DB손해보험 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
DB손해보험(005830, 유가증권시장)은 2025년 9월 1일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 01일 |
| 회 사 명 : | DB손해보험 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 종 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 |
| (전 화) 1588-0100 | |
| (홈페이지) http://www.idbins.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획파트장 (성 명) 조 민 성 |
| (전 화) 02-3011-3143 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 보험업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 747,000,000,000 |
| 회차 : | 1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 747,000,000,000 | 2055년 09월 01일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| 한국기업평가 | AA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 09월 01일 | 2025년 09월 01일 | 2025년 09월 01일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 27,000,000 | 270,000,000,000 | 36.14 | - |
| 신한투자증권(주) | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 30.79 | - |
| DB증권(주) | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 14.06 | - |
| 교보증권(주) | 14,200,000 | 142,000,000,000 | 19.01 | - |
| 계 | 74,700,000 | 747,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 27,000,000 | 36.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 23,000,000 | 30.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB증권(주) | 10,500,000 | 14.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 14,200,000 | 19.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 55 | 74,700,000 | 747,000,000,000 | 100.00 | 55 | 74,700,000 | 747,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 74,700,000 | 100 | 55 | 74,700,000 | 747,000,000,000 | 100 | 55 | 74,700,000 | 747,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 09월 02일 나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 01일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 08월 26일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른기재 정정 및 자진 기재 정정 |
| 2025년 08월 26일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 01일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 747,000,000,000 | 747,000,000,000 | - | 747,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 747,000,000,000 | - | - | - | 747,000,000,000 |
[자금의 세부 사용 내역]
금번 사채발행을 통해 조달한 자금 7,470억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 7,470억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 213.3%에서 7.6%p 증가한 220.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 7,470억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 79.7%에서 7.6%p 증가한 87.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
| [ 당사 지급여력비율 추이 ] |
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 본 신종자본증권 발행 이후 | 2025년 반기 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|
| 지급여력금액 (A+B) | 21,666,182 | 20,919,182 | 19,097,308 | 19,575,206 |
| 기본자본 (A) | 8,560,299 | 7,813,299 | 8,015,701 | 9,546,189 |
| 보완자본 (B) | 13,105,883 | 13,105,883 | 11,081,607 | 10,029,016 |
| 지급여력기준금액 (C) | 9,807,851 | 9,807,851 | 9,402,579 | 8,396,170 |
| 지급여력비율((A+B)/C) | 220.9% | 213.3% | 203.1% | 233.1% |
| 기본자본 지급여력비율(A/C) | 87.3% | 79.7% | 85.3% | 113.7% |
| 주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영) |
| 주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용 |
| 주3) 2025년 반기 수치에서 금번 신종자본증권 7,470억원 발행만을 가정한 수치입니다. |
| (출처 : 당사 제시) |
금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 활용방안 | 금액 | 사용 시기 |
|---|---|---|
| 국내외 대체투자 | 373,500,000,000 | 2025년 말 (예상) |
| 유가증권 투자 | 373,500,000,000 | 2025년 말 (예상) |
| 합 계 | 747,000,000,000 | - |
| 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250901000541
접수번호 20250901000541 · 페이지 갱신 2026-11-09 00:10 KST