800579463,200579344012,1775793--1,7373,9140.84%
900721648,900721355012,713721372112,8845,5970.86%
1,0001,3181,318,0001,318396914,9231,3184--5,27210,1950.77%
1,100472519,200472333411,750472447212,3604,1100.79%
1,200668801,600668349112,495668466813,3405,8350.73%
1,300533692,900533337811,9775335--2,6654,6420.67%
1,400461645,400461334211,725461546112,7664,4910.70%
1,5006681,002,000668349612,5006686--4,0086,5080.65%
1,6008171,307,200817361813,069817681715,7198,7880.67%
1,700499848,300499337811,875499649913,4935,3680.63%
1,800358644,400358327011,3443587--2,5063,8500.60%
1,900355674,500355326111,326355735512,8404,1660.62%
2,0006581,316,000658348212,4566588--5,2647,7200.59%
2,100268562,80026831921996268826812,4123,4080.61%
2,200363798,600363326411,353363836313,2674,6200.58%
2,300308708,400308321511,139308926213,0344,1730.59%
2,400266638,400266321111,009266926612,6603,6690.57%
2,500342855,000342326111,28734210--3,4204,7070.55%
2,600254660,400254319919612541025412,7943,7550.57%
2,700264712,8002643189198126411--2,9043,8850.55%
2,800242677,600242318619122421124212,9043,8160.56%
2,900228661,200228317718612281122812,7363,5970.54%
3,0004071,221,000407330011,52140712--4,8846,4050.52%
3,100175542,500175313316581751217512,2752,9330.54%
3,2005541,772,800554341512,07755413--7,2029,2790.52%
3,300274904,200274322611,0482741327413,8364,8840.54%
3,400181615,400181314216851811318112,5343,2190.52%
3,500241843,5002413177190024114--3,3744,2740.51%
3,600165594,000165312416191651416512,4753,0940.52%
3,700158584,6001583118159215815--2,3702,9620.51%
3,800126478,800126310014781261512612,0162,4940.52%
3,900144561,600144310615381441514412,3042,8420.51%
4,000226904,0002263164184222616--3,6164,4580.49%
4,10086352,60086367132586168611,4621,7870.51%
4,200143600,6001433101153014317--2,4312,9610.49%
4,300120516,00012038914491201712012,1602,6090.51%
4,400106466,400106383140110618--1,9082,3090.50%
4,500159715,500159311915961591815913,0213,6170.51%
4,600117538,20011738514361171811712,2232,6590.49%
4,700111521,700111380141311119--2,1092,5220.48%
4,800164787,200164312416161641916413,2803,8960.49%
4,900106519,400106374139210620--2,1202,5120.48%
5,0004852,425,000485335711,81248520485110,18511,9970.49%
5,5004822,651,000482337911,82548222482111,08612,9110.49%
6,0005073,042,000507336711,88850724507112,67514,5630.48%
6,5004192,723,500419332611,58341926419111,31312,8960.47%
7,0003472,429,000347326511,30634728347110,06311,3690.47%
7,5002892,167,500289321911,0862893028918,95910,0450.46%
8,0002702,160,000270320611,0162703227018,9109,9260.46%
8,5001921,632,000192313317091923419216,7207,4290.46%
9,0002181,962,000218316418182183621818,0668,8840.45%
9,5002172,061,500217315518062173821718,4639,2690.45%
10,0003973,970,000397327811,46939740397116,27717,7460.45%
11,0002712,981,000271320311,01627145--12,19513,2110.44%
12,0002332,796,0002333172187123349--11,41712,2880.44%
13,0002092,717,0002093159178620953--11,07711,8630.44%
14,0001702,380,0001703133164317057--9,69010,3330.43%
15,0001642,460,0001643118161016461164110,16810,7780.44%
16,0002133,408,0002133155179421365213114,05814,8520.44%
17,0001111,887,00011138514181116911117,7708,1880.43%
18,000931,674,00093366134593739316,8827,2270.43%
19,000851,615,00085366132185778516,6306,9510.43%
20,0001262,520,000126392147012681126110,33210,8020.43%
21,000761,596,0007636112897686--6,5366,8250.43%
22,000751,650,0007536112867590--6,7507,0360.43%
23,000531,219,0005334112005394--4,9825,1820.43%
24,000551,320,0005533812035598--5,3905,5930.42%
25,000411,025,000413291152411024114,2234,3750.43%
26,00035910,000353301135351063513,7453,8800.43%
27,000441,188,000443311163441104414,8845,0470.42%
28,00029812,000293231110291142913,3353,4450.42%
29,00017493,00017315166171181712,0232,0890.42%
30,000451,350,000453281163451224515,5355,6980.42%
31,00032992,00032323111932127--4,0644,1830.42%
32,000531,696,00053340119953131--6,9437,1420.42%
33,00027891,0002731719827135--3,6453,7430.42%
34,00021714,0002131517821139--2,9192,9970.42%
35,00016560,00016311159161431612,3042,3630.42%
36,00018648,00018314168181471812,6642,7320.42%
37,00013481,0001338147131511311,9762,0230.42%
38,00025950,00025321196251552513,9003,9960.42%
39,00014546,0001437149141591412,2402,2890.42%
40,00018720,00018311165181631812,9523,0170.42%
41,0007287,0007361277168--1,1761,2030.42%
42,00012504,0001231214812172--2,0642,1120.42%
43,0008344,0008371318176--1,4081,4390.42%
44,00013572,0001331014913180--2,3402,3890.42%
45,00012540,0001239145121841212,2202,2650.42%
46,00012552,00012310146121881212,2682,3140.42%
47,00011517,0001139142111921112,1232,1650.42%
48,0008384,0008361308196811,5761,6060.42%
49,0005245,0005331185200511,0051,0230.42%
50,00010500,0001036136102041012,0502,0860.42%
51,0005255,0005321175209--1,0451,0620.42%
52,0009468,0009391369213--1,9171,9530.42%
53,0005265,0005341195217--1,0851,1040.42%
54,0005270,0005331185221--1,1051,1230.42%
55,0005275,0005341195225511,1301,1490.42%
56,0005280,0005341195229511,1501,1690.42%
57,0007399,0007351267233711,6381,6640.42%
58,0006348,0006341226237611,4281,4500.42%
59,0002118,000231172241214844910.42%
60,0006360,0006361246245611,4761,5000.42%
61,0003183,0003321113250--7507610.42%
62,0002124,000232182254--5085160.42%
63,0003189,0003331123258--7747860.42%
64,0004256,0004341164262--1,0481,0640.42%
65,0003195,0003331123266318018130.42%
66,0002132,000231172270215425490.42%
67,000167,000131141274112752790.42%
68,0003204,0003331123278318378490.42%
69,0002138,000232182282215665740.42%
70,0005350,0005351205286511,4351,4550.42%
71,0002142,00023--62291--5825880.41%
72,000172,00013--31295--2952980.41%
73,0002146,000231172299--5986050.41%
74,0002148,000232182303--6066140.41%
75,000175,000131141307--3073110.41%
76,0003228,0003331123311319369480.42%
77,000177,000131141315113163200.42%
78,0002156,00023--62319216406460.41%
79,0004316,0004331154323411,2961,3110.41%
80,000180,000131141327113283320.42%
81,000181,000131141331113323360.41%
82,0003246,0003321113336--1,0081,0190.41%
83,0002166,000231172340--6806870.41%
84,0003252,0003331123344--1,0321,0440.41%
86,000186,000131141352113533570.42%
87,000187,000131141356113573610.41%
88,0002176,000231172360217227290.41%
90,000787,020,0007834812827836878128,78229,0640.41%
총계138,230127,310,760138,230-102,912-517,60227,841-20,210-517,6021,035,2040.81%
주1)당사는 전체 청약건수 140,207건 (청약주식수127,860,100주) 중 중복청약 등 부적격 청약 1,977건(청약주식수 549,340주)을 제외한 유효한 청약 138,230건(청약주식수 127,310,760주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)당사는 일반배정물량 1,035,204주를 균등배정 517,602주(50.0%), 비례배정 517,602주(50.0%)로 배정하였습니다.
주3)균등배정에서는 10주 단위 이상에 3주 또는 4주씩 균등배정하였습니다.
주4)비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신한투자증권]

청약현황배정현황총 배정수량(D=B+C)배정비율(D/A)
균등방식비례방식
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량균등배정수량(B)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량비례배정수량(C)
1079,317793,17079,317368,2011306,152-----306,15238.60%
206,001120,0206,00135,165123,168-----23,16819.30%
303,571107,1303,57133,052113,765-----13,76512.85%
401,55562,2001,55531,32615,991-----5,9919.63%
501,59079,5001,59031,39716,167-----6,1677.76%
6098959,340989384813,815-----3,8156.43%
7058140,670581351512,258-----2,2585.55%
8048238,560482342511,871-----1,8714.85%
9042938,610429336711,654-----1,6544.28%
1002,791279,1002,79132,388110,761--780178011,5414.14%
1504,591688,6504,59133,951117,724--4,59114,59122,3153.24%
2002,948589,6002,94832,555111,399--2,94812,94814,3472.43%
250797199,250797366713,0587971--7973,8551.93%
3001,383414,9001,38331,18915,3381,3831--1,3836,7211.62%
350777271,950777367013,001777177711,5544,5551.67%
4001,833733,2001,83331,56717,0661,83311,83313,66610,7321.46%
450669301,050669357612,583669166911,3383,9211.30%
500961480,500961382013,7039612--1,9225,6251.17%
6001,110666,0001,110396714,2971,11021,11013,3307,6271.15%
7001,196837,2001,19631,03714,6251,19621,19613,5888,2130.98%
800797637,600797366513,0567973--2,3915,4470.85%
9001,4771,329,3001,47731,26615,6971,47731,47715,90811,6050.87%
1,0002,5682,568,0002,56832,21419,9182,5684--10,27220,1900.79%
1,5002,4873,730,5002,48732,13219,5932,4876--14,92224,5150.66%
2,0001,7673,534,0001,76731,52716,8281,7678--14,13620,9640.59%
2,5001,0982,745,0001,098393214,2261,09810--10,98015,2060.55%
3,0001,4204,260,0001,42031,25015,5101,42012--17,04022,5500.53%
3,5008232,880,500823369713,16682314--11,52214,6880.51%
4,0007633,052,000763367512,96476316763112,97115,9350.52%
4,5005612,524,500561348212,16556118561110,65912,8240.51%
5,0008384,190,000838372513,23983820838117,59820,8370.50%
6,0008164,896,000816371013,15881624816120,40023,5580.48%
7,0006634,641,000663358312,57266328663119,22721,7990.47%
8,0005654,520,000565348612,18156532565118,64520,8260.46%
9,0003773,393,000377333111,46237736377113,94915,4110.45%
10,0004804,800,000480342011,86048041--19,68021,5400.45%
11,0003243,564,000324328111,25332445--14,58015,8330.44%
12,0002773,324,000277324111,07227749--13,57314,6450.44%
13,0002363,068,0002363206191423653--12,50813,4220.44%
14,0002173,038,0002173188183921757217112,58613,4250.44%
15,0002203,300,0002203185184522061220113,64014,4850.44%
16,0002884,608,000288324911,11328865288119,00820,1210.44%
17,0001292,193,000129311315001296912919,0309,5300.43%
18,0001061,908,00010639114091067310617,8448,2530.43%
19,000711,349,0007136012737178--5,5385,8110.43%
20,0001262,520,0001263110148812682--10,33210,8200.43%
21,000771,617,0007736913007786--6,6226,9220.43%
22,000671,474,0006735812596790--6,0306,2890.43%
23,000531,219,00053348120753945315,0355,2420.43%
24,000501,200,00050343119350985014,9505,1430.43%
25,000521,300,000523451201521025215,3565,5570.43%
26,000561,456,000563451213561065615,9926,2050.43%
27,000431,161,000433361165431104314,7734,9380.43%
28,00032896,00032325112132115--3,6803,8010.42%
29,00033957,00033328112733119--3,9274,0540.42%
30,000461,380,00046339117746123--5,6585,8350.42%
31,00027837,00027322110327127--3,4293,5320.42%
32,000421,344,000423371163421314215,5445,7070.42%
33,00024792,00024324196241352413,2643,3600.42%
34,00020680,00020319179201392012,8002,8790.42%
35,00014490,00014312154141431412,0162,0700.42%
36,00026936,000263241102261472613,8483,9500.42%
37,00014518,00014312154141511412,1282,1820.42%
38,00020760,0002031217220156--3,1203,1920.42%
39,00015585,0001531215715160--2,4002,4570.42%
40,00022880,0002232018622164--3,6083,6940.42%
41,0007287,0007351267168--1,1761,2020.42%
42,00019798,00019316173191721913,2873,3600.42%
43,0005215,0005351205176518859050.42%
44,00013572,00013311150131801312,3532,4030.42%
45,00013585,00013312151131841312,4052,4560.42%
46,00010460,0001038138101881011,8901,9280.42%
47,0008376,0008351298193--1,5441,5730.42%
48,0006288,0006341226197--1,1821,2040.42%
49,0004196,0004331154201--8048190.42%
50,00010500,000103713710205--2,0502,0870.42%
51,0009459,0009371349209911,8901,9240.42%
52,0008416,0008361308213811,7121,7420.42%
53,0005265,0005341195217511,0901,1090.42%
54,0007378,0007371287221711,5541,5820.42%
55,0005275,0005351205225511,1301,1500.42%
56,0007392,0007371287230--1,6101,6380.42%
57,0004228,0004331154234--9369510.42%
58,00011638,000113814111238--2,6182,6590.42%
59,0008472,0008381328242--1,9361,9680.42%
60,000412,460,0004133911624124641110,12710,2890.42%
61,000161,000131141250112512550.42%
62,0003186,0003321113254317657760.42%
63,0003189,0003321113258317777880.42%
64,0003192,0003331123262317898010.42%
65,0002130,000232182266215345420.42%
66,000166,000131141271--2712750.42%
67,0003201,0003321113275--8258360.42%
68,000168,000131141279--2792830.42%
69,0003207,0003331123283--8498610.42%
70,000170,000131141287112882920.42%
72,0002144,000232182295215926000.42%
73,000173,000131141299113003040.42%
74,0002148,000232182303216086160.42%
75,000175,00013-131308--3083110.41%
77,0002154,000231172316--6326390.41%
79,0002158,000232182324216506580.42%
80,0004320,0004341164328411,3161,3320.42%
81,0003243,0003331123332319991,0110.42%
82,0002164,000232182336216746820.42%
83,000183,000131141340113413450.42%
84,000184,00013-131345--3453480.41%
86,0002172,000231172353--7067130.41%
88,000188,000131141361113623660.42%
89,000189,000131141365113663700.42%
90,000343,060,0003432711293436934112,58012,7090.42%
합계134,078126,541,000134,078-115,368-517,60229,233-21,519-517,6021,035,204-
(주1)전체 청약건수 134,945건 중 중복청약(867건)을 제외한 134,078건에 대하여 배정하였습니다.
(주2)당사는 일반배정물량 1,035,204주를 균등배정 517,602주(50.00%), 비례배정 517,602주(50.00%)로 배정하였습니다.
(주3)균등배정 후 잔여주식수 115,368주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.
(주4)비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 780주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[대신증권]

청약현황배정현황총 배정수량(D=B+C)배정비율(D/A)
균등방식비례방식
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량균등배정수량(B)배정건수1건당배정수량추가배정건수1건당추가배정수량비례배정수량(C)
1078,290782,90078,290366,9891301,859-----301,85938.56%
202,74054,8002,74032,351110,571-----10,57119.29%
301,38041,4001,38031,17615,316-----5,31612.84%
4049519,800495342311,908-----1,9089.64%
5059529,750595351112,296-----2,2967.72%
6036922,140369331411,421-----1,4216.42%
7025717,990257323111,002-----1,0025.57%
8015512,40015531251590-----5904.76%
9018616,74018631611719-----7194.30%
1001,216121,6001,21631,02214,670-----4,6703.84%
1503,888583,2003,88833,320114,984--3,88813,88818,8723.24%
2003,104620,8003,10432,694112,0063,1041--3,10415,1102.43%
250583145,750583349812,2475831--5832,8301.94%
300805241,500805367913,0948051--8053,8991.61%
350541189,350541345612,0795411--5412,6201.38%
4001,447578,8001,44731,25315,5941,4472--2,8948,4881.47%
450670301,500670356612,5766702--1,3403,9161.30%
500718359,000718361612,7707182--1,4364,2061.17%
600793475,800793368013,0597932--1,5864,6450.98%
7001,104772,8001,104395214,2641,1043--3,3127,5760.98%
800751600,800751363912,8927513--2,2535,1450.86%
9001,080972,0001,080391614,1561,0804--4,3208,4760.87%
1,0001,3571,357,0001,35731,16115,2321,3574--5,42810,6600.79%
1,2001,2071,448,4001,20731,02714,6481,2075--6,03510,6830.74%
1,4001,2081,691,2001,20831,04214,6661,2086--7,24811,9140.70%
1,6001,2161,945,6001,21631,05214,7001,21661,01118,30713,0070.67%
1,8008161,468,800816371113,1598167--5,7128,8710.60%
2,0001,0362,072,0001,036389514,0031,0368--8,28812,2910.59%
2,2006351,397,000635354012,4456359--5,7158,1600.58%
2,4007071,696,800707359012,71170710--7,0709,7810.58%
2,6005361,393,600536345412,06253611--5,8967,9580.57%
2,8005301,484,000530345112,04153011--5,8307,8710.53%
3,0006611,983,000661356012,54366112--7,93210,4750.53%
3,2006882,201,600688358512,64968813--8,94411,5930.53%
3,4005221,774,800522344512,01152214--7,3089,3190.53%
3,6003031,090,800303324711,15630315--4,5455,7010.52%
3,8003221,223,600322326911,2353221532215,1526,3870.52%
4,0004401,760,000440336611,68644016--7,0408,7260.50%
4,2002871,205,400287323511,09628717--4,8795,9750.50%
4,400227998,8002273202188322718--4,0864,9690.50%
4,6002641,214,400264322311,01526419--5,0166,0310.50%
4,8002901,392,000290324211,11229020--5,8006,9120.50%
5,0007593,795,000759365712,93475920--15,18018,1140.48%
6,0007364,416,000736362212,83073625--18,40021,2300.48%
7,0005583,906,000558348312,15755829--16,18218,3390.47%
8,0004593,672,000459339911,77645933--15,14716,9230.46%
9,0003373,033,000337329111,30233737--12,46913,7710.45%
10,0003943,940,000394334211,52439441--16,15417,6780.45%
11,0002823,102,000282324611,09228245--12,69013,7820.44%
12,0002172,604,0002173190184121749--10,63311,4740.44%
13,0002092,717,0002093173180020953--11,07711,8770.44%
14,0001742,436,0001743147166917457--9,91810,5870.43%
15,0001812,715,0001813158170118161--11,04111,7420.43%
16,0001923,072,0001923157173319266--12,67213,4050.44%
17,000831,411,0008337613258370--5,8106,1350.43%
18,000891,602,0008937913468974--6,5866,9320.43%
19,000671,273,0006736012616778--5,2265,4870.43%
20,000991,980,0009938813859982--8,1188,5030.43%
21,000651,365,0006535812536586--5,5905,8430.43%
22,000661,452,0006635912576690--5,9406,1970.43%
23,00043989,0004333511644394--4,0424,2060.43%
24,000491,176,0004934511924998--4,8024,9940.42%
25,000461,150,000463391177461024614,7384,9150.43%
26,000391,014,00039332114939107--4,1734,3220.43%
27,00029783,00029326111329111--3,2193,3320.43%
28,00018504,0001831617018115--2,0702,1400.42%
29,00022638,0002231718322119--2,6182,7010.42%
30,000411,230,00041334115741123--5,0435,2000.42%
31,00023713,0002331918823127--2,9213,0090.42%
32,000491,568,00049340118749131--6,4196,6060.42%
33,00013429,0001331315213135--1,7551,8070.42%
34,00026884,0002632019826139--3,6143,7120.42%
35,00014490,0001431015214144--2,0162,0680.42%
36,00012432,0001231214812148--1,7761,8240.42%
37,00023851,0002332018923152--3,4963,5850.42%
38,00010380,0001031014010156--1,5601,6000.42%
39,0007273,0007361277160--1,1201,1470.42%
40,0001204,800,0001203971457120164--19,68020,1370.42%
41,0008328,0008371318168--1,3441,3750.42%
42,00010420,000103713710172--1,7201,7570.42%
43,0005215,0005341195176--8808990.42%
44,0004176,0004341164180417247400.42%
45,000290,000232182185--3703780.42%
46,0003138,0003331123189--5675790.42%
47,0004188,0004331154193--7727870.42%
48,0004192,0004341164197--7888040.42%
49,000149,000131141201--2012050.42%
50,0007350,0007351267205--1,4351,4610.42%
51,0006306,0006351236209--1,2541,2770.42%
52,0004208,0004331154213--8528670.42%
53,0002106,000232182217--4344420.42%
54,0003162,0003321113222--6666770.42%
55,000155,000131141226--2262300.42%
56,000156,000131141230--2302340.42%
57,000157,000131141234--2342380.42%
58,0002116,000232182238--4764840.42%
59,0002118,000231172242--4844910.42%
60,0003180,0003321113246--7387490.42%
61,0002122,000232182250--5005080.42%
62,0003186,0003331123254--7627740.42%
63,000163,000131141258112592630.42%
64,0002128,000232182263--5265340.42%
65,0004260,0004341164267--1,0681,0840.42%
66,0003198,0003321113271--8138240.42%
68,0003204,0003331123279--8378490.42%
69,000169,000131141283--2832870.42%
70,000170,000131141287--2872910.42%
73,0002146,000232182299216006080.42%
74,0002148,000232182304--6086160.42%
75,000175,000131141308--3083120.42%
76,0002152,000232182312--6246320.42%
77,000177,00013--31316--3163190.41%
78,0002156,000231172320--6406470.41%
80,000433,440,00043338116743328--14,10414,2710.41%
합계120,116113,558,620120,116342102,770-463,11830,54512,3215,274-463,118926,236-
(주1)전체 청약건수 120,782건 중 중복청약(666건)을 제외한 유효청약 120,116건에 대하여 배정하였습니다.
(주2)당사는 일반배정물량 926,236주를 균등배정 463,118주(50.0%), 비례배정 463,118주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주3)균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 3.86주로 산출된 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 102,770주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
(주4)비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 245.21:1 을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 5,274주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황 (주2)배정현황 (주1)총 배정수량 (D=B+C)배정비율 (D/A)
균등방식 (주3)비례방식 (주4)
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당 배정수량추가 배정건수1건당 추가배정수량균등 배정수량(B)배정건수1건당 배정수량추가 배정건수1건당 추가배정수량비례 배정수량(C)
1028,510117,61828,510-24,932124,932-----24,93221.20%
203,24429,5893,244-2,85112,851-----2,8519.64%
302,45634,6922,456-2,14812,148-----2,1486.19%
4083415,968834-7121712-----7124.46%
5096423,262964-8381838-----8383.60%
6065519,084655-5661566-----5662.97%
7038012,965380-3351335-----3352.58%
802459,589245-2111211-----2112.20%
9029913,199299-25612562991--2995554.20%
1001,71784,3491,717-1,50111,5011,7171--1,7173,2183.82%
15086163,797861-77817788611--8611,6392.57%
20073272,579732-62116217321--7321,3531.86%
25036144,809361-31613163611--3616771.51%
300756112,738756-66216627561--7561,4181.26%
35031855,370318-2801280318118014987781.41%
40022344,406223-19411942232--4466401.44%
45015935,634159-14111411592--3184591.29%
50034485,693344-30713073442--6889951.16%
60029086,752290-24812482902--5808280.95%
70022076,805220-19511952203--6608551.11%
80015863,065158-13511351583--4746090.97%
90016071,860160-14011401604--6407801.09%
1,000399199,153399-34713473994--1,5961,9430.98%
1,200223133,606223-19411942235--1,1151,3090.98%
1,400187130,731187-16911691876--1,1221,2910.99%
1,600239190,998239-20212022396--1,4341,6360.86%
1,8009787,21797-83183977--6797620.87%
2,000209208,816209-18411842098--1,6721,8560.89%
2,350280328,756280-24412442809--2,5202,7640.84%
2,500131163,635131-115111513110--1,3101,4250.87%
3,000155232,363155-137113715512--1,8601,9970.86%
3,5003357,72433-261263314--4624880.85%
3,525171301,240171-147114717114--2,3942,5410.84%
4,00067133,94667-541546715--1,0051,0590.79%
4,5003169,72231-281283117--5275550.80%
4,700186436,937186-163116318618--3,3483,5110.80%
5,00065162,44165-591596519--1,2351,2940.80%
5,875257754,710257-227122725723--5,9116,1380.81%
6,0001441,98714-131131423--3223350.80%
7,000931,4929-818927--2432510.80%
7,050114401,753114-9719711427--3,0783,1750.79%
합계46,7535,241,05046,753-40,864-40,8649,465-180-40,86381,727-
(주1)당사는 일반배정물량 81,727주를 균등배정 40,864주(50.0%), 비례배정 40,863주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)당사에서 수령한 전체 일반청약[청약 건수: 48,260건, 청약 수량: 10,761,270주] 중 중복청약 내역[청약 건수: 1,507건, 청약 수량: 5,520,220주]을 제외한 내역으로 청약현황에 기재하였습니다.
(주3)균등배정: 일반 청약자의 청약건수는 총 48,260건[중복건수 포함 기준]으로, 균등배정방식 배정물량 40,864주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 40,864주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통하여 배정하였습니다.
(주4)비례배정: 배정물량 40,863주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 180주는 350주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[하나증권]

청약현황배정현황총 배정수량 (D=B+C))배정비율 (D/A))
균등방식비례방식
청약단위청약건수청약수량(A)배정건수1건당 배정수량추가 배정건수1건당 추가배정수량균등 배정수량(B)배정건수1건당 배정수량추가 배정건수1건당 추가배정수량비례 배정수량(C)
106,84368,4306,84331,516122,045-----22,04532.22%
2062812,560628311612,000-----2,00015.92%
3048714,610487310911,570-----1,57010.75%
401847,3601843431595-----5958.08%
501768,8001763411569-----5696.47%
601287,6801283251409-----4095.33%
70634,410633131202-----2024.58%
80604,800603141194-----1944.04%
90665,940663181216-----2163.64%
10033433,40033437211,074--19411941,2683.80%
15028943,3502893771944--28912891,2332.84%
20022344,6002233401709--22312239322.09%
2508220,500823131259821--823411.66%
30017552,50017532715521751--1757271.38%
3509633,6009632513139619611925051.50%
40010441,6001043171329104110412085371.29%
4503716,65037371118371371741921.15%
5008542,500853121267852--1704371.03%
6009758,2009732213139729712916041.04%
7006847,6006831712216826812044250.89%
8006753,600673161217673--2014180.78%
9008677,4008632112798638613446230.80%
1,000237237,00023736117722374--9481,7200.73%
1,500209313,50020933316602096--1,2541,9140.61%
2,000197394,0001973511642197819711,7732,4150.61%
2,500155387,50015532614911551015511,7052,1960.57%
3,000190570,00019033716071901219012,4703,0770.54%
3,5004391,536,50043939011,4074391443916,5857,9920.52%
4,00094376,0009431712999417--1,5981,8970.50%
4,50065292,5006531712126519--1,2351,4470.49%
5,00066330,0006631712156621--1,3861,6010.49%
5,50081445,50081317126081238111,9442,2040.49%
6,00067402,00067312121367256711,7421,9550.49%
6,50072468,00072319123572277212,0162,2510.48%
7,0004523,164,000452310011,45645229452113,56015,0160.47%
합계12,7029,616,59012,702-2,758-40,8643,221-2,847-40,86381,7270.85%
(주1)당사는 일반배정물량 81,727주를 균등배정 40,864주(50.0%), 비례배정 40,863주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)균등배정 중 유효청약건수는 12,702건으로 전체 고객에게 3주씩 균등배정 후 남은 잔여수량 2,758주는 전체 고객을 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
(주3)최종 비례배정 후 잔여주식 194주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정하였습니다.
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
(단위 : 주, %)
확약기간국내 기관투자자외국 기관투자자합계
운용사(집합)투자매매ㆍ중개업자연기금,운용사(고유)은행,보험기타거래실적유거래실적무
수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중수량비중
6개월292,1125.7--7,2950.3231,50219.0----530,9095.0
3개월975,87918.96,5203.116,0910.7144,74811.9----1,143,23810.7
1개월494,1909.64410.25,2340.265,9895.4----565,8545.3
15일11,5290.2--1,7210.112,9911.1----26,2410.2
미확약3,378,41465.6206,34896.72,411,65998.8763,29162.61,631,500100.0--8,391,21278.7
계5,152,124100.0213,309100.02,442,000100.01,218,521100.01,631,500100.0--10,657,454100.0
주)금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권 관계인수인은 105,646주, 미래에셋증권 관계인수인은 105,619주, 신한투자증권 관계인수인은 85,969주, 대신증권 관계인수인은 89,037주, NH투자증권 관계인수인은 42,253주, 하나증권 관계인수인은 103,763주 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분성명증자 전증자 후비고
주식수지분율주식수지분율
최대주주등㈜LG43,557,21849.9543,557,21844.96최대주주
구광모972,6001.12972,6001.00특수관계인
구본능729,4000.84729,4000.75특수관계인
구본준243,2000.28243,2000.25특수관계인
구본식121,5000.14121,5000.13특수관계인
소계45,623,91852.3245,623,91847.09-
5% 이상소유주주크리스탈코리아 유한회사30,519,07435.0020,830,47921.50-
합계76,142,99287.3266,454,39768.59-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 01월 31일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분방 법일 자
모집 또는 매출가액확정 공고KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)2025년 01월 17일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)2025년 01월 17일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 17일(금) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서 및 정정 투자설명서는 2025년 01월 17일(금) 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분방 법일 자
청약 안내 공고KB증권 ㈜미래에셋증권 ㈜ 신한투자증권㈜대신증권 ㈜NH투자증권 ㈜하나증권 ㈜2025년 01월 21일

청약공고는 2025년 01월 21일(화) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 공동주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com), 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com), 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(https://www.nhqv.com), 하나증권㈜의 홈페이지(https://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분방 법일 자
청약 배정 공고KB증권 ㈜미래에셋증권㈜신한투자증권㈜대신증권㈜NH투자증권㈜하나증권㈜2025년 01월 24일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 24일(금)에 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)와 공동주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com), 신한투자증권㈜의 홈페이지(https://www.shinhansec.com), 대신증권㈜의 홈페이지(https://www.daishin.com), 인수회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(https://www.nhqv.com), 하나증권㈜의 홈페이지(https://www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일:2024년 12월 05일 (증권신고서)2024년 12월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 01월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서:1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)3) 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점: 서울특별시 중구 세종대로 136, 29층 (태평로1가, 서울파이낸스센터빌딩)4) 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점: 서울특별시 종로구 새문안로 68 (신문로1가)5) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워6) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower)7) 제이피모간증권회사 서울지점: 서울특별시 중구 서소문로11길 35 (정동, 제이피모간 프라자)8) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)9) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 108 파크원 NH금융타워(타워2)10) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
다. 투자설명서 제출일:2024년 12월 05일 (예비투자설명서)2024년 12월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 01월 14일 (투자설명서)2025년 01월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용
(단위 : 원, 주)
구분주식구분신고서상발행예정총액실제 조달금액비고
발행가액수 량발행총액
모집보통주599,724,030,50061,9009,688,595599,724,030,500-
계599,724,030,50061,9009,688,595599,724,030,500-
매출보통주599,724,030,50061,9009,688,595599,724,030,500-
계599,724,030,50061,9009,688,595599,724,030,500-
총 계1,199,448,061,00061,90019,377,1901,199,448,061,000-
2. 자금의 사용목적
(단위 : 원)
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
43,804,000,000390,000,000,000-160,000,000,000-605,644,061,0001,199,448,061,000
주)기타 항목은 다음과 같습니다.
구분 금액(원) 구주매출 599,724,030,500 발행제비용 5,920,030,500 합계 605,644,061,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250124000891

접수번호 20250124000891 · 페이지 갱신 2026-11-12 20:40 KST