한화시스템 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 ? 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

한화시스템(272210, 유가증권시장)은 2025년 4월 29일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사: 한화시스템 272210
시장: 유가증권시장
공시 유형: 증권발행실적보고서
보고서명: 증권발행실적보고서
등록일시: 2025년 4월 29일
제출인: 한화시스템

한화시스템의 과거 증권발행실적보고서 공시

등록일시	보고서
06.04	증권발행실적보고서

공시 원문

증권발행실적보고서


금융감독원장 귀하	2025년 04월 29일

회 사 명 :	한화시스템 주식회사
대 표 이 사 :	손 재 일
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로 244
	(전 화) 02-729-4605
	(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 전 연 보
	(전 화) 02-729-4605

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분	기업규모	업종구분
유가증권	대기업	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :

300,000,000,000

회차 :

6-1

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	60,000,000,000	2027년 04월 29일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

회차 :

6-2

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	170,000,000,000	2028년 04월 28일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

회차 :

6-3

(단위 : 원)

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일
무보증	일반사채	70,000,000,000	2030년 04월 29일

신용평가기관	신용평가등급
한국기업평가	AA-
한국신용평가	AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :

6-1

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
대신증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
신한투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	33.33	-
한화투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
DB증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	16.67	-
계	6,000,000	60,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
대신증권(주)	2,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권(주)	2,000,000	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권(주)	1,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
DB증권(주)	1,000,000	16.67	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	6	6,000,000	60,000,000,000	100.00	6	6,000,000	60,000,000,000	100.00
계	6,000,000	100	6	6,000,000	60,000,000,000	100	6	6,000,000	60,000,000,000	100

회차 :

6-2

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
키움증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
한화투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
NH투자증권(주)	2,500,000	25,000,000,000	14.72	-
한국투자증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
(주)아이엠증권	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
삼성증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	5.89	-
SK증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	11.76	-
한양증권(주)	1,500,000	15,000,000,000	8.83	-
계	17,000,000	170,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권(주)	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권(주)	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
한화투자증권(주)	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
NH투자증권(주)	2,500,000	14.72	-	-	-	-	-	-	-	-
한국투자증권(주)	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
(주)아이엠증권	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
삼성증권(주)	1,000,000	5.89	-	-	-	-	-	-	-	-
SK증권(주)	2,000,000	11.76	-	-	-	-	-	-	-	-
한양증권(주)	1,500,000	8.83	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	12	17,000,000	170,000,000,000	100.00	12	17,000,000	170,000,000,000	100.00
계	17,000,000	100	12	17,000,000	170,000,000,000	100	12	17,000,000	170,000,000,000	100

회차 :

6-3

(단위 : 원, 주)

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고
2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	2025년 04월 29일	-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
케이비증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	28.57	-
키움증권(주)	2,000,000	20,000,000,000	28.57	-
신한투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	14.29	-
대신증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	14.29	-
유진투자증권(주)	1,000,000	10,000,000,000	14.28	-
계	7,000,000	70,000,000,000	100.00	-

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
케이비증권(주)	2,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
키움증권(주)	2,000,000	28.57	-	-	-	-	-	-	-	-
신한투자증권(주)	1,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
대신증권(주)	1,000,000	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
유진투자증권(주)	1,000,000	14.28	-	-	-	-	-	-	-	-
기관투자자	-	-	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00
계	7,000,000	100	5	7,000,000	70,000,000,000	100	5	7,000,000	70,000,000,000	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 30일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 04월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2025년 04월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화시스템㈜ → 경상북도 구미시 1공단로 244 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 DB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 ㈜아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

회차 :

6-1

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
60,000,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	-	60,000,000,000	-	-	60,000,000,000

회차 :

6-2

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
170,000,000,000	170,000,000,000	-	170,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	100,000,000,000	70,000,000,000	-	-	170,000,000,000

회차 :

6-3

(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고
70,000,000,000	70,000,000,000	-	70,000,000,000	-

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	70,000,000,000	-	-	-	70,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제6-1회, 제6-2회 및 제6-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분	금융기관	차입일(발행일)	상환일(만기일)	이자율	권면(전자등록)총액
CP	케이비증권	2025-03-10	2025-06-30	3.05%	80,000
무보증 사모사채	아이엠증권	2023-09-19	2025-09-19	4.69%	50,000
합계					130,000

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용내용	세부내용	사용시기	사용금액
협력업체 물품대 지급	사업명 : 폴란드 K2전차 수출사업 외협력업체명 : 코츠테크놀로지(주) 외	2025년 하반기 내	170,000
합계			170,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

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같은 날 한화시스템의 다른 공시

등록일시	보고서
04.29	특수관계인에대한채권매도
04.29	투자설명서

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429000700

접수번호 20250429000700 · 페이지 갱신 2026-11-13 02:05 KST