한국타이어앤테크놀로지 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

한국타이어앤테크놀로지(161390, 유가증권시장)는 2025년 2월 20일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 한국타이어앤테크놀로지 161390
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2025년 2월 20일
제출인: 한국타이어앤테크놀로지

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일

회 사 명 :	한국타이어앤테크놀로지(주)
대 표 이 사 :	이 수 일
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
	(전 화) 031-5178-7000
	(홈페이지) http://www.hankooktire.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무회계부문장 (성 명) 박정수
	(전 화) 031-5178-7000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

460,000,000,000

회차 :

85-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	120,000,000,000	2027년 02월 19일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

회차 :

85-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	280,000,000,000	2028년 02월 18일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

회차 :

85-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2030년 02월 20일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA
한국신용평가	AA
NICE신용평가	AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

85-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
대신증권	12,000,000	120,000,000,000	100.0	-
계	12,000,000	120,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대신증권	12,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	8	12,000,000	120,000,000,000	100.0	8	12,000,000	120,000,000,000	100.0
계	12,000,000	100	8	12,000,000	120,000,000,000	100	8	12,000,000	120,000,000,000	100

회차 :

85-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
KB증권	13,000,000	130,000,000,000	46.4	-
NH투자증권	15,000,000	150,000,000,000	53.6	-
계	28,000,000	280,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권	13,000,000	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	15,000,000	53.6	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	23	28,000,000	280,000,000,000	100.0	23	28,000,000	280,000,000,000	100.0
계	28,000,000	100	23	28,000,000	280,000,000,000	100	23	28,000,000	280,000,000,000	100

회차 :

85-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
KB증권	2,000,000	20,000,000,000	33.3	-
NH투자증권	4,000,000	40,000,000,000	66.7	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
KB증권	2,000,000	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권	4,000,000	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0	5	6,000,000	60,000,000,000	100.0
계	6,000,000	100	5	6,000,000	60,000,000,000	100	5	6,000,000	60,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 02월 21일 나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 14일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 19일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 20일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 한국타이어앤테크놀로지(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 286 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

85-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
120,000,000,000	120,000,000,000	-	120,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	60,000,000,000	60,000,000,000	-	-	120,000,000,000

회차 :

85-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
280,000,000,000	280,000,000,000	-	280,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	90,000,000,000	190,000,000,000	-	-	280,000,000,000

회차 :

85-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	10,000,000,000	50,000,000,000	-	-	60,000,000,000

금번 발행되는 제85-1회, 제85-2회 및 제85-3회 무보증사채 발행 총액 금 4,600억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정이며 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. [채무상환자금 세부사용 내역]

구분	발행일/대출일	만기일	이자율(%)	금액(원)	비고
한국타이어앤테크놀로지㈜ 제84-2회	2020-03-05	2025-03-05	1.475	150,000,000,000	-
ICBC 일반대	2024-12-23	2025-03-21	3.500	100,000,000,000	-
수출입은행 한도대	2025-01-09	2025-07-09	3.730	30,000,000,000	-
매출채권담보대출	-	~2025-06-26	-	20,000,000,000	-
합계				300,000,000,000	-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

구분	지급시기	금액(원)	주요 매입처	내용
매입대금 결제	2025년 2월~7월	160,000,000,000	LG화학, 금호석유화학 등	원재료(합성고무) 구매 등
합계		160,000,000,000	-	-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

같은 날 한국타이어앤테크놀로지의 다른 공시

등록일시	보고서
02.20	투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220001793

접수번호 20250220001793 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:02 KST