HD현대중공업 증권발행실적보고서(합병등)
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
HD현대중공업(329180, 유가증권시장)은 2025년 12월 1일 「증권발행실적보고서(합병등)」를 공시했어요.
공시 원문
증권발행실적보고서(합병등)
증권발행실적보고서
| (합병) | |
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 12월 01일 |
| 회 사 명 : | 에이치디현대중공업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 상 균 |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 |
| (전 화) 052-202-2114 | |
| (홈페이지) http://hhi.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 회계담당임원 (성 명) 이 태 홍 |
| (전 화) 052-202-2703 | |
Ⅰ. 일정
| 구 분 | HD현대중공업 주식회사(합병존속회사) | HD현대미포 주식회사(합병소멸회사) | |
|---|---|---|---|
| 이사회 결의일 | 2025년 08월 27일 | 2025년 08월 27일 | |
| 합병계약일 | 2025년 08월 27일 | 2025년 08월 27일 | |
| 주주확정기준일 설정 공고 | 2025년 08월 27일 | 2025년 08월 27일 | |
| 주주명부 확정 기준일 | 2025년 09월 12일 | 2025년 09월 12일 | |
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | - | - |
| 종료일 | - | - | |
| 주주총회 소집 통지 및 공고일 | 2025년 10월 02일 | 2025년 10월 02일 | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2025년 10월 02일 | 2025년 10월 02일 |
| 종료일 | 2025년 10월 22일 | 2025년 10월 22일 | |
| 합병계약 승인을 위한 주주총회일 | 2025년 10월 23일 | 2025년 10월 23일 | |
| 주식매수청구권 행사 기간 | 시작일 | 2025년 10월 23일 | 2025년 10월 23일 |
| 종료일 | 2025년 11월 12일 | 2025년 11월 12일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2025년 10월 23일 | 2025년 10월 23일 |
| 종료일 | 2025년 11월 24일 | 2025년 11월 24일 | |
| 합병신주 배정 기준일 | 2025년 11월 28일 | ||
| 합병기일 | 2025년 12월 01일 | ||
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일합병등기 신청일(해산등기 신청일)합병신주상장 예정일 | 2025년 12월 01일2025년 12월 01일2025년 12월 15일 | - | |
| 주1) 상기 합병일정은 본 보고서 제출일 현재 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 2019년 09월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」("전자증권법")의 도입에 따른 다음의 변동사항이 발생하는 점 투자자들께서는 참고해주시기 바랍니다.-전자증권법 제37조 및 제66조에 의거하여 주주확정 기준일 이후 즉각적으로 소유자명세 확인이 가능하므로, 모든 상장법인은 주주명부 폐쇄와 관련된 업무가 생략되었습니다.-전자증권법 제65조에 의거하여 기존의 피합병회사의 1개월 이상의 구주권 제출기간은 폐지되고 병합기준일부터 2주 전까지 주식병합공고 및 통지만 필요하며, 이에 따라 합병신주는 기존의 구주권 제출기간 종료 익일이 아닌 병합기준일에 효력이 발생하게 됩니다.-전자증권법 제25조에 의거하여 합병신주는 전자등록계좌부에 전자등록될 예정이며 신주권교부가 이루어지지 않습니다.주3) 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다. |
Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황
| [합병 전ㆍ후 최대주주 및 특수관계인의 지분변동 현황] | |
| (기준일: 보고서 제출일 현재) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 주식의종류 | 합병 전 | 합병 후 | ||||
| 합병존속회사 | 합병소멸회사 | HD현대중공업㈜ | |||||
| HD현대중공업㈜ | HD현대미포㈜ | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| HD한국조선해양㈜ | 보통주 | 65,793,516 | 74.11 | 16,936,492 | 42.40 | 72,668,285 | 69.23 |
| 이상균 | 보통주 | 1,107 | 0.00 | 200 | 0.00 | 1,188 | 0.00 |
| (재)아산사회복지재단 | 보통주 | - | - | 172,000 | 0.43 | 69,817 | 0.07 |
| 김형관 | 보통주 | - | - | 2,740 | 0.01 | 1,112 | 0.00 |
| 최대주주등 합계 | 보통주 | 65,794,623 | 74.12 | 17,111,432 | 42.84 | 72,740,402 | 69.30 |
| 자기주식수 | 보통주 | 2,033 | 0.00 | 61,570 | 0.15 | 2,033 | 0.00 |
| 발행주식총수 | 보통주 | 88,773,116 | 100 | 39,942,149 | 100 | 104,961,225 | 100 |
| 주1) 합병 후 지분율은 보고서 제출일 현재 기준으로 합병신주 발행 예상 주식수를 적용한 수치이며, 추후 변동될 수 있습니다. 주2) 합병존속회사 HD현대중공업(주) 주주 중 일부로부터 2,128주의 주식매수청구권 행사가 있었으며, 가격조정을 신청한 95주를 제외한 2,033주에 대한 매수대금을 2025년 11월 24일 지급 완료하여 자기주식으로 취득하였습니다. 가격조정을 신청한 95주에 대하여는 보고서 제출일 현재 철회 합의 또는 가격 조정 협의 진행중에 있습니다.주3) 본건 합병은 HD현대미포(주)가 보유한 자기주식 61,570주(HD현대미포(주) 주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식 3,719주 포함)에 합병 신주를 배정하지 않습니다. HD현대미포(주)의 경우 주주 중 일부로부터 3,850주의 주식매수청구권 행사가 있었으며, 가격조정을 신청한 131주를 제외한 3,719주에 대한 매수대금을 2025년 11월 24일 지급 완료하여 자기주식으로 취득하였습니다. 가격조정을 신청한 131주에 대하여는 보고서 제출일 현재 철회 합의 또는 가격 조정 협의 진행중으로 합병 신주배정기준일 현재 HD현대미포(주)의 자기주식으로 취득되지 않은 바, 합병 신주를 배정합니다.주4) 합병 과정 중에 단주의 발생으로 인하여 자기주식 수는 변동될 수 있습니다. |
Ⅲ. 주식매수청구권 행사
1. 주식매수가격 및 가격 결정방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다. 합병당사회사가 제시하는 주식매수 가격은 다음과 같습니다.
| [합병당사회사의 주식매수 제시가격] | (단위 : 원) |
| 구분 | HD현대중공업(주) | HD현대미포(주) |
|---|---|---|
| 주식의 매수가격(협의를 위한 회사의 제시가격) | 462,626 | 192,695 |
가. HD현대중공업(주)의 보통주식
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 462,626원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
1) HD현대중공업(주) 보통주 주식매수 예정가격의 산정방법
| [주식매수 예정가격의 산정 (기산일 : 2025년 08월 26일)] |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|---|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 443,380 | 2025년 06월 27일 ~ 2025년 08월 26일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 471,665 | 2025년 07월 28일 ~ 2025년 08월 26일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 472,834 | 2025년 08월 20일 ~ 2025년 08월 26일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 462,626 |
2) HD현대중공업(주) 보통주 주식매수 예정가격 산출내역
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가X거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 468,000 | 322,203 | 150,791,004,000 |
| 2025-08-25 | 486,500 | 233,566 | 113,629,859,000 |
| 2025-08-22 | 483,000 | 239,635 | 115,743,705,000 |
| 2025-08-21 | 472,000 | 172,308 | 81,329,376,000 |
| 2025-08-20 | 450,500 | 175,847 | 79,219,073,500 |
| 2025-08-19 | 447,500 | 220,994 | 98,894,815,000 |
| 2025-08-18 | 476,000 | 215,570 | 102,611,320,000 |
| 2025-08-14 | 477,000 | 229,525 | 109,483,425,000 |
| 2025-08-13 | 467,000 | 233,536 | 109,061,312,000 |
| 2025-08-12 | 455,500 | 176,029 | 80,181,209,500 |
| 2025-08-11 | 464,000 | 158,961 | 73,757,904,000 |
| 2025-08-08 | 466,500 | 177,577 | 82,839,670,500 |
| 2025-08-07 | 475,000 | 259,830 | 123,419,250,000 |
| 2025-08-06 | 466,500 | 247,270 | 115,351,455,000 |
| 2025-08-05 | 464,000 | 208,970 | 96,962,080,000 |
| 2025-08-04 | 463,500 | 230,145 | 106,672,207,500 |
| 2025-08-01 | 476,500 | 440,367 | 209,834,875,500 |
| 2025-07-31 | 490,500 | 687,751 | 337,341,865,500 |
| 2025-07-30 | 471,000 | 201,646 | 94,975,266,000 |
| 2025-07-29 | 473,500 | 249,727 | 118,245,734,500 |
| 2025-07-28 | 464,500 | 502,109 | 233,229,630,500 |
| 2025-07-25 | 444,500 | 384,408 | 170,869,356,000 |
| 2025-07-24 | 420,000 | 130,013 | 54,605,460,000 |
| 2025-07-23 | 413,000 | 160,242 | 66,179,946,000 |
| 2025-07-22 | 416,500 | 152,593 | 63,554,984,500 |
| 2025-07-21 | 425,000 | 227,064 | 96,502,200,000 |
| 2025-07-18 | 405,500 | 116,930 | 47,415,115,000 |
| 2025-07-17 | 400,500 | 143,594 | 57,509,397,000 |
| 2025-07-16 | 401,500 | 173,759 | 69,764,238,500 |
| 2025-07-15 | 394,500 | 113,279 | 44,688,565,500 |
| 2025-07-14 | 387,000 | 119,751 | 46,343,637,000 |
| 2025-07-11 | 388,000 | 191,657 | 74,362,916,000 |
| 2025-07-10 | 400,500 | 182,921 | 73,259,860,500 |
| 2025-07-09 | 395,000 | 182,413 | 72,053,135,000 |
| 2025-07-08 | 389,500 | 210,715 | 82,073,492,500 |
| 2025-07-07 | 377,500 | 217,468 | 82,094,170,000 |
| 2025-07-04 | 372,000 | 345,743 | 128,616,396,000 |
| 2025-07-03 | 394,000 | 321,007 | 126,476,758,000 |
| 2025-07-02 | 407,500 | 215,256 | 87,716,820,000 |
| 2025-07-01 | 420,500 | 194,512 | 81,792,296,000 |
| 2025-06-30 | 428,500 | 164,132 | 70,330,562,000 |
| 2025-06-27 | 422,000 | 183,253 | 77,332,766,000 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 443,380 | ||
| 1개월 가중평균종가(원) | 471,665 | ||
| 1주일 가중평균종가(원) | 472,834 | ||
| (출처 : 한국거래소(http://www,krx.co.kr) |
나. HD현대미포(주) 보통주
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 협의를 위한 회사의 제시가격 | 192,695원 |
| 산출근거 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액 |
| 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다. |
1) HD현대미포(주) 보통주 주식매수 예정가격의 산정방법
| [주식매수 예정가격의 산정 (기산일 : 2025년 08월 26일)] |
| 구 분 | 금 액 (원) | 산정 기간 |
|---|---|---|
| ①최근 2개월 거래량 가중평균주가 | 193,231 | 2025년 06월 27일 ~ 2025년 08월 26일 |
| ②최근 1개월 거래량 가중평균주가 | 196,446 | 2025년 07월 28일 ~ 2025년 08월 26일 |
| ③최근 1주일 거래량 가중평균주가 | 188,409 | 2025년 08월 20일 ~ 2025년 08월 26일 |
| 기준매수가격[(①+②+③)/3] | 192,695 |
2) HD현대미포(주) 보통주 주식매수 예정가격 산출내역
| 일자 | 종가 | 거래량 | 종가X거래량 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 188,500 | 267,885 | 50,496,322,500 |
| 2025-08-25 | 190,700 | 258,194 | 49,237,595,800 |
| 2025-08-22 | 191,600 | 193,915 | 37,154,114,000 |
| 2025-08-21 | 188,700 | 164,663 | 31,071,908,100 |
| 2025-08-20 | 184,100 | 297,758 | 54,817,247,800 |
| 2025-08-19 | 182,600 | 344,536 | 62,912,273,600 |
| 2025-08-18 | 195,200 | 376,858 | 73,562,681,600 |
| 2025-08-14 | 190,000 | 171,587 | 32,601,530,000 |
| 2025-08-13 | 189,900 | 182,130 | 34,586,487,000 |
| 2025-08-12 | 185,900 | 256,590 | 47,700,081,000 |
| 2025-08-11 | 189,900 | 252,569 | 47,962,853,100 |
| 2025-08-08 | 192,300 | 458,706 | 88,209,163,800 |
| 2025-08-07 | 199,700 | 288,393 | 57,592,082,100 |
| 2025-08-06 | 198,300 | 264,293 | 52,409,301,900 |
| 2025-08-05 | 197,900 | 343,531 | 67,984,784,900 |
| 2025-08-04 | 195,800 | 310,349 | 60,766,334,200 |
| 2025-08-01 | 195,600 | 905,906 | 177,195,213,600 |
| 2025-07-31 | 212,000 | 1,052,812 | 223,196,144,000 |
| 2025-07-30 | 205,000 | 178,358 | 36,563,390,000 |
| 2025-07-29 | 206,500 | 262,221 | 54,148,636,500 |
| 2025-07-28 | 202,500 | 298,586 | 60,463,665,000 |
| 2025-07-25 | 203,000 | 261,412 | 53,066,636,000 |
| 2025-07-24 | 195,600 | 217,215 | 42,487,254,000 |
| 2025-07-23 | 194,000 | 292,958 | 56,833,852,000 |
| 2025-07-22 | 199,000 | 314,144 | 62,514,656,000 |
| 2025-07-21 | 201,000 | 169,495 | 34,068,495,000 |
| 2025-07-18 | 200,000 | 269,561 | 53,912,200,000 |
| 2025-07-17 | 195,900 | 429,005 | 84,042,079,500 |
| 2025-07-16 | 192,000 | 640,413 | 122,959,296,000 |
| 2025-07-15 | 181,400 | 279,096 | 50,628,014,400 |
| 2025-07-14 | 177,300 | 191,405 | 33,936,106,500 |
| 2025-07-11 | 179,100 | 439,225 | 78,665,197,500 |
| 2025-07-10 | 185,600 | 266,661 | 49,492,281,600 |
| 2025-07-09 | 185,500 | 366,425 | 67,971,837,500 |
| 2025-07-08 | 177,300 | 338,956 | 60,096,898,800 |
| 2025-07-07 | 174,600 | 337,225 | 58,879,485,000 |
| 2025-07-04 | 172,000 | 556,036 | 95,638,192,000 |
| 2025-07-03 | 183,400 | 497,654 | 91,269,743,600 |
| 2025-07-02 | 193,500 | 446,811 | 86,457,928,500 |
| 2025-07-01 | 208,000 | 320,689 | 66,703,312,000 |
| 2025-06-30 | 211,000 | 407,987 | 86,085,257,000 |
| 2025-06-27 | 199,100 | 370,494 | 73,765,355,400 |
| 2개월 가중평균종가(원) | 193,231 | ||
| 1개월 가중평균종가(원) | 196,446 | ||
| 1주일 가중평균종가(원) | 188,409 | ||
| (출처 : 한국거래소(http://www,krx.co.kr) |
2. 청구내용
가. 합병법인: HD현대중공업(주)
| 청구자 | 청구일 | 청구주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 457명 | 2025.10.23 ~ 2025.11.12 | 2,128주 | - |
- 가격조정을 신청한 주주 총 39명(주식수 총 95주) 포함
나. 피합병법인: HD현대미포(주)
| 청구자 | 청구일 | 청구주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 189명 | 2025.10.23 ~ 2025.11.12 | 3,850주 | - |
- 가격조정을 신청한 주주 총 10명(주식수 총 131주) 포함
3. 매수일자
합병당사회사 모두 주식매수청구기간 종료일(2025년 11월 12일)로부터 1개월 이내인 2025년 11월 24일 지급 완료하였습니다.
- HD현대중공업(주) : 2025년 11월 24일 (지급완료)HD현대중공업(주)는 주식매수청구권 행사 주식 총 2,128주 중 보고서 제출일 현재 가격조정 협의가 미완료된 2주 및 주식매수청구 철회(주식매매계약 해제) 합의가 완료된 93주를 제외한 2,033주에 대한 매수대금 지급을 완료하였습니다. 가격조정 협의되지 않은 2주에 대하여는 가격 협의 진행 중에 있으며, 협의 및 대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다.- HD현대미포(주) : 2025년 11월 24일 (지급완료)HD현대미포(주)는 주식매수청구권 행사 주식 총 3,850주 중 보고서 제출일 현재 가격조정 협의가 미완료된 1주 및 주식매수청구 철회(주식매매계약 해제) 합의가 완료된 130주를 제외한 3,719주에 대한 매수대금 지급을 완료하였습니다. 가격조정 협의되지 않은 1주에 대하여는 가격 협의 진행 중에 있으며, 협의 및 대금 지급은 제반 절차에 따라 추후 완료될 예정입니다. 4. 매수 소요자금의 원천HD현대중공업(주)과 HD현대미포(주)는 모두 자체 보유자금을 사용하여 주식 매수 대금을 납부 하였습니다. 5. 매수 주식의 처리방침 합병존속회사 HD현대중공업(주)는 합병소멸회사인 HD현대미포(주) 주주가 행사하는 주식매수청구에 의해 취득하게 되는 자기주식에 대하여 합병 신주를 교부하지 않습니다.HD현대중공업(주)가 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.
Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항
각 합병당사회사는 상법 제232조 및 제527조의5의 규정에 따라 다음과 같은 채권자 보호절차를 진행하였습니다.
| 구분 | 일자 및 장소 | |
|---|---|---|
| 채권자 이의제출 공고 | 2025년 10월 23일 | |
| 채권자 이의제출 기간 | 2025년 10월 23일 ~ 2025년 11월 24일 | |
| 공고매체 | HD현대중공업(주) | 회사 홈페이지(https://www.hhi.co.kr) |
| HD현대미포(주) | 회사 홈페이지(https://www.hd-hmd.com) | |
| 채권자 이의제출 장소 | HD현대중공업(주) | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 |
| HD현대미포(주) | 울산광역시 동구 방어진순환도로 100 | |
상기 채권자 이의제출 기간동안 합병당사회사 채권자의 이의 제출은 없었습니다.
Ⅴ. 관련 소송의 현황
합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.
Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항
가. 합병 신주의 법상 명칭- 명칭 : 에이치디현대중공업 주식회사 기명식 보통주식- 1주당 액면가액 : 5,000원- 발행 신주의 수 : 16,188,109주※ 합병소멸회사인 HD현대미포(주)가 보유하고 있는 자기주식 및 합병에 반대하는 HD현대미포(주) 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 HD현대미포(주)가 소유하게 되는 자기주식에 대해서는 합병신주를 배정하지 않습니다. 나. 합병신주의 권리 내용 (1) 합병신주의 권리합병신주는 HD현대중공업(주) 기명식 보통주식으로 관계 법령 및 회사의 정관이 정하는 사항 외에 별도로 보통주주의 권리를 침해하는 사항은 없습니다.합병 후 존속회사에 적용될 정관이 정하는 HD현대중공업(주) 기명식 보통주식의 권리는 다음과 같습니다.
| 제5조 (발행예정 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는 일억육천만주로 한다. 제6조 (일주의 금액)당 회사가 발행하는 주식의 일주의 금액은 금 오천원으로 한다. 제7조 (설립 시에 발행하는 주식의 총수)당 회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 기명식 보통주 70,773,116주로 한다. 제8조 (주식의 종류)① 당 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제9조 (신주인수권)① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.(1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식(2) 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식(3) 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 신주를 인수하게 하는 경우, 해당 인수인에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식(4) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식(5) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.(1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식(2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식(3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식(4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이때, 이사회는 보통주식에 배정할 신주를 보통주식 또는 종류주식으로 할 수 있으며, 종류주식에 배정할 신주는 그와 같은 종류주식으로 한다.⑤ 당 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 당 회사가 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 제10조 (동등배당)당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다. 제11조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제14조 (기준일)당 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제21조 (주주의 의결권)주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 제22조 (의결권의 불통일행사)① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. 제23조 (의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제24조 (주주총회의 성립 및 결의)주주총회는 법령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 제25조 (주주총회의 의사록)주주총회의 의사는 그 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다. |
(2) 합병신주의 이익배당기산일회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당합니다. (3) 신주의 상장 등에 관한 사항HD현대중공업(주)는 한국거래소 유가증권시장에 본건 합병에 따라 발행되는 합병신주(보통주)에 대한 상장을 2025년 12월 08일 신청할 예정이며, 2025년 12월 15일 상장될 예정입니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 및 승인과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 다. 합병신주의 교부 조건 (1) 교부대상 합병신주 배정기준일(2025년 11월 28일) 현재 주주명부에 등재된 HD현대미포(주) 보통주 주주에 대하여 합병신주를 배정할 예정입니다.본 합병의 경우 HD현대미포(주)가 보유하고 있는 자기주식(합병소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식으로 취득한 주식을 포함, 이하 같음)에 대해서는 합병존속회사의 합병신주를 배정하지 아니합니다. (2) 교부비율HD현대미포(주) 기명식 보통주식 1주당 0.4059146주의 비율로 하여 합병존속회사인 HD현대중공업(주) 기명식 보통주식을 교부합니다. (3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법합병신주의 배정으로 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주주에게 합병신주의 주권상장일에 한국거래소에서 거래되는 종가를 기준으로 계산된 금액을 현금으로 지급할 예정이며, 해당 단주는 상법 제341조의2 제3호에 따라 합병존속회사인 HD현대중공업(주)의 자기주식 취득으로 처리합니다.※ 관련 법령
| [상 법] |
|---|
| 제341조의2(특정목적에 의한 자기주식의 취득)회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다. 1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우 2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우 4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우 |
(4) 교부금 지급"(3) 신주배정 시 발생하는 단주 처리 방법"에 따라 지급되는 금전 이외에 금번 합병에 참여하는 회사의 주주에게는 어떠한 교부금도 지급하지 않습니다.
Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보
| [합병 전후 재무상태표] | |
| (기준일 : 2025년 06월 30일) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 합병 전 별도재무상태표 | 합병 후 재무상태표 | |
| HD현대중공업㈜ | HD현대미포㈜ | ||
| 자산 | |||
| 유동자산 | 11,283,601 | 3,074,801 | 14,358,402 |
| 비유동자산 | 8,481,260 | 2,046,536 | 10,527,796 |
| 자산총계 | 19,764,861 | 5,121,337 | 24,886,198 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 12,586,913 | 2,916,366 | 15,503,279 |
| 비유동부채 | 996,979 | 98,375 | 1,095,353 |
| 부채총계 | 13,583,892 | 3,014,741 | 16,598,632 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 443,866 | 199,711 | 524,806 |
| 자본잉여금 | 3,119,483 | 81,746 | 5,145,138 |
| 기타자본구성요소 | 1,022,602 | 338,333 | 1,022,602 |
| 이익잉여금 | 1,595,019 | 1,486,806 | 1,595,019 |
| 자본총계 | 6,180,970 | 2,106,596 | 8,287,565 |
| 부채와자본총계 | 19,764,861 | 5,121,337 | 24,886,198 |
| 출처 : 합병당사회사 제시주1) HD현대중공업(주)와 HD현대미포(주)의 재무상태표는 2025년 06월 30일 기준으로 작성되었습니다. 합병 후 재무상태표는 추정치로 실제 합병기일 기준으로 작성될 합병재무상태표와 상이할 수 있습니다.주2) 합병 전 재무수치는 합병 양사 모두 별도 재무제표 기준이며, 합병 양사간 거래로 인하여 합병후 재무제표 금액은 단순합산한 수치보다 작아지게 될 수 있습니다.주3) 합계금액에 대한 단수차이 조정은 하지 않았습니다.주4) 합병당사회사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무상태표를 작성하고 있습니다. |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251201000400
접수번호 20251201000400 · 페이지 갱신 2026-11-08 00:46 KST