한화에어로스페이스 사업보고서 (2024.12)

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "한화에어로스페이스 주식회사"입니다.영문으로는 "HANWHA AEROSPACE CO., LTD."라고 표기합니다. 나. 설립일자 - 당사는 1977년 8월 1일 삼성정밀공업주식회사로 설립되었으며, 1987년 2월 삼성항공산업주식회사로, 2000년 3월 삼성테크윈주식회사로 상호를 변경하였습니다.- 2015년 6월 29일 기존 최대주주였던 삼성전자(주) 외 특수관계인 4인이 보유지분을 (주)한화로 매각하여 2015년 6월 29일 한화테크윈주식회사로 상호를 변경하였으며, 2018년 3월 23일 임시주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관 변경의 건을 결의함으로써 회사의 사명을 한화테크윈주식회사에서 한화에어로스페이스주식회사로 변경하였습니다.- 당사는 1987년 5월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.` 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)- 전화번호 : 055-260-2114- 홈페이지 : http://www.hanwhaaerospace.com 라. 주요 사업의 내용 당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 가스터빈 엔진 및 구성품, 자주포, 장갑차, 조선 및 해양 제품, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 하고 있습니다.※ 2022년 7월 29일 이사회 결의를 통해 한화세미텍㈜ (구. 한화정밀기계㈜)및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 100%를 매각 결정함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업으로 분류하였으나, 2023년 9월 26일 이사회 결의를 통해 한화세미텍㈜ (구. 한화정밀기계㈜) 및 한화상업설비(상해)유한공사의 지분 매매계약에 대한 해제합의서를 체결함에 따라 산업용장비 사업부문을 중단사업에서 계속사업으로 재분류하였습니다.이후 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며 분할대상 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다. 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시 : 2024년 4월 5일 주요사항보고서(회사분할결정) 2024년 7월 18일 [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정) 2024년 7월 30일 투자설명서 2024년 9월 20일 [기재정정]증권발행실적보고서(합병등)※ 당사는 2024년 4분기 한화오션㈜ 및 종속회사 등을 연결회사로 편입하였으며 해양 사업부문을 당기 중 신규로 추가하였습니다. (1) 연결회사의 각 사업부문별 주요 사업의 내용

(2) 연결회사의 각 사업부문별 손익 내역

(3) 주요 제품 및 서비스, 각각의 매출비중, 주요 거래처 등

마. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(2) 연결대상회사의 변동내용

바. 중소기업 해당여부

사. 신용평가에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 각각 기업어음 'A1' 등급, 무보증회사채 'AA-'의 신용등급을 받고 있습니다. 기업어음 'A1' 등급은 총 6개 등급 중 상위 1등급에 해당되며, 회사채 'AA-' 등급은 총 10개 등급 중 상위 2등급에 해당됩니다.

[신용등급의 정의](한국기업평가 신용등급)- 기업어음 신용등급

- 회사채 신용등급

(NICE신용평가 신용등급)- 기업어음 신용등급의 정의

- 회사채 신용등급

아. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 당사의 본점 소재지는 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)입니다. 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

- 2020년 3월 25일 제43기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.- 2021년 3월 29일 제44기 주주총회를 통해 김동관 사내이사, 이선희 사외이사, 김현진 사외이사가 신규 선임되었고, 김승모 기타비상무이사가 재선임되었으며, 기존 신상민 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2022년 3월 28일 제45기 주주총회를 통해 신현우 대표이사, 김상희 사외이사, 최강수 사외이사가 재선임되었습니다.- 2022년 10월 14일 임시주주총회를 통해 손재일 사내이사가 신규 선임되었고, 기존 신현우 대표이사가 사임하였습니다.- 2023년 3월 28일 제46기 주주총회를 통해 김동관 대표이사와 김현진 사외이사가 재선임되었고, 안병철 사내이사와 전진구 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김승모 기타비상무이사와 이선희 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2024년 3월 26일 제47기 주주총회를 통해 손재일 대표이사가 재선임되었고, 전휴재 사외이사와 정도진 사외이사가 신규 선임되었으며, 기존 김상희 사외이사와 최강수 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 (주)한화로 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동내역은 없습니다.최대주주 관련 자세한 사항은 'Ⅶ. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 상호의 변경

마. 합병 등에 관한 사항

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 보고서 작성기준일 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 5,000원)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 85,500,000주입니다.현재까지 감소한 주식은 2004년 3월 자기주식 무상소각으로 보통주 8,500,000주, 2009년 2월 인적분할로 보통주 23,870,000주, 2017년 5월 이익소각으로 보통주 530,000주, 2018년 5월 이익소각으로 보통주 560,000주, 2019년 5월 이익소각으로 보통주 480,000주, 2020년 3월 이익소각으로 보통주 930,000주, 2024년 9월 인적분할로 5,048,839주 등 총 39,918,839주입니다. 당사의 발행주식총수는 보통주 45,581,161주이며, 자기주식수는 114,613주이므로 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 45,466,548주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사는 공시대상기간 중 자기주식 직접 취득ㆍ처분한 내역이 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사는 공시대상기간 중 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지한 내역이 없습니다.

마. 자기주식 보유현황 당사는 최근 사업연도말일을 기준으로 발행주식총수의 100분의 5 이상의 자기주식을 보유하고 있지 않으므로 기업공시서식 작성기준에 따라, 자기주식 보유현황 세부내역을 기재하지 않습니다.

바. 종류주식 발행현황 당사는 현재 보통주 외 기타 종류주식의 발행 내역이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 8월 14일이며, 제48기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 포함되었으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

나. 정관 변경 이력

다. 사업목적 현황 (1) 사업영위 여부

(2) 사업목적 변경 내용

- 변경 사유[변경 취지 및 목적, 필요성]당사는 공시대상기간 중 2022년 11월 1일과 2023년 4월 1일 두 차례의 흡수합병 진행 및 신사업 추진 등에 따른 사유로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.[사업목적 변경 제안 주체]당사는 사업목적 변경관련 이사회 결의 후 주주총회의 승인을 받았습니다.[해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등]기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 그룹 내 항공우주 및 방산사업 역량 결집과 기업 규모 확대에 따른 글로벌 경쟁력 및 기업가치 제고를 통해 글로벌 방산 솔루션 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적공시대상기간 중 정관에 추가된 주요 사업분야는 자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업입니다. 당사의 100% 자회사를 흡수합병함에 따라 사업목적이 추가되었으며, 합병의 목적은 방산사업의 통합운영을 통한 중복비용 절감 및 경영효율성 제고를 통한 시너지 효과를 높여 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다. - 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성방산산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2025년 국방예산은 2024년 대비 3.6% 증가한 61조 5,878억원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다. - 출처 : 영국 IISS (군사안보 전문 씽크탱크)

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 투자와 관련되어 있습니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사의 정관상 추가된 사업목적은 기존 100% 자회사를 흡수합병함에 따른 추가로 피합병회사인 한화디펜스와 한화방산의 사업 추진현황과 관련되어 있습니다.- 기존 사업과의 연관성합병당사회사들은 방산산업에 공통적으로 노출되어 있는 바, 합병 당사회사를 단일 법인으로 통합함으로써 업황 변동에 대한 대응능력을 제고하고, 기존에 영위하고 있는 사업 역량을 강화하며 보다 효율적인 마케팅 전략을 바탕으로 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 판단됩니다.

- 주요 위험해당사항 없음- 향후 추진계획당사는 그룹 내 사업재편을 통해 경영자원을 효율적으로 배분하여 주력사업의 성장과 사업간 시너지를 제고하고자 하며, 다양한 사업 시너지 창출 방안에 대하여 검토중입니다.

- 미추진 사유

해당사항 없음

1. 사업의 개요

O 사업부문별 요약재무현황

가. 사업의 개요 당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 2024년말 기준 항공, 방산, 조선 및 해양제품, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였으며, 분할대상 사업부문은 중단사업으로 분류되었습니다.가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2024년말 기준으로 내수매출 7,916억원(44%), 수출매출 1조 97억원(56%)이며, 약 31조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2024년말 기준 내수매출 4조 9,715억원(58%), 수출매출 3조 6,369억원(42%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.당사는 2024년 4분기 조선 및 해양제품 생산 사업 등을 영위하는 종속회사를 연결회사로 편입하였으며 해양사업부문을 당기 중 신규로 추가하였습니다. 선박 및 특수선 건조, 해양 제품 생산 및 서비스 제공 등의 사업을 영위하는 해양사업은 2024년말 기준 약 731억원의 수출매출을 인식했습니다.CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2024년말 기준 내수매출 1,006억원(12%), 수출매출 7,308억원(88%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2024년말 기준 내수매출 852억원(27%), 수출매출 2,324억원(73%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2024년말 기준 내수매출 4,995억원(85%), 수출매출 878억원(15%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2024년말 기준 내수매출 1,559억원(92%), 수출매출 141억원(8%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

나. 주요제품의 가격변동 현황

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료

나. 주요 원재료의 가격변동 현황

다. 생산능력, 생산실적 및 가동률

- 생산능력 산출근거 [한화에어로스페이스㈜ 항공부문 및 항공엔진 해외생산법인] "제조원가(생산실적) / 효율(작업공수효율, 설비종합효율)" 로 최대 생산 가능금액을 산출하였습니다.

[한화에어로스페이스㈜ 방산부문, 한화시스템㈜ 방산부문] "시간당 생산실적×일일 가동가능시간×연간가동가능일수"로 정상가동률 기준으로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화오션㈜ 및 해양사업부문 종속회사] 해양사업의 가동률은 일반제조업체의 양산체제 제품생산과는 달리 공장 생산설비의 가동률로 측정하기는 곤란하여 생산인력의 최대 투입 MH를 설정하고 이에 대해 비작업시간을 제외한 실투입 MH로 평균가동률을 계산하였습니다.① 목표 가동시간 = 평균생산인원×조업가능일수×목표출근율×목표근무시간

② 실제 가동시간 = (선박/해양)생산에 실 투입된 MH③ 평균가동률 = ② ÷ ①

[ ㈜ 쎄트렉아이]

항공우주사업은 수주에 따른 주문생산방식이므로, 연구기술직 인원의 최대 작업시간(연구기술직 월평균인원수×표준 총 작업시간)을 설정하여 생산능력(최대 생산 가능금액)을 산출합니다. [한화비전㈜ 및 시큐리티 해외생산법인] 사업부문별 정상가동을 기준으로 "각 사업장별 생산라인의 수 ×시간당 생산실적 × 일일 가동가능시간×연간가동가능일수" 로 계산된 최대 생산가능금액입니다. [한화세미텍㈜(구.한화정밀기계㈜) 및 산업용장비 해외생산법인] "완제품 생산 가능수량×평균판가" 기준으로 효율대비 생산실적으로 계산된 최대 생산가능금액입니다.

라. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황

(2) 생산설비 및 시설 등

마. 설비 투자 현황 및 계획 당기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

- 매출유형별 실적

나. 판매방법 및 판매경로 등

다. 수주상황(요약)

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험 등 당사 및 당사의 연결 종속법인은 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험등), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 시장위험 등에 관한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 및 당사 '연결감사보고서 주석'의 '4. 재무위험관리'를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 위험관리 정책 (1) 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에있습니다. 이사회는 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사와 당사 연결 종속법인은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.당사와 당사 연결 종속법인의 감사 및 감사위원회는 경영진이 당사와 당사 연결 종속법인의 위험관리 정책 및 절차를 준수하고 있는지를 어떻게 관리하는지 감독하고 당사와 당사 연결 종속법인이 직면한 위험과 관련하여 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.(2) 당사와 당사 연결 종속법인은 시장위험 관리를 위해 파생상품계약을 체결하고 있으며 회사가 노출된 모든 시장위험을 헤지하는 것은 아닙니다. 자세한 사항은 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '5. 위험관리 및 파생거래'의 '다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황'을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 거래현황

[한화에어로스페이스㈜] 당사는 2024년말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 3건의 통화스왑 계약, 2건의 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

당사는 2024년말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 15건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 61,414,373천원을 인식하고 있습니다.

[한화시스템㈜] 당사는 2024년말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 파생상품 내역을 보유하고 있지 않습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.

[한화오션㈜] 당사는 2024년말 현재 환율 변동위험을 회피하기 위한 49건의 선물환 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역 및 통화선도 환율 및 할인율을 이용하여 계산한 값을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.

[㈜쎄트렉아이] 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 2024년말 현재 종료된 계약이나 진행 중인 유효한 계약은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 2024년말 현재 회사의 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요

(2) 연구개발 담당조직

(3) 연구개발비용

(4) 연구개발실적(요약)

7. 기타 참고사항

가. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 항공사업 [산업의 특성]엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.[국내외 시장여건]주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.

(2) 방산사업 [한화에어로스페이스㈜]

[산업의 특성]방산산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2025년 국방예산은 2024년 대비 3.6% 증가한 61조 5,878억원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다. - 출처 : 영국 IISS (군사안보 전문 씽크탱크)[국내외 시장여건]각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 트럼프 2기 행정부의 외교정책에 따른 전 세계 각 지역의 지정학적 갈등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

[경쟁우위요소]한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 10개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다. [한화시스템㈜] [산업의 특성]방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.국방비는 최근 몇 년간 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년 기준으로 약 59.4조 원으로 전년 대비 약 4.2% 증가하였으며, 정부는 국방력 강화를 위해 매년 꾸준히 예산을 증액하고 있습니다. 특히 2025년 국방예산은 2024년 대비 3.6% 증가한 61.5조원으로 편성되었으며, 국방비 비중을 GDP의 약 2.7% 이상으로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

[국내외 시장여건]방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.글로벌 방위산업은 각국의 국방비 증액과 방산 기업들의 기술 혁신을 통해 지속적인 성장이 전망되며, 한국 방산 기업들도 이러한 흐름에 발맞춰 수출 확대와 기술 개발에 주력하고 있습니다.

※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.[경쟁우위요소]방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.

(3) 해양사업 [한화오션㈜] [산업의 특성]선박ㆍ해양플랜트산업은 해양에너지 개발산업, 해운업, 수산업, 군수산업, 관광산업 등에 사용되는 각종 선박 건조 및 에너지와 자원의 개발, 가공, 저장 등에 사용되는 장비와 설비 등을 개발ㆍ생산하는 산업입니다. 이들 산업은 전방 산업인 해양에너지 개발, 해운, 수산, 방위, 해상 및 심해 관광산업의 성장에 단초를 제공하며 철강, 기계, 전자, 화학 및 각종 Utility 설비 산업 등 후방산업의 초석을 다지는 전방위 산업의 역할을 담당하고 있습니다. 방위(특수선)산업은 국가방위를 위한 방위력개선과 직접적 연관이 있기에, 국가의 국방예산과 업계의 실적이 직결되는 특수한 성격을 띄고 있습니다. 최근 글로벌 안보환경의 악화로 군비경쟁이 심화되는 가운데 전략적 자주국방을 위한 방위비 증가추세에 있으며 이는 국내외를 포함한 방위산업의 성장 모멘텀이 되고 있습니다. 우리 정부도 이러한 방위산업의 성장세를 지속하기 위해 국가전략산업으로 육성하고자 세제혜택 확대 및 수출금융지원 확대 등의 지원책을 제시하고 있습니다.[국내외 시장여건]계속된 상승 랠리 속에 이번 분기에는 보합세를 보였으나, 여전히 역사적인 높은 신조선가를 기록하고 있습니다. 투자 환경이 우호적이지는 않으나, 조선소 공급 제약 및 친환경 선박 수요로 발주 규모 및 선가는 계속해서 견고한 수준으로 유지될 것으로 보입니다. 글로벌 패권 다툼은 에너지의 무기화로 이어져 에너지 공급처 다변화의 중요성을 대두시키고, 해상물동량 증가와 홍해 사태로 인한 항해거리(톤마일)증가가 전반적 운임 지표 상승을 견인하였습니다. 특히, 미국에서 한국 조선소가 수혜를 입을 것으로 보이는 정책이 나오고 있습니다. SHIPS Act 발의를 통해 전략 상선단을 250척까지 확대하고자 하며, 미국 및 동맹국의 조선소에서 건조할 것으로 예상됩니다. 또한, 미 국방부에서 중국 선사/조선소를 Blacklist에 등재하면서, 글로벌 선사들이 선대 포트폴리오의 리스크 분산 차원에서 한국 조선소를 많이 찾게 될 것으로 전망됩니다.국제 유가는 11월~12월 중동 지역의 지정학적 긴장 완화 및 러시아-우크라이나 전쟁 교착으로 인한 영향으로 하락세를 보였습니다. 그러나 12월 말 이후 미국의 러시아 석유제재 등으로 인해 유가가 상승 추세입니다. 시장 전반적인 불확실성 증가로 인해 국제 유가는 당분간 높은 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 또한 신냉전시대로 전환되는 국제질서와 안보환경 악화에 대응하기위하여, 국내 함정 시장은 해군이 추진중인 대양해군/스마트 네이비(Smart Navy) 건설 목표에 따라 전통 무기체계인 차세대 이지스 구축함, 호위함, 잠수함 및 신종 무인무기체계 등을 포함하여 연구개발 요구가 이어질 것으로 보입니다.[시장점유율 추이]

[경쟁우위요소]회사는 2018년 개소한 시흥 R&D 캠퍼스 내 예인수조, 공동수조, 음향수조 및 친환경 설비 등 첨단 연구 인프라를 구축하였으며, 이를 기반으로 신선형ㆍ신제품 자체 개발 환경을 완비하였습니다. 이를 바탕으로 연구-영업-설계-모형시험-생산-시운전 과정의 일관화된 체계 완성을 통해 기술 신뢰도를 제고하고 수주 경쟁력 강화에도 기여하고 있습니다.아울러 국내 최초의 해양 방위산업 전문 연구소를 통해 우수한 방산 연구개발 역량을 확보하고 있습니다. 잠수함 핵심 기자재 국산화 및 연구개발을 완료하였으며 장보고-III 평가장비 개발, 통합생존성 연구 등 방산분야 핵심기술 개발을 완료하였으며, 잠항 운용 능력을 향상시키는 잠수함 연료전지용 메탄올 수증기 개질 플랜트를 개발하고, 잠수함 작정 성능 강화에 필요한 원천기술인 '잠수함 압력선체 피로설계' 기술 개발을 성공하는 등 차세대 국방기술 개발을 선도하고 있습니다. 구체적으로 회사는 미래 차세대 전전기 함정(All Electric Ship)의 통합전력시스템(IPS, Integrated Power System) 운용 제어 기술 및 시스템 해석기술 확보를 위한 "함정 통합전력시스템 제어 및 해석기술"개발을 완료하였으며, 이를 통해 확보한 전전기 함정 전력계통의 설계, 효율적인 제어 기술 및 검증 능력을 적용한 차세대 전전기 함정은 향후 방산 분야 수주에 기여할 것으로 기대 합니다. 또한, 방산분야 기술 확보를 위하여 대한민국 해군과 손잡고 해양 유ㆍ무인 복합체계 구축을 위한 전투용 무인 잠수정 개발에 나설 예정입니다. (4) IT서비스사업[한화시스템㈜] [산업의 특성]IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.[국내외 시장여건]국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.[경쟁우위요소]IT서비스 산업은 전문 인력들의 소프트웨어 개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 Needs를 충족하는 시스템을 제공해야 하므로, 경쟁력 있는 고급 인적자원의 확보는 중요한 경쟁요소입니다. 일반적으로 대형 IT서비스 업체들은 그룹 관계사 사업 참여를 통해 다양한 시스템 구축 경험과 기술력을 습득하고 있습니다. 따라서 수요자들은 자사 시스템의 성공적인 구축과 품질 등의 이유로 대형 IT서비스 업체를 선호할 수 밖에 없으며, 이어지는 IT아웃소싱 및 후속 프로젝트 고려 시 이러한 대형 IT서비스 업체를 선택하게 됩니다. (5) 항공우주사업 [산업의 특성]

인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 위성 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.

[국내외 시장여건]전세계 위성산업의 시장규모는 2022년 2,811억달러로 연평균 3.2%(2013년~2022년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Novaspace사의 보고서에 따르면, 동 시장규모는 2013년~2022년 동안 연평균 86.8억 달러 규모에서 2023~2032년 동안 연평균 107.9억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요 목적으로는 우주항공청 산하 한국항공우주연구원이, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 정부 주도의 위성군 사업이 증가하고 있는 상황입니다.[경쟁우위요소] 세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성 카메라, 별센서, GPS 수신기, 자세제어 소프트웨어를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산, 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 2022년에 0.5m급 해상도의 지구관측위성인 SpaceEye-X를 자체 개발하여 우주로 발사하였으며, 현재는 0.3m급 해상도의 지구관측 위성인 SpaceEye-T 개발을 완료하였습니다. 당사는 이러한 초고해상도 위성을 자체 확보하여 직접 운영함으로써 위성영상시장에서의 사업 경쟁력을 강화할 예정입니다. 더불어, 초소형 위성 등 New Space 시장에서의 기술변화에 맞춰 경쟁력 있는 위성 포트폴리오를 갖추기 위한 연구개발을 지속하고 있습니다.※ 당사는 2024년 9월 1일을 분할기일로 하여 분할대상 사업부문(시큐리티, 칩마운터, 반도체장비 등의 생산 및 판매하는 피투자회사 지분의 관리 및 신규투자 등을 영위하는 사업부문)을 인적분할 방식으로 분할하였습니다. 분할대상 사업부문과 관련된 자세한 사항은 분할 신설회사인 한화비전 주식회사 (구. 한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사)의 정기공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 상표관리 및 고객관리 정책

다. 지적재산권 관련 (1) 지적재산권 보유현황

(2) 주요 지적재산권 현황(요약)

라. 법률, 규정 등이 회사의 영업활동에 미치는 영향 당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받고 있습니다. 마. 환경관련 사항 [한화에어로스페이스㈜] (1) 제조공정의 환경영향 최소화한화에어로스페이스는 제품 제조 활동에 따른 사업장 인근 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 다양한 활동을 실시하고 있습니다.1) 환경오염물질 배출 기준 강화 : 당사 사업장은 대기 및 수질오염물질 배출에 대한 자체기준을 법적 기준보다 강화하여 설정하고 있으며, 지속적인 모니터링 관리와 시설투자를 통해 오염물질 배출량을 최소화할 수 있도록 노력하고 있습니다. 2) 환경경영체계 구축 : 당사의 창원1사업장, 창원2사업장, 창원3사업장은 환경경영시스템 국제규격인 ISO14001을 구축/인증/운영하고 있으며, 이를 통해 환경측면에 대한 영향을 식별, 평가, 관리 및 개선함으로써 체계적으로 제조 공정에 따른 환경 영향을 관리하고 있습니다.3) 유해화학물질 사전검토 절차 운영 : 원부자재 및 생산시설 도입 전 화학물질 사전검토 절차를 통해 유해화학물질 함유 여부와 함유량을 확인하고 취급 가능 여부에 대해 판단하고 있으며, 대체할 물질이 있는 경우 유관부서 협조를 통해 비 유해화학물질 또는 유해/위험성이 상대적으로 낮은 화학물질을 취급할 수 있도록 권고하고 있습니다.4) 지역사회 환경 보전활동 : 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 사내/외 환경보전프로그램을 운영 또는 참여하고 있습니다. 사업장 소재에 따라 1사1하천 운동, 사업장 인근 환경정화활동, 창원시 생물다양성 보존활동 참여 등 지역사회 환경보전활동을 위해 노력하고 있습니다.5) 온실가스 배출량 저감 : 당사는 온실가스 배출량 감축을 위해 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 TF를 통한 감축과제 발굴/이행, 에너지 효율화와 재생에너지 도입을 위한 투자 활동을 기획/운영하고 있습니다. 기후위기 대응 필요성에 대한 임직원 의식향상을 위해 탄소마일리지제도(Green Plus)를 운영하고 있습니다. 생활 속 기후대응 활동 참여 실적에 대해 마일리지를 제공하고, 사회적 기업인 아름다운가게와 연계해 물품 구매를 하고 있습니다. 또한, 당사는 기후변화 대응 거부 또는 기후 규제에 반대하는 로비에 자금을 지원하지 않겠다는 원칙 하에 업무를 추진 중이며, 주요 성과 정보를 국제 이니셔티브인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 참여하여 공개하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

[한화시스템㈜]

한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경 & 에너지 경영 관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영 활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정 관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선 활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.(1) 제조공정의 환경영향 최소화

제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조 활동에 영향성을 평가하고 환경 오염을 최소화 하기 위해 목표 수립, 개선 활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경 에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염 물질 배출 농도를 법적 기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역 사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사 1외래어 퇴치", "1사 1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연 활동 보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역 사회로부터 사랑받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.(2) 제조공정 환경안전 현황

(3) 제품의 환경영향 최소화한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다. [한화오션㈜] (1) 환경 관련 인증한화오션은 환경경영시스템 관련하여 DNV 인증기관으로부터 ISO 14001 규격에 따른 갱신 및 사후심사를 받고 있으며, 최근 강화된 국제인증규격에 따른 전환심사에서 우수실행기업으로 재인증되었습니다. 현재 2022년 11월~2025년 11월까지 유효한 ISO 14001 인증서를 취득 및 유지하고 있습니다. 더불어, 에너지경영시스템 관련하여 BSI코리아 인증기관으로부터 ISO 50001 규격에 따른 갱신 및 사후심사를 받고 있습니다. 현재 2022년 11월~2025년 11월까지 유효한 ISO 50001 인증서를 취득 및 유지하고 있습니다. (2) 환경 경영 활동한화오션은 배출권거래제 등 온실가스 관련 규제 대응을 위해 에너지관리시스템 구축을 하는 등 친환경 에너지 선도기업의 활동을 이어가고 있습니다. 또한 2021년 4월 8일 조선 산업의 2050 탄소 중립을 위해 조선해양플랜트협회에서 주관하는 '조선 탄소중립위원회'에 동참하여 출범식을 가졌으며 신재생에너지 연료 전환 및 설비 개선, 친환경 선박 생산 확대 등을 통한 환경친화적 조선소 구축을 위해 노력하고 있습니다.최근 이슈되는 미세먼지 저감에 대해 대기 중으로 배출되는 오염물질 등을 줄여 나가기 위하여 정부 정책에 맞추어 1차 협약에 이어 2020년부터 경상남도와 미세먼지 2차 자발적 협약('20~'24년)을 체결하였습니다. 이에 자발적으로 미세먼지 저감 방안을 발굴, 적극적으로 저감 활동을 실행하여 2022년 6월에는 경상남도로부터 "이행실적 평가 결과 우수사업장" 도지사 표창을 받았습니다. 바. 신규사업의 내용과 전망 [한화에어로스페이스㈜] (1) 우주 발사체 사업 우주 발사체 기술은 안보ㆍ전략적 측면에서 대단히 중요한 이중 용도의 국가 전략기술로서 국제협력이 제한되어 있는 배타적인 기술입니다. 반면 과학, 국방, ESG 및 통신 등 미래 신사업 등 폭발적으로 늘어나고 있는 위성데이터 수요로 인하여 발사 니즈는 급격하게 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 정부는 민간 중심으로 진화하고 있는 글로벌 우주 Trend에 대응하기 위해 우주 발사체 산업생태계를 장기적인 플랜을 가지고 적극적으로 육성할 계획이기 때문에 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 정부의 공공위성 운영 계획에 따라 결정되는 공공 인프라 측면이 강한 산업이기 때문에 사업성과 예측이 용이하며 경기 민감도가 낮은 것이 특징입니다.당사는 대한민국 최초의 과학 관측 로켓 KSR-1 개발에 참여한 것을 시작으로 대한민국 우주개발사에서 중요한 역할을 해왔습니다. 누리호 사업에도 발사체의 성능을 좌우하는 엔진을 비롯, 주요 핵심부품 및 서브시스템을 공급하였으며 이러한 독보적인 경쟁력을 평가받아 한국형발사체(누리호) 고도화사업 및 차세대발사체 개발사업 발사체 총괄 주관 제작 사업의 단독 사업자로 선정되었습니다. 당사는 이러한 사업들을 통해 대한민국 대표 발사체 기업의 위치를 견고히 함으로써 정부의 후속 우주사업에서 주도적인 역할을 수행할 것입니다.(2) MDS(Maritime Digital Solution)사업MDS사업은 선박의 추진동력원과 에너지공급원으로 사용되는 ESS 및 수소연료전지시스템 등을 개발하고 Smart-Ship 플랫폼과 연계하여 선박 운용 관련 가치 창출 및 통합 솔루션을 제공하고자 하는 사업입니다. 인류는 화석연료에 기반한 산업화로 급격한 성장을 이루었으나, 지구온난화를 야기하여 이상기후 등 여러 환경문제를 불러 일으키고 있습니다. 생태계 보존 및 기후변화 대응을 위해 국제사회는 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체, Intergovernmental Panel on Climate Change)를 설립, 2050년까지 탄소중립 달성(Net-Zero by 2050)을 위한 청사진을 제시하였으며, 정부는 '그린쉽(Green Ship)-K' 정책을 통해 2030년까지 선박에서 배출되는 온실가스의 70%를 감축하고 전체 선박의 15%를 친환경 선박으로 전환하는 계획을 수립하였습니다.당사는 2차전지 및 수소와 같은 클린에너지에 기반한 핵심기술력을 바탕으로 친환경 선박용 대용량 에너지저장장치를 자체 개발, 2019년부터 관공선 등에 탑재하고 있으며 화재안전성 강화 및 제품 표준화 선도를 통해 국내외 시장을 확대 중에 있습니다. 또한 극한의 환경에서도 고도의 안정성과 신뢰성, 대폭 향상된 작전능력을 보장하는 차세대 잠수함용 리튬이온전지체계 사업도 성공적으로 진행 중에 있으며 향후 급격한 성장이 예상되는 친환경 해양 모빌리티 시장에 대비하여 미래 핵심기술 확보에 주력하고 있습니다. [한화오션㈜] 한화오션은 2023년 신성장 동력 사업 진출 및 확보를 위해 미주 지역에 Hanwha Ocean USA Holdings Corp. 설립한 바 있습니다. 상기 회사의 운영자금과 투자 재원 마련을 위해 2024년 3월 28일, 6월 14일 두 차례 이사회를 통해 Hanwha Ocean USA Holdings Corp.의 유상증자에 대한 출자 결정이 있었습니다. 출자금액은 각각 135.1백만USD, 265백만USD입니다. 또한 Hanwha Ocean USA International LLC 통해 2024년 12월 미국 필라델피아 소재 조선소인 Philly Shipyard Inc.의 지분 40%를 인수하였습니다. [㈜쎄트렉아이] 쎄트렉아이는 중소형 지구관측위성 시장에서 지구관측위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.국내 위성체 사업의 경우 다목적 실용위성(아리랑), 초소형 군집위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템, 위성 핵심 부분품 등을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국방사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 해외 위성체 사업의 경우 위성확보를 계획하고 있는 국가 중 구매력이 높은 정부기관을 목표로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아, 동유럽 등이 주요 목표시장입니다.지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 시스템과 위성에서 획득된 영상을 수신·처리하는 시스템 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 비교적 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 다목적 실용위성(아리랑), 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

[연결대상회사의 변동]

나. 요약재무정보

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

2. 중요한 회계정책 (연결)

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

4. 재무위험관리 (연결)

5. 공정가치측정 (연결)