Ⅰ. 발행개요
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2026년 10월 08일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2027년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|
| 한국신용평가 | A- |
| NICE신용평가 | A- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2025년 04월 09일 | 2025년 04월 09일 | 2025년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| 케이비증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 90.0 | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 10.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| 케이비증권 | 9,000,000 | 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 17 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 17 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 17 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|
| 2025년 04월 09일 | 2025년 04월 09일 | 2025년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.0 | - |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.0 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
|---|
| NH투자증권 | 4,000,000 | 80.0 | - | - | - | - | 1 | 400,000 | 4,000,000,000 | 8.0 |
| 신한투자증권 | 1,000,000 | 20.0 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 1,000,000,000 | 2.0 |
| 기관투자자 | - | - | 9 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 9 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 90.0 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 9 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 100 | 11 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 04월 10일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2025년 04월 08일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 자진 기재정정 |
| 2025년 04월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)하림지주 → 전북특별자치도 익산시 중앙로 121 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96
4. 투자설명서 공시
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 04월 09일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하림지주 → 전북특별자치도 익산시 중앙로 121
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26
신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
|---|
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 |
금번 당사가 발행하는 제12-1회 및 제12-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[채무상환 자금 : 제8회 공모사채 및 일반대출]
① 사채
| 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 발행일 | 만기일 | 발행방법 |
|---|
| 하림지주 8 | 900 | 4.82% | 2022-04-13 | 2025-04-11 | 공모 |
② 일반대출
| 구분 | 자금사용 세부목적 | 예상소요금액 | 적용금리수준 | 상환시기 | 비고 |
|---|
| 차입금 상환 | 기존 차입금 일부상환 등 | 200 | 약 5.01% | 2025년 6월~10월 중 | - 우리은행 등 일반대출 4건 |
| 합계 | 200 | | | - |
[운영자금 : One ERP 구축에 따른 설비투자 ]
| 구분 | 자금사용 세부목적 | 총 소요금액 | 투자시기 | 비고 |
|---|
| 설비투자 | One ERP 구축에 따른 설비투자 | 525 | 2025년 중 | - |
| 합 계 | 525 | - | - |
