삼성SDI 증권발행실적보고서

1. 기업개요

2. 발행 개요

1. 청약 및 납입일정

2. 인수기관별 인수금액

3. 청약 및 배정현황

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

1. 자금조달 내용

2. 자금의 사용목적

2-1. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 약 1조 6,549억원 을 북미/유럽 현지법인의 생산능력 확대를 위한 타법인증권취득자금, 국내 전고체 배터리 투자를 위한 시설자금으로 사용할 계획이며, 글로벌 현지법인 투자를 통해 전기차용 배터리의 생산능력을 강화하여 글로벌 생산 역량을 확보하고, 전고체 배터리 라인 투자를 통해 미래 기술 리더십을 강화하여 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나가기 위해 노력할 예정입니다. 자금은 하기 우선순위에 따라 집행할 예정이며, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자 여러분께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역 [북미지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]당사는 북미 전기차 시장 점유율 확대를 위한 프리미엄 배터리 생산 거점을 마련하고, 최고의 품질과 안정성을 갖춘 각형 배터리 채용 고객사를 늘리기 위해 북미지역 생산 능력 확대를 추진하고 있습니다. 이에 당사는 북미지역 1위 완성차업체인 미국 제너럴모터스(GM)社와 전기차 배터리 합작법인 설립을 위한 MOU(업무협약)을 2023년 3월 체결한 바 있으며, 2024년 8월 28일 '투자판단 관련 주요경영사항' 공시를 통해 GM社와의 미국 내 합작법인 투자 계약 체결을 발표하였습니다.

합작법인 공장은 2027년 양산을 목표로 양사에서 약 35억 달러를 투자해 초기 연산 27GWh의 생산능력을 확보할 수 있을 것으로 예상되며, 향후 양사 협의를 통해 양산 규모를 최대 36GWh까지 확대할 계획을 보유하고 있습니다. 합작법인은 GM 전기차에 탑재할 NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 기반 고성능 하이니켈 각형 배터리를 생산할 예정이며, 본 배터리는 높은 에너지 밀도를 통해 주행거리가 기존 2차전지 배터리 대비 높고, 금속 재질의 외관과 안전장치 탑재를 통해 우수한 안전성을 보유하고 있습니다.당사의 GM합작법인 관련 총 투자 예정금액은 2조 2,930억원이며 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 9,047억원을 상기 배터리 합작법인 설립에 투자하여 미국 내 프리미엄 배터리 생산거점을 확보하고 북미 지역에서의 생산능력을 확보하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 성장하는 2차전지 시장을 선도해 나갈 계획입니다. 당사는 투자 소요 금액의 일부를 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분은 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.[유럽지역 생산능력 확대를 위한 현지법인 투자]헝가리 법인은 당사의 전기차용 배터리 사업 초기부터 오랜기간 축적한 각형 배터리 개발 및 양산 노하우를 적용한 유럽 지역 핵심 생산거점입니다. 당사는 헝가리 법인을 기반으로 글로벌 OEM과 파트너십을 강화해 왔으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 사업을 성장시켜 왔습니다.BMW, 아우디, 폭스바겐, 다임러 등 다수의 글로벌 OEM이 위치하고 있는 유럽은 글로벌 전기차 주요 시장 중 하나로, 향후에도 지속적인 성장이 전망됩니다. EU의 이산화탄소 배출 규제와 OEM들의 전동화 전략 추진이 지속될 전망이며, 이에 따라 배터리 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.특히, 최근 에너지밀도와 안전성 측면에서 장점이 있는 각형 폼팩터와, 가격 경쟁력이 부각되고 있는 LFP 배터리 수요가 증가하는 추세입니다. 당사는 글로벌 최고 수준의 각형 배터리 양산 역량과 LFP 기술을 접목하여, 시장 수요에 대응해 나갈 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 3,961억원을 유럽 헝가리 법인의 전기차용 각형 배터리 생산능력 확대 및 LFP 배터리 라인 투자에 사용할 계획입니다. 이를 바탕으로, 유럽 전기차 시장에서 사업 경쟁력을 강화하고, 성장하는 미래 시장을 선점해 나가겠습니다.

당사는 투자 소요 금액을 공모자금을 활용하여 충당할 계획이며, 부족분이 발생할 경우에는 당사 자체 보유자금 및 외부 차입 등을 통하여 충당할 계획입니다.

(2) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역

당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 경우, 해당 자금을 원재료 매입 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 에너지솔루션 사업부문에서 극판자재, 조립자재 및 Pack 자재 등 전지용 원재료 매입을 지속하고 있으며, 에너지솔루션 사업부문 원재료 매입 대금은 2025년 1분기 기준 1조 5,701억원, 2024년 8조 5,112억원을 기록하였으며, 2021년 6조 4,279억원, 2022년 10조 8,736억원, 2023년 12조 7,366억원으로 당사의 사업 특성상 매년 대규모의 원재료 매입 대금이 발생하고 있습니다. 이에, 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금과 관련하여 타법인증권 취득자금 미사용 시 조달한 자금을 에너지솔루션 사업부문의 원재료 매입 대금으로 활용할 예정입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 내역 간 차이가 발생할 경우 향후 당사 정기보고서 상 차이 발생 내역에 대하여 충실히 기재할 예정입니다.

(3) 시설자금 상세내역 [국내 전고체 배터리 투자]전고체 배터리는 전기차의 가장 중요한 특성인 주행거리와 안전성을 획기적으로 향상시켜 전기차 시장을 크게 성장시킬 Game Changer로 주목받고 있습니다. 전고체 배터리는 기존 액체 전해질을 고체 전해질로 대체하여 배터리 화재 위험성이 현저히 낮고, 당사 고유의 무음극 기술을 적용함으로써 에너지밀도를 크게 높일 수 있는 장점이 있습니다. 이를 바탕으로 전기차의 안전성, 주행거리, 출력 성능을 향상시키고 전기차의 디자인 자유도를 높일 것으로 기대됩니다. 당사는 전고체 배터리 시장 선점을 위해 2023년말 신설된 ASB(전고체 배터리)사업화 추진팀을 중심으로 SDI연구소 S라인에서 샘플을 생산하여 다수의 완성차업체들과 협업을 추진하는 등 전고체 배터리 사업화를 본격화하고 있으며, 2027년부터 양산을 계획하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 3,541억원을 국내 전고체 배터리 투자 목적의 시설자금으로 활용하여 미래 기술 경쟁력을 강화하고자 합니다.

[이미지: 전고체 배터리 양산 계획] 원문에서 확인할 수 있어요.