지니언스 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
교환사채권발행결정 교환사채권발행결정이란 회사가 보유한 주식(자기주식이나 다른 회사 주식)으로 교환할 수 있는 사채(EB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 교환 대상 주식, 교환가액, 발행 금액이 핵심이에요.
지니언스(263860, 코스닥)는 2025년 9월 8일 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓지니언스, 83억 4,135만원 규모 교환사채권 발행 결정
- 지니언스가 83억 4,135만원 규모의 교환사채권 발행을 결정했어요.
- 사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채예요.
- 운영자금으로 83억 4,135만원을 조달할 예정이에요.
- 교환대상은 지니언스 보통주식 372,000주이고 주식총수 대비 4.10%예요.
- 교환가액은 22,423원/주이고 사채만기일은 2030년 9월 16일이에요.
유의사항 표면이자율과 만기이자율은 0.0%예요. · 사채권자는 2027년 9월 16일부터 만기까지 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구할 수 있어요. · 증권신고서 제출대상은 아니에요. · 사모발행으로 사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합이 금지돼요. · 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등으로 교환가격이 조정될 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 08일 | |
| 회 사 명 : | 지니언스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이동범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F | |
| (전 화) 031-8084-9770 | ||
| (홈페이지) http://www.genians.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 정유주 |
| (전 화) 031-8084-9770 | ||
교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 8,341,356,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 8,341,356,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2030년 09월 16일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채는 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본건 교환사채의 원금에 대해서는 만기일인 2030년 9월 16일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 22,423 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 교환가격은 본건 교환사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여, (i) 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상주식의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과, (ii) 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의115%를 최초 교환가격으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 교환대상 | 종류 | 지니언스 주식회사 발행 보통주식 | |||||
| 주식수 | 372,000 | ||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 4.10 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2025년 10월 16일 | |||||
| 종료일 | 2030년 08월 16일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 교환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 항에 따른 교환가격 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 교환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 ×[{A+(B×C/D)/(A+B)}] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우, 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 본 조에 따라 교환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유 별로 교환가격을 조정한다. 단, 본 조에 의하여 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 사채에 부여된 교환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 조에 의한 조정 후 교환가격의 원 단위 미만은 절상한다. 마. 발행회사는 교환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 교환가격이 조정된 경우, 발행회사의 비용으로 이를 지체 없이 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보한다. 발행회사는 사채권자의 요청이 있는 경우, 조정의 내용, 당시 유효한 교환가격, 교환권 행사로 발행할 보통주식의 수 등에 관한 자세한 사항을 기재한 확인서를 교부한다. 바. 발행회사는 사채권자의 사전 서면 동의가 없는 이상 해당 행위에 따른 조정 후 교환가격이 주식의 액면가 미만이 되는 행위를 하여서는 아니된다. | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환 청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2027년 9월 16일 및 그 이후 만기일까지 매 3개월에 해당하는날(이하 "조기상환일")에 본건 교환사채의 전자등록금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.※ 이 외 조기상환청구권(Put option)에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | ||||||
| 10. 청약일 | 2025년 09월 16일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2025년 09월 16일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 09월 08일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지) | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
[조기상환청구권(Put Option)] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날인 2027년 9월 16일 및 그 이후 만기일까지 매 3개월에 해당하는날(이하 "조기상환일")에 본건 교환사채의 전자등록금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액 : 조기상환을 청구하는 본건 교환사채의 전자등록금액(단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환함)(2) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일의 60일전부터 30일전까지 사이에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2027-07-18 | 2027-08-17 | 2027-09-16 | 100% |
| 2차 | 2027-10-17 | 2027-11-16 | 2027-12-16 | 100% |
| 3차 | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 2028-03-16 | 100% |
| 4차 | 2028-04-17 | 2028-05-17 | 2028-06-16 | 100% |
| 5차 | 2028-07-18 | 2028-08-17 | 2028-09-16 | 100% |
| 6차 | 2028-10-17 | 2028-11-16 | 2028-12-16 | 100% |
| 7차 | 2029-01-15 | 2029-02-14 | 2029-03-16 | 100% |
| 8차 | 2029-04-17 | 2029-05-17 | 2029-06-16 | 100% |
| 9차 | 2029-07-18 | 2029-08-17 | 2029-09-16 | 100% |
| 10차 | 2029-10-17 | 2029-11-16 | 2029-12-16 | 100% |
| 11차 | 2030-01-15 | 2030-02-14 | 2030-03-16 | 100% |
| 12차 | 2030-04-17 | 2030-05-17 | 2030-06-16 | 100% |
(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(4) 조기상환 지급장소 : 중소기업은행 평촌테크노지점(5) 조기상환 청구절차 : 본건 교환사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
|---|---|---|
| 이케이케이알파제일호사모투자 합자회사 | - | 8,341,356,000 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 연구개발비및 운영자금 | 2,300 | 6,041 | - | 8,341 |
* 안티바이러스(AV) 고도화 및 매니지드(Managed) 보안 서비스 사업을 위한 연구개발비 및 운영자금으로 활용할 예정입니다.
같은 날 지니언스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250908000236
접수번호 20250908000236 · 페이지 갱신 2026-11-11 21:57 KST