가. 증권상장일 : 2025년 02월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
서면문서 : 에이치디현대(주) - 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
신한투자증권(주) -
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) -
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자
문서명
비고
2025년 02월 27일
투자설명서
최초 제출
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
16-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
182,000,000,000
182,000,000,000
-
182,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
182,000,000,000
-
-
182,000,000,000
회차 :
16-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
118,000,000,000
118,000,000,000
-
118,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
-
118,000,000,000
-
-
118,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행금액 합계 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환자금 세부 사용내역]
[기발행 무보증사채 상환]
(단위 : 백만원)
발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
상환 여부
에이치디현대㈜
무보증사채(제12-1회)
공모
2023.06.01
53,000
4.61%
2025.05.30
미상환
합계
53,000
-
-
-
[차입금 상환]
(단위 : 백만원)
차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환 여부
중국농업은행
2023.05.16
10,000
4.94%
2025.05.16
미상환
하나은행
2020.06.08
50,000
2.75%
2025.06.08
미상환
국민은행
2022.06.10
50,000
5.22%
2025.06.10
미상환
산업은행
2022.06.07
150,000
4.77%
2025.06.09
미상환
합계
260,000
-
-
-
(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
