사말아! KB금융 2025년 증권발행실적보고서 KB금융 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
KB금융(105560, 유가증권시장)은 2025년 2월 25일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
목차 증권발행실적보고서 Ⅰ. 발행개요 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 Ⅲ. 증권교부일 등 Ⅳ. 공시 이행상황 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 증권발행실적보고서 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 02월 25일 회 사 명 : 주식회사 케이비금융지주 대 표 이 사 : 양종희 본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) (전 화) 02-2073-7114 (홈페이지) http://www.kbfg.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 나 상 록 (전 화) 02-2073-2879
Ⅰ. 발행개요 2. 발행 개요 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 50,000,000,000 2027년 02월 25일
신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 250,000,000,000 2028년 02월 25일
신용평가기관 신용평가등급 한국기업평가 AAA 한국신용평가 AAA NICE신용평가 AAA
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 25일 2025년 02월 25일 2025년 02월 25일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 SK증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 - 한국투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 - 교보증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 - 계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 SK증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 한국투자증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 교보증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 계 5,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100
※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 25일 2025년 02월 25일 2025년 02월 25일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 SK증권(주) 8,000,000 80,000,000,000 32.00 - (주)아이엠증권 5,000,000 50,000,000,000 20.00 - 키움증권(주) 4,000,000 40,000,000,000 16.00 - 현대차증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 12.00 - 유안타증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 8.00 - 한화투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 8.00 - 케이비증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 4.00 - 계 25,000,000 250,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 SK증권(주) 8,000,000 32.00 1 8,000,000 80,000,000,000 32.00 1 8,000,000 80,000,000,000 32.00 (주)아이엠증권 5,000,000 20.00 1 5,000,000 50,000,000,000 20.00 1 5,000,000 50,000,000,000 20.00 키움증권(주) 4,000,000 16.00 1 4,000,000 40,000,000,000 16.00 1 4,000,000 40,000,000,000 16.00 현대차증권(주) 3,000,000 12.00 1 3,000,000 30,000,000,000 12.00 1 3,000,000 30,000,000,000 12.00 유안타증권(주) 2,000,000 8.00 1 2,000,000 20,000,000,000 8.00 1 2,000,000 20,000,000,000 8.00 한화투자증권(주) 2,000,000 8.00 1 2,000,000 20,000,000,000 8.00 1 2,000,000 20,000,000,000 8.00 케이비증권(주) 1,000,000 4.00 1 1,000,000 10,000,000,000 4.00 1 1,000,000 10,000,000,000 4.00 계 25,000,000 100 7 25,000,000 250,000,000,000 100 7 25,000,000 250,000,000,000 100
※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함
Ⅲ. 증권교부일 등 1. 증권상장신청일 : 2025년 02월 25일 (상장예정일 2025년 02월 26일)
2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
Ⅳ. 공시 이행상황 가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - - 50,000,000,000 - - 50,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 250,000,000,000 250,000,000,000 - 250,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 200,000,000,000 50,000,000,000 - - 250,000,000,000
<세부사용내역>본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 3,000억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
- 채무상환자금 세부 사용내역
용도 차환대상 만기일 이자율 금액 비고 채무상환자금 기업어음 2025년 03월 20일 3.800% 1,000억원 발행일: 2024년 03월 21일
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
- 운영자금 세부 사용내역
구분 금액 사용 예정 시기 지주사 자체 운영자금(인건비, 이자비용 등) 2,000억원 2025년 상반기
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
