지엔씨에너지 자기주식처분결과보고서

1. 발행인의 명칭 및 주소

2. 처분보고에 관한 내용

3. 처분내용

(주1) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.(주2) 본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 03월 28일에 당사가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

(주1) 상기 비율은 2025년 04월 15일 현재 발행주식총수 16,448,909주에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 취득가액입니다.(주2) 2025년 03월 28일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)에 따라 2025년 04월 15일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 584,112주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.

(주3) 2025년 04월 15일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 지엔씨에너지 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 전자등록총액: 금 일백억원(￦10,000,000,000)

- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%

- 사채의 이율: 표면금리 연 0.00%, 만기보장수익률 분기 단위 연 복리 0.00%

- 교환대상 주식: 주식회사 지엔씨에너지 기명식 보통주(자기주식) 584,112주- 교환가액: 17,120원- 교환청구기간: 2025년 5월 15일 ~ 2028년 3월 15일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 4월 15일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환함.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 2026년 4월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.

- 사채의 자금사용용도: 신재생에너지 투자사업 및 시설자금

- 사채의 인수계약체결일: 2025년 4월 11일

- 사채의 납입일: 2025년 4월 15일

- 사채의 발행일: 2025년 4월 15일

- 사채의 만기일: 2028년 4월 15일

- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록함.

- 기타: 2025년 03월 28일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참조

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

(주1) 처분주식수는 처분대상자별 『대상자별 처분총액/1주당 처분가액』으로 수량을 산정하였으며, 실제 교환청구 시점에 소수점 이하(1주미만 단수주)는 예탁결제원을 통하여 단주대금으로 지급될 예정입니다【펀드내역】

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