엘에스일렉트릭 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
엘에스일렉트릭(010120, 유가증권시장)은 2025년 10월 27일 「[발행조건확정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
공시 원문
증권신고서(채무증권)
증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 10월 27일 |
| 회 사 명 : | 엘에스일렉트릭 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 구자균, 채대석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 |
| (전 화) 02-1544-2080 | |
| (홈페이지) http://www.ls-electric.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 이 상 범 |
| (전 화) 02-2034-4184 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 10월 27일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2025년 10월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
엘에스일렉트릭(주) 제189-1회 무기명식 이권부 무보증사채엘에스일렉트릭(주) 제189-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제189-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)제189-2회 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 :150,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 190,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 1. 핵심투자위험 | 아니오 | 잠정실적 발표에 따른 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주4) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||||
| 2. 회사위험 - 가. 2025년 3분기 잠정 실적 발표 관련 | 아니오 | 잠정실적 발표에 따른 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전 가. 2025년 3분기 잠정 실적 발표 관련 당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표할 예정 입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주1) 정정 후 가. 2025년 3분기 잠정 실적 발표 관련 당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표하였습니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시되어 있습니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. (주2) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 189-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 10월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 31일 | 2025년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 259,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 30일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜, 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 상장예정일은 2025년 11월 03일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제189-1회, 제189-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 189-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 10월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 31일 | 2025년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 271,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 30일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜, 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 상장예정일은 2025년 11월 03일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제189-1회, 제189-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 189-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 90,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 90,000,000,000 |
| 발행가액 | 90,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 10월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 31일 | 2025년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 297,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 30일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜, 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 상장예정일은 2025년 11월 03일임. | ||
| 주) "제189-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 189-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 10월 31일 |
| 원리금지급대행기관 | NH농협은행강남대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 20일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 10월 17일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 31일 | 2025년 10월 31일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 348,911,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 30일에 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, NH투자증권㈜, 케이비증권㈜와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 상장예정일은 2025년 11월 03일임. | ||
| 주) "제189-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : | 189-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일,2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일, 2028년 10월 31일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 10월 20일 / 2025년 10월 17일 | |
| 평가결과등급 | AA-(긍정적) / AA-(긍정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 강남대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 11월 03일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제189-1회, 제189-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 189-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일,2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일, 2028년 10월 31일,2029년 01월 31일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 31일, 2029년 10월 31일, 2030년 01월 31일, 2030년 04월 30일, 2030년 07월 31일, 2030년 10월 31일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 10월 20일 / 2025년 10월 17일 | |
| 평가결과등급 | AA-(긍정적) / AA-(긍정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 10월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 강남대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 11월 03일임 | |
| 주1) 본 사채는 2025년 10월 24일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제189-1회, 제189-2회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주3) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : | 189-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 90,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 90,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일,2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일, 2028년 10월 31일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 10월 20일 / 2025년 10월 17일 | |
| 평가결과등급 | AA-(긍정적) / AA-(긍정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 10월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 강남대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 11월 03일임 | |
| 주) "제189-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 189-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 2026년 07월 31일, 2026년 10월 31일, 2027년 01월 31일, 2027년 04월 30일, 2027년 07월 31일, 2027년 10월 31일,2028년 01월 31일, 2028년 04월 30일, 2028년 07월 31일, 2028년 10월 31일,2029년 01월 31일, 2029년 04월 30일, 2029년 07월 31일, 2029년 10월 31일, 2030년 01월 31일, 2030년 04월 30일, 2030년 07월 31일, 2030년 10월 31일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 10월 20일 / 2025년 10월 17일 | |
| 평가결과등급 | AA-(긍정적) / AA-(긍정적) | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 10월 31일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2030년 10월 31일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 10월 31일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행 강남대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 30일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 31일이며, 본 사채의 상장예정일은 2025년 11월 03일임 | |
| 주) "제189-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 추가 기재
다. 수요예측 결과 1. 수요예측 참여 내역
| [회차: 제189-1회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 16 | 14 | 11 | - | - | - | 41 |
| 수량 | 1,600 | 3,800 | 1,500 | - | - | - | 6,900 |
| 경쟁율 | 2.29:1 | 5.43:1 | 2.14:1 | - | - | - | 9.86:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제189-2회] | |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합, 일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 | 거래실적 | ||
| 유* | 무 | ||||||
| 건수 | 17 | 13 | 7 | - | - | - | 37 |
| 수량 | 2,000 | 3,500 | 1,100 | - | - | - | 6,600 |
| 경쟁율 | 2.50:1 | 4.38:1 | 1.38:1 | - | - | - | 8.25:1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제189-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -11 | - | - | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.35% | 300 | 4.35% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | 2 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 8.70% | 900 | 13.04% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 7.25% | 1,400 | 20.29% | 포함 |
| -4 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 1,500 | 21.74% | 포함 |
| -2 | 2 | 200 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 7.25% | 2,000 | 28.99% | 포함 |
| -1 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.35% | 2,300 | 33.33% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.35% | 2,600 | 37.68% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.90% | 2,800 | 40.58% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 2,900 | 42.03% | 포함 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 3,000 | 43.48% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 3,200 | 46.38% | 포함 |
| 7 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.35% | 3,500 | 50.72% | 포함 |
| 8 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.90% | 3,700 | 53.62% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 3,800 | 55.07% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.45% | 3,900 | 56.52% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.25% | 4,400 | 63.77% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 4 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2,500 | 36.23% | 6,900 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 16 | 1,600 | 14 | 3,800 | 11 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | 41 | 6,900 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제189-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 100 | 1.52% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 200 | 3.03% | 포함 |
| -14 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 300 | 4.55% | 포함 |
| -12 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 400 | 6.06% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 500 | 7.58% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 600 | 9.09% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.06% | 1,000 | 15.15% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.55% | 1,300 | 19.70% | 포함 |
| -4 | 3 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 7.58% | 1,800 | 27.27% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.55% | 2,100 | 31.82% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.06% | 2,500 | 37.88% | 포함 |
| -1 | 3 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 9.09% | 3,100 | 46.97% | 포함 |
| 0 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.03% | 3,300 | 50.00% | 포함 |
| 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,400 | 51.52% | 포함 |
| 3 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.55% | 3,700 | 56.06% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,800 | 57.58% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 3,900 | 59.09% | 포함 |
| 24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.52% | 4,000 | 60.61% | 포함 |
| 30 | - | - | 4 | 2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,600 | 39.39% | 6,600 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 17 | 2,000 | 13 | 3,500 | 7 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6,600 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포현황
| [회차: 제189-1회] |
| 수요예측 참여자 | 엘에스일렉트릭 개별민평 3년 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11 | -10 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 25 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 700 | 700 | ||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 합계 | 300 | 600 | 500 | 100 | 500 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 100 | 100 | 500 | 2,500 | 6,900 |
| 누적합계 | 300 | 900 | 1,400 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,400 | 6,900 | - |
| [회차: 제189-2회] |
| 수요예측 참여자 | 엘에스일렉트릭 개별민평 3년 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -8 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 | 500 | 300 | 400 | 600 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 2,600 | 6,600 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,500 | 3,100 | 3,300 | 3,400 | 3,700 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 6,600 | - |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 2025년 10월 24일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 엘에스일렉트릭(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]- 제189-1회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)- 제189-2회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 800억원)[수요예측 신청현황]제189-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,900억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 41건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,900억원- 유효수요 내 참여신청건수: 41건제189-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,600억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 37건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,600억원- 유효수요 내 참여신청건수: 37건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제189-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제189-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주5) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제189-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제189-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [제189-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제189-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 80,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제189-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 100,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 대신증권(주) | 00110893 | 서울시 중구 삼일대로 343 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제189-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 80,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 엘에스증권(주) | 00330424 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 | 10,000,000,000 | 20,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 의사당대로 96 | 15,000,000,000 | 40,000,000(정액) | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [제189-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 90,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
| [제189-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
(주6) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제189-1회 무보증사채 | 700 | 주2) | 2028년 10월 31일 | - |
| 제189-2회 무보증사채 | 800 | 주3) | 2030년 10월 31일 | - |
| 주1) 본 사채의 수요예측은 2025년 10월 24일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"와 협의하여 수요예측 방법을 결정하며 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 189-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 70,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차: 189-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 80,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(이하 생략) (주6) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제189-1회 무보증사채 | 900 | 주1) | 2028년 10월 31일 | - |
| 제189-2회 무보증사채 | 1,000 | 주2) | 2030년 10월 31일 | - |
| 주1) "제189-1회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "제189-2회 무보증사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 189-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 90,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차: 189-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 100,000,000,000 | 3,000,000 | - |
| (삭제) |
(이하 생략)(주7) 정정 전
| 가. 2025년 3분기 잠정 실적 발표 관련 당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표할 예정 입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표할 예정입니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시될 예정이며, 추후 동 공시서류의 정정 신고를 통하여 투자자 여러분께 알려드릴 예정입니다.동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(후략)
(주7) 정정 후
| 가. 2025년 3분기 잠정 실적 발표 관련 당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표하였습니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시되어 있습니다. 동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 금번 당사의 제189-1회, 189-2회 무보증사채의 수요예측일(2025년 10월 24일) 및 발행일(2025년 10월 31일) 이전인 2025년 10월 22일에 당사의 2025년 3분기 잠정 실적을 발표하였습니다. 해당 잠정 실적은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 IR 웹사이트(www.ls-electric.com)에 게시되어 있습니다.동 잠정 실적은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 잠정치로서, 감사 완료 이후 발표될 확정치와 상이할 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서 상의 재무제표 및 재무 수치는 2025년 2분기 기준으로 기재되어 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.(중략)
| 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('25.3Q) | ('25.2Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('24.3Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 1,216,295 | 1,193,042 | 1.95 | - | 1,021,215 | 19.10 | - |
| 누계실적 | 3,441,421 | - | - | - | 3,192,291 | 7.80 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 100,791 | 108,598 | -7.19 | - | 66,452 | 51.68 | - |
| 누계실적 | 296,699 | - | - | - | 269,820 | 9.96 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 91,542 | 104,114 | -12.07 | - | 53,524 | 71.03 | - |
| 누계실적 | 279,153 | - | - | - | 252,928 | 10.37 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 65,892 | 67,258 | -2.03 | - | 35,123 | 87.60 | - |
| 누계실적 | 200,501 | - | - | - | 179,482 | 11.71 | - | |
| 지배기업 소유주지분순이익 | 당해실적 | 66,421 | 67,051 | -0.94 | - | 33,602 | 97.67 | - |
| 누계실적 | 203,346 | - | - | - | 176,084 | 15.48 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 재무전략팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 Analyst 및 언론 기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 후 수시제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 재무전략팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-2034-4184 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 본 자료는 투자자 여러분의 편의를 위해 작성되었습니다.- 상기 당기순이익은 비지배지분순이익을 포함한 총당기순이익입니다.- 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적이며, 외부감사인의 회계감사 완료전의 자료로서 향후 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다. | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
(주8) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| [회 차 : 189-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 259,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,740,688,400 |
| [회 차 : 189-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 271,811,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,728,188,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 189-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 인수금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 7,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 58,100,000 | 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 259,311,600 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 189-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 56,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 인수금액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 42,400,000 | 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 271,811,600 | - |
| 주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 189-1 | (기준일 : | 2025년 10월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 189-2 | (기준일 : | 2025년 10월 20일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 80,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 800 | 채무상환자금 |
| 운영자금 | 700 | 원재료 매입 대금 |
| 합계 | 1,500 | - |
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원, %) |
| 채무상환 대상 종목 | 전자등록총액 | 채무상환 예정금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186-1회 무보증사채 | 800 | 800 | 2023.10.24 | 2025.10.24 | 4.559 |
| 주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 보유 현금으로 우선 상환할 예정이며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. |
| [운영자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 사용기한 |
|---|---|---|
| 원재료 매입 대금 | 700 | 2025.12.31 |
| 주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| [회 차 : 189-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 90,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 297,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 89,702,688,400 |
| [회 차 : 189-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 348,911,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,651,088,400 |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 189-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 63,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 160,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 9,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 60,100,000 | 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 297,311,600 | - |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 (삭제) |
| [회 차 : 189-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 220,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 발행금액 × 0.01% |
| 사채관리수수료 | 3,000,000 | 정액 지급 |
| 신용평가수수료 | 43,400,000 | 한기평, 나이스 (VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 | 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 2만원 |
| 합 계 | 348,911,600 | - |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 발행회사와 공동대표주관회사 협의- 사채관리수수료: 발행회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 (삭제) |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 189-1 | (기준일 : | 2025년 10월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 회차 : | 189-2 | (기준일 : | 2025년 10월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역 금번 당사가 발행하는 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채 발행자금 1,900억원 은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 채무상환자금 | 800 | 채무상환자금 |
| 운영자금 | 1,100 | 원재료 매입 대금 |
| 합계 | 1,900 | - |
| [채무상환자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원, %) |
| 채무상환 대상 종목 | 전자등록총액 | 채무상환 예정금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186-1회 무보증사채 | 800 | 800 | 2023.10.24 | 2025.10.24 | 4.559 |
| 주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 보유 현금으로 우선 상환할 예정이며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. |
| [운영자금 세부사용 내역] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 금액 | 사용기한 |
|---|---|---|
| 원재료 매입 대금 | 1,100 | 2025.12.31 |
| 주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251027000352
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