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두산에너빌리티 증권발행실적보고서

증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.

두산에너빌리티(034020, 유가증권시장)는 2025년 6월 17일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.

회사
두산에너빌리티 034020
시장
유가증권시장
공시 유형
증권발행실적보고서
보고서명
증권발행실적보고서
등록일시
2025년 6월 17일
제출인
두산에너빌리티

공시 원문

증권발행실적보고서

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하2025년 06월 17일
회 사 명 :두산에너빌리티 주식회사
대 표 이 사 :박지원, 정연인, 박상현
본 점 소 재 지 :경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)
(전 화) 055 - 278 - 6114
(홈페이지) http:// www.doosanenerbility.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 상무 (성 명) 전 종 민
(전 화) 031 - 5179 - 3181

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요
상장구분기업규모업종구분
유가증권대기업기타 제품 제조업
2. 발행 개요
(단위 : 원)
총 발행금액 :128,000,000,000
회차 :80-1(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채46,000,000,0002027년 06월 17일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가BBB+
NICE신용평가BBB+
회차 :80-2(단위 : 원)
구분사채의 종류회차별 발행총액상환기일
무보증일반사채82,000,000,0002028년 06월 16일
신용평가기관신용평가등급
한국기업평가BBB+
NICE신용평가BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :80-1(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2025년 06월 17일2025년 06월 17일2025년 06월 17일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00065.22-
미래에셋증권(주)1,600,00016,000,000,00034.78-
계4,600,00046,000,000,000100.00-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
한국투자증권(주)3,000,00065.22--------
미래에셋증권(주)1,600,00034.78--------
기관투자자--94,600,00046,000,000,000100.0094,600,00046,000,000,000100.00
계4,600,00010094,600,00046,000,000,00010094,600,00046,000,000,000100
회차 :80-2(단위 : 원, 주)
청약개시일청약종료일납입기일비고
2025년 06월 17일2025년 06월 17일2025년 06월 17일-
인수기관인수수량인수금액비 율(%)비 고
키움증권(주)2,500,00025,000,000,00030.49-
케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00030.49-
대신증권(주)1,800,00018,000,000,00021.95-
유진증권(주)700,0007,000,000,0008.54-
DB증권(주)700,0007,000,000,0008.54-
계8,200,00082,000,000,000100.00-
구 분최초 배정청약 현황최종 배정 현황
수량비율건수수량금액비율건수수량금액비율
키움증권(주)2,500,00030.49--------
케이비증권(주)2,500,00030.49--------
대신증권(주)1,800,00021.95--------
유진증권(주)700,0008.54--------
DB증권(주)700,0008.54--------
기관투자자--138,200,00082,000,000,000100.00138,200,00082,000,000,000100.00
계8,200,000100138,200,00082,000,000,000100138,200,00082,000,000,000100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 06월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분신 문일 자
청 약 공 고--

나. 배정공고

구 분신 문일 자
청 약 공 고--

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 06월 04일증권신고서(채무증권)최초 제출
2025년 06월 11일[기재정정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2025년 06월 11일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 06월 16일[발행조건확정]증권신고서(채무증권)기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자문서명비고
2025년 06월 17일투자설명서최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 두산에너빌리티㈜ - 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22

한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343 유진증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 DB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :80-1(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
46,000,000,00046,000,000,000-46,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---46,000,000,000--46,000,000,000
회차 :80-2(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액실제 조달금액비 고
모집금액매출금액발행총액
82,000,000,00082,000,000,000-82,000,000,000-
시설자금영업양수자금운영자금채무상환자금타법인증권취득자금기타계
---82,000,000,000--82,000,000,000

- 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제80-1회 및 제80-2회 무보증사채 모집금액 총 1,280억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위: 억원)
구분차입일만기일금리금액
운영자금(한도대)_농협은행2025-05-192025-06-184.480%200
운영자금(한도대)_산업은행2025-05-202025-06-204.390%100
운영자금(한도대)_대구은행2025-05-222025-06-204.660%300
운영자금(한도대)_한국증권금융2025-01-102025-06-295.090%350
운영자금(한도대)_한국증권금융2025-03-042025-06-295.090%150
운영자금(한도대)_SC은행2025-06-102025-06-304.110%180
합계1,280
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250617000162

접수번호 20250617000162 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:24 KST