원익홀딩스 사업보고서 (2024.12)

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적 및 상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 '㈜원익홀딩스'이고, 영문 명칭은 'WONIK HOLDINGS CO.,LTD.' 라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 반도체 장비의 제조 및 판매를 목적으로 1991년 9월 19일에 설립되었으며,1996년 9월 24일에 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

마. 중소기업 등 해당 여부

(주1) 당사는「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사이며, 독자적 사업을 갖고 있는 사업형 지주회사입니다. 당사와 함께 연결대상 종속기업이 영위하는 사업은 주요 제품과 서비스의 특성에 따라 네가지 부문으로 분류하고 있습니다. 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건으로 공급하는 장치인 반도체 장비부문과, 반도체용 특수가스 및 일반 산업용 가스의 충전, 제조, 정제 및 판매하는 가스부문, 신사업부문, 투자부문으로 구분하고 있습니다.보고기간 기준일 현재 사업부문별 매출비중은 반도체장비부문 44.8%, 가스부문 48.1%, 신사업부문 2.7%, 투자부문 5.3%로 구성되어 있습니다.또한, 당사의 주요 자회사에 포함된 회사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산하고 있는 (주)원익아이피에스와 2차 전지 제조 공정에 대응하는 Formation 및 Cycler 등의 충방전장비 및 전원공급장치의 공급을 하고 있는 (주)원익피앤이, 반도체 제조용 석영제품(Fabricated Quartz) 제조 판매하는 (주)원익큐엔씨가 있습니다.

사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

(1) 이크레더블- 신용등급체계 및 각 신용등급의 정의

(2) NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가- 신용등급체계 및 각 신용등급의 정의

(주1) 상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음. 상기 등급 중 AAA에서 BBB까지는 적기상환능력이 인정되는 등급이며, BB 이하 등급은 환경변화에 따라 적기상환능력이 크게 영향을 받을 수 있는 투기적 등급으로 분류됨.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동 - 최근 5개년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경

(주1) 2022년 11월, ㈜원익피앤이 는 ㈜원익피앤이 의 종속회사인 ㈜엔 에스와 합병을 하였습니다. 합병 후 기존 ㈜원익피앤이는 소멸하였고 ㈜ 엔에스가 존속법인이 되었으며 존속법인인 ㈜ 엔에스는 사명을 ㈜원익피앤이 로 변경하였습니다. 마. 합병 등에 관한 사항 (1) 합병

(주1) 합병회사 : ㈜원익피앤이(前㈜엔에스) / 피합병회사 : ㈜원익피앤이당사의 주요자회사인 ㈜원익피앤이와 ㈜원익피앤이(前㈜엔에스)의 이사회는 2022년 8월 22일 이사회에서 계열사간 유사업종의 통합으로 인한 시너지 창출과 사업 안정성을 도모하여 향후 신사업 추진 등 성장 역량을 확보하고, 재무구조 및 경영의 효율성을 증대하여 궁극적으로 주주가치 극대화를 도모하기 위하여 양사간의 합병을 결정하였습니다.회사 합병과 관련된 주요 내용은 다음과 같습니다.

(가) 합병방법 : ㈜원익피앤이(前㈜엔에스)가 ㈜원익피앤이를 흡수합병

(나) 합병의 합병가액 ·비율

(다) 주요일정

(주1) 구체적인 사항은 원익피앤이가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.(2) 영업양수 등

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 최근 5개년간 변경이 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 다양한 종류의 주식 - 해당사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

나. 사업목적 현황

다. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

(2) 사업목적 변경 사유

당사는 지난 2022년 3월 30일 신규사업 확장을 위해 사업목적에 15. 토목ㆍ건축 공사업 및 16. 전기 공사업을 추가하였습니다. 이는 기존 진행하고 있던 기계설비공사업을 기반으로 토목ㆍ건축 공사업 및 전기 공사업으로 사업 확장을 목표함으로써 고객사 대상 영업활동 시 다양한 공사업이 포함된 수주에 입찰하게 되는 등 사업영역 확장을 통한 매출 증대를 도모하고자 당사의 이사회에서 사업목적의 변경을 제안하였으며, 제31기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

(주1) 2022년 사업목적을 추가한 토목ㆍ건축 공사업 및 전기 공사업은 동일한 사업군에서 진행하는 사업목적으로, 통합하여 기재하였습니다.(1) 토목ㆍ건축 공사업 및 전기공사업(가) 사업의 개요1) 그 사업 분야 및 진출 목적반도체 및 디스플레이의 제조 시에는 다양한 특수가스가 사용되고 있습니다. 본 사업목적 추가를 통해 당사가 진출하고자 하는 사업은 ISO BSGS(Bulk Specialty Gas Supply)사업입니다. ISO BSGS사업은 반도체 및 디스플레이 팹 외곽의 원거리에서 위험성이 높은 특수가스를 초고유량 및 안정적으로 저장하고 공급할 수 있는 특수가스 공급장치 사업입니다.저유량 일반 가스공급장치의 경우, 공급장치 및 배관이 각각 공급되는데 반해 ISO BSGS 사업의 경우, 시스템 구축을 위한 설계, 토목, 건축, 기계, 배관, 전기, 계장, 소방, 공조, 인허가 등이 통합되어 턴키로 공급되고 있습니다. 현재 당사는 ISO BSGS사업관련 설계, 기계, 배관공사 사업을 진행하고 있으며, 사업영역 확장을 추진중에 있습니다.2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성최근 고객사 공장증설 규모가 점차 확대 및 가속화되어 당사의 ISO BSGS 사업 수요 또한 증가할 것으로 전망하고 있습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 등신규사업과 관련된 투자 및 예상자금 소요액, 투자자금 조달원천 및 예상투자회수기간 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.(나) 사업 추진현황토목ㆍ건축 자격증 소지자, 전기공사업 자격증 소지자와 함께 공사업 자격 취득을 위한 최소 인력을 확보하고 있습니다. 해당 사업에 대한 진척도 및 연구개발 활동내역 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.(다) 기존 사업과의 연관성토목ㆍ건축 공사업 및 전기공사업은 당사의 기존 사업목적 중 하나인 기계설비 공사업과 유관한 사업영역입니다. 토목 건축 공사업은 기계설비 공사업과 순차공사 진행으로, 회사의 납기단축 및 효율적 인력운용, 납품자재 원가경쟁력 상승으로 인한 원가절감 효과가 기대 됩니다(라) 추진관련 위험본 사업분야는 당사가 신규로 진출하는 공사업으로, 최초 공사원가계획이 수정될 경우 정상적인 매출발생에도 불구하고 수익성에 영향을 받을 수 있습니다. 또한 고객으로부터의 수주가 지연되거나 수주 자체를 확보하지 못할 경우, 당사의 수익성에 영향이 있을 수 있습니다.(마) 향후 추진계획글로벌 반도체 칩메이커 회사의 경우 공장내 가스 누출 및 안정적인 가스공급 중단위험 Risk 감소 및 효율적 생산운용 목적으로 ISO BSGS 설치 및 ESG사업(Ne recycling)관련 영업을 확대하고 있으며, 회사는 대규모 입찰참여 및 Global 사업확대를 위해 자체 경쟁력을 높이는데 중점을 두고 있습니다.특히 고위험성 가스를 안정적으로 저장, 공급하는 특수가스 공급장치는 전문분야의 지식 및 기술력이 필요하며, 현재 회사는 각 부분별 전문인력 채용 및 양성을 진행중이며, 사업환경 Infra 투자를 통해 지속적으로 고객사의 Needs에 맞는 기술력 및 핵심역량을 확보할 예정입니다.

1. 사업의 개요

가. 지주회사의 개요 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사로서 2 024년 12월 31일 기준 총 15개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 당사는 원익그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장전략을 수립하고, M&A를 포함한 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹 전반적인 사업 포트폴리오를 구축하고 관리하는 역할을 하는 동시에 자체사업 또한 영위하고 있습니다. 자체사업으로는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 필요한 원료 가스를 조건으로 공급하는 장치사업 및 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업을 영위하고 있습니다. 나. 사업부문별 현황 사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총 16개사로, 연결실체는 영위중인 사업을 네가지 부문으로 분류하고 있습니다. 연결실체의 사업부문별 성격, 회사명 및 매출 현황은 다음과 같습니다.

반도체 장비부문은 가스를 정제, 공급, 처리하는 장치사업과 가스를 운반하기 위한 배관을 연결하고 철거하는 배관공사 사업으로 분류하고 있습니다. 반도체 장비는 전량 주문생산에 의하여 판매가 이뤄지고 있어 고객의 요구로 사양이 변경된 구성품이 납품될 경우, 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 가스부문은 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다. 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다. 신사업 부문은 반도체 및 디스플레이 소자를 설계하는 팹리스 사업과 서비스로봇, AMR, AMMR, 핸드 등의 로보틱스 사업을 포함하고 있으며, 마지막으로 투자부문은 부동산 자산관리 및 벤처투자사업 등을 포함하고 있습니다. 다. 주요 자회사 ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.

<(주)원익아이피에스>

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 핵심 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다. 2024년 당사의 매출액은 7,482억원으로 전년 동기 대비 8.39% 증가 하였습니다. 이 중 제품 매출은 6,551억원으로 전체 매출의 87.56%, 상품 및 용역 매출은 931억원으로 12.44%를 차지하고 있으며, 전체 매출 중 내수 매출 비중은 76.11%, 수출 비중은 23.89%입니다. 당사의 제품은 전량 주문생산에 의하여 판매가 이루어지고 있으며 고객의 요구에 의한 사양 변경 및 장비별 챔버(Chamber) 구성의 변경으로 동일한 제품일지라도 판매가격 차이가 발생하여 가격변동추이를 산출하기 어렵습니다. 당사 제품의 주요 원재료는 Heater, Generator 등이 있으며, 당사의 요구 조건 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되고 있습니다. 당사가 영위하고 있는 장비사업은 수주산업으로 주문자 생산방식의 특성을 지니고 있어 수주상황에 따라 가동률이 크게 편차가 나타나는 경향이 있습니다.

<(주)원익피앤이>

당사는 2차 전지 제조 공정에 대응하는 조립공정 및 화성공정, R&D장비 등의 2차전지 생산설비와 발전소에 공급하는 여자시스템과 가스터빈기동장치 등의 전원공급장치를 주 사업으로 하고 있으며, 자회사(피앤이시스템즈)를 통해 충전인프라 사업도 함께 하고 있습니다.

당사의 2차 전지 생산설비는 크게 세 분야로 나눌 수 있습니다. 전극공정을 거쳐 생산된 극판을 배터리 TYPE에 맞게 조립하는 조립공정과 배터리의 전기적 특성을 갖도록 활성화하는 화성공정, 배터리의 성능과 수명을 평가하는 R&D장비가 그것입니다. 당사는 아시아를 넘어 유럽과 미주 등으로 사업영역을 넓히고 있습니다.

전원공급장치는 전류를 제어하여 안정적이고 일정한 전압을 유지하는 역할을 하는 장비로 발전소나 각종 산업 용도에 사용되는 장비입니다.

충전인프라는 전기자동차용 충전기를 의미하며, 완속, 급속 및 초급속 충전기를 제작하고 있습니다. 해당 제품은 국내 뿐 아니라 일본으로 수출도 겸하고 있으며, 유럽 및 미국 수출을 준비하고 있습니다.

<(주)원익큐엔씨>

당사는 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 및 쿼츠원재료 부문의 5개 부문으로 나뉘어져 있습니다. 쿼츠부문은 당기말 기준 해외 4개(미국1, 대만1, 독일1, 태국1)의 종속기업을 포함하고 있으며, 쿼츠원재료 부문은 해외 11개(미국2, 대만1, 독일2, 일본2, 중국2, 한국1, 홍콩1), 세정 및 코팅부문은 3개(미국2, 중국1)의 종속기업을 포함하고 있습니다. [사업 부문별 주요제품]

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매출액 현황

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 반도체 장비부문과 가스사업부문, 신사업 부문은은 사업의 특성상 제품의 사양에 따라 가격차이가 커 변동 측정이 어렵고 정보유출 우려 등으로 기재를 생략하였으며, 투자부문은 특성이 다양하기 때문에 일괄적으로 가격을 산출하기 어려운 특성이 있어 기재를 생략하였습니다.

[주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. <(주)원익아이피에스> 가. 주요 제품 및 매출액 현황

당사는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다.당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기 때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성을하되, 생산되는 장비의 특성 및 고객사가 속한 산업군 등을 고려하여 총 3개의장비군으로 나누어 현황을 기재하였습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 제품의 경우 고객별, 공정별, 장비옵션에 따라 전량 맞춤 주문생산에 의하여 판매가 이루어 지고 있습니다. 따라서 고객의 요구에 의한 사양의 변경 및 각 장비별 챔버(Chamber) 구성의 변경으로 인한 구성품의 수정으로 동일한 제품일지라도 판매가격의 차이가 발생할 수 있습니다. 이에 따라 주요 제품 가격변동추이를산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

<(주)원익피앤이> 가. 주요 제품 등의 매출액 현황

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 제품인 2차전지 제조장비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 가격 등이 다양합니다. 따라서 당사의 제품 가격을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하기에 기재를 생략합니다.

<(주)원익큐엔씨> 가. 주요 제품 등의 매출액 현황

2024년 당기 제품별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사 및 주요 종속회사의 제품은 고객사의 발주에 따라 제품을 생산하는 수주산업으로 제품의 종류가 고객사에 따라 상이하여 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(주1) 신사업 부문의 경우 정보유출 우려 등으로 기재를 생략하였습 니다. 투자부문의 경우 사업의 특성 상 매입과 관련한 특정한 제품이 존재하지 않으며, 매입품목이 다양하고 제품별 비중이 작아 기재를 생략합니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(주1) 반도체 장비부문의 경우 품목군의 주요 제품 판매가격 또한 각각의 판매형태 및 매출처별 매출규모에 따라 차이가 있어 평균단가로 산정했습니다. (주2) 가스부문 및 신사업부문은 정보유출 우려 등을 감안하여 기재를 생략합니다. (주3) 투자부문의 경우 사업의 특성상 매입과 관련한 특정한 제품의 비중이 극히 낮거나 존재하지 않으며, 매입품목이 다양하고 제품별 비중이 작아 기재를 생략합니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(주1) 신사업 및 투자부문은 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.

(2) 생산능력의 산출근거 [반도체 장비 부문] (가) 산출기준 표준작업시간을 기준으로 산출하였으며, 당사 장비 생산라인에서 직접 생산하는 아이템 한해서 산출하였습니다.(나) 산출방법연초 수주계획을 바탕으로 협력사 투입인력 및 표준근로시간을 가정한 월별 최대생산능력을 산출하였습니다. [가스 부문] 생산능력(Capa)은 생산설비 가동일 Capa 기준이며, 생산실적은 일평균 8시간 작업 기준입니다.(3) 생산실적

(주1) 신사업 및 투자부문은 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다. (4) 당해 사업연도의 가동률

(주1) 신사업 및 투자부문은 가동률의 산출이 불가능하여 기재하지 않았습니다.

라. 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황

(2) 생산설비의 현황

(주1) 당기 중 연결회사가 보유중인 토지 일부(경기도 평택시 지제동 소재, 취득가액 2,240,237천원)의 매각계약이 체결되어 매각예정비유동자산으로 대체하였습니다. 당기 중 계약금을 수령하였으며 계약서상 거래종결 예정일은 2025년 8월 14일입니다.(주2) 당기 중 기계장치 중 일부의 사용가치가 장부가액 미만으로 하락함에 따라 손상을 인식하였습니다.

(3) 설비의 신설, 매입 계획 등 [가스 부문]

※ 반도체장비, 신사업, 투자부문은 해당사항 없습니다.

[주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함.

<(주)원익아이피에스>

가. 주요 원재료(1) 주요 원재료 등의 현황

(주1) 상기는 K-IFRS 별도기준 주요 원재료에 대한 2024년 연간 매입액입니다 .

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이당사 제품의 주요 원재료는 Heater, Generator 등이 있으며, 이러한 주요 원재료는당사의 요구 조건 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 가격변동 추이를산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

나. 생산 및 설비(1) 생산능력, 생산실적, 가동률장비사업은 수주산업으로 주문자 생산방식의 특성을 지니고 있습니다. 따라서수주상황에 따라 가동률이 크게 편차가 나타나는 경향이 있습니다.

[생산능력]

(주1) 생산능력은 설비의 변동 및 생산수율에 따라 변동될 수 있습니다. [ 생산능력의 산출근거]① 산출기준- 당사가 보유한 제조라인의 장비별 월 생산능력을 고려하여 산출하였습니다.

② 생산기준

- 생산기준은 일 평균 가동시간 × 월 평균 작업일수 × 년 입니다.③ 평균가동시간- 일 평균 가동시간은 8시간 입니다.- 월 평균 작업일수 : 260(연간 작업일수) / 12개월 = 22일- 연 평균 작업시간 : 8시간 × 22일 × 12개월 = 2,112시간

[생산실적]

(주1) 생산실적은 해당기간 완성품 출고수량 기준으로 산출하였습니다.

[가동률]

(주1) 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였습니다.

(2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

[주요 사업장 현황]

[생산설비의 현황]

[설비의 신설ㆍ매입 계획 등]해당사항 없습니다.

<(주)원익피앤이>

가. 주요 원재료 등의 현황

(주1) 원재료 매입처의 경우 경영상의 비밀을 이유로 기재하지 않았습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사 제품의 주요 원재료는 UPS, INVERTER, PCB Board 등이 있으며, 이러한 주요 원재료는 당사의 요구 조건 및 옵션에 따라 상이한 가격으로 매입되므로 가격변동 추이를 산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사의 제품인 2차전지 제조장비는 고객의 요구에 따라 사양 및 기능, 규격, 납품기일 등이 다양합니다. 따라서 당사의 생산능력을 적절하게 산정하여 표시하기가 부적합하기에 기재를 생략합니다.

라. 생산설비에 관한 사항

<(주)원익큐엔씨>

가. 주요 원재료 반도체용 쿼츠 원재료(Fused Quartz) 시장은 미국 Momentive Performance Materials Quartz, Inc 를 포함한 미국, 독일 그리고 일본을 중심으로 소수의 업체가 전체시장을 과점하고 있으며, 이러한 원재료 조달 특성상 얼마나 안정적으로 우수한 원재료를 저렴한 가격에 공급 받을수 있는가에 따라 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 가-1. 주요 원재료 등의 현황

가-2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

나. 생산 및 설비 나-1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준1) 조업일수 = 365일 - 법정공휴일 및 일요일2) 1일 평균 투입 인원 : 개인별 능력 기준3) 1인당 1일 평균 생산액② 산출방법조업일수 * 1일 평균투입인원(장비투입수량) * 1인당 1일 평균 생산액 나-2. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(2) 생산가동율

(3) 평균근무시간

다. 생산설비의 현황 등 다-1. 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지]

[자산항목 : 건물]

[자산항목 : 구축물]

[자산항목 : 기계장치]

[자산항목 : 차량운반구]

[자산항목 : 공기구비품]

[자산항목 : 건설중인 자산]

다-2. 설비의 신설·매입 계획 등 (가) 진행중인 투자 - 해당사항 없음.(나) 향후 투자계획 - 해당사항 없음.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (1) 사업부문에 대한 정보

(2) 제품과 용역에 대한 정보

(3) 지역에 대한 정보

나. 판매경로 및 판매방법 등[반도체 장비 부문]

(1) 판매조직판매조직은 사업본부이며, 매출품목은 Gas 공급 장치, Gas 정제장치, Gas 처리장치 및 부품판매, 개조개선 및 유지보수로 구분 됩니다.

(2) 판매경로

국내 및 해외 판매의 경우는 당사에서 직접 판매를 하고 있습니다. 이 경우 설비 판매뿐만 아니라 설비 설치, Warranty, Warranty 종료 후 서비스, 부품 판매 등도 당사에서 직접하고 있습니다.

(3) 판매전략

(가) 차세대 공정연구 및 공동연구개발을 통한 신규 장치 개발 및 공급 (나) 납품 장치의 안정화를 통한 기술력 인정 (다) 기존 경험을 바탕으로 최적화된 장치 개발 및 공급 (라) 매출구조 다각화 및 시장 점유율 확대 [가스 부문] (1) 판매조직

판매조직은 영업본부이며, 조직도는 아래와 같습니다.

[이미지: 영업본부 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 판매방법 국내 및 해외 판매의 경우 당사에서 직접 판매를 하고 있습니다. [신사업 부문]

(1) 판매조직 및 판매방법신사업 부문 (주)티엘아이의 판매/영업조직은 전략마케팅본부에서 운영되고 있습니다. 직접 계약수주 및 국내외 고객 대상 영업 및 관리를 맡고 있기에 영업소 및 대리점이 필요하지 않으며 당사의 주요 판매방법은 아래와 같습니다.

(2) 판매전략반도체 설계 전문 기업인 (주)티엘아이는 기술 개발과 기술 지원에 역량을 집중함과 동시에 고객 밀착형 영업전략을 구축하고 있습니다. 고객사에서의 요구하는 최적의 제품을 만들기 위해 제품 뿐만 아니라 연구개발의 매출도 일으키고 있습니다.

[투자 부문] (1) 판매조직투자부문의 원익엘앤디(주)는 직접판매 및 간접판매를 대응하기 위해 예약실에서 상시 예약 대응인력이 근무하고 있고 임차인 관리 및 임대 계약을 위해 본점에 인력이 근무하고 있습니다.(2) 판매경로투자부문의 원익엘앤디(주)의 판매경로는 고객의 직접 컨택에 따른 직접판매(전화, 홈페이지) 및 간접판매(여행사 등의 주요 협력 거래선을 통한 예약) 등의 통로를 통해 판매가 이루어지고 있습니다. 또한 임대의 경우 공인중개사를 통한 임대계약 또는 직거래가 이루어지고 있습니다.(3) 판매전략투자부문의 원익엘앤디(주)는 브랜드 가치상승과 온라인 마케팅 활성화를 바탕으로 매출을 확대하고자 합니다.

다. 수주상황

(주1) 반도체 장비 외 부문은 보고서 작성 기준일 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없어 기재를 생락합니다. [주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. <(주)원익아이피에스>

가. 매출실적(1) 연결기준

(제품과 용역에 대한 정보)

(지역에 대한 정보)

(2) 별도기준

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직당사 매출은 양산장비 및 부품판매, 개조개선 및 유지보수로 구분 됩니다. 국내 판매조직은 아래표와 같습니다.

[이미지: 판매조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 판매경로

국내 및 해외 판매의 경우는 당사에서 직접 판매를 하고 있습니다. 이 경우 설비 판매뿐만 아니라 설비 설치, Warranty, Warranty 종료 후 서비스, 부품 판매 등도 당사에서 직접하고 있습니다.

또한, 판매는 제품, 상품, 서비스 매출에 따라 영업을 달리하고 있습니다.첫째, 제품 매출의 경우는① 시장조사 및 정보 수집② 장비 제조 능력 홍보③ 수주④ 제조⑤ 출하 및 설치의 단계를 거쳐 판매를 하고 있으며둘째, 상품매출의 경우는① 부품 수요예측② 발주 및 입고③ 고객홍보④ 출하의 단계를 거치며마지막으로 서비스 매출의 경우는① 고객 Site에 엔지니어를 파견② 서비스 요청접수③ 서비스 제공을 합니다.

(3) 판매전략

▷ 국내시장① 차세대 공정연구 및 공동연구개발을 통한 신규 장비 개발 및 공급② 납품 장비의 안정화를 통한 기술력 인정③ 기존 경험을 바탕으로 최적화된 장비 개발 및 공급④ 시장 점유율 확대▷ 해외시장① 신규 시장 진출 및 신규 거래처 확보

다. 수주상황

※ 상기 수주상황은 장비 인도 기준으로 작성되었으며, 부품 납품 등은 제외 되었습니다. (별도기준)※ 수주총액은 기초 이월된 수주잔고를 포함하여 작성하였습니다.※ 해외향 수주액은 당기말 최초고시 매매기준율 환율 적용하여 작성하였습니다.※ 수주상황에 세부내역(발주처, 납기, 수량 등) 기재시 회사의 영업활동에 지장을 초래할 수 있고, 고객의 투자정보 등이 노출될 수 있어 해당사항을 기재하지 않음을 당사의 감사위원회에 보고하였습니다.

<(주)원익피앤이>

가. 매출실적

나. 판매경로당사와 종속회사는 고객으로부터 직접 발주서를 수주받아 생산/용역을 수행하고 직접 납품하고 있습니다. 다. 판매전략(1) 기술력 강화

2차 전지 후공정 장비와 전원공급장치 제품군은 모든 장비가 개별 고객사의 용도에 따라 최적화하여 제작되는 개발성 제조품이므로 장비의 성능과 신뢰성을 확보하기 위한 기술력의 보유 및 지속적인 연구개발이 필수적입니다.

이를 위해서 당사 및 관련사업을 영위하는 당사의 종속회사에서는 다방면의 전문 인력을 육성하기 위하여 사내 및 외부 전문교육을 실시하고 있습니다. 장기적으로는 국내외 연관업계와 전략적 제휴 및 투자를 통해 기술적인 경쟁력 강화 및 개발제품 다각화를 이루어 경쟁사보다 기술력 우위를 확보하고 더 나아가 관련 제품군에 대해 세계 표준모델수립을 목표로 지속적인 연구개발 활동을 진행하고 있습니다.

(2) 해외 고객 발굴을 위한 해외 영업력 강화 당사 및 종속회사에서는 각종 장비 개발 및 제조에 대한 노하우와 국내 대기업 고객사로부터 획득한 높은 신뢰성을 바탕으로 미국, 일본, 유럽 등 선진 해외시장을 개척하고 있습니다. 또한 향후 전기자동차 및 배터리 관련 산업의 중심으로 부각되고 있는 미주, 유럽 시장을 개척하기 위하여 각종 학회 및 전시회를 참가하고 있습니다. 또한 해외 고객사를 발굴하기 위해 적극적인 현지화 전략을 통해 시장 및 고객을 확보하는 계획을 추진 중입니다.

(3) 국내 주요 고객에 대한 밀착서비스 및 품질 경쟁력 강화

당사 및 종속회사는 새로운 비즈니스 환경변화에 따른 서비스 차별화를 위하여 고객관점의 효율적인 제품설계 및 직관적인 인터페이스를 기반으로 하는 운영 소프트웨어를 구축하고 있으며 국내외 주요 고객별 니즈를 사전에 파악하여 장비 사용에 대한개선점 및 최적화된 구성을 제안하는 효율적인 영업형태를 병행 전개하고 있습니다.

장비 사용상의 문의사항, 개선점 및 추가개조에 대하여 요청사항을 실시간으로 접수하여 고객사와 C/S팀 내의 담당 엔지니어간의 실시간 대응체제를 운영하고 있습니다.

더욱이 고객이 불만을 제기하기 전에 사전적인 품질 진단을 통해 문제 발생 가능성이높은 장비를 수리 및 교체하여 품질불량으로 인한 고객의 생산 효율 저하를 미리 방지하는 고객 중심의 서비스를 제공하고 있습니다. 이와 같이 고객 밀착 서비스를 통하여 고객만족도를 향상시키고 장비 재구매율을 높이고 있습니다.

라. 수주에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 수주잔고는 5,470억원입니다. 당사는 사업특성상 수주를 받아 제작 및 납품 등을 하므로 각 수주별 일자 및 금액을 구분하여 기재가 불가능하여 당기말 현재 수주잔고만 기재하였습니다.

<(주)원익큐엔씨>

가. 매출실적

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

[이미지: 24년 영업부 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 판매경로(가) 내수

(나) 수출

다. 판매방법 및 조건(1) 내수 : 현금 및 외상 판매(현금 : 99.5%, 어음 : 0.5%)(2) 수출 : 현금 및 외상 판매( T/T송금) 라. 판매전략(1) 수출 및 OEM Business를 통한 매출 성장(2) 대량 생산체제를 통한 경쟁력 제고 및 수익성 개선(3) 국내시장 12인치 매출 비중 확대(4) 해외사업장과의 시너지 효과 및 협력체제 강화(5) R&D 통한 기존사업 기반확대 및 신사업 개발 마. 수주상황전자부품업계는 제품 특성상 정기적 수주에 의하여 공급하는 것이 아니라 수요처로부터 기본거래계약만을 체결한 후 수시 발주물량을 수주 받습니다. 당사도 삼성전자,SK하이닉스, 램리서치(LAM Research), 도쿄일렉트론(Tokyo Electron Limited), 실트론, 매그나칩반도체, 동부하이텍 등과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 수주물량을 받고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

5.1 위험 관리에 관한 사항 가. 재무위험관리의 목적 및 정책

연결회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험 입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결회사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 나. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

(1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 일부 차입금과 사채와 관련된 시장이자율의 변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하고 있습니다. 차입금의 이자율 1% 포인트 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD와 JPY 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

연결회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(3) 가격위험 연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 또는 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSDAQ 주가지수에 속해 있습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 주가지수의 변동 시 연결회사의 세전 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

당기손익-공정가치측정 지분증권의 손익은 당기손익에 영향을 미치고 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권의 손익은 자본에 영향을 미칩니다.

다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(주1) 출자약정 및 보증이행이 가능한 가장 이른 기간인 3개월 이하 구간에 배분하였으며, 금융보증약정의 경우 보증의무의 최대노출 금액입니다.

(주1) 출자약정 및 보증이행이 가능한 가장 이른 기간인 3개월 이하 구간에 배분하였으며, 금융보증약정의 경우 보증의무의 최대노출 금액입니다.상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본관리 자본관리의 주 목적은 연결회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나 배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결회사는 부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다. 보고기간말 현재 부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.

5.2. 파생상품 등에 관한 사항

가. 보고기간종료 말 현재 연결회사의 변동금리 외화차입금은 환율변동 등의 위험회피 목적으로 통화스왑 약정을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.

나. 보고기간종료일 현재 파생금융상품별 평가내역은 다음과 같습니다.

당기말 현재 파생금융상품과 관련하여 파생상품자산 3,488백만원(전기말: 파생상품부채 1,211백만원)을 인식하고 있습니다. [주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. <(주)원익아이피에스>

가. 재무위험관리정책

당사의 주요 금융부채는 매입채무및기타채무로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사 영업활동에서발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지않는 것을 기본적인 정책으로 하고 있습니다.

나. 주요 재무위험관리

(1) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.(이자율위험) 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운영하고 있습니다.(환위험) 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할위험입니다. 당사는 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD와 JPY 및기타 외화의 환위험에 노출되어 있습니다.당사는 외화 수입ㆍ지출 매칭을 통하여 환위험 리스크 발생 규모를 최소화하는데주력하고 있습니다.또한, 당사는 효과적인 환율변동위험관리를 위해 당사의 환위험을 주기적으로모니터링 및 평가하고 있으며, 헷지목적 외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산,채무상품의 계약 현금흐름, 예치금 등에서도 발생합니다.(매출채권및계약자산)당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한,대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및계약자산 잔액에 대한 지속적인관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권및계약자산의 보고기간말 잔액입니다. 당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

(기타 금융자산)현금 및 단기예금 및 대여금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편,당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다.

(3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을조달하지 못할 위험입니다. 다음은 보고기간말 현재 금융부채별 상환계획으로서할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(4) 자본관리

자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 자기주식을 취득하거나배당정책 수정 등을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사는 부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다.보고기간말 현재 부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.

다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다.

<(주)원익피앤이>

가. 자본위험 관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.

연결실체의 당기말과 전기말 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

나. 환위험 관리

(1) 환율변동위험 노출 자산 및 부채연결회사는 수출ㆍ수입을 포함한 영업활동 등으로 인하여 USD와 JPY 등의 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.(가) 원화표시금액

(나) 환율변동에 따른 민감도 분석 연결회사는 내부적으로 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 각 외화에 대한 원화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

( 주1) 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

다. 유동성위험관리유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

라. 신용위험관리

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

(1) 매출채권 및 기타채권연결회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 연결회사는 신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

(2) 금융자산 등 신용위험 관리연결회사는 KEB하나은행 등의 금융기관에 현금성자산 등을 예치하고 있으며, 거래전에 금융기관의 신용등급을 확인하고, 신용등급이 우수한 금융기관과 금융거래를 실시하고 있습니다. 또한 관련 금융기관에 대한 신용도를 지속적으로 확인하여 관련 금융거래에서 발생할 수 있는 신용위험을 최소화하고 있으므로 현금성자산 등의 신용위험에 대한 노출정도는 제한적입니다.

<(주)원익큐엔씨>

가. 시장위험과 위험관리가-1. 주요시장위험 내용 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화하기 위하여 외환위험 관리기법 중 주로 내부적 관리기법에 해당하는 매칭(Matching)과 래깅(Lagging)을 사용하고 있습니다. 가-2. 위험관리정책 내용 (1) 위험관리방식[환율변동에 따른 위험] 내부적 관리 기법인 매칭(Matching)은 외화자금의 유입과 지급을 통화별 및 만기별로 일치시킴으로서 외화자금 흐름의 불일치에서 발생할 수 있는 환리스크를 원천적으로 제거시키는 전략이며, 래깅(Lagging)은 외화자금 흐름이 결제시기를 의도적으로 지연시키는 단기적인 환위험 관리 전략입니다. [시장금리변동에 따른 위험]당사의 차입금 중 변동금리부 차입금의 위험관리에 대한 별도의 정책은 실시하지 않고 있습니다.(2) 위험관리조직당사는 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석 등을 통해 위험을관리하고 있습니다. 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장 정보 등을 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 나-1. 파생상품계약 체결 현황 (1) 통화파생상품공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) TRS(Total Return Swap)

당사는 2020년 (주)원익홀딩스에 대한 지분(8.02%)을 NH투자증권에 전액 매각함과 동시에 매각가격과 정산시점 정산가격과의 차액을 정산하기로 하는 총수익스왑(TRS) 계약을 체결하였습니다. 동 약정과 관련하여 당기 중 파생상품평가손실 1,841,596천원, 기타의 금융비용 759,399천원과 파생상품부채 5,078,953천원을 계상하였습니다. 동계약과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다.

(3) Drag-Along(공동매각요구권)

2019년 3월 8일 당사는 MOM USA Limited Partnership (이하, "SJL") 과 Momentive Technologies Holding Company("이하 MT Holding") 를 공동 인수하는 계약을 체결하고, SJL 에게 공동매각요구권을 부여하였습니다. SJL은 당사에게 공동매각요구권을 행사할 수 있으며, 당사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 동 약정과 관련하여 당기말 및 전기말 파생상품의 가치를 평가한 결과 인식해야 할 부채 가액은 없습니다.

나-2. 리스크 관리에 관한 사항 - 해당사항 없음

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

(주1) 2023년 10월 19일 공개매수한 ㈜티엘아이 주식 3,485,859주 중 일부를 확약하는 계약입니다.(주2) ㈜원익피앤이와 그 종속회사인 ㈜엔에스 합병은 연결대상 회사간 합병으로 연결재무제표에 미치는 영향은 없으나, 지배력 감소로 관계기업투자주식 재분류로 하였습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발비용

(주1) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

(2) 연구개발 담당조직 [반도체 장비 부문] <(주)원익홀딩스> 차세대 제품을 중점적으로 발굴하고 개발하는 부서로서, 자체적인 연구시설을 보유하여 신규제품을 개발하고 있습니다. 또한 신규 제품군에 대한 우선평가를 진행하는 역할도 담당합니다.또한, 개발하는 신규 제품을 차세대 주력제품군으로 개발하는 역할을 하고 있으며 주력제품 시스템의 문제점을 근본적으로 혁신시키는 다양한 기계적/전자적 Idea를 구현하고 독자 개발하는 업무도 수행합니다.

[이미지: 연구소 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

[가스 부문] <(주)원익머트리얼즈> 연결회사의 가스사업부문 연구소 조직도는 아래와 같습니다.

[이미지: 연구소 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

- 연구개발 인력현황

[신사업 부문] <원익디투아이(주)> 원익디투아이(주)의 연구개발부문 조직도는 다음과 같습니다.

[이미지: 디투아이 연구개발조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

- 연구개발 인력현황

<(주)티엘아이> (주)티엘아이는 2018년에 기업부설연구소를 인가받았으며, 석/박사급의 우수한 인력을 확보하여 미래 산업 주도를 위한 기술개발에 대한 투자를 지속적으로 수행함과 동시에 벤처기업 인증 등 회사의 신뢰성 확보를 위해 노력하였습니다.

<(주)원익로보틱스> (주)원익로보틱스 연구개발 조직은 자율주행 로봇 및 물류자동화 솔루션 개발을 중심으로 2차전지 화성공정 물류자동화, CNC 선반 머신텐딩, 디지털 트윈 기반 공정 시뮬레이션, 로봇핸드 등 최신 로봇 공학과 스마트 자동화 기술을 활용하여 생산성 향상, 비용 절감, 공정 효율화를 실현할 수 있는 혁신적인 기술을 연구 개발합니다.

(1) 연구개발 담당조직

[이미지: 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 연구개발 인력현황

다. 연구개발 실적 [반도체 장비 부문]<(주)원익홀딩스>

[가스 부문] <(주)원익머트리얼즈> (가) 연구개발 실적

(나) 향후 연구개발 계획

[신사업 부문] <원익디투아이(주)> (가) 연구개발 실적

(나) 향후 연구개발 계획

<(주)티엘아이> - 연구개발 실적

<(주)원익로보틱스> (1) 연구개발 실적

(2) 연구개발 계획

[주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. < (주) 원익아이피에스>

가. 경영상의 주요계약 등해당사항 없습니다. 나. 연구개발활동(1) 연구개발 담당조직- 반도체/Display 연구소

차세대 공정 및 제품을 중점적으로 발굴하고 개발하는 부서로서, 소자업체 및 부품업체와의 공동연구를 활발히 진행하고 있습니다. 자체적으로 클린룸 10 Class의 연구시설을 보유하여 신규공정을 개발하고 있습니다. 또한, 신규 제품군에 대한 우선평가를 진행하는 역할도 담당합니다. 개발하는 신규 공정을 시스템으로 직접 설계하고 나아가 차세대 주력제품군으로 개발하는 역할을 하고 있습니다. 아울러, 주력제품 시스템의 문제점을 근본적으로 혁신시키는 다양한 기계적/전자적 Idea를 구현하고 독자 개발하는 업무도 수행합니다.

[이미지: 연구조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 연구개발비용

(3) 연구개발 실적

< (주)원익피앤이>

가. 경영상의 주요 계약

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 주요 계약이 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 연구개발을 담당하는 조직으로 기업부설연구소 내 자동화기술개발팀, 전력전자개발팀이 있으며 그 조직도는 아래와 같습니다.

(2) 연구개발 비용

(주1) 연구개발비율은 국고보조금을 제하기 전 경상연구개발비를 기준으로 산출하였습니다.(3) 연구개발 실적(가) 2차 전지 장비 개발

(나) 전원 공급 장치 개발

< (주)원익큐엔씨>

가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음

나. 연구개발활동 등 나-1. 연구개발활동의 개요당사는 차세대 반도체 공정부품 및 신소재 개발과 기존제품의 공정혁신을 통한 원가경쟁력 향상을 위하여 연구개발을 추진하고 있습니다. 또한, 고기능성 반도체 모듈부품, 반도체 공정장비용 소모성 부품의 세정 및 코팅 등 신사업을 검토하여 향후 확대될 사업부문에 대한 기술개발을 중장기적으로 추진할 예정입니다.(1) 연구개발 담당조직

[이미지: 24년 연구소 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

(2) 연구개발비용

나-2. 연구개발 실적

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(주1) 지배회사 및 주요종속회사 기준으로 작성하였습니다.

나. 업계의 현황

[반도체 장비 부문]<(주)원익홀딩스> (1) 산업의 특성 등 당사의 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 안전하고, 청정이 유지된 상태에서 원료가스의 순도가 보존된 상태로 공급 시키기 위한 제품과 서비스를 제공합니다. 이러한 이유로 전방사업인 반도체 및 디스플레이 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대제품에 대한 기술적파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Lifecycle이 짧은 특징이 있으며, 매년 대규모설비와 연구개발 투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다. 영상을 구현하는 디스플레이는 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 지속 성장하고 있습니다. (2) 국내외 시장 여건 등

당사는 2025년 글로벌 반도체 시장이 전년보다 16% 성장한 1,100조원(7,800억달러) 규모의 성장을 예상하며, 새로운 2나노미터 선폭의 공정 기술과 패키징 기술, 글로벌 AI 산업 확산에 따른 고성능 컴퓨팅 분야가 반도체 산업의 성장을 견인할 것으로 전망합니다. 특히 점차 수요가 회복되고 있는 고용량 메모리와 고성능 컴퓨팅, AI 분야가 전체 반도체 산업의 성장의 중심으로 성장을 전망하면서, 메모리 시장은 지난해 대비 24% 성장할 것으로 전망합니다. 이에 따라 125년 D램은 170조원(1,180억달러)과 낸드플래시는 126조원(880억달러)의 시장규모로 성장할 것을 예상합니다.

그러나 '24년 반도체 업체들은 메모리 공급과잉 및 수요둔화 시장을 지나왔고, 2025년부터 국내 반도체 설비투자는 새로운 Fab 건설보다는 고부가가치 HBM 공정전환 중심으로 투자가 진행될 것으로 예상합니다. 현재 국내 신규 Fab 설비투자 시장은 투자가 다소 정체될 것으로 예상하는 반면, 중국은 Local 반도체 업체인 CXMT와 SMIC 등은 기존 Legacy 반도체 공정을 중심으로 기술개발과 함께 설비투자가 활발해질 것으로 예상됩니다.

(3) 영업의 개황

반도체장비 부문은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 원료 가스를 안전과 청정이 유지된 상태 하에 순도가 보존된 상태로 원하는 압력 조건으로 공급시키기 위한 제품을 판매하고, 특수가스 및 화학제품 등이 공정 내 안전하게 운반되도록 배관설계에 따라 정해진 기준을 준수하여 설치해주는 시공 사업을 제공합니다.

반도체장비 부문은 사업 전반에 걸쳐 신제품 개발과 기반 기술 확보를 위한 연구개발을 강화하고 있습니다. 연구소 조직 내 기초 연구를 전담하는 조직을 두고 장기적인 기술 경쟁력을 확보하는 한편, 축적된 기술을 바탕으로 신제품을 개발하여 시장 경쟁력을 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 더불어 주요 고객사에 편중된 매출 구조를 다각화하기 위해 국내 시장의 모든 업체를 대상으로 영업 마케팅 확대 전략을 수립하고 추진 중이며, 본격적인 해외 사업 확대를 위해 해외 사업 전담 조직을 신설하였습니다. 또한, 가스 공급 장치와 훅업 배관 시공 사업을 중심으로 한 기존 사업 영역에서 2025년부터는 가스 정제 장치, 가스 스크러버, EPC 엔지니어링 등의 신사업 영역으로 사업을 확대하고 있습니다. 또한, 2025년 반도체 설비 투자 시장의 불확실성 확대 및 보수적인 시장 전망에 대비하여 어떠한 경영 여건에서도 안정적인 수익을 낼 수 있도록 경영 체질 개선을 추진 중입니다. 이와 함께, 2026년 이후 반도체 시장 회복 사이클을 준비하면서 경쟁력 있는 제품 기술 확보, 차세대 제품에 대한 연구개발, 우수 인재 육성 등 미래 사업 준비를 착실하게 수행하고 있습니다

[가스 부문] <(주)원익머트리얼즈> (1) 산업의 특성 등(반도체 업계) WSTS는 2024년 반도체 시장을 6,112억 달러로 잠정집계하였습니다. 2025년 시장규모는 전년 대비 12.5% 성장한 6,873억 달러로 예측하고 있으며, 앞으로도 꾸준하게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국제반도체장비재료협회 SEMI는 2024년 장비 매출액이 전년 대비 3.4% 성장한 1,095억달러로 예측했으며, 2025년에는 1,275억 달러로 매출이 계속 성장할 것으로 전망하였습니다. SEMI는 디지털 인프라, AI 구축에 대한 지속적인 투자가 지속되며 이를 기반으로 반도체 시장이 계속 성장시킬 것으로 예상하고 있으며, 반도체 소재 매출 역시 성장할 것으로 예상됩니다.(디스플레이 업계) 한국디스플레이산업협회 KIDA는 2024년 디스플레이 패널 시장 규모를 약 1,871억 달러, 2025년은 소폭 증가한 1,948억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. LCD 시장은 중국발 공급과잉 및 OLED와의 경쟁으로 인해 지속적인 패널 가격 하락이 예상하나, 디스플레이 시장에서 OLED가 차지하는 비중은 53%로 LCD의 46% 대비 많은 부분에 적용이 확대될 것으로 전망하고 있습니다. (2) 국내외 시장 여건 등 특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 시장 규모에 대해서는 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이고 있으나, 2024년 반도체용 특수가스 시장 규모는 일반적으로 약 36억 달러수준으로 집계되고 있으며, 매년 약 3~5%의 증가율을 보일 것으로 전망됩니다. Fab 투자에 따라 시장변동 폭이 큰 장비시장과는 달리 반도체 소재 시장은 Fab 가동률에 기반하여 완만한 상승곡선을 그리고 있어 안정적인 전망이 예상됩니다. 일반 산업용 가스가 범용성을 나타내는 것과 달리 전자용 특수가스 산업은 특정 업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁 정도는 타 산업 대비 낮은 편입니다. 반면 동 시장은 과거로부터 글로벌 업체가 높은 시장점유율을 유지하고 있어 상대적으로 시장의 진입이 용이하지 않았던 것은 사실이나, 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산 기반을 확보한 국내업체에 대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있습니다. (3) 영업의 개황

당사가 영위하는 전자재료용 특수가스의 수요분야는 Foundry, Memory 반도체를 생산하는 삼성전자 및 SK하이닉스 등의 종합반도체 회사를 중심으로, 삼성디스플레이, 동우화인켐 등 디스플레이 및 LED 제조회사로 분류할 수 있습니다.

20nm 이하급의 초 미세화 공정을 통해 제품을 생산하고 있는 국내의 삼성반도체 및 SK하이닉스 등 당사의 주요 고객사들은 공정 안정화를 위해 엄격한 품질검증 및 품질관리 절차를 운영하고 있어 신규 경쟁자에게는 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립이후 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만하는 형태로 진행되어 왔으며, 당사의 사업개시년도인 2002년경에도 많은 부분의 특수가스를 수입에 의존하였으며, 국내에 생산기지를 갖춘 전문화된 특수가스 회사 또한 그 수가 극히 제한되어 있었습니다. 당사는 2003년 PH3 혼합가스를 비롯한 수종의 반도체 공정용 특수가스를 국산화하여 삼성전자 및 SK하이닉스를 비롯한 국내 대부분의 반도체 회사에 공급 개시를 필두로, 그간 수입에 의존하던 제품들을 당사의 독자적인 기술개발을 통해 점차적으로 국산화에 성공함은 물론 반도체 산업의 원가절감을 통한 국가 경쟁력 향상에 지속적으로 기여한 바 크다고 할 수 있습니다. 기존의 DRAM 및 2D NAND에서 3D NAND 공정 전환 및 Stack 공정 확대에 따라 공급물량이 증대하고 있으며, 반도체 이외에도 삼성디스플레이에 N2O, NH3를 비롯한 10여종의 공정용 특수가스를 AMOLED 개발 초기부터 공급 개시하여 현재까지 안정적인 공급과 높은 M/S를 확보하고 있습니다. 당사는 신규시설 투자 등 반도체 기술 변화(미세화, 3D 적층) 및 고객사 신규라인 증설에 신속하게 대응하고 있습니다. 제품 비중 증대 및 신규시장 진입을 가속화하고 있으며, 해외시장 개척 및 확대에도 노력하고 있습니다. [신사업 부문]<원익디투아이(주)> (1) 산업의 특성 등

국내외 다수의 스마트폰 제조업체들이 점점 더 OLED 디스플레이로 채택함에 따라 OLED DDIC에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 그 외에도 접고 늘릴 수 있는 Foldable, stretchable OLED 디스플레이 등 OLED DDI는 점점 다양한 종류의 전자제품에 들어가고 있습니다. OLED DDI의 글로벌 시장은 2030년까지 시장수요 수량기준 21억개로 성장, 24년부터 연평균 성장률(CAGR) 8%수준으로 지속적인 성장세가 될 것으로 예상됩니다. 2025년 DDI 시장은 2024년 대비 2% 역성장하나 OLED용 DDI 수요 자체는 전년 대비 10% 성장할 전망입니다. 또한 국내기업인 삼성디스플레이에서 DDI 공급망 다변화 추진하거나 아이폰 패널의 공급망에 신규업체가 진입하는 등 경쟁이 심화되고 있습니다. (2) 국내외 시장 여건 등 대외적인 시장 환경은 트럼프 2기에서 시행될 보편관세 부과정책이 자유무역협정을 맺은 우리나라에도 대상이 될 여지가 있어 국내의 전자제품의 수출량이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, BOE 등 미국에 수출하는 중국산 OLED관련 공급량이 감소함에 따라 국내에서 그 물량을 대체공급할 기회가 생기는 긍정적인 상황도 동시에 존재합니다. 세계 OLED DDI 산업은 일부 업체들이 점유하고 있는 형태로 이루어져 있습니다. 당사는 이러한 점유상황에서도 설립때부터 지속적으로 개발을 이어나가 경쟁력이 있는 독자적인 기술을 구축하도록 노력하고 있습니다. (3) 영업의 개황 원익디투아이㈜는 2021년 설립 이후, OLED 스마트폰 Display Driver IC(DDIC) 설계에 특화된 팹리스 기업입니다. OLED 스마트폰 DDIC는 고해상도, 빠른 응답 속도, 저전력 소비 등의 강점을 바탕으로 프리미엄 스마트폰에 적용되며, 5G 및 AI 기반의 차세대 스마트 디바이스 시장에서 필수적인 핵심 반도체로 자리 잡고 있습니다. 원익디투아이㈜는 현재 OLED 스마트폰 DDIC를 개발 중이며 주요 고객사로부터 주요 품질, 특성 평가 및 신뢰성 평가를 진행 중에 있습니다. 개발 중인 제품 외에도 향후 지속 성장하는 글로벌 스마트폰 시장에 대응할 수 있도록 제품 및 Application의 다양화를 추진하고 있으며, 고객과의 전략적이고 긴밀한 협력을 통해 신규 제품 및 시장에 성공적으로 진입하고 성장하도록 지속적으로 전략을 모색할 것입니다. <(주)티엘아이> (1) 산업의 특성 등

디스플레이 기술은 빠르게 진화하고 있으며, OLED, Micro LED등 차세대 디스플레이 기술이 개발되고 있습니다. 특히, Industry 4.0 시대에서 기술의 급속한 발전과 인공지능, 사물 인터넷 등의 혁신적인 기술들이 산업에 큰 영향을 미침으로서 더 나은 화질, 밝기, 저 소비전력 등이 요구되고 있습니다. 디스플레이 기술도 이러한 변화에 따라 큰 변화를 겪고 있으며, 전통적인 IT 및 TV용 디스플레이 시장 외 차량용 디스플레이 시장은 자율주행 기술과 전기차의 발전이 가속화되면서 단순한 정보 제공장치에서 스마트 디바이스로 진화하는 추세입니다. 노트북 및 태블릿과 같은 IT용 디스플레이는 선명한 화질과 사용자의 눈의 피로도를 줄이기 위해 고주사율(120Hz 이상) 디스플레이 구현을 위한 초고속 신호 처리가 가능한 칩이 필요시 되고, 차량용 디스플레이의 경우 운전자 및 동승자의 안전과 밀접하여 매우 높은 신뢰성을 요구하고 있습니다. 그 결과 고온·저온 환경에서도 안정적으로 동작해야 하므로 설계 및 공정을 제품에 반영해야 하는 높은 기술력이 대두되고 있습니다. 당사는 이런 급변하는 시대의 흐름을 캐치하여 IT, 차량용 T-Con 및 D-IC 제품의 생산 외에도 고속데이터 전송이 가능한 인터페이스 기술, 다양한 프로토콜 호환성 보장, 패널 효율성 극대화를 위한 여러 선행 IP 개발도 진행하고 있습니다. 이와 동시에 제품 개발 단계 검증 시스템을 도입하여 개발 TAT 단축 및 완성도 확보를 통해 경쟁력을 강화하고자 합니다.

(2) 국내외 시장 여건 등

팬더믹 이후 IT 제품의 수요 급감과 미·중 무역 갈등 및 반도체 공급망 이슈가 간접적으로 영향을 미치면서 중국 디스플레이 패널 생산 업체(BOE, CSOT, Tianma, Visionox)들이 자국 내 반도체 산업 육성 정책의 보조금에 기반하여 디스플레이 칩 시장까지 진출, 진입장벽을 높이고 있습니다. 이로 인한 기존 한국과 대만 기업들과의 경쟁이 더 심화되고 국내 주요 업체들은 OLED 및 Micro LED용 등 고해상도 및 저전력 제품 개발을 강화하면서 경쟁력을 유지하려 하고 있습니다. 무엇보다 미국의 도날드 트럼프 2기 행정부의 미국 우선주의 정책은 반도체 및 자동차의 관세를 부과함으로 인하여 국내의 디스플레이 칩 시장에도 간접적이 영향을 미칠 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 국외요서 중 하나인 관세 정책 영향을 최소화하고 경쟁력 유지하기 위해, 공급망 다변화 및 기술적 차별화 등 다양한 대책을 준비하고 있습니다.

T-Con 및 D-IC 시장은 예측할 수 없는 국외 정세 및 기술 경쟁 심화 등으로 인해 변동성이 크지만 OLED 및 Micro LED 확산, 그리고 당사가 예측하고 있는 자동차 및 AR/VR 디스플레이 시장 등 성장 등의 기회 요인이 존재합니다. 당사는 기 R&D 능력을 바탕으로 IT시장에서의 프리미엄 디스플레이 및 차량용 칩으로 기술 우위를 유지할 예정이며, 추후 AI 시장에도 접목가능한 AI기반 화질 최적화 기술까지 구축하여 시장에 선제대응 할 예정입니다.

(3) 영업의 개황

㈜티엘아이는 디스플레이 패널의 핵심 반도체인 Timing Controller(T-Con) 및 TV, 노트북 등 중대형 Display Driver IC(DDIC) 설계를 전문으로 하는 팹리스 기업으로 2023년 10월 공개매수를 통해 당사의 자회사로 편입되었습니다. ㈜티엘아이는 패널 제조업체와 긴밀한 협력 관계를 구축하며 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있고 디스플레이 패널 및 모듈 제조업체와 공동 연구를 통해 제품의 기술 완성도를 높이고 있습니다. 현재 차세대 반도체 설계를 위한 연구개발에 총력을 기울이며 기술 경쟁력을 확보하는 과정에 있으며, 지속적인 R&D 투자를 통해 글로벌 팹리스 시장에서의 입지를 강화할 계획입니다. 당사의 팹리스 비즈니스는 단기적인 적자 속에서도 전략적 연구개발 및 신규 고객 확보를 통한 장기적 성장 기반을 다지는 데 주력하고 있습니다. 고부가가치 반도체 설계 기술에 대한 지속적인 혁신과 사업 확장을 통해 미래 디지털 디스플레이 팹리스 사업을 선도하는 기업으로 도약하겠습니다.

<(주)원익로보틱스> (1) 산업의 특성 등

로봇자동화, 물류자동화 및 로봇 산업 분야는 고령화 시대에 노동력 감소로 인해 AI와 자동화를 통해 효율성을 증대하고자 하는 제조 산업에서 필수적으로 요구되어지고 있습니다. 글로벌 자동화창고 시장의 경우 2024년부터 2030년까지 15%의 CAGR이 예상되며 25년 457.6억 달러에서 2030년 920.4억달러까지 시장규모를 예상하며, 국내 이차전지 물류 시장만으로도 같은 기간 14% CAGR이 예상되며 25년 2조8천억원에서 2030년 4조 6천억까지 시장규모가 예상됩니다. 글로벌 AMR시장도 2020년부터 2028년까지 19%의 CAGR이 예상되면 25년 552억 달러에서 2028년 863억달러까지 시장규모를 예상하고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건 등

자동화관련 시장은 삼성SDS, LG CNS, SFA 등이 선두권으로 Turn-key 사업을 주도하고 있고 유진로봇, 시스콘, 모비어스 등에서 AMR을 기반으로 자동화 사업을 추진하고 있으며 농심엔지니어링, 에스엠코어 등 기업들의 자회사로 Captive 시장을 선점하는 등 다양한 형태로 경쟁이 이루어지고 있습니다. 2019년 한일 무역 분쟁을 시작으로 소재.부품.장비 사업에 대한 정부 지원책이 지속적으로 이루어지며 특히 스마트 제조혁신사업, 로봇활용 제조혁신사업 등 다양한 형태로의 제조 공정 자동화 사업이 지원되고 있습니다.

(3) 영업의 개황

㈜원익로보틱스는 2004년 4월 설립 후 동역학 기반의 로봇 시뮬레이터를 기반으로 로봇핸드, 로봇암, 4족보행 로봇 등을 제작 및 공급하였고 2016년 4월원익 계열사로 편입되어 서비스로봇을 개발, 제작 및 공급하였으나 2022년 하반기부터 자율주행 로봇과 로봇핸드를 주력사업으로 피봇팅하여, Autonomous Mobile Robot(AMR), Autonomous Mobile Manipulator Robot(AMMR), 로봇핸드 분야에 경쟁력 있는 제품과 자동화 설비를 시장에 공급하며 고객 맞춤형 Total Solution 회사로 진화해 가고 있습니다.

로봇핸드는 Meta사와 협업을 바탕으로 향후 On-Device AI 핸드 시장을 선점하고 글로벌 로봇핸드 선두 기업으로 이미지를 제고하여 산업용 시장으로 진입 후 적용분야를 확대하고자 하며, AMR은 저상형 AMR 개발 및 기존 제품을 고객 맞춤형으로 시장에 공급할 계획을 가지고 있습니다. 로봇자동화 부문에서는 산업별 레퍼런스를 활용하여 유사 산업 내 사업기회를 발굴하고 정밀도 높은 AMMR을 활용해 사업을 확장할 계획이며, 물류자동화 부문은 프로젝트의 성공적인 수행과 기존 대형 고객을 통해 수주를 확대하여 지속적으로 수익성을 높여 나갈 것입니다.

[투자 부문] <원익엘앤디(주)> (1) 산업의 특성 등

레저산업은 경기 민감 업종이며 성수기와 비수기 시즌이 뚜렷하게 나타나는 산업 중 하나입니다. 당사의 호텔의 경우 골프장 내장객이 호텔을 이용하기에 경기변동에 크게 민감하지 않는 특징을 가지고 있고, 부동산의 경우 위치가 강남권임에도 불구하고 낮은 임대료 및 관리비로 인해, 경기변동에 크게 민감하지 않은 특징을 가지고 있습니다.

(2) 국내외 시장 여건 등코로나19 팬데믹 동안 국내 골프장은 호황을 누렸으나, 엔데믹 전환 이후 해외여행이 재개되면서 국내 골프 수요는 감소하고 있습니다. 특히 제주 지역의 골프장 이용객 수는 전년 대비 15% 감소하였습니다. 반면, 해외 골프여행 수요는 증가 추세를 보이고 있습니다. 내수경기 침체의 장기화가 예상되고, 기업들의 법인카드 등 골프 접대 사용 등 제한을 지속하고 있어 내수 경기의 침체는 골프장 산업에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 최근 가파른 금리 인상 및 정책으로 인해 부동산의 거래는 감소하였으며, 자산가치는 다소 하락할 것으로 전망됩니다.(3) 영업의 개황

원익엘앤디㈜는 국제전자센터빌딩 제이차유한회사로 2010년 6월 9일 설립되어 전략성장을 위한 사업다각화 및 경영합리화를 위하여 부동산임대업을 영위하는 진수주식회사를 2018년 7월 10일 기준으로 흡수 합병하였고, 2019년 10월 7일 원익자산개발 유한회사로 사명변경하였습니다. 2021년 7월 27일 유한회사에서 주식회사로 조직변경하였으며, 사업의 다각화와 경영합리화를 위하여, 골프장, 관광휴양업 및 물류단지개발사업을 주 사업으로 영위하는 원익엘앤디주식회사와 2021년 9월 24일을 기준으로 흡수합병을 하였습니다. 2022년 3월 22일 원익엘앤디 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 현재 본점의 소재지는 서울특별시 서초구 효령로 304로 한 개의 상업용 건물로 부동산의 취득, 임대, 운영관리등의 사업을 하고 있습니다. 2021년 9월 24일 원익엘앤디주식회사와의 합병으로 레저사업부문이 추가되었으며, 소재지는 강원도 강릉시 강동면 하시동리로 골프장운영업 및 물류단지 개발사업을 영위하고 있습니다.

<(주)원익투자파트너스> (1) 산업의 특성 등 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 상장(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융업이라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.

(2) 국내외 시장 여건 등

2024년 벤처투자 시장은 AI 결합 ICT 서비스, 소재·부품·장비 분야에서 선별적 투자가 증가하는 흐름을 보이며, 2024년 3분기 기준 벤처투자 규모는 8.6조 원으로 전년 대비 11.3% 증가했습니다. 그러나 벤처펀드 결성액은 8.2조 원으로 4.1% 감소했으며, IPO 공모시장 부진과 만기를 앞둔 청산 예정 펀드의 증가로 인해 우량기업에 대한 세컨더리 투자 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

기업투자 시장 또한 유사한 변화를 겪고 있으며, 2024년 M&A 시장은 급감하여 투자 금액이 39% 감소하고 거래 건수는 42% 줄어들었습니다(500대 기업 기준). 고금리 지속과 대외환경 악화로 인해 대기업 중심의 사업 구조조정이 가속화되고 있으며, 대형 벤처 IPO 및 펀딩 실패로 인해 PE Buyout 매물이 증가하고 있습니다. 특히, 사모펀드(PEF) 업계를 중심으로 지배구조 개선형 투자가 본격화되고 있으며, 대형 VC 펀드, Growth Cap PE, 메자닌 펀드 간 Mid-Cap 딜 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 상황에서 글로벌 성장 모멘텀을 보유한 테크기업과 구조조정 대상 기업(Carve-out 딜)에 대한 관심이 더욱 필요할 것으로 예상됩니다.

(3) 영업의 개황 벤처투자 및 기업투자 부문의 전략을 바탕으로 (주)원익투자파트너스는 2027년까지 전사 AUM 1.5조 원을 달성하고, 전사 ROE(자기자본이익률) 10%를 목표로 하는 중장기 성장 계획을 실행할 예정입니다. 이를 위해 시장 변화에 기민하게 대응하고, 혁신적인 투자 전략을 지속적으로 도입하며, 국내외 유망 기업과의 협력을 확대해 나갈 계획입니다. 앞으로도 원익투자파트너스는 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 동시에, 성장 가능성이 높은 기업들과 함께 지속적인 성장을 이루는 선도적인 벤처캐피탈로 자리매김할 것입니다.

다. 사업부문별 재무정보 및 부문비중

(1) 사업부문별 자산비중

(2) 사업부문별 매출, 영업손익 비중

[주요 자회사] ※ 주요 자회사 각 항목의 세부 설명에 표기된 "당사", "연결실체" 또는 "연결회사" 등 이와 유사한 표현 및 참조 내용은 (주)원익홀딩스가 아닌 각 항목에 해당하는 대상 회사를 의미함. < (주) 원익아이피에스>

가. 지적재산권 관련(1) 지적재산권 보유 현황

당사가 영위하는 사업과 관련한 중요한 지적재산권(특허권 취득 현황) 상세 내용은'상세표 4. 특허권 취득 현황(상세)'를 참고 하시기 바랍니다.

나. 환경 관련 규제사항

(환경규제 관리)

당사는 법률에서 정하고 있는 각 분야 환경규제에 대해 인허가를 승인 받아 절차를준수하고 철저히 관리하며, 점차 강화되는 각종 규제에도 선제적인 대응을 위하여주기적인 모니터링을 실시하고 있습니다.

주요 관련 법률은 다음과 같습니다.- 「대기환경보전법」「물환경보전법」「폐기물관리법」「화학물질관리법」「기후위기 대응을 위한 탄소중립 ·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)」등

(사업장관리 환경규제 준수)

당사는 환경전문기술인을 고용하여 사업장에서 발생하는 환경 오염물질을 적정방지시설 운영 및 모니터링을 통해 법규를 준수하고 주변환경 영향을 최소화 하고있습니다.또한, 기후변화에도 대응을 위해 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하고,관련 사항을 당사 홈페이지 등을 통해 이해관계자에게 공개하고 있습니다.

사업장의 환경관리는 정부기관으로 부터 관리감독을 받아 철저히 관리하고 있으며, 국제 환경·안전보건 경영시스템(ISO14001, ISO45001)인증을 취득하여 자율관리체제를 강화하고 있습니다.

다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

[반도체 제조용 장비]

(가) 산업의 특성

반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업으로 전방 산업인 소자 산업의 성장과 궤를 같이 하며, 해당 산업의 제조원가와 기술력에 큰 영향을 미치는 핵심 기반 산업입니다. 또한, 전자/전기 공학, 광학, 화학,기계 설계 및 정밀 가공, 시뮬레이션 등 다양한 분야의 최첨단 기술이 융합된 전후방 산업으로의 파급력이 큰 산업입니다.반도체 장비 산업은 Life Cycle이 비교적 짧은 고부가 지식 집약 산업으로 시장진입 시점의 결정이 매우 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙되기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속적인 장비 개발이 필요합니다.이에 반도체 장비 산업은 급속한 기술 혁신이 꾸준히 진행 중이며, 지속적인 R&D를통한 차세대 반도체 공정 기술의 전개 방향을 정확하게 예측, 준비해야 하는 고위험 산업입니다.한편, 반도체 장비 산업은 System Integration 능력이 매우 중요한 분야로 전문화된 Global 부품 업체와의 Network가 무엇보다 중요하고, 고객사의 다양한 요구사양에 맞도록 제품 생산이 이루어져야 하는 바, 수요 업체와의 긴밀한 협력 관계가 필요한 산업입니다.

(나) 산업의 성장성

최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다.반도체 설비 투자는 자국내 반도체 생산망을 구축하려는 미국과 중국 중심으로 투자가 확대되고 있으며, 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아짐에 따라 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

반도체 장비 산업은 웨이퍼의 제조, 웨이퍼의 가공, 반도체 칩의 조립, 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 반도체 장비 산업의 경기는 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보입니다.그러나 반도체 장비 산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 진폭보다 더 크게 나타나고, 불경기 시에는 그 타격이 반도체 소자 업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉, 반도체 장비 산업은 경기 변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.

[Display 제조용 장비]

(가) 산업의 특성

전방 디스플레이 패널 산업은 원재료와 부품, 장비 등을 공급받아 가공 및 조립하는 시스템 산업으로 후방산업 발전에 미치는 파급효과가 매우 큰 특징이 있습니다.디스플레이 장비 산업은 대규모 연구개발 비용 소요와 장비 대형화에 따른 인프라 구축을 위해 대규모의 자금력이 요구되며 패널업체와의 유기적인 관계 형성이 없이는 시장진입이 어려운 산업입니다. 또한 검증 받은 업체 위주로 차세대 개발에 대한 기회가 주어지고 재구매가 이어지는 특성이 강하며 장비별로 세계 2~3개 선진 업체가 경쟁하고 있는 등 시장 진입 장벽이 큰 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다. 또한 반도체와 마찬가지로 지식기반 산업으로서 고급 두뇌 인력을 활용한 연구개발 능력에 따라 사업의 성패가 좌우되고 있습니다.

(나) 산업의 성장성

디스플레이 산업은 한국의 주력산업이자 주요 수출 산업으로 초격차 기술력을 바탕으로 세계적 위상을 확보하였으며, 디스플레이 패널의 진화는 스마트폰과 TV의 발전을 견인해 왔습니다. 최근 비대면 경제활동과 개인용 IT기기 사용이 확대됨에 따라 디스플레이 패널의 수요도 크게 증가하고 있습니다.특히 비대면 경제의 활성화, 비약적인 IT 산업이 발전으로 OLED 패널 시장 또한 역대 최대 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. IT 산업의 지속적 성장과 개인용 IT 기기 보급 확대에 힘입어 OLED 패널 제조 장비 시장 또한 지속적으로 확대 및 성장할 것으로 예상됩니다.

(다) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업은 디스플레이 패널 제조산업의 후방산업으로서 디스플레이 패널 제조산업에 연동하여 반응하는 산업입니다. 패널 업체의 투자시기에 수주와 매출이 집중되고 1~2년간 차세대 기술개발에 집중해야 하는 경기변동의 폭이 큰 산업으로, 이를 극복하기 위해서는 매출처 다변화를 통하여 업체마다 차이가 있는 투자시기를 매출 평준화의 기회로 만들어야 하는 산업입니다. 생산성 향상, 새로운 공정개념 등을 지속적으로 개발해야 하며 세대간 적기 개발, 생산에 실패할 경우 한 세대 물량 전체를 놓칠 수 있는 산업입니다.

[Solar Cell 제조용 장비](가) 산업의 특성

태양광 산업은 전후방 산업 연관 효과가 높아 시장 창출 효과가 큰 산업으로, 특히 태양광 공정 장비의 경우 진입장벽이 높아 반도체 및 디스플레이 사업에 확장하여 태양광 산업에 진입하는 경우가 많습니다.

한편 태양광 시장은 정부의 신재생 에너지 지원 정책에 좌우되는 정부정책 의존형 시장이며, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하기 위한 정부주도의 통합형 태양광 R&D가 확대되는 추세입니다.

(나) 산업의 성장성 세계 각국의 탄소 저감 정책과 친환경 인프라 구축을 위한 투자 확대로 태양광 산업의 지속적인 성장세가 예상되며, 이와 관련하여 태양전지의 고효율화, 비용절감을 위한 다양한 장비 개발이 진행되고 있습니다. 향후 태양광 시장은 유럽과 미국 등 주요국의 탄소중립 정책 가속화 및 글로벌 기업들의 RE100 이슈 등으로 인해 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(다) 경기변동의 특성

태양광 장비산업은 전방 태양광 제조산업에 연동하여 반응하는 산업으로 전방산업이 정부 주도형 산업이라는 특징 상 경기 변동에 크게 민감하지는 않으나, 에너지에 대한 각 국의 정책 결정에 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 국내외 시장여건[반도체 제조용 장비]세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나, 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

반도체 장비 제조 산업의 특성상 타 소자업체에 대한 총 발주량 및 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장점유율 추정은 불가능 합니다.

[Display 제조용 장비]

디스플레이 소부장 산업 전체 국산화율은 70% 이상으로 세계적 공급망 생태계에 대한 우려가 지속되고 있는 시기에도 불구하고 소재부품기술개발사업 등의 정부지원과 민간의 공급망 확보 노력에 힘입어 타 산업과 비교해 높은 국산화율을 달성하고 있습니다. 특히 디스플레이 산업의 핵심 제품인 OLED의 공정별 장비 국산화율은 73% 수준으로 매우 높은 국산화율을 나타내고 있으며 이러한 장비의 경우 조선, 건설과 같은 수주산업 특성으로 제품 경쟁력과 생산 효율화를 위해 여러 기업들의 협업 체계로 장비를 제작하고 있습니다. 정부는 디스플레이 산업의 지속적인 경쟁력 확보를 위해서 기술개발과 더불어 국내 장비기업의 안정적 기반 마련에 중점을 두고 지원을 하고 있으며 국산화율이 높은 장비 제조 산업은 여러 기업간 협업을 통해 제품을 제조하는 산업의 특성상 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 실질적인 시장 점유율 추정은 불가능합니다.

[Solar Cell 제조용 장비]

태양광 장비 시장의 경우 주로 반도체, 디스플레이 장비 업체들이 기존 장비 개발 노하우와 인프라를 활용하여 시장에 진입하고 있습니다. 당사를 비롯한 국내 몇몇 업체들의 경우 일부 공정에 대한 장비 국산화에 성공하였으며, 주요 핵심 장비에 대해서도 개발을 진행하고 있습니다. 태양광 사업의 경우 업체별 수주량을 파악하기 어려운 관계로 시장점유율 추정이 불가능 합니다.

(3) 영업의 개황 등

[반도체 제조용 장비]반도체 장비 산업은 반도체 칩을 만들기 위한 웨이퍼의 가공 및 반도체 칩의 조립과 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다. 당사는 반도체 제조공정 중 가장 기술 난이도가 높은 기판 위에 회로 패턴을 형성하는 공정 중 박막 형성을 위한 증착 장비와 열처리 장비를 주로 공급하고 있습니다.

당사의 증착 장비는 균일한 박막 증착 및 고유한 하드웨어 설계를 기반으로 한 높은 생산성 등 우수한 성능을 바탕으로 지속적인 매출 확대를 달성하고 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 3D NAND 분야의 핵심 증착 장비(CUARTO, CLARO, NOA 등), DRAM 분야의 핵심 증착 장비(HYETA, GEMINI, PRESTO 등) 및 Foundry 분야의 핵심 증착 장비(GEMINI, PRESTO 등)를 개발 및 양산화를 추진하여 차세대 시장 진입에 성공하였습니다.

당사 열처리 장비의 경우 100°C~1,350°C 온도 영역대에서 최첨단 반도체 양산라인에서 요구되는 높은 성숙도의 다양한 열처리 공정 적용이 가능하며, 신뢰성이 검증된 두께 산포와 배치당 처리 능력을 향상 시킨 높은 생산성을 바탕으로 국내외 주요 고객사 양산라인에 적용되고 있습니다.

[Display 제조용 장비]

디스플레이 시장은 신기술 중심으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다. 과거처럼 빠른 성장은 어렵지만, 신기술 영역에서의 시장 확장이 예측되고 있습니다.특히 OLED 패널의 사용처가 Smartphone에서 IT용 기기로 확대되면서 OLED 패널은 지속적으로 LCD 패널을 대체할 것으로 전망되고 있습니다.변하는 디스플레이 시장에서 당사는 우수한 기술력을 바탕으로 Back plane공정과 Touch panel 공정에 사용할 수 있는 Dry etch 장비, 플렉시블 및 폴더블 디스플레이 패널제조에 필수적인 PI cure 장비를 개발하여 공급하고 있으며, 해외 기업이 전 세계적으로 유일하게 공급하고 있는 박막봉지 공정을 위한 저온 PECVD를 개발하여 국산화를 눈 앞에 두고 있습니다. 또한 당사는 세계 최초로 대면적 유리 기판을 고온에서 균일하게 열처리할 수 있는 독창적 Furnace 장비를 개발하여 고온 열처리 공정 분에서도 독보적인 입지를 구축하여 국내외 주요 고객사 내에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.

[Solar Cell 제조용 장비]대체에너지 및 청정에너지로 각광받고 있는 태양전지는 반도체기술을 바탕으로 하는 벌크형 결정질 태양전지와 디스플레이 기술을 바탕으로 하는 박막형 태양전지로 양분할 수 있습니다.

당사는 반도체와 디스플레이 장비에서 얻은 기술과 노하우를 바탕으로 차세대 CIGS박막 태양전지 장비를 공급하고 있으며, 대표적으로 웨이퍼 기판의 반사율을 낮추는데 사용되는 RIE 장비를 공급하고 있습니다. 당사의 RIE 장비는 다결정 웨이퍼 대량 생산 라인에서 사용되는 유일한 건식 식각 공정 장비로 신규 플라즈마 기술인 '접지마스크' 를 적용해 식각률을 1.5배로 늘리며 습식 식각장비 대비 경쟁력을 확보하였습니다.

라. 사업부문별 재무정보 당사의 경우, 한정된 사업장 내에서 동일한 설비와 인력을 활용하여 제품을 생산하기때문에 사업 부문의 구분이 현실적으로 어려워 단일 사업 부문으로 작성하고 있습니다. 마. 신규사업

해당사항 없습니다.

< (주)원익피앤이>

가. 지적재산권 보유현황

(주1) 작성기준일 기준 현재까지 유효한 지적재산권 보유현황은 총 181개이며, 상세한 내용은 상세표를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 업계의 현황

(1) 2차 전지 생산설비 및 R&D 장비

2차전지를 생산하기 위해서는 전극, 조립, 활성화 공정을 거치게 되며, 이중 원익피앤이는 조립, 화성(활성화) 공정 설비를 공급하고 있으며 해당 공정에서 생산된 배터리의 성능, 수명을 평가하는 싸이클러 장비도 공급하고 있습니다.

- 조립공정

전극공정을 거처 생성된 극판을 배터리 형상에 맞게 조립하는 공정을 말합니다. 셀 제조업체가 제작하고자하는 배터리 형태로 극판을 재단하고, 적층하며 음극/양극을 용접하고 포장용기에 삽입하는 일련의 공정을 의미합니다. 당사는 각형, 파우치형, 원통형 등 다양한 형태의 배터리 타입에 대응하는 조립공정 장비를 제작하여 납품하고 있습니다.

- 화성(활성화)공정

조립공정을 거쳐 각형, 파우치 등 다양한 TYPE에 맞게 형성된 배터리의 전기적 특성을 갖게 활성화 하는 공정을 화성(활성화) 공정이라 합니다.

2차 전지는 활성화 공정을 거치기 전까지는 전지로서의 역할을 수행할 수 없으며, 2차 전지는 반드시 활성화 공정을 거쳐야 그 성능이 결정되고 제품으로서 기능을 하게 됩니다.

충방전, AGING, IR/OCV측정 등의 활성화 공정을 통해 전지의 극성을 활성화하는 동시에 측정된 DATA를 기반으로 배터리의 양/불을 판정하고 최종 검사를 통해 배터리 CELL이 등급별로 분류됩니다, 이후 전기자동차 및 ESS 용도에 맞게 모듈이나 팩 단위로 조립되어 최종 출하됩니다.

-R&D 장비

싸이클러는 배터리의 성능, 수명을 평가하는 R&D장비로써, 공정용 장비와 연구개발용 장비로 구분됩니다. 연구개발용 장비의 경우 전지의 셀부터 팩까지 다양한 종류의 전지의 각종 성능 및 수명을 정확하게 측정 및 시뮬레이션 할 수 있어야 합니다. 따라서 연구개발용 장비의 경우 고정밀도, 고신뢰성 등의 성능을 갖추어야 하며 2차 전지를 연구개발하는 기업 연구소, 정부출연 연구소,대학 연구소 등의 연구 장비로도 많은 양이 소요되고 있습니다. 또한 자동차 OEMS의 입고 및 품질 평가 장비로써, 수요가 증가하는 추세입니다. 특히 고용량의 배터리 R&D 장비의 경우 방전전류를 회생하여 재사용하는 등 ESG에 맞춘 기술 개발이 이루어지고 있습니다.

- 검사 장비 솔루션

이외 배터리 3D CT 및 EIS INSPECTION을 통한 비파괴 배터리 품질 검사 및 입고 검사 솔루션으로 셀 조기 불량 검출 및 품질 향상에 기여하고 있습니다.

(2) 전원공급장치

발전소 여자기용 전원공급장치(Excitation Syster - Rectifier)는 동기 발전기의 출력전압을 조정하는 자동 전압 조정기로, 발전기의 계좌 권선에 흐르는 직류 전류를 제어하여 발전기의 전압을 일정하게 안정적으로 유지하는 역할을 하는 장비이며 동력원에 따라 화력, 수력, 원자력 발전소용 등으로 분류됩니다.

산업용 정류기는 상용 전원을 산업적인 목적에 적합한 전원으로 변환하여 산업 기초부품에 필요한 가공이 가능하도록 하는 전원공급장치로 알루미늄 박 및 동박의 에칭 및 화성을 통해 최종 제품을 생산하는 등 다양한 산업 용도로 쓰이는 장비입니다. 이 외에도 이 장비는 전기 분해, 동박 생산, 플라즈마 응용 분야, 금속표면 처리 분야, 초전도체, 각종 장비 시험 분야 등에 사용되고 있습니다.

가스터빈 기동장치 (SFC System : Static Frequency Converter) 는 가스터빈 초기 기동시, 혼합연소 조건을 만들기 위하여 일정속도까지 승속시켜주는 속도제어용 전력변환 설비로, 가스복합 화력, 양수발전소등에 쓰이는 장비입니다.

(3) 전기자동차 충전인프라

전 세계적으로 확대되고 있는 친환경 자동차의 보급에 있어 가장 중요한 요소 중 하나는 전기자동차 운행 중 어디서나 충전할 수 있는 충전인프라의 구축입니다. 충전인프라는 충전방식에 따라 AC 완속 충전기와 DC 급속 충전기로 구분이 되며, 사용자의 생활패턴 및 주차 환경에 따라 다양한 현장에 맞는 충전기가 보급되어야 합니다.

당사는 2009년 제주도 실증사업 참여를 시작으로 완속 및 급속 충전기를 개발하여 실증하며 16년째 개발, 제조생산을 통해 국내 공공기관 및 민수시장에 납품하고 있습니다. 해외 시장 또한 까다로운 기술력이 요구되는 일본 시장에 일찍이 2014년부터 진출하여 매년 수출을 확대해오고 있으며, 2023년에는 미국 현지 법인을 설립하는 등 해외 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 2차전지 생산 설비 및 R&D 장비, 발전소 여자기용PCR(Phase Control Rectifier)의 개발과 생산에 주력해 왔습니다.

2차 전지와 EDLC의 후공정 장비와 연구개발용 장비 기술 개발을 선도, 핵심 기술을 국산화하여 자체 설계와 제작을 통해 국내는 물론 외산장비와 비교시 동등 이상의 품질 경쟁력을 가진 장비를 생산하고 있으며 특히 당사 및 종속회사들은 전기자동차, 에너지 저장장치 등의 용도로 쓰이는 중대형2차 전지 후공정 장비 및 연구개발용 장비 국내 시장을 선도하고 있으며 해외 시장을 적극적으로 개척하고 있습니다.

[이미지: 사업분야] 원문에서 확인할 수 있어요.

1) 2차 전지 생산설비

2차전지를 생산하기 위해서는 전극, 조립, 활성화 공정을 거치게 되며, 이중 원익피앤이는 조립, 화성(활성화) 공정 설비를 공급하고 있으며 해당 공정에서 생산된 배터리의 성능, 수명을 평가하는 싸이클러 장비도 공급하고 있습니다.

1-1) 조립설비

전극단계에서 생성된 극판을 각형, 파우치등 배터리의 형상에 맞춰 조립하는 단계로 Notching, Stacking, Packaging, E/L Filling의 공정을 거치게 됩니다. 조립공정의 경우 배터리의 형상에 따라 공정방식의 차이가 있는데 원익피앤이의 경우 각형 및 파우치 조립 설비에 대한 solution을 보유하고 있습니다. 장/ 단폭 다양한 형상에 맞춘 조립 솔루션을 제공하며, 다양한 기술을 접목하여 수율 향상 및 이물 관리등을 통한 고품질의 셀을 조립/ 생성할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다.

1-2) 활성화설비

활성화 공정은 조립된 배터리의 전기적 극성을 활성화하여 배터리의 양/불을 판정하는 단계를 의미합니다. 원익피앤이는 충ㆍ방전 설비를 비롯하여 물류라인, 양품 판정을 위한 NG sorter, Grading Equipment 등과 함께 화성공정 턴키 대응이 가능합니다. 장폭의 파우치와 각형 배터리를 비롯하여 4680을 포함한 원통형 배터리까지 모든 배터리 타입에 대응할 수 있으며, 다기능 복합화 장비를 통해 제조 공정 단축 및 공간 효율성 향상을 제공합니다

또한, 고효율의 전력변환 기술을 기반으로 하여 방전 시 발생하는 에너지 회수를 통한 에너지 재사용이 가능하며, 간편한 유지 보수와 자동 형변경을 통해 고객 편의성을 극대화하고 최적화된 생산 라인을 제시하고 있습니다. 이러한 기능들을 통해 고객사의 생산 공정을 향상시키고 최신 배터리 기술에 유연하게 대응할 수 있도록 설계되었습니다.

2) 2차전지 평가/시험 장비

2-1) Cycler

전기자동차 및 에너지 저장 시스템(Energy Storage System, ESS)에 사용되는 2차전지의 성능 및 수명을 검사하고 평가하는데 사용되는 장비를 의미하며, 이 장비들은 Cell Cycler(셀 사이클러), Module Cycler(모듈 사이클러), 그리고 Pack Cycler(팩 사이클러)로 구분됩니다.

① Cell Cycler(셀 사이클러) : 5V 이하의 단일 전지(Cell)를 충전하고 방전하거나 시험할 수 있는 장비입니다. 이 장비를 통해 개별 배터리 셀의 성능과 수명을 평가할 수 있습니다.

② Module Cycler(모듈 사이클러) : 5V ~ 100V의 전압을 가진 배터리 모듈을 시험할 수 있는 장비입니다. 이 장비를 사용하여 모듈 단위의 성능과 안정성을 평가할 수 있습니다.

③ Pack Cycler(팩 사이클러) : 100V 이상의 전압을 가진 배터리 팩에 적용하는 장비입니다. 이 장비를 활용하여 전체 배터리 팩의 성능과 신뢰성을 평가할 수 있습니다.

이러한 장비들은 주로 배터리의 시험 평가 및 품질 검사용으로 사용되며, 배터리 제조사, 자동차 OEM 업체, 각종 인증평가기관 등 다양한 거래처에서 활용되고 있습니다. 최근에는 배터리 재활용 및 재사용을 위해 이러한 평가 장비가 사용되며, 이로 인해 사업 영역이 확대되고 있습니다.

2-2) 검사 솔루션

배터리 생산 시 전극의 정렬 및 오버행을 검사하는 3D CT 솔루션과 EIS를 활용하여 입고셀의 조기불량을 탐지하는 알고리즘 등 검사 솔루션을 통해 배터리의 품질과 생산 수율을 향상시키는 차별화 포인트로 제시하고 있습니다.

3) 재사용/재활용 솔루션

기존 배터리 재활용을 위해 사용하던 염수방전을 대체하여 고속 방전기를 제시함으로써 염수방전에 의한 오염 절감과 시간 단축이 가능해졌습니다. 또한 이 고속 방전기를 통해 고객 요구사항에 맞춘 방전 레시피 설정이 가능하며, 이로 인해 보다 유연하고 효율적인 재활용 과정을 구축할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 전기자동차 배터리의 재사용을 위한 잔존가치 평가 알고리즘을 개발하여 전기자동차 배터리의 ESS(에너지 저장 시스템)로서의 재사용을 돕는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 알고리즘은 배터리의 상태와 성능을 평가하고, 어떻게 재사용될 수 있는지를 평가하여 최적의 재활용 방향을 제시합니다.

이러한 기술과 솔루션을 통해 환경적인 측면에서 오염 절감과 시간 단축을 이루고, 고객의 요구사항을 반영한 효율적인 재활용 방법을 제공함으로써 지속 가능한 배터리 재활용을 촉진하고 있습니다.

4) 전원공급장치

전원공급장치는 원자력, 화력, 수력 발전소 등에 위치한 여자기의 전압을 자동으로 조정하여 발전기의 전압을 일정하게 유지하는 역할의 여자시스템의 PCR(Phase Control Rectifier)과 가스터빈의 초기기동을 담당하는 가스터빈 기동장치의 전력변환장치가 있습니다.

전기/전자 등 기초 산업 부품 성형에 사용되는 산업용 정류기, 그리고 ESS의 핵심장치로 신재생 에너지나 발전기 등으로부터 전력을 공급받아 수요에 따라 충전 및 공급하는 역할인 PCS로 구분됩니다.

당사의 여자시스템용 PCR은 고장이 발생하더라도 정상 운전이 가능하도록 예비 장치를 구비하여 오류로 인한 장비 리스크를 해소하는 등 발전소 운행의 안정성을 확보하고 있습니다.

당사에서 제작하는 여자시스템(Excitation System)용 PCR은 국내발전설비 업체를 통해 국내 및 해외 발전소에 공급되고 있으며 약120기 이상의 발전소에 납품 및 운영 실적을 가지고 있습니다.

가스터빈 기동장치는 2019년 국내발전설비 업체와 국산화과제에 참여, 성공하였으며 국내발전설비 업체를 통해 국내발전소에 공급하여 운영중으로, 공급을 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

5) 전기자동차 충전인프라

최근 환경부에서 전기차 충전시설 지원 예산을 발표하였고, 2025년 전기차 충전시설 설치 지원 예산은 전년 대비 43% 증가한 6,187억 원으로 급속충전기 설치사업에 3,757억 원, 안전성이 강화된 스마트제어 완속충전기 설치사업에 2,430억 원을 각각 지원합니다.특히 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조의6에 따라 차면 수의 5%까지 의무적으로 전기자동차 충전기를 설치해야 하며 이에 따라 매년 신규 분양 20만호에 대한 주차면의 5% 인 1만대 이상의 충전기가 설치될 것입니다. 공공기관의 모든 차량은 교체 시 전기자동차로 하는 것을 추진하고 있으며, 대중교통인 전기버스, 전기트럭 등의 상용차와 전기택시 등의 수량도 매년 100% 이상 증가하고 있습니다. 또한, 정부에서 추진하는 충전인프라 보급 확대 정책으로 매년 35% 이상의 시장 확대가 예상되고 있습니다. 특히 북미, 유럽의 전기자동차 및 충전인프라 시장도 30% 이상의 높은 시장의 확대가 예상되어 당사의 경쟁력 있는 파워모듈을 장착한 다양한 출력의 급속 및 초급속 충전기, 배터리 내장형 급속 충전기를 바탕으로 해외에 수출하고 있습니다.

지속적으로 강화되는 연비 및 배기가스 규제 등의 환경규제에 맞춰 글로벌 완성차 업체들은 장거리 주행에 적합한 합리적인 가격대의 전기차 라인업 확대 등 공격적인 전기차 판매 목표를 제시하고 있으며, 주요 전기차모델들이 본격적으로 생산될 것으로 예상됩니다.이러한 영향으로 전기차충전기 시장은 지속적으로 고성장하고 있으며 향후 전기차 시장의 빠른 성장과 함께 전기차 충전인프라도 빠르게 구축될 것으로 예상됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준 분류산업분류표에 의해 특수목적용 기계 제조업(C2929)이며, 사업내용을 구분하여 표시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

특수목적용 기계 제조 및 판매업으로 수요자의 자료 미공개로 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시 할 수 없습니다.

(3) 산업의 성장성

(가) 2차 전지 장비 시장

환경 보호와 기후 변화에 대한 관심 증가로 인해 전기자동차의 수요는 더욱 증가할 것으로 보이며, 이에 따른 2차전지 산업의 성장도 기대되는 바입니다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 배터리 장비 시장 규모가 지난해 20조5000억원에서 2035년 83조5000억원까지 12년간 약 4배 커질 것으로 전망했고, 국내 중소·중견 업체를 중심으로 양극과 음극을 만드는 전극 공정과 배터리 조립 공정, 충·방전을 반복해 배터리를 활성화하는 화성 공정, 검사 공정 등의 장비 시장이 고르게 커질 걸로 예상했습니다.

더불어 전기자동차 및 ESS 시장의 성장으로 인해 대규모 2차전지 수요가 확대되고, 이에 따라 대량 생산을 위한 자동화와 생산 효율화를 위한 장비에 대한 수요도 높아질 것으로 전망됩니다. 특히 한국과 중국의 배터리 시장이 성장함에 따라 한국산 장비에 대한 수요도 크게 증가하고 있으며, 이는 국내 장비 제조업체들에게 큰 기회를 제공할 것으로 보여집니다.

또한, 2차전지 재활용은 환경 보호와 자원 절약에 중요한 역할을 수행합니다. 따라서2차전지 재활용 기술의 발전과 효율적인 장비의 개발로 인해 재활용 분야의 수요도 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 동향 속에서 2차전지 산업과 장비산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

[이미지: 2차전지 제조장비 현황 및 전망(sne research_2024)] 원문에서 확인할 수 있어요.

*출처: SNE Research(나) 전원공급장치

국내 여자시스템 시장은 신규건설 과 교체시장으로 나뉘며, 신규 건설 시장의 경우 국내발전설비 업체가 100% 점유율을 가지며, 교체 시장의 경우 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다. 해외 여자기 시장에도 국내발전설비 업체를 통해 공급하는 방식으로 시장을 넓히고 있습니다.

탄소 규제와 탈화력발전소, 신재생에너지 수요 증가 등의 이유로 성장성은 작지만, 국내 및 해외원자력발전과 복합화력발전소 신규건설 및 교체 시장에 여자시스템과 가스터빈 기동장치를 공급하며 기존 매출은 유지할 것으로 전망됩니다.

(다) 전기자동차 충전인프라

국내 전기자동차 충전기 시장 중에서 주요 건설사에 납품사로 등록되어 있으며, 국내 주요 충전사업자들과 협력 관계를 맺고 충전기를 공급하고 있습니다. 충전서비스 시장의 확대를 위해 다양한 대용량의 충전기 라인업으로 지속 확대시킬 예정입니다.

(4) 시장의 특성

(가) 2차 전지 생산설비 및 R&D 장비

2차전지 장비시장은 배터리 산업의 성장과 더불어 발전하고 있으며, 기술 혁신, 연구개발, 대량 생산 및 자동화를 통한 발전을 이루고 있습니다. 최근 장비 시장은 대응 영역 확대를 통한 전극부터 화성까지의 턴키 대응과 제조 공정 기술을 바탕으로 한 수율 향상과 공간 최적화된 설계를 통한 footprint 절감이 주요 관심사로 떠오르고 있습니다. 또한 ESG(환경, 사회, 지배구조)와 맞물려 에너지 효율 향상을 통한 방전 에너지 재사용, 친환경 에너지 솔루션 및 배터리 재활용 재사용 솔루션이 두각을 나타내고 있습니다.

최근 생산 라인의 효율화와 고속 생산을 위한 자동화 기술의 발전이 기대되는 바입니다. 배터리 시장의 급속한 성장에 발맞춰 대규모 투자로 인한 투자 규모의 증가 및 미주 및 유럽 SITE 투자 증가에 따른 글로벌화 및 Localization화가 급속하게 진행되고 있습니다. 최근에는 배터리 제조사 뿐만 아니라 자동차 OEM들도 배터리 생산을 시작하면서 자동차 품질에 준하는 품질 강화도 주요 관심사로 대두되고 있습니다.

2) 전원공급장치

여자시스템은 발전기 1기에 하나씩 대응하는 장비입니다. 당사는 발전소 여자기용 PCR을 국내 발전설비 업체의 발주를 받아 한국전력 산하 국내의 모든 발전소에 설치해왔습니다. 하지만 석탄화석 발전 산업의 성장 둔화, 신재생에너지 수요 증가 등의 이유로 매출이 정체되어 있습니다. 따라서 당사는 전원공급장치 사업 성과 개선을 목적으로 국산화가 미비한 가스터빈 기동장치 공급과 해외 원자력 발전소 여자시스템 공급을 적극적으로 추진하고 SMR등 새로운 사업 기회를 지속적으로 모색하고 있습니다. 앞으로도 당사는 신뢰성과 안정성을 믿을 수 있는 장비 공급 파트너로서 국내 발전 설비 업체들의 해외 발전소 수주 및 건설에 동참할 것입니다.

3) 전기자동차 충전인프라

국제적 환경규제 및 친환경차에 대한 관심이 높아짐에 따라 2030년까지 국내외 전기자동차 보급이 증가할 것으로 추정되며, 이에 따라 전기자동차 보급에 필수적인 충전인프라 역시 시장의 확대를 예상하고 있습니다.

신축 아파트는 물론 기축 아파트, 주택, 주차장, 고속도로 휴게소 등에 완속 및 급속 충전기가 설치되고 있으며, 앞으로도 설치 수량은 지속적으로 늘어날 것입니다. 또한, 운수회사에는 전기버스를 위한 초대용량 충전스테이션이 설치되고, 물류시장에는 전기트럭을 위한 충전기가 설치될 것입니다.

당사는 국내 및 일본의 충전인프라 시장 뿐만 아니라 자체개발한 고용량/고효율의 파워 모듈을 탑재한 급속, 초급속 충전기로 전기자동차 및 충전기의 최대 시장인 미국, 유럽 시장에 진출할 것입니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(6) 조직도

[이미지: 조직도(2024.12.31)] 원문에서 확인할 수 있어요.

<(주)원익큐엔씨>

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가-1. 지적재산권 보유 현황

제출일 현재 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다.

나. 사업부문별 현황 [쿼츠 부문 및 쿼츠 원재료 부문](산업의 특성 등)① 쿼츠웨어의 정의반도체용 석영유리(Quartz Ware 혹은 Fabricated Quartz)는 반도체 제조공정 중 산화, 확산, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 Wafer를 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다.② 산업의 특성쿼츠웨어의 주 사용처인 반도체산업은 기술혁신 속도가 빠르고 투자규모가 매우 크기 때문에 투자시점을 결정 하기가 매우 힘든 반면에 적시투자는 많은 이익을 창출할 수 있습니다. 국내소자업체는 반도체 생산량 증대와 고집적화를 위해 300mm 웨이퍼를 이용한 반도체 공정라인을 구축하고 있습니다. 현재에는 기술혁신에 따라 동일시설을 가지고 수율향상 및 공정시간을 단축하여 단위 웨이퍼당 생산량을 높임으로써 기존 설비 효율 증대에 집중하고 있습니다.당사가 속한 반도체재료 산업수요의 특성은 소자 생산량에 비례하므로 소자산업경기에 의존적입니다. 반면, 양산 단계에서는 재료 사용량을 절감하는 방향으로 공정기술이 진전되기 때문에 성장률은 소자 산업을 하회하는 경향이 있습니다. 그러나 반도체재료는 반도체 제조 비용에서 차지하는 비중이 25% 내외에 불과 하지만, 직접도나 수율에 미치는 영향은 커 소자업체가 원재료 구매선을 쉽게 교체하기가 어렵습니다.반도체재료의 원재료는 미국과 일본 및 독일을 중심으로 한 소수업체가 전체시장을 과점하고 있습니다. 이는 반도체재료가 고순도와 고정밀도를 요구하기 때문에 높은 수준의 화학기술과 대규모 설비가 필요하고, 소자의 집적도 향상에 대응하기 위해서는 3-4년 마다 신제품 개발을 위한 연구 개발 투자가 있어야 하기 때문입니다. 반면 소자업체별로 요구하는 재료의 특성이 조금씩 다르고, 물성변화가 잦아 중소/중견기업체를 주축으로 한 로컬업체의 참여가 가능합니다.③ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성반도체용 QUARTZ WARE는 반도체 제조 공정별로 Life Cycle이 1개월~36개월의다양한 소모품으로서 Wafer의 생산량 및 신규 생산라인 증설에 의하여 수요가 결정되며 시장규모는 반도체 산업의 발전에 따라 향후 증가될 것으로 추정됩니다.(국내외 시장여건 등) 쿼츠 사업부문(쿼츠 원재료 부문 포함)은 2024년 국내 고객사 가동률 감소에도 불구하고, 글로벌 시장 적극대응으로, 매출은 전년대비 연결기준 10.2%, 별도기준 27.6%증가하였으며, 영업이익 또한 연결기준 11.2%, 별도기준 99.7% 증가하였습니다. 반도체 시장의 회복 지연에도 불구하고 대만법인의 매출은 전년대비 26.2%, 영업이익은 7.0% 상승하였으며, 원재료 부문에서도 전년대비 매출액은 1.6%, 영업이익은 9.0% 증가하였습니다. 25년도에는 고객사 메모리 반도체 일부 부문의 가동률 회복 및 해외 비메모리 주요 고객사에 대한 제품개발 대응 확대를 통해 매출 및 영업이익 증가를 위한 적극적인 전략을 추진하고 있습니다. ① 2024년 세계반도체 시장 전망

[이미지: world semiconductor trade statistics] 원문에서 확인할 수 있어요.

2025년 반도체 시장이 전반적으로 성장할 것으로 전망하며, 전년대비 11.2% 증가하여 글로벌 시장 규모가 약 6,970억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

② 시장점유율

시장점유율의 경우, 시장에 공식화된 자료가 없어 기재를 생략하였습니다. (경쟁요소 등) 당사의 쿼츠사업부문은 세계 유수 장비사와의 연계 된 사업 구축으로 안정화 되어있고, 주요 고객으로부터의 높은 평가 및 인지도를 가지고 있으며, 대량 생산화 및 고객요구에 기술 우위를 가지고 빠르고 적절한 대응이 가능하여 글로벌 경쟁에서도 우위를 확보할 수 있습니다.

(쿼츠부문 자회사 현황)자회사명 : W.Q.I.(미국), W.Q.T.(대만), W.Q.E.(독일)① 자회사의 영업현황1) W.Q.I. (미국)미국법인인 W.Q.I.는 1997년 10월 미국 원익쿼츠 합작법인(WONIK QUARTZ GROUP CO.,LTD.)을 설립하여 영업을 개시하였고, 2005년 9월 W.I.Q.I. 미국법인을 설립 후, 프랑스 Saint-Gobain社의 QI사업부를 인수하였으며, 주로 반도체석영유리제품을 INTEL과 MICRON 등 반도체 소자업체에 영업 및 상품판매를 하고 있습니다.2) W.Q.T. (대만)대만법인인 W.Q.T.는 1996년 3월 대만 원익석영 합작법인(WONIK TAIWAN QUARTZ CO.,LTD)을 설립하여 영업을 개시하였으며, 사명을 WONIK QUARTZ TAIWAN CO.,LTD로 변경하였습니다. 주 생산품은 반도체석영유리제품을 생산하며 TSMC와 UMC 등 반도체 소자업체에 영업 및 판매를 하고 있습니다.

3) W.Q.E. (독일)독일법인인 W.Q.E.는 독일 원익 유럽법인(WONIK QUARTZ EUROPE GMBH)을 설립하여 영업을 개시 하였습니다. 주 생산품은 반도체, SOLAR 등 석영유리제품을 생산하며 ST MICRO와 ASM 등 SOLAR 관련업체에 영업 및 판매를 하고 있습니다.② 자회사의 영업실적(2024년)

[쿼츠원재료부문 자회사 현황]자회사명 : MT Holding(미국) ① 자회사의 영업현황 당사는 2019년 5월 미국의 쿼츠/실리콘 원재료 제조사인 Momentive Performance Materials(이하 "모멘티브")사의 쿼츠사업부문을 인수하기 위해 특수목적법인인 MT Holding을 설립하였으며, 최종으로 2020년 1월 1일 모멘티브의 쿼츠사업부문 양수가 완료되었으며, 2022년 11월 1일 일본의 반도체용 석영도가니(Quartz Crucible)전문 제조업체인 Coorstek Nagasaki Corporation을 최종인수하였습니다. 특수목적법인의 영업실적 및 종속회사는 다음과 같습니다. < MT Holding 의 종속회사>

② 자회사의 영업실적(2024년)

[세라믹 부문] (산업의 특성 등) ① 세라믹스의 정의세라믹은 천연원료를 이용한 도자기, 타일, 내화물, 시멘트, 유리등의 전통세라믹과 정제된 고순도 합성원료로 제조되는 전자/구조/바이오/환경세라믹을 일컫는 첨단세라믹이 있습니다. 당사가 주로 생산하는 세라믹스는 비금속 무기재료를 원료로 사용하고, 제조공정에 있어서 고온처리를 받은 생산물로써 반도체/디스플레이 공정에서 내용물을 보호하는 역할을 합니다.② 산업의 특성 당사가 속한 ICT분야의 첨단세라믹 소재/부품 제조산업은 분말형상의 첨단세라믹원료소재를 유무기 바인더 등과 혼합하여 원하는 형상으로 성형한 후 탈지 및 소결공정을 통한 치밀화 과정을 거치게 됩니다. 이러한 공정을 통해 얻어지는 첨단세라믹 소재·부품은 스마트폰, LCD/OLED, 센서 등 대부분의 ICT 기기에 활용되어지고 있습니다. 특히 최근 4차 산업혁명으로의 전방위적 패러다임 전환에 따른 IoT, 3D프린팅, 자율주행차, 로봇 등의 산업에 필수적인 첨단세라믹 소재부품 기술개발에 R&D 자원이 집중되고 있으며, 당사가 집중하고 있는 반도체용 고성능 세라믹(Semiconductor High-Performance Ceramics) 산업의 세계시장은 연평균(2023년~2029년 추정) 8.7% 성장률로 2022년 10.4억달러에서 2029년 17.1억달러 규모로 확대될 것으로 전망되는 산업이지만(출처: QY research 코리아, 제목: 반도체 고성능 세라믹 (Semiconductor High Performance Ceramics) 시장보고서, 2023년 11월 28일 발간자료), 이미 기존의 수입 원료소재에 맞게 매뉴얼화 된 공정에 비해 다른 공법에 의해 제조된 원료로는 제품의 수축율 조정 등 신뢰성을 확보하는 데 많은 어려움이 있어, 후발주자인 국내 첨단세라믹 원료소재 산업회사들의 진출에는 많은 제약이 있습니다. 하지만 국내 대형 거래처들의 국산화 수요가 풍부하기 때문에 신규 ICT용 세라믹 부품의 개발과정의 시작 단계부터 참여하는 전략을 취하고 있습니다. ③ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성국내 첨단세라믹산업은 글로벌 기술 및 산업환경 변화의 가속화에 따른 융복합 기술 수요가 급증하고 있음에도 불구하고 질화물계 세라믹, 산화물계 세라믹 등 당사가 속한 반도체/디스플레이 산업에 사용되는 핵심 세라믹 원료소재를 일본 등 선진국으로부터 수입하고 있습니다. 특히 최근 이슈가 되고 있는 EUV용 반도체, 차세대 이차천지, 바이오 산업등 미래 먹거리인 신산업 시장이 확대되고 있으며 관련된 수요 해결을 위한 도전적인 연구개발이 필요한 상황입니다. 당사가 속해있는 반도체/디스플레이용 세라믹스는 제조 공정별로 Life Cycle이 6개월 이상의 다양한 소모품으로서 Wafer/Panel 생산량 및 신규 생산라인 증설에의하여 수요가 결정되며, 당사는 반도체/디스플레이 등 전기전자 산업의 초고집적화, 고효율화용 핵심 세라믹소재의 소재/부품 자립화를 위한 요소기술 및 상용화 기술개발에 집중하여 경쟁력을 제고하고있습니다. (국내외 시장여건 등) 세라믹 사업부문은 2024년도 디스플레이 업황 악화에도 불구하고 매출은 전년대비 10.2% 증가하였으나, 영업이익은 적자를 지속하고 있습니다. 2025년에는 원가절감 노력 및 반도체 고기능성 세라믹(Semiconductor High Performance Ceramics) 부품 개발 속도를 높여 매출 및 이익 확대를 추진하고 있습니다. ① 시장점유율

세라믹 제품의 시장점유율은 다양한 품목으로 인하여 회사별 비교가 어렵고, 시장에 공식적인 자료가 없어 기재를 생략하였습니다. (경쟁요소 등) 당사는 대형사이즈 제품 생산기술 및 제조설비를 보유하고 있어, 산업전반에 걸친 다양한 제품 생산이 가능하며, 특히 최근 디스플레이 패널의 대형화 추세에 따른 대형제품의 공급이 가능합니다. 당사는 독립된 기술연구소 운영으로 다양한 소재의 개발 및 제조가 가능하며, 첨단세라믹과 관련된 타 사업부와의 신제품 개발 및 국산화도 적극적으로 진행하고 있습니다. 또한, 반도체 제조사 및 디스플레이 패널 제조사와의긴밀한 협력뿐만이 아니라 관련 장비제조업체들과의 전략적 협업관계 구축으로 향후성장성을 기대하고 있습니다. [세정 및 코팅부문] (산업의 특성 등) ① 세정공정의 정의반도체소재부품 또는 반도체장비의 오염을 제거하고 재생하는 공정으로써 주로 반도체 공정에서 사용되는 쿼츠웨어 등의 소모성 부품에 발생하는 미세오염을 제거 또는 재생하여 장비나 부품의 오염의 제거뿐만 아니라 반도체 생산수율 및 공정효율을 증가 시킬 수 있습니다.② 산업의 특성당사가 영위하는 세정 및 코팅산업은 기본적으로 반도체 생산과정에서 발생된 오염을 제거하는 산업으로 장비나 부품의 오염을 제거/재생하는 것 뿐만 아니라 재사용조건을 만족시키고 사용수명을 연장시켜 공정효율성과 생산수율을 증가를 목적으로 하고 있습니다. 최근 반도체 제조 업체들의 원가절감 추세로 인하여 반도체 소모성 부품 세정공정의 외주화가 지속되고 있으며, 반도체 공정 장비에 장착하는 쿼츠, 세라믹 등의 사용수명을 늘리기 위한 노력이 지속되고 있습니다.

③ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성반도체 세정 및 코팅사업은 반도체 공장가동률에 따라 수요가 반응하며, 공장가동률이 높을수록 소모성 부품의 사용빈도가 높아져 세정 수요가 증가합니다. 향후 시장규모는 반도체 산업 발전에 따른 제조사들의 투자와 함께 증가될 것으로 추정됩니다. (국내외 시장여건 등) 세정 및 코팅사업부문은 2024년 국내 고객사 가동률 하락에도 불구하고 연결기준 매출액은 18.6% 증가, 영업이익은 8.1% 증가하였습니다. 별도기준 매출액 및 영업이익은 각각 5.4%, 20.8% 증가하였습니다. 2025년도에는 고객사 가동률 상승예상에 따른 기존 세정사업부문의 매출 증가와 코팅부문의 산규아이템 개발에 따른 매출 증가를 기대하고 있습니다 . (경쟁요소 등) 당사는 자동화 최첨단 세정설비 구축을 통한 원가 경쟁력을 보유하고 있으며, 뛰어난관리능력과 원가절감 효과로 고객사의 인정을 받고 있습니다. 최근 반도체 공정 미세화에 따른 반도체 제조용 소재부품의 사용이 점점 증가하고 있으며, 이에 따라 반도체 고객사들의 원가절감 수요가 더욱 강해지고 있는 상황입니다. 당사는 독립된 기술연구소를 운영하면서, 세정 및 코팅관련 다양한 기술을 개발하고, 이를 바탕으로 지속적인 신규아이템 개발을 통하여 고객사의 원가절감 및 생산성 향상을 돕고, 시장지배력을 강화하고 있습니다. (세정부문 자회사 현황) 자회사명 : 원익(서안)반도체 과기유한공사(중국) WONIK QnC America Corporation.(미국) Deposition Technology Inc.(미국)① 자회사의 영업현황1) 원익(서안)반도체 과기유한공사(중국)(이하"원익서안")원익서안은 2013년 2월 20일 당사의 계열회사인 (주)원익머트리얼즈와 당사가 70:30으로 출자하여 설립하였고, 2017년 추가 증자를 거쳐 2018년 12월에 당사가 (주)원익머트리얼즈의 지분 전체를 인수하여 당사의 100% 자회사로 편입하였습니다. 원익서안은 반도체 공정에서 사용되는 소모성 부품 및 장비부품세정사업을 영위하고 있습니다.2) WONIK QnC America Corporation.(미국)(이하"W.Q.A.") W.Q.A.는 2022년 5월 24일 지분 100%로 설립되었으며, 미국 반도체 소재/장비부품 세정 및 코팅시장 진출을 위한 준비를 하고 있습니다.3) Deposition Technology Inc.(미국)Deposition Technology Inc.(미국)(이하"DT.")DT는 2023년 11월 W.Q.A.가 지분 100% 인수하였으며, 미국 반도체 주요 제조사에 소재 및 장비부품 세정용역을 제공하고 있습니다. ② 자회사의 영업실적(2024년)

[램프 부문] (산업의 특성 등) ① Excimer EUV Lamp의 정의200mm 이하의 진공자외선(Vacuum Ultra Violet)을 LCD/OLED Panel 제조공정에서 표면 유기물을 제거하는 역할을 합니다.② 산업의 특성반도체, LCD, OLED, 광학, 리드 프레임의 표면에는 여러가지 유기 불순물의 얇은 오염막이 붙어 있어 제품에 결정적으로 악영향을 줄 수 있으므로 반드시 제거해야 합니다. 막두께가 수백Å이하의 유기오염 막은 세정용 Lamp 를 사용하면 효과적으로 제거할 수 있으며 반도체 프로세스의 응용을 위해 널리 연구되고 있습니다.③ 산업의 성장성 및 경기변동의 특성당사의 주력 분야인 LCD/OLED 표면세정용 EUV Lamp는 디스플레이 산업 변동에 따라 수요가 결정되며, 최근에는 새롭게 개발된 사각램프의 사용이 확대되면서 기존 제조공정에 사용되던 원형램프를 대체하고 있습니다. 한편 당사는 디스플레이 세정용 램프를 응용하여 2019년 임플란트 표면개질용 램프를 개발, 관련 시장에 진출하였으며, 코로나19로 인하여 관련 수요가 일시적으로 위축되었으나, 코로나 19관련 백신보급과 함께 잠재됐던 치과 수요가 늘어나면서 긍정적인 성장을 기대하고 있습니다. (국내외 시장여건 등) 현재 당사가 진입중인 Display Panel 세정용 EUV Lamp 시장은 특정업체가 독점을 하고 있는 상황이며, 이에 따라 주요 고객사들의 국산화 수요가 높은 상황입니다. 당사는 2019년에 고객사와 신제품에 대한 테스트를 진행하였고, 2020년 일부품목의 테스트 통과로 일부 납품을 시작하였습니다. 당사는 고객사의 국산화 수요에 맞춰 다양한 품목의 테스트를 고객사와 진행하여 매출을 확대할 전략을 가지고 있습니다.한편 당사는 2018년 부터 임플란트 표면개질용 램프를 개발하였고, 우수한 품질을 인정받아 2019년 관련 시장에 안정적인 진입을 하였습니다. 24년에는 고객사 다양화 및 새로운 어플리케이션 개발을 통한 매출증대에 노력하고 있습니다. (경쟁요소 등) 디스플레이 표면세정용 EUV Lamp는 표면의 유기물을 제거할 수 있는 강한 조사력과 장시간 사용할 수 있는 수명이 핵심입니다. 당사는 대형 고객사와의 긴밀한 관계를 유지하고 있고, 지속적인 연구개발로 다수의 특허를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 국산화 품목을 확대하고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 영업부문의 부문별 매출 정보는 다음과 같습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.

(3) 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용- 공통 판매비와 관리비의 경우 직접적으로 구분 가능한 비용의 경우 각 사업부문 및 제품별로 귀속시키고 있으며, 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다.- 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 사업부문에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(주사업부 등 판단)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

1. 요약재무정보

[연결재무제표]

[별도재무제표]