한진칼 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
한진칼(180640, 유가증권시장)은 2025년 10월 24일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 10.29 | [기재정정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 10.29 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 10월 24일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 한진칼 |
| 대 표 이 사 : | 류 경 표 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 서소문로 117 |
| (전 화) 02-726-6166 | |
| (홈페이지) http://www.hanjinkal.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리담당 (성 명) 이 성 환 |
| (전 화) 02-726-6164 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 20일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 20일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 10월 24일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
| 2025년 10월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : ㈜한진칼 제18-1회 무기명식 무보증 이권부 사채㈜한진칼 제18-2회 무기명식 무보증 이권부 사채
3. 모집 또는 매출금액 :
㈜한진칼 제18-1회 금 사백억원 (\40,000,000,000) ㈜한진칼 제18-2회 금 구백억원 (\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||
| 표지모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000원 | 130,000,000,000 원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 10월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 30일 | 2025년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 177,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 10월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 30일 | 2025년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 162,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 10월 29일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 10월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 20,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 30일 | 2025년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 327,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 30일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)하나은행 서소문지점 | (사채)관리회사 | DB증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2025년 10월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 30일 | 2025년 10월 30일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 90,000,000,000 |
| 발행제비용 | 182,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | ||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회차 : 제 18-1회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일,2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2025.10.17 / 2025.10.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회차 : 제 18-2회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일,2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일,2028년 01월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일, 2028년 10월 30일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2025.10.17 / 2025.10.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회차 : 제 18-1회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일,2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 29일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2025.10.17 / 2025.10.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2027년 10월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 제 18-2회] |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | "본 사채"의 경우 전자증권법에 따른 전자등록으로 발행하므로, 실물채권을 발행하지 아니함 | |
| 이 자 율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | "본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 30일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 30일, 2026년 10월 30일,2027년 01월 30일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 30일, 2027년 10월 30일,2028년 01월 30일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 30일, 2028년 10월 30일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가 / 나이스신용평가 |
| 평가일자 | 2025.10.17 / 2025.10.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) | |
| 청 약 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 30일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 서소문지점 |
| 회사고유번호 | 00158909 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 29일에 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주) 및 유진투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 31일임.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB증권(주)임. | |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제18-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 300 | 410 | 150 | - | - | - | 860 |
| 경쟁률 | 0.75:1 | 1.03:1 | 0.38:1 | - | - | - | 2.15:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | 43 | 1 | - | - | - | 49 |
| 수량 | 750 | 1,930 | 100 | - | - | - | 2,780 |
| 경쟁률 | 1.88:1 | 4.83:1 | 0.25:1 | - | - | - | 6.95:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제18-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | - | - | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.8% | 50 | 5.8% | 포함 |
| -29 | 1 | 100 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 130 | 15.1% | 180 | 20.9% | 포함 |
| -27 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.6% | 280 | 32.6% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.8% | 330 | 38.4% | 포함 |
| -15 | 2 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 150 | 17.4% | 480 | 55.8% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.6% | 580 | 67.4% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.8% | 630 | 73.3% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.5% | 660 | 76.7% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 11.6% | 760 | 88.4% | 포함 | ||
| 15 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.2% | 770 | 89.5% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.2% | 780 | 90.7% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.5% | 810 | 94.2% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.8% | 860 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 4 | 300 | 10 | 410 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | 16 | 860 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제18-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -77 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2.2% | 60 | 2.2% | 포함 |
| -76 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.6% | 160 | 5.8% | 포함 |
| -75 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 170 | 6.1% | 포함 |
| -74 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.6% | 270 | 9.7% | 포함 |
| -72 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 280 | 10.1% | 포함 |
| -70 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.4% | 430 | 15.5% | 포함 |
| -69 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 440 | 15.8% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 450 | 16.2% | 포함 |
| -65 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 460 | 16.5% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 7.2% | 660 | 23.7% | 포함 |
| -63 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 670 | 24.1% | 포함 |
| -62 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 10.8% | 970 | 34.9% | 포함 |
| -61 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 980 | 35.3% | 포함 |
| -59 | 1 | 300 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 310 | 11.2% | 1,290 | 46.4% | 포함 |
| -57 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 1,300 | 46.8% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 1,310 | 47.1% | 포함 |
| -53 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 1,320 | 47.5% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 3.6% | 1,420 | 51.1% | 포함 |
| -51 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2.2% | 1,480 | 53.2% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 1,490 | 53.6% | 포함 |
| -48 | 1 | 200 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 240 | 8.6% | 1,730 | 62.2% | 포함 |
| -47 | - | - | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.0% | 1,840 | 66.2% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.4% | 1,990 | 71.6% | 포함 |
| -45 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2.2% | 2,050 | 73.7% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 2,060 | 74.1% | 포함 |
| -41 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 2.2% | 2,120 | 76.3% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.7% | 2,140 | 77.0% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 2,150 | 77.3% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.4% | 2,160 | 77.7% | 포함 |
| -36 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.4% | 2,310 | 83.1% | 포함 |
| -31 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 5.4% | 2,460 | 88.5% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,510 | 90.3% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,560 | 92.1% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,610 | 93.9% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,660 | 95.7% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,710 | 97.5% | 포함 |
| 17 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1.8% | 2,760 | 99.3% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.7% | 2,780 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 750 | 43 | 1,930 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 49 | 2,780 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제18-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | (주)한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||
| -30 | -29 | -27 | -20 | -15 | -12 | -10 | -5 | 10 | 15 | 24 | 27 | 29 | |
| 기관투자자 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 50 | 130 | 100 | 50 | 150 | 100 | 50 | 30 | 100 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 누적합계 | 50 | 180 | 280 | 330 | 480 | 580 | 630 | 660 | 760 | 770 | 780 | 810 | 860 |
| [회 차 : 제18-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | (주)한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -77 | -76 | -75 | -74 | -72 | -70 | -69 | -67 | -65 | -64 | -63 | -62 | -61 | -59 | -57 | -55 | -53 | -52 | -51 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -41 | -40 | -39 | -37 | -36 | -31 | -11 | -10 | -5 | -3 | -1 | 17 | 25 | |
| 기관투자자 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 4 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 7 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 8 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 기관투자자 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 기관투자자 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 기관투자자 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 합계 | 60 | 100 | 10 | 100 | 10 | 150 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 300 | 10 | 310 | 10 | 10 | 10 | 100 | 60 | 10 | 240 | 110 | 150 | 60 | 10 | 60 | 20 | 10 | 10 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 누적합계 | 60 | 160 | 170 | 270 | 280 | 430 | 440 | 450 | 460 | 660 | 670 | 970 | 980 | 1,290 | 1,300 | 1,310 | 1,320 | 1,420 | 1,480 | 1,490 | 1,730 | 1,840 | 1,990 | 2,050 | 2,060 | 2,120 | 2,140 | 2,150 | 2,160 | 2,310 | 2,460 | 2,510 | 2,560 | 2,610 | 2,660 | 2,710 | 2,760 | 2,780 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 제18-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 860억원- 총 참여신청범위: -30bp ~ +29bp- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 내 참여신청금액: 860억원- 유효수요 내 참여신청건수: 16건제18-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,780억원- 총 참여신청범위: -77bp ~ +25bp- 총 참여신청건수: 49건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,780억원- 유효수요 내 참여신청건수: 49건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제18-1회] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제18-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주1) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.주2) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 대표 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 20,000,000 (정액) | 총액인수 |
| (삭제)주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 90,000,000,000 | 30,000,000 (정액) | 총액인수 |
| (삭제)주) 상기 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 18-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 18-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 90,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제18-1회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2027년 10월 29일 | - |
| 제18-2회 무보증사채 | 400 | 주4) | 2028년 10월 30일 | - |
| 합계 | 800 | - | - | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수를 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주5) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제18-1회 무보증사채 | 400 | 주1) | 2027년 10월 29일 | - |
| 제18-2회 무보증사채 | 900 | 주2) | 2028년 10월 30일 | - |
| 합계 | 1,300 | - | - | - |
| 주 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 한진칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 주식회사 한진칼의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제18-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 제18-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2025년 10월 23일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천삼백억원(\130,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 제18-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 40,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 제18-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 대표전화번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| DB증권(주) | 00115694 | 02-369-3000 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 | 90,000,000,000 | 4,000,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 18-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 177,911,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,822,088,400 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [회 차: 18-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 162,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,837,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록발행비용 | 400,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 합 계 | 177,911,600 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 전자등록총액 ×0.20% | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록발행비용 | 400,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 합 계 | 162,020,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행자금 800억은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 18-1 | (기준일 : | 2025년 10월 17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 18-2 | (기준일 : | 2025년 10월 17일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행자금 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 1,300억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 사용 내역]
| (단위 : 억원, %) |
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제4회 사모사채 | BBB | 3,000 | 2020-12-03 | 2025-12-03 | 4.00 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품(은행권 정기예금 등)을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차: 18-1] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 327,911,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,672,088,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
| [회 차: 18-2] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 182,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 89,817,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제18-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 24,000,000 | 발행금액 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 230,000,000 | 정액 | |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록발행비용 | 400,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 합 계 | 327,911,600 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| [제18-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 63,000,000 | 발행금액 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 30,000,000 | 정액 | |
| 대표주관수수료 | 45,000,000 | 전자등록총액 ×0.05% | |
| 신용평가수수료 | 38,000,000 | 한국신용평가, 나이스신용평가(VAT별도) | |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록발행비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 합 계 | 182,220,000 | - | |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 대표주관수수료 : 발행사와 주관회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액) - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행자금 1,300억 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
자금의 사용목적
| 회차 : | 18-1 | (기준일 : | 2025년 10월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
자금의 사용목적
| 회차 : | 18-2 | (기준일 : | 2025년 10월 23일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 90,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행자금 1,300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.
[채무상환자금 사용 내역]
| (단위 : 억원, %) |
| 종류 | 신용등급 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 발행금리(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 제4회 사모사채 | BBB | 3,000 | 2020-12-03 | 2025-12-03 | 4.00 |
| 주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품(은행권 정기예금 등)을 통해 운용할 예정이며, 향후 자금집행은 회사가 주기적으로 경영층에 보고 및 관리하는 자금집행 프로세스 내 수행될 예정입니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024000448
접수번호 20251024000448 · 페이지 갱신 2026-11-07 01:01 KST