사말아! 이마트 2025년 증권발행실적보고서 이마트 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
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증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
이마트(139480, 유가증권시장)는 2025년 2월 26일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
이마트의 과거 증권발행실적보고서 공시
공시 원문
목차 증권발행실적보고서 Ⅰ. 발행개요 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 Ⅲ. 증권교부일 등 Ⅳ. 공시 이행상황 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 증권발행실적보고서 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 02월 26일 회 사 명 : 주식회사 이마트 대 표 이 사 : 한 채 양 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 세종대로7길 37 (전 화) 02-380-5678 (홈페이지) http://www.emartcompany.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이 용 명 (전 화) 02-380-9255
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 상장구분 기업규모 업종구분 유가증권 대기업 소매업; 자동차 제외
2. 발행 개요 구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 130,000,000,000 2027년 02월 26일
신용평가기관 신용평가등급 NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA-
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 60,000,000,000 2028년 02월 26일
신용평가기관 신용평가등급 NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA-
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 105,000,000,000 2030년 02월 26일
신용평가기관 신용평가등급 NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA-
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일 무보증 일반사채 35,000,000,000 2032년 02월 26일
신용평가기관 신용평가등급 NICE신용평가 AA- 한국신용평가 AA-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권 7,000,000 70,000,000,000 53.85 - 하나증권 3,000,000 30,000,000,000 23.08 - 미래에셋증권 3,000,000 30,000,000,000 23.08 - 계 13,000,000 130,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권 7,000,000 53.85 - - - - - - - - 하나증권 3,000,000 23.08 - - - - - - - - 미래에셋증권 3,000,000 23.08 - - - - - - - - 기관투자자 - - 33 13,000,000 130,000,000,000 100.00 33 13,000,000 130,000,000,000 100.00 계 13,000,000 100 33 13,000,000 130,000,000,000 100 33 13,000,000 130,000,000,000 100
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 한국투자증권 3,000,000 30,000,000,000 50.00 - 신영증권 3,000,000 30,000,000,000 50.00 - 계 6,000,000 60,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 한국투자증권 3,000,000 50.00 - - - - - - - - 신영증권 3,000,000 50.00 - - - - - - - - 기관투자자 - - 28 6,000,000 60,000,000,000 100.00 28 6,000,000 60,000,000,000 100.00 계 6,000,000 100 28 6,000,000 60,000,000,000 100 28 6,000,000 60,000,000,000 100
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 삼성증권 5,500,000 55,000,000,000 52.38 - 한국투자증권 2,500,000 25,000,000,000 23.81 - IBK투자증권 2,500,000 25,000,000,000 23.81 - 계 10,500,000 105,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 삼성증권 5,500,000 52.38 - - - - - - - - 한국투자증권 2,500,000 23.81 - - - - - - - - IBK투자증권 2,500,000 23.81 - - - - - - - - 기관투자자 - - 18 10,500,000 105,000,000,000 100.00 18 10,500,000 105,000,000,000 100.00 계 10,500,000 100 18 10,500,000 105,000,000,000 100 18 10,500,000 105,000,000,000 100
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 2025년 02월 26일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고 NH투자증권 500,000 5,000,000,000 14.29 - 키움증권 3,000,000 30,000,000,000 85.71 - 계 3,500,000 35,000,000,000 100.00 -
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황 수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율 NH투자증권 500,000 14.29 - - - - - - - - 키움증권 3,000,000 85.71 - - - - - - - - 기관투자자 - - 6 3,500,000 35,000,000,000 100.00 6 3,500,000 35,000,000,000 100.00 계 3,500,000 100 6 3,500,000 35,000,000,000 100 6 3,500,000 35,000,000,000 100
Ⅲ. 증권교부일 등 가. 증권상장일 : 2025년 02월 27일
나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황 가 .청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
라. 투자설명서 공시
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 130,000,000,000 130,000,000,000 - 130,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 30,000,000,000 100,000,000,000 - - 130,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 60,000,000,000 60,000,000,000 - 60,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 10,000,000,000 50,000,000,000 - - 60,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 105,000,000,000 105,000,000,000 - 105,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 5,000,000,000 100,000,000,000 - - 105,000,000,000
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고 모집금액 매출금액 발행총액 35,000,000,000 35,000,000,000 - 35,000,000,000 -
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 - - 5,000,000,000 30,000,000,000 - - 35,000,000,000
<자금의 세부 사용내역>
금번 당사가 발행하는 제28-1회, 제28-2회, 제28-3회 및 제28-4회 무보증사채 발행금액
3,300
억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
증권 종류 차입일 표면이자율 만기일 금액 제 23-1회 회사채 2022-04-27 3.64% 2025-04-27 2,800
[운영자금 세부 사용내역]
구분 지급일 금액 비고 운영자금 2025-02-28 3,060 CJ제일제당 등 519개 업체 상품대금
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