나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
→ 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127→ 서울특별시 서초구 서초대로74길 11→ 서울특별시 영등포구 여의대로 108→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50→ 서울특별시 영등포구 여의나루로 60→ 서울특별시 중구 을지로5길 26→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 88→ 서울특별시 중구 삼일대로 343→ 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
회차 :
189-1
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
50,000,000,000
40,000,000,000
-
-
90,000,000,000
회차 :
189-2
(단위 : 원)
신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고
모집금액
매출금액
발행총액
100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
-
-
60,000,000,000
40,000,000,000
-
-
100,000,000,000
금번 당사가 발행하는 제189-1회 및 제189-2회 무보증사채 발행자금 1,900억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
[자금 세부사용 내역]
(단위 : 억원)
구분
금액
내용
채무상환자금
800
채무상환자금
운영자금
1,100
원재료 매입 대금
합계
1,900
-
[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위 : 억원, %)
채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율
186-1회 무보증사채
800
800
2023.10.24
2025.10.24
4.559
주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사 보유 현금으로 우선 상환할 예정이며 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다.
[운영자금 세부사용 내역]
(단위 : 억원)
구분
금액
사용기한
원재료 매입 대금
1,100
2025.12.31
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
