현대로템 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

증권신고서(채무증권)

증권발행조건확정

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대로템(주) 제45-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대로템(주) 제45-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제44-1회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000) 제44-2회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

(주1) 추가기재

(주2) 정정 전

【국내발행 외화채권】

【국내발행 외화채권】

(주2) 정정 후

【국내발행 외화채권】

【국내발행 외화채권】

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

(주4) 추가기재

라. 수요예측 결과

2. 수요예측 신청가격 분포

3. 수요예측 상세분포 현황

4. 유효수요의 범위, 산정근거

(주5) 정정 전 가. 사채의 인수

나. 사채의 관리

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

나. 사채의 관리

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(중략)

(주7) 추가 기재

과거 HDC현대산업개발의 광주화정아이파크 붕괴사고(22년 1월), 여천NCC 제3공장폭발사고(22년 2월), 충남 공사현장 사망사고(22년 12월) 등 다수의 산업 재해로 인한 사망사고가 지속 발생하였고, 이러한 사고가 사회적 문제로 꾸준히 지적되어 왔습니다. 이에 안전에 관한 법령상 제도 개편이 꾸준히 이어져왔으나, 이러한 제도 개편 속에서도 산업재해로 인한 재해자수와 사망자수는 꾸준히 증가해왔으며, 2024년 재해자수는 142,771명으로 2023년 대비 4.4% 증가하였고, 2024년 산업 재해 사망자수는 2,098명으로 2023년 대비 4.1% 증가하였습니다.

이에, 안전사고로부터 노동자 보호를 강화하고자 2022년 01월 27일자로 중대재해처벌법이 시행된 바 있습니다. 중대재해처벌법이란 인명 피해를 주는 산업재해가 발생했을 경우 사업주에 대한 형사처벌을 강화하는 내용을 핵심으로 한 법안으로, 사업주·경영책임자의 위험방지의무를 부과하고, 사업주·경영책임자가 의무를 위반해 사망·중대재해에 이르게 한 때 사업주 및 경영책임자를 형사처벌하고 해당 법인에 벌금을 부과하는 등 처벌수위를 명시하고 있습니다. 동 법에 따르면 안전사고로 노동자가 사망할 경우 사업주 또는 경영책임자에게 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금을, 법인에는 50억 원 이하의 벌금을 부과할 수 있으며, 노동자가 다치거나 질병에 걸릴 경우에는 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해집니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게 1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법 에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

중대재해처벌법의 시행으로 산업 현장에서 사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종 및 당사가 영위하는 플랜트부문 등의 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다.

한편, 2023년 04월 06일 의정부지법 고양지원은 중대재해처벌법 위반(산업재해 치사) 혐의로 기소된 온유파트너스 및 회사 대표이사 등에 대한 1심에서 온유파트너스 법인에 벌금 3,000만원을, 대표이사에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 현장소장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이는 중대재해처벌법 발효 이후 해당 법이 적용되어 나온 첫 법원 판결으로, 하청업체 소속 노동자의 사망사고에도 원청 사업주의 책임이 있다는 점이 확인되었습니다. 또한, 2024년 6월 경기도 화성의 1차 전지 제조판매업체인 '아리셀'에서 대형화재가 발생해 23명이 사망하고 8명이 중경상을 입는 중대재해참사가 일어났습니다. 화재가 발생한 공장은 5인 이상 50인 미만 사업장으로, 2024년 1월부터 5인 이상 50인 미만 사업장에도 중대재해 처벌법이 확대 적용되었기에 중대재해법 대상 사업장입니다. 해당 사건은 중대재해처벌법이 만들어진 이후, 최대 규모의 폭발 화재 사고로 고용노동부도 재해수습본부를 꾸려 현장 조사에 나섰습니다. 이후, 2025년 07월 검찰은 아리셀 대표이사에 중대재해처벌법의 최고 형량인 징역 20년 형을 구형하였으며 2025년 09월 23일 판결 1심에서 징역 15년형을 선고받았습니다. 이처럼, 향후 중대재해법 위반 시에도 최고경영자나 회사 대표 등의 경영책임자에게 처벌이 적용될 경우, 이에 따른 경영 공백이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.상기 사례를 비롯하여 2022년 01월 27일 중대재해처벌법의 시행 이후 2025년 1월까지 총 35건의 중대재해처벌법이 선고되었으며, 총 35건의 선고 중 실형선고는 5건으로 이 외에는 집행유예, 벌금, 무죄 등이 선고되었습니다. 처벌 수위는 징역6월/집행유예 2년 ~ 실형 2년정도의 수준이 주를 이루었습니다.

한편, 2025년 국내 건설 현장에서 연이은 노동자 사망사고가 발생함에 따라, 고용노동부는 9월 15일 노동자 사망 시 과징금 부과, 영업정지 요건 완화 등을 골자로 하는 '노동안전 종합대책'을 발표했습니다. 이러한 당국의 규제 강화에 따라 향후 사업장 내 안전 관리와 관련 투자의 중요성이 보다 강화될 것으로 판단됩니다.

2025년 당사의 중대재해 발생 건 수는 총 1건입니다. 2025년 2월 현대제철 충남 당진공장 내 코크스 건식설비 공사 현장에서 설비 설치 작업 중 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생하였습니다. 이를 통해 천안지청 광역중대재해수사과와 건설산재지도과는 사고 원인 및 안전 수칙 준수 여부를 조사 중이며, 해당 현장에 대해 부분 작업 중지 조치를 내렸고, 당사는 해당 사업장의 주요 공정별 안전관리 상태 확인, 고위험작업 밀착관리, 위험요소 사전 확인 및 제거, 근로자 안정 보호구 착용 상태 등을 집중 점검하였습니다. 상기 사건은 관할 수사기관의 조사 중인 사안으로 현재 법 위반여부 등이 확정되지 않아 증권신고서 작성일 현재 당사에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다.

당사는 이와 같은 산업재해 발생을 사전에 예방하고 임직원의 안전한 근무환경 구축을 위해 당사는 안전최우선 경영을 핵심가치로 설정하고, 경영층의 월별 안전경영회의 및 사업장 점검 등을 통해 안전보건확보 의지를 적극적 표명하고 있습니다. 또한 국제표준인 ISO45001기반으로 체계적인 안전보건관리시스템을 구축·운영하며, 매뉴얼/절차서/지침서/안전작업표준을 기반으로 안전보건전담조직 및 사업장 안전주무부서의 예방·점검 활동으로 사업장 안전을 상시 관리하고 있습니다. 더불어 안전신문고, 아차사고제보 제보 등 임직원 및 협력업체의 참여형 안전활동 등을 통해 안전의식 수준 향상을 추구하고 있습니다.

이처럼, 당사에서는 중대재해를 포함하여 모든 안전보건사고를 예방하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 사실이 앞으로도 당사에서 중대한 사고가 발생하지 않으리라는 사실을 보장하는 것이 아니며, 향후 사고 발생 및 중대재해처벌법에 따른 처벌 대상이 될 경우, 사업적 제한, 경영책임자의 경영활동 제한, 평판 저하와 같은 부정적인 영향으로 당사의 사업환경에 직접적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채로 조달하는 500억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 2025년 10월 27일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. (주8) 정정 후 나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채로 조달하는 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다 . (문구삭제)