DB손해보험 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

DB손해보험(005830, 유가증권시장)은 2025년 2월 20일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: DB손해보험 005830
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2025년 2월 20일
제출인: DB손해보험

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일

회 사 명 :	DB손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	정 종 표
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터
	(전 화) 1588-0100
	(홈페이지) http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 조 민 성
	(전 화) 02-3011-3143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

800,000,000,000

회차 :

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	800,000,000,000	2035년 02월 20일

신용평가기관	신용평가등급
한국신용평가	AA+
한국기업평가	AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	2025년 02월 20일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권(주)	21,000,000	210,000,000,000	26.25	-
NH투자증권 (주)	21,000,000	210,000,000,000	26.25	-
한국투자증권 (주)	23,000,000	230,000,000,000	28.75	-
DB금융투자 (주)	8,000,000	80,000,000,000	10.00	-
교보증권 (주)	7,000,000	70,000,000,000	8.75	-
계	80,000,000	800,000,000,000	100.0	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권(주)	21,000,000	26.25	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권 (주)	21,000,000	26.25	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권 (주)	23,000,000	28.75	-	-	-	-	-	-	-	-
DB금융투자 (주)	8,000,000	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
교보증권 (주)	7,000,000	8.75	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	32	80,000,000	800,000,000,000	100.0	32	80,000,000	800,000,000,000	100.0
계	80,000,000	100	32	80,000,000	800,000,000,000	100	32	80,000,000	800,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 21일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 02월 20일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 14일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정 및 자진 기재 정정
2025년 02월 14일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 20일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권 →서울시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
800,000,000,000	800,000,000,000	-	800,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	800,000,000,000	-	-	-	800,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 8,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 3분기 말 기준 228.8%에서 8.9%p 증가한 237.7%를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분	본 후순위사채 발행 이후	2024년 3분기	2023년	2022년	2021년	2020년
지급여력금액(A)	21,296,386	20,496,386	19,575,206	7,398,312	7,794,908	7,242,336
지급여력기준금액(B)	8,958,983	8,958,983	8,396,170	4,332,508	3,837,874	3,489,637
지급여력비율(A/B)	237.7	228.8	233.1	170.8	203.1	207.5

주1) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 * 100

주2) 연결재무제표 실적 기준

주3) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

주4) RBC와 K-ICS 산출 방식의 중요한 차이는 보험부채 평가 기준이 원가평가에서 시가평가로 변경된 점, 요구자본 측정 신뢰수준을 99%에서 99.5%로 상향한 점, 요구자본 측정 시 위험계수방식 및 충격시나리오 방식을 적용한 점 등입니다.

주5) 8,000억원 후순위사채 발행 가정

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

활용방안	금액	사용 시기	비고
국내외 대체투자	600,000,000,000	2025년 상반기중	-
유가증권 투자	200,000,000,000	2025년 상반기중	-
합 계	800,000,000,000	-	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250220002045

접수번호 20250220002045 · 페이지 갱신 2026-11-09 00:11 KST